灰寨是偏远山区的小村庄，这里民风淳朴，气候怪异，没有春天。村子里只有少数的老大爷见过春天。
三藏是山腰上小寺庙里的小和尚，是老和尚在溪流漂过来的木盆里捡回来的。
三藏心底善良，悟性很高，十五岁已经通晓禅理，老和尚深感已经没有什么可以传授给三藏了，便吩咐三藏一路向西，寻求大乘佛法。
叩谢了师父的养育之恩，背上行囊踏上了取经之路。老和尚告诉三藏，有春天的地方，就有大乘佛法。
从未出过村庄，外面的一切对他都充满了新鲜感，三藏常常席地而坐，念经静心。三藏深感外面的世界很精彩，也很多诱惑，一不小心，就会迷失了自己。
在路上，遇到了一个叫“花果山”的杂技团，三藏看见角落里有只猴子犯错了，被团长惩罚，压在大石头下面。三藏和猴子四目相对，猴子暴躁不安，同时又显得孤独无助。
三藏和团长请求，想带走猴子。肥头大耳的团长嘿嘿的笑了，看着眼前的小和尚，没有理会。
三藏在杂技团卖票处，禅坐讲法，吓坏了很多观众，团长发现观众越来越少了，看见小和尚在念经，顿时火冒三丈，抽出鞭子，狠狠地抽三藏，三藏闭着眼睛，念着经，身上的血痕一条又一条，三藏感觉到又热又冷，好像深处夏天和冬天。猴子盯着三藏，看着那顺流而下的血滴，三藏依旧面不改色，猴子龇牙咧嘴的朝团长叫嚣着。
团长累的趴下了，只好放了猴子，猴子背起三藏，离开了杂技团。
猴子搀扶着三藏，来到了流沙河边，猴子轻轻擦洗血痕，眼泪一滴滴落在三藏身上。不远处走来一位身材高大，凶神恶煞的渔夫，怒喝：“小秃驴，把我的鱼都吓跑了！”三藏歉意的鞠躬，猴子却拿出棒子，和渔夫扭打了起来，渔夫把猴子拖到水里，猴子不会游泳，被呛得半死，奄奄一息，渔夫夺过棒子，朝三藏走来，举手要棒打，却停在空中，下不了手。渔夫内心纠结着，善与恶在缠斗的难舍难分。
三藏说：“你是好人，放下棒子，立地成佛。”渔夫跪下了，撕扯着衣服，痛苦不堪。
三藏摸着跪下的渔夫，开始念经，渔夫的情绪越来越稳定了。渔夫泪流满面，常年的天人交战，身心俱疲，此刻终于得到了缓解，叩拜三藏，跟着三藏一路向西，寻求春天，寻求大乘佛法。
渔夫挑着行李，让三藏和猴子坐在行李上，一路上有说有笑。
十天半个月后，来到了高老庄一个牧马场，三藏心疼渔夫，便拿出钱包，买了一匹小白马。刚要离开的时候，听到了牧主家中的哀叹声，便上前关怀问切。
原来，牧主的女儿，被养猪场的猪刚烈抢了。去年牧主向猪刚烈借钱开牧场，约定三年后连本带利归还，如今才一年，猪刚烈就来讨债，牧主的钱都投进牧场了，一时之间还不了，猪刚烈就把牧主的女儿抢去抵债了。
三藏来到了养猪场，见到了猪刚烈，开始念经。猪刚烈一听，挥起九齿钉耙，往三藏头上打去，猴子用棒子挡住了。猴子上串下跳，打得猪刚烈狼狈不堪，跪地求饶。
牧场主看到女儿回家了，欣喜落泪，却又皱起眉头，愁云惨淡。三藏再次关怀问切。牧主说：“你们走了之后，只怕猪刚烈会变本加厉的报复我。”
三藏听完了，再次来到养猪场，给那些猪崽念经，念了好几天。猪刚烈看着日渐消瘦的猪崽，连连求饶。
三藏说：“众生平等，把猪崽放了吧！”猪刚烈惊得下巴快掉了，又看着猴子瞪着他，无奈痛哭起来，放走了猪崽，它们都走到牧场去了。猪刚烈看着落日之处，黯然神伤。
三藏说：“一起去寻找春天吧！”猪刚烈看着三藏要开始念经了，猴子在一旁张牙舞爪，不太情愿的跟着三藏一起去找春天了。
三藏给小伙伴们分别取了法号，猴子叫悟空，猪刚烈叫悟能，渔夫叫悟净。小白龙可怜巴巴的看着三藏，三藏唤它“小白龙”。
三藏骑着白龙马，悟净挑着行李，悟空欺负着悟能，一行人，坚定不移的一路向西。三藏体质弱，路上没少受罪。碰到过毒蜘蛛，遇到过大蟒蛇。
直到碰到了一堆白骨，悟空调皮，三棒子打了个稀巴烂，三藏很生气，后果很严重。
悟空被赶走了，回到了“花果山”，成了最受欢迎的猴子。
三藏思念悟空，日渐憔悴，常常念错经。没多久，猴子回到了队伍中，打伤了三藏，抢走了行李。悟能说：“要不，我们散伙吧！”悟净顶了猪刚烈一句，跑回“花果山”找悟空。发现两个猴子正在斗跟斗，分不清哪个是悟空。两个猴子势均力敌，不分上下。
悟净带着它们去找南海大美女。据说，所有雄性动物见到南海大美女都会原形毕露。
南海大美女看着眼前的两只猴子，拿出两根香蕉，问：“你们喜欢吃香蕉吗？”两只猴子都狼吞虎咽起来。这下子，可难倒了南海大美女，两只猴子都喜欢吃香蕉，这怎么分辨啊！
最后，两只猴子战战兢兢的来找团长。团长看起来慈眉善目，动起手来心狠手辣，猴子们没少挨打。团长笑着说：“你们各说出一个数字。”其中一个说：一。另外一个说：十一。团长拿起鞭子就把说十一的那只猴子抽得鬼哭狼嚎，心里怒骂：就你特殊，不按顺序来，看我不教训你。
悟净带着另一只被吓坏的猴子，回到三藏身边，师徒冰释前嫌，相拥而泣。
师徒四人继续前进，没多久，来到了爪哇国火山附近，三藏几度虚脱中暑，迷迷糊糊中，三藏看到了仙女。
她看起来那么优雅美丽，笑起来那么温暖可爱。看着她，如沐春风。三藏轻声叫唤：“仙女，你叫什么名字？”仙女轻轻笑了，说：“我叫仙女啊，你呢？”三藏已经忘了自己的名字，“叫我金蝉子吧！”
仙女变得若隐若现了，三藏焦急的问道：“你去哪？我怎么找你？”仙女说：“顺其自然吧！”三藏使劲地抓着空气，没有留住仙女。
看着通红的夕阳，三藏笑了，大概春天就在那里吧！小伙伴们第一次看到师父笑得这么开心，急忙倒水，怕三藏脑子热坏了！
师徒四人，朝着夕阳前进，影子被不断拉长，三藏坚信，落日之处，春天常在，大乘佛法在天边。
一路上三藏连着好几天魂不守舍，拖着腮帮发呆傻笑，小伙伴们看着心慌。三藏柔情似水的看着小伙伴，解释说：“放心，我没事！”小伙伴们看着三藏的表情，不知所措，乱成一团。
三藏示意小伙伴淡定，继续前进，这些天磨磨蹭蹭，速度缓慢，火山还在后面，仍旧热气逼人。不远处看到了一个道观，三藏一行人加速前进，里面树木繁茂，道观牌匾写着“五庄观”。
有道童出来接待三藏，一进去就感觉神清气爽，里面有不少苹果树，童子给师徒每人摘了一个，然后送到客房休息。
三藏这几天常常梦到仙女，心里不甚喜悦！悟净突然问道：“到底春天是怎样的？”三藏想起了见到仙女时的情景，傻笑了。悟空似乎想起了什么，没有说话，低头吃苹果，然后吃香蕉。悟能咬了苹果，突然发呆了，黯然神伤，大家都停止了呼吸，看着悟能，他的眼泪在眼眶打转，没多久就流了下来。
一时之间，大家都沉默了。悟空拿着香蕉出去逛逛道观了。悟净也整理行李去了。三藏也不想悟能太难过，开始念经给他听。悟能一听念经，就回过神来，才发现早已泪流满面。
悟空发现竟然有不少人来道观买苹果。不经意间听到了熟悉的声音，走近一看，是铁扇，然后又四处看看，有点失落。铁扇也看到了悟空，没有好脸色。没有打招呼，这样尴尬的擦肩而过了。悟空听到了孩子的大闹声，跑过去一看，是个穿着红裤衩的小孩子欺负三藏，用火围住了三藏。悟空怒喝一声，揍了孩子一顿。
“喂，你打我儿子，找死是不是？”悟空一听声音，住手了，回头看了看牛魔王。牛魔王也惊喜的看着眼前的猴子。当年是同时进花果山的，牛魔王是专门训练悟空的，那段时间真的是很开心。只是，自从铁扇进了花果山，牛魔王为了追求铁扇，主动申请去训练牛了。铁扇很讨厌猴子，牛魔王也因此三番五次和铁扇翻脸，最后铁扇让牛魔王在她和猴子之间做出选择。牛魔王在酒吧里买醉，喝的天昏地暗，三天三夜，铁扇来把他带回去了，猴子一直在角落里，看着牛魔王。铁扇带着牛魔王一起离开了花果山。
除了牛魔王，没有人能训练悟空，悟空不听任何人的命令，被团长一直压在大石头压了五个多月，直到三藏来救他。
牛魔王刚想上前拥抱猴子，铁扇走了过来，安慰了哭泣的红孩儿，怒看着猴子，拉着牛魔王离开了，连挑好的苹果都忘了拿。悟空看着远去的牛魔王的背影，抱起苹果追了上去，牛魔王看着猴子，想接，又看着铁扇铁青的脸色，没有接。铁扇推了猴子，苹果洒落一地。
悟空看着那渐行渐远的背影，一个又一个捡起苹果，三藏过来帮忙，悟净悟能也上前帮忙了。悟空的眼泪止不住的流，把苹果都洗干净了，递给三藏。三藏接过苹果吃了一口，递给悟能，也吃了一口，递给悟净也吃了一口。悟空忍不住哭出声来。三藏抱着悟空，悟能和悟净也上前紧紧拥抱。
道童发现那些苹果，不分青红皂白就说他们偷了道观的苹果，把他们赶了出来。
三藏一行人只好继续前进，有说有笑的走了半个多月，来到了女儿国，受到了盛情款待。因为三藏不愿意做驸马，国王不肯帮助三藏师徒离开女儿国，西边是通天河，里面有不少鲨鱼。
悟净的水性最好，独自出海，连续87天和鲨鱼搏斗，最后被鲨鱼拖到深海，和鲨鱼斗了三天三夜，最后制服了它，带回了鲨鱼的骨架。有了鲨鱼的骨架，其他的鲨鱼不敢上前冒犯，三藏师徒得以安全渡河了。
过了通天河，悟能一直闷闷不乐，没多久就到了一个林场。三藏准备进去借宿，悟能却说：“能不能，我们不要进去了。”大家看着悟能，二话不说继续前进。
却迎面撞见了一个抱着兔子的少妇，她看着悟能，尴尬的笑了。悟能看着她挺着大肚子，表情无法描述的怪异。悟能没有打招呼，急忙忙的继续前进了，三藏急忙跟了上去，后面的林场主刚好出来了，隐约听到他的声音：“嫦娥，你可回来了，都说了不要到处跑，小心孩子啊！”嫦娥笑了笑：“哦，现在你只关心孩子，不关心我了。吴刚对我不好！”吴刚急忙哄着嫦娥。
悟能的眼泪狂流，三藏开始念经，悟空吃着香蕉，悟净想起那87天的鲨鱼搏斗，感慨道：“原来，每个人的春天都不一样。”
三藏一行人继续往落日前进，每个人的春天都是美好的，都是相同的，却也是不同的。老和尚说过， 落日之处，存在着大乘佛法，有春天的地方，有着永不凋零的八瓣格桑花。