01 政策监测
Ø 政策概览
1月14日，最高人民法院召开新闻发布会，发布《关于充分发挥司法职能作用 助力中小微企业发展的指导意见》。《意见》提出，支持、保障相关部门防范应对房地产项目逾期交付风险，确保农民工工资支付到位，确保商品房买受人的合法权益。
1月13日，雄安新区召开2022年度工作会议，系统总结2021年工作，安排部署2022年任务。会议提出坚持以启动区为“主战场”，找准“主攻点”，完善外围道路框架、内部骨干路网、生态廊道、水系贯通城市“四大体系”，集中优势资源和力量，加快重点项目和标志性建筑建设，加快推动启动区雏形显现、起步区重大基础设施全面建设。
1月13日，西安市金融工作局和中国人民银行西安分行营业管理部下发《关于进一步做好疫情期间金融服务保障工作的通知》。通知指出，鼓励驻市金融机构对受疫情影响流动性遇到困难的企业、个人(个体工商户、小微企业主)的贷款业务办理延期还本付息。对于疫情防控期间到期的贷款，鼓励金融机构按照市场化原则，给予适当延期或展期。
近日，中国人民银行营业管理部以线下与视频形式召开2022年工作会议，分析了当前经济金融形势及工作中面临的挑战和任务，对做好2022年工作提出要求。指出要提升金融治理能力，持续防范化解金融风险。完善金融风险监测预警体系和框架。发挥存款保险风险约束和早期风险纠正作用。稳妥实施好房地产金融审慎管理制度。
1月13日，香港金管局总裁余伟文在《汇思》撰文，指出金管局目前集中从三方面处理加密资产所带来的影响，分别为可作支付用途的稳定币、有关加密资产的投资者保障、及认可机构与加密资产的业务关连。金管局会在2022年7月前制订计划，按照理事会的建议，引入新的或调整现有的监管制度。
1月12日，上海市政府举行新闻发布会。会上，上海市经济和信息化委员会副主任张英表示，上海数据交易所是上海支持浦东引领区建设的重要举措。上海接下来将做好数交所数据挂牌和“数商”培育，在工业、社会信用、金融等八个领域加强数据高质量供给，推动包括国资国企、民企、外企等多元主体更多参与数据挂牌。
近日，浙江省住房和城乡建设厅发布了《浙江省住房和城乡建设厅关于落实建设单位工程质量首要责任的实施意见》，其中规定，“现浇混凝土主体结构施工周期不得低于规范标准要求，不宜少于7天/层。压缩工期超过定额30%以上、现浇混凝土主体结构施工周期少于7天/层的建设项目，加大对相应建设项目检查频次和力度”，《意见》自2022年2月1日开始施行。
1月11日，住房和城乡建设部住房保障司负责人潘伟在国新办举行的《“十四五”公共服务规划》新闻发布会中表示，以人口流入多、房价高的城市为重点，加快发展保障性租赁住房。“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增650万套（间），预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难。
1月10日，厦门新一届市政府第1次常务会议召开。会议研究了厦门市商品房预售管理规定，强调要理顺商品房预售监管职责，着力加强预售合同管理、预售资金监管等工作，完善预售信息公开制度，进一步规范商品房预售管理工作，保障商品房交易双方的合法权益，促进房地产市场持续健康发展。其中，当事人应当自合同解除之日起30日内办理抵押合同解除备案。预售主管部门应当自受理申请之日起5日内完成备案工作。
Ø 重要政策解读
为贯彻落实《住房和城乡建设部等8部门关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》精神,进一步规范房地产市场秩序 ,湖南省住房和城乡建设厅制定发布了《湖南省商品房交易风险提示》。
《湖南省商品房交易风险提示》中公布了11个方面风险，提醒购房者提高警惕切实维护好自己的合法权益。
Ø 房地产开发企业未取得《商品房预售许可证》收取购房款、认筹金、定金、预订款等款项的就是风险。
Ø 房地产开发企业提供的商品房预售资金监管银行和监管账户与商品房预售许可证公示信息不一致的就是风险。
Ø 房地产开发企业要求购房者将购房款转入非商品房预售款专用账户的就是风险。
Ø 开发企业以提供购房优惠为名只签订线下合同的就是风险。
Ø 房地产开发企业以一次性付款、团购费、定金抵购房款等名义明显低于市场价格销售商品房的就是风险。
Ø 房地产开发企业采取返本销售或变相返本销售、众筹买房、以租代售、物业返租、售后包租或变相售后包租等方式销售商品房的就是风险。
Ø 拟购商品房涉及抵押、司法查封等他项权利的就是风险。
Ø 房地产开发企业的广告宣传、销售或中介人员的口头承诺与商品房买卖合同内容或商品房实际情况不符的就是风险。
Ø 房地产开发企业或中介机构协助购房人提供虚假证明材料骗取购房资格或者规避限售政策的就是风险。
Ø 购房者违规使用经营贷、消费贷等金融产品支付购房款的就是风险。
Ø 开发企业代收住宅专项维修资金的就是风险。
02 舆情监测
1月10日，阳光城控股股东及关联方终止增持计划，目前已增持1.38亿。
1月11日，IFF全球金融与发展报告表明2022年经济复苏最大的风险来自疫情，包括病毒出现新的变异，以及疫苗接种进展缓慢，从而导致疫情的反复；还有通胀加剧，导致宏观经济不稳；再有地缘政治紧张局势加剧。这些情况的出现都会影响经济复苏。
1月12日，招商蛇口30亿元中期票据成功注册，12.9亿元用于收并购。
1月12日，奥园理财产品兑付承诺逐步兑现，1个月内锁定抵房金额已接近30亿元。
1月13日，中海接手南京海融房地产公司，投资比例100%。
1月13日，阳光城为子公司长沙中泛置业16.1亿融资担保追加抵押资产。
1月13日，融创中国拟配售4.52亿股配售股份，融资共45.2亿港元。
1月13日，新城控股转让养老服务公司20%股权予海南恒崧。
1月13日，大发地产对2022年到期票据交换要约延长届满期限。
1月12日，华夏人寿退出阳光城董事局，仲长昊辞任董事职务。
03 土地市场监测
Ø 代表企业拿地复盘——德信中国
2021年，德信中国拿地量同比增加18.1万方，但总投资金额却下降87.7亿元，主要系单位拿地成本大幅降低，拿地力度则比肩头部房企
2021年，德信中国通过招拍挂方式新增土地储备29宗，总成交建筑面积较 2020年提高 18.1万方为306.59万方，总投资金额却下降了87.7亿元为231.95亿元，主要系公司2021年单位拿地成本大幅下降，2021年平均楼面价同比大幅下降53.3%为7565元/㎡，拿地平均溢价率也下降了6.85个百分点为26.85%。
投资力度方面，2021年德信中国金额口径的投销比为31.3%，面积口径的投销比为87.7%，投资力度比肩头部房企。
2021年，德信中国拿地分布前高后低，集中于上半年拿地，城市布局结构则有所下沉三四线，使得公司单位拿地成本大幅下降
拿地时间分布方面，2021年，德信中国拿地时间分布前高后低，集中于上半年拿地，1月份、5月份拿地尤为积极，两月投资金额占全年比重为54.7%，下半年拿地较少、12月份有所增加。城市布局方面，2021年，公司于杭州投资金额最高为73.53亿元，其次为宁波为35.62亿元，投资金额超20亿元的城市另有台州和湖州。
城市布局能级上，2021年向三四线城市有所下沉，一二线城市投资占比较2020年下降近7个百分点为71.47%，这无疑成为公司2021年拿地平均成本大幅下降的主因。
Ø 土地市场动态
v 全国土地成交动态
2022年1月7日-2022年1月13日，全国涉宅用地共计成交243宗，总成交建筑面积为1177.64万平方米，总成交金额为175.8亿元，受成交城市结构主要为三四线城市影响，单位土地成本较低。溢价率方面，243宗土地中156宗零溢价成交，平均溢价率则出现较大幅度上升为7.56%，主要系三四线城市很少对溢价率进行限制导致。
v 监测房企拿地动态
2022年1月7日-2022年1月13日， 中科财金20家重点监测房地产企业中，无房企在一级土地市场获得土地，2022年伊始，供应土地的城市多为三四线城市，以及资金问题等多重因素导致品牌房企土拍参与度处于低谷。
04项目新开盘监测
05债券到期监测
表：重点监测房企信用债列表
表：重点监测房企海外债列表
附件1 ：中科财金重点监测房企清单