第二证券投资前瞻：面板第四轮大周期即将到来 铝价上行可期

昨日，两市股指早盘弱势震动下探，午后在金融、地产等板块的带动下反弹走高，沪指盘中涨超1%。截至收盘，沪指涨0.88%报3120.33点，深成指涨0.53%报10374.73点，创业板指微涨0.09%报2086.94点，科创50指数涨约1%；两市合计成交8083亿元，较此前一日增加约1400亿元；北向资金净卖出近64亿元，已接连12日减仓。职业方面，数据要素概念火爆，稳妥、券商、银行板块团体拉升，传媒、半导体、修建、地产等板块均上扬，环保、家居、医疗保健、纺织服装、医药板块等下挫。

 

第二证券表明，近期两市指数持续单边下行，一起量能低迷，已构成下行趋势，短期要想改动仍需时刻震动筑底。因此，在当时A股受微观层面压制的情况下，周二指数虽然探底上升，不过其更倾向所以接连调整后技能面上的修正，后市或仍有反复，需谨慎控仓做多。可持续重视数据要素、算力概念、一带一路等主题板块。

今日出资机会解析：

面板第四轮大周期行将到来

依据奥维睿沃信息，6月份全球电视面板出货量本年初次完成同环比双增。据集邦咨询预估，本年第二季全球电视出货量将季增7.5%，年增2%，第三季旺季备货顶峰，预估电视出货量将季增13.5%。一起集邦咨询数据显示海信第二季度改写单季出货纪录，达725万台，年增33.3%。洛图科技表明代工范畴，茂佳本年以来接连第5个月排名榜首，且接连环比增加。

华西证券指出，复盘历史，估计面板职业将进入第四轮大周期，有望将迎来商场体现较大的上涨，而下游不断的利好消息也将影响商场给予积极反应。要点引荐面板出产企业：京东方A、TCL科技。

方针密布发布叠加旺季来临 铝价上行可期

云南随着来水增多电力缓解，电解铝供应持续康复，需求端受季节淡季影响走弱，但社会库存仍呈去库状况。华福证券以为，国内方针持续密布发布叠加旺季行将来临，短期铝价或有上行空间。长时刻来看，传统经济仍有压力，但供应不足叠加新能源需求，电解铝供应缺口支撑价格。主张重视我国铝业、神火股份、天山铝业、云铝股份，重视我国宏桥等标的。

中药配方颗粒集采敞开 长时刻利好龙头会集度提升

8月17日，山东省公共资源交易中心发布《中药配方颗粒收购联盟会集收购文件（征求定见稿）》，将对200个具有中药配方颗粒国家药品规范的种类进行集采，触及金银花、北柴胡、黄芪、党参、当归等。按照规矩，降幅到达40%即可获得拟中选资格。

中信证券以为，本次配方颗粒集采定见稿出台时刻超预期提早，而降幅基本符合预期。中成药集采常态化有望导致职业大洗牌，提高职业会集度，利好具有优质中药材资源的中成药龙头企业。国家频频出台方针支撑中医药开展，将中医药开展规划上升至国家层面。中医药兼具消费品和保健品特点，在人口老龄化和消费升级下具有长时刻增加逻辑，估计中医药职业整体需求仍将持续向好，主张从六大维度去选择标的：1）中药立异药增量逻辑；2）主营产品具有定价权、叠加提价逻辑的标的；3）业绩增加的持续性与估值相匹配；4）中药老字号，产品品牌壁垒高的龙头企业；5）管理层改善逻辑；6）中医服务提供商。

当地方针持续发力 有望促进房地产商场走稳

7月24日至今，各地纷纷发声表明将优化房地产方针，依据各当地政府官网，20个要点城市中，深圳、广州、北京等11城均表态行将或已经发布提振需求方针。中信证券以为，当地方针仍有较多发力空间，在首套房贷的首付最低比例上，20个要点城市中仅郑州一切区域的最低首付比例均为20%，6城的非核心区域最低首付比例为20%，另外13城要求一切区域的最低首付比例均在30%及以上。

该机构表明，短期基本面呈现出新房出售持续下行，二手房短期走稳的分化状况。估计在后续方针催化下，潜在购房需求开释，购房意愿上升，新房出售基本面有望软着陆，主张重视高能级城市方针提振、改善型住宅需求、城中村改造等要素催化的地产板块结构性行情。

其它影响商场的消息：

多项支撑资本商场健康开展的税费优惠方针发布

22日，财政部会同有关部门当日发布多则公告，清晰了多项支撑资本商场健康开展的税费优惠方针。为促进内地与香港资本商场双向开放和健康开展，公告清晰，对内地个人出资者经过沪港通、深港通出资香港联交所上市股票获得的转让差价所得和经过基金互认买卖香港基金份额获得的转让差价所得，持续暂免征收个人所得税。

为支撑货物期货商场对外开放，公告清晰，对境外个人出资者出资经国务院同意对外开放的我国境内原油等货物期货种类获得的所得，暂免征收个人所得税；对经国务院同意对外开放的货物期货种类保税交割业务，暂免征收增值税。为支撑实施立异驱动开展战略，依据公告，对个人出资者转让或持有立异企业存托凭证，给予个人所得税优惠；对公募证券出资基金管理人运营基金过程中转让立异企业存托凭证获得的差价收入，暂免征收增值税。

商务部：拟补充17家国家电子商务演示基地

近来，商务部委托第三方机构安排电子商务专家，按照《国家电子商务演示基地归纳点评办法》及归纳点评指标系统，对154家国家电子商务演示基地和各地新引荐的105家其他电子商务产业基地进行了归纳点评。依据归纳点评结果，并经归纳考量，拟从2022年-2023年接连两年在由各地引荐的归纳点评得分排名靠前的电子商务产业基地中择优选出17家，补充为国家电子商务演示基地。

村庄复兴规范化举动方案发布

近来，农业村庄部、国家规范委、住宅城乡建造部联合印发《村庄复兴规范化举动方案》。其中提出，到2025年，农业高质量开展规范系统基本建立。制修订农业范畴国家和职业规范1000项，与国际规范一致性程度显著提升，构建现代农业全产业链规范系统30个。村庄建造规范系统初步构成。制修订一批村庄建造国家、职业和当地规范，国家层面创立演示美丽宜居村庄1500个左右。规范化演示作用显著增强。创立国家农业规范化演示区100个，农业规范化服务与推广渠道演示带动作用进一步增强。深入实施农业高质量开展规范化演示项目，创立国家现代农业全产业链规范化演示基地300个。

车内“无人化”商业运营落地在即

为国内首个试点区域，北京“车内无人”自动驾驶试验区商业化落地在即，百度、小马智行等企业正在抓紧调试，在北京亦庄区域行将可以呼唤到驾驶座没有安全专员即彻底无人的Robotaxi（自动驾驶出行）智能车，付费完成出行全过程。据悉，“无人化”自动驾驶新技能正从实验室走进人们的真实日子，伴随主管部门和多地政府的鼓励以及用户承受度的提升，华为、腾讯等巨子正积极跨界押注自动驾驶，提早布局轿车智能化未来新一轮开展。