搭载率破10%！座舱域控进入「软硬协同」比拼周期，谁在领跑

随着整车电子架构的进一步升级，智能座舱赛道进入新一轮变革周期。同时，过去几年，智能座舱率先实现域控架构的规模化落地。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配中控娱乐系统交付856.13万辆，前装标配渗透率已经超过90%，达到92.13%。

其中，座舱域控制器标配交付117.67万辆，同比增长67.98%（前装搭载率突破10%，达到12.66%），成为未来几年的主要增量市场；同时，舱泊一体、舱驾一体等多种形态开始落地。

供应链端也呈现出多元化的阵营格局，包括主机厂自研（甚至是独立子公司）+硬件代工，软件自研+硬件设计+委外代工，软硬件自研+自有工厂等多种形态。

同时，在核心计算平台方面，除了领跑的高通，包括芯擎科技、芯驰科技、紫光展锐、杰发科技、华为（麒麟）等中国本土供应商也在强势突围。

在车企端，目前，蔚来、小鹏、理想等少数新势力，已经完成了软件自研、硬件设计+代工的模式。不过，对于大部分车企来说，由于品牌、车型及平台化项目较多，第三方供应商仍有巨大的软硬件增量机会。

同时，座舱域控制器的竞争，也已经从早期的纯硬件设计（包括OS、BSP、中间件等底软开发），逐步延伸至芯片（自研）、多模态人机交互、上层融合功能开发等更多高价值业务新周期。

本次高工智能汽车研究院发布的2023年度中国市场全栈座舱域控系统方案供应商竞争力TOP10，基于实际交付量产、软件开发能力（不仅仅是纯硬件+底软交付）、定点品牌/车型的市场竞争力、企业规模等多个核心指标综合评定。

排名首位的亿咖通科技，是目前业内少有的几家具备从芯片到算力模组、域控制器再到完整软硬件系统解决方案提供能力的供应商之一；

今年，该公司与其投资的芯擎科技完成了自研7nm高端座舱SoC的量产落地（领克08首发），并拿到了一汽红旗的量产定点。

从座舱上层应用系统、算力模组，到布局芯片、ECARX Cloudpeak跨域系统能力底座，以及横向打通手机域（与星纪魅族联合开发Flyme Auto无界生态系统），亿咖通完成了跨界、跨域的全栈软硬件协同能力布局。

比如，基于ECARX座舱系列计算平台+ Flyme Auto方案开发的智能座舱系统，能够实现手机与车机的无缝连接、跨域协同、生态共享、数据互通以及电子硬件设备共享。

同时，ECARX Cloudpeak软件平台还包含自研虚拟化技术、操作系统、功能安全软件、信息安全软件、AI 组件、音频增强组件等，能够为合作伙伴最大程度地提升开发效率并降低成本与研发难度。

截至2023年6月30日，已有累计超过520万台汽车搭载了亿咖通的技术产品。超过21家汽车品牌应用亿咖通的产品技术，包括吉利、几何、极氪、领克、宝腾、路特斯和smart等品牌。

最新财务数据显示，亿咖通今年第二季度收入强劲增长，达到9.52亿元人民币，同比增长45%；其中，高利润软件许可收入增长212%；计算平台产品和硬件解决方案的毛利率提高到21.1%。

作为国内最早实现第一代座舱域控架构系统交付的供应商之一，东软集团的智能座舱平台出货量已经达到百万台以上的规模，客户包括吉利、红旗、奇瑞等。

同时，凭借东软在软件领域的丰富开发经验，围绕SOA架构（自主研发虚拟化技术），支持集成AVM、AR导航、DMS、OMS等高算力算法，支持丰富的云服务，可集成丰富生态。

2023年上半年，公司持续获得比亚迪、吉利、长安、一汽、上汽、长城、零跑、奥迪等众多车厂的定点订单，整体出货量持续提升，在中国车厂出海的车载量产业务方面也持续放量。

目前，东软ALFUS座舱域控软件平台的市场认可度持续提升，C5整车人机交互平台进入量产开发阶段，同时基于第四代高通骁龙汽车数字座舱平台以及软硬件架构设计能力，将率先实现中国市场的首发量产。

成立于2009年的博泰车联网，是国内较早布局综合型智能座舱（硬软云）全栈解决方案的提供商之一，服务客户覆盖近30个汽车品牌。

同时，该公司也完成了从车联网服务、软件到硬件的全栈布局。2020年7月，自主研发生产基地在厦门投产，并陆续在柳州、瑞安投资新建智造基地，持续扩充产能。

在量产方面，博泰车联网基于高通8155的智能座舱域控系统解决方案已获得十余款车型项目的定点量产，包括东风岚图、哪吒、以及一家国内头部民营汽车企业与两家海外汽车制造商。

此外，博泰基于8295打造全新一代擎感智能座舱平台，面向下一代SOA架构、驾舱一体以及基于中央控制器的多域融合等产品，预计2024年搭载全新车型量产落地。

在软件部分，博泰自主研发了业内领先的智能语音交互系统—擎AI、车联网操作系统—擎OS、智能云平台交互系统—擎CLOUD、智能地图交互系统—擎MAP，以及擎Vehicle-data。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-6月，博泰车联网在国内乘用车前装标配高通平台智能座舱域控系统供应商份额排名前八。

作为全球为数不多实现智能座舱、智能驾驶、车载通讯芯片量产交付的厂商，排名第四的华为，目前已经实现在北汽极狐、阿维塔、问界等品牌的座舱平台（集成软硬件）交付。

其中，华为鸿蒙系统及HarmonyOS，作为基于微内核的全场景分布式OS，实现了手机与车机在用户体验、内容服务生态以及人机交互层面的深度协同。

不过，对于华为来说，目前三种商业模式仍处于博弈阶段。尤其是作为零部件供应商的角色，能否进一步「跳出」智选车圈子，还需要时间验证。此前，鸿蒙系统（软件）已经在部分非华为智选车型落地。

安波福是进入本次竞争力榜单的两家传统外资Tier1之一，作为传统娱乐主机市场份额的领跑企业，没有赶上高通8155的市场红利。不过，安波福正在与极氪共同研发基于高通8295平台的全新一代智能座舱系统。

此前，安波福还完成对风河公司的收购，在全新一代电子架构的OS及基础软件部分实现了自给自足。同时，安波福也是沃尔沃第一代汽车级安卓信息娱乐系统量产开放的合作伙伴。

目前，该公司具备了完整的端到端全栈式电子架构软件开发能力，从底层的实时操作系统、嵌入式Linux操作系统、中间件以及上层的应用系统开发。

零束作为一家平台型软件科技公司，银河®️智能车全栈解决方案已经具备了软硬一体的交付能力，其中1.0版本已经交付了智己、飞凡两个品牌的四款车型。

按照计划，银河全栈3.0解决方案（智能车操作系统 ZOS、智驾计算平台 ZPD、智舱计算平台 ZCM、舱驾融合计算平台 ZXD），将采用分步走、分阶段实现方案量产。

同时，这套银河全栈3.0智能车解决方案将逐步搭载到上汽集团15万元以上车型；不过，考虑到上汽乘用车（包括上通五菱）的主力销量车型多集中于15万元以下市场，这对零束是一大挑战。

目前，零束在前装量产部分，主要涉及硬件设计和研发、软件系统开发，硬件生产制造则交由延锋（天宝）代工。

作为一家专注于开发标准化软件模块起家的供应商，镁佳在过去几年时间完成了从「要做汽车软件超市」到「车载智能硬件平台」的延伸布局，涉及座舱、网关、舱驾等域控制器硬件研发设计。

目前，理想L系列和长安深蓝系列是该公司的两大标杆案例。其中，理想车型参与了部分开发，硬件则为德赛西威。长安深蓝则是镁佳首次以软硬件供应商角色亮相（硬件委外代工），也是目前的最大客户之一。

在软件能力部分，镁佳基于卷积增强Transformer的语音识别技术和生成式对话技术运用于第二代车载智能语音系统，并搭载长安深蓝SL03量产。

同时，该公司也推出了整车级别分布式智能操作系统SmartMega® OS+和软件开发基础组件SmartMega® Core。

不过，今年华为与深蓝汽车签署了合作框架协议，双方将在智能座舱、智能驾驶领域展开深度合作，这对镁佳后续与深蓝的合作，是一个不确定因素。

作为传统外资座舱Tier1，在娱乐主机时代，在中国市场，哈曼有长城、广汽等本地客户以及合资豪华品牌客户。进入智能座舱域控新周期，哈曼一度面临被边缘化的风险（本地只有北汽极狐合作案例）。

进入本次榜单的主要考量因素，包括母公司三星在座舱SoC的布局以及Ready Upgrade（一套可全面升级的硬件和软件产品）。

今年三星对外发布了最新款的车规级处理器-Exynos Auto V920，基于5nm工艺打造，比上一代V9性能提高了70%。配置10核CPU、双核NPU（23.1 TOPS算力）以及AMD RDNA™ 2架构的Xclipse GPU。

此外，Ready Upgrade包含三个系列的量产级座舱域控制器、先进的软件方案、一系列预集成的功能和一整套面向客户的轻量级编码软件开发工具，可大幅减少新功能推向市场的时间和汽车厂商的开发成本。