一、 CRM是什么
CRM代表客户关系管理（Customer Relationship Management）。这是一种商业战略和技术系统，旨在更好地管理和维护与客户之间的关系。通过CRM，企业可以跟踪客户的信息、互动和购买历史，以更好地了解客户需求，提供个性化的服务，并增加客户满意度和忠诚度。
假设你是一家手机制造商的销售经理。你使用CRM系统来记录每位客户的购买记录、联系方式和反馈意见。当客户打电话咨询产品信息时，你可以查看他们的购买历史，并根据他们的需求提供定制建议。这有助于建立长期的客户关系，使客户感到受到重视和关心。
CRM系统（客户关系管理系统）是一种集成化的软件工具，旨在帮助企业有效地管理与客户之间的关系和交互。通常我们认知中的CRM管理系统软件，往往作用于企业的三个流程：
1）售前获客——争夺更多客户
2）售中跟进——高效跟进客户
3）售后维护——提高客户满意度
具体展现到业务中，可以体现为以下这些功能点：
以简道云为例>>>>https://www.jiandaoyun.com
二、CRM系统应该如何玩转？
1、客户分组管理
按照总—分的模式对客户信息进行收集和分组管理。
- 总：简历企业自己的客户数据库（线索池、公海池等等），将分散在销售人员手中的客户信息集中管理，方便后续跟进管理，销售人员可以随时随地查询、修改客户信息。
- 分：在总的联系人库的基础上划分出【公海池】和【线索池】，都采取“分区域管理”的方式，比如将客户线索划分为华东区和华中区等。
2、线索精细化管理
- 线索分配：根据业务分配线索给相应的销售，同时，销售人员也可自行在线索池里面领取客户，进行跟进。
- 信息移交：系统自动进客户信息进行移交，不用担心撞单的现象发生。满足了企业对客户信息的共享，公司内部使用，也不会担心客户信息的泄密。
3、规范化线索跟进
- 销售与客户之间通常是一对多的关系，线索跟进的规范化是十分重要的。
- 销售在领取客户之后，在系统中制定对应的跟进计划，系统根据跟进计划定期智能提醒，防止销售忘记跟进
- 销售在线填写跟进记录、包括跟进内容、跟进商机、跟进方式、跟进时间等，跟进记录一目了然
4、客户全生命周期管理
- 销售是企业运营的重要环节，CRM系统要做到的是可以提供从产品报价开始，到订单、合同签订、执行的全过程管理。
- 通过CRM系统，销售可通过在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，各个节点有负责人进行审核，流程更加地规范化，并且系统自动存留数据，以供稽核。
5、数据图表
- 自动数据分析：做数据分析有句话叫“一图胜千言”，图表是展现数据的一种重要展现形式，而系统的自动数据分析能力则是图表展现的基础。
- 实时数据呈现：系统将收集到的客户信息进行数据统计分析，并自动生成客户以及商机数据图表，数据自动更新实时呈现，所有数据一目了然。
除此之外，企业在选型时，对于CRM系统的进阶性功能也是一个比较重要的考察点。比如说商机的跟进管理、系统的自定义能力、个性化营销等等。
- 商机跟进
在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进。
- 售后服务
客户反馈货物存在问题时，直接在系统中发起退货流程；客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。
三、CRM实施要注意哪些问题？
企业在实施CRM时，需要注意以下四个问题：
（1）流程重组
企业CRM的实施需要考虑到公司对外的联系流程，这个流程通常包括销售、客服、市场等环节。
在实施CRM时，企业需要先对现有的流程进行评估和分析，然后再进行重组，以便将不必要的环节和重复的步骤剔除掉。
在流程重组的过程中，企业需要细心、周密，同时也需要考虑到各个环节之间的协同和配合，以确保整个流程的顺畅和高效。
（2）数据管理
企业CRM系统的实施需要考虑到客户数据的管理。由于CRM系统需要存储大量的客户数据，企业需要建立数据分类、整理、分析和更新的机制，以确保数据的准确性和实时性。
（3）系统集成
在实施CRM系统时，企业需要考虑到系统间的数据传输和共享，比如CRM系统与自己的业务系统、ERP系统的集成，同时也需要考虑到数据的安全性和完整性。
为了实现系统集成，企业需要对系统进行深入的分析和评估，同时也需要对系统进行相应的调整和修改，以确保系统间的数据互通和工作流程的协同。
（4）用户培训
用户培训是CRM系统实施的最后一环，企业需要对使用CRM系统的员工进行培训，包括系统的使用方法、数据的管理方法、操作流程等，它可以让企业的员工更好地掌握CRM系统的使用方法，从而更好地服务客户。
比如，通过CRM系统，企业可以将客户信息整合起来，员工可以更加方便地查询客户的基本信息和购买历史，从而更好地了解客户的需求和购买行为，提供更加个性化的服务。
当然，前提是选择到一个优质的CRM管理系统。
接下来我们就来聊一聊，怎么挑选优质的CRM管理系统。
四、如何选择优质的CRM管理系统？
需要注意的是，这里所说的优质，不仅包括系统功能等方面，更重要的是与自身企业的需求相适配。
所以我们既要知己，也要知彼。
知己：根据自身需求选择CRM
在选择CRM前，很多企业往往因为不够了解自己的企业，导致跌入一些常见 的陷阱之中。针对常见的三大陷阱，企业应有对应的解决方案：
此外企业在选择CRM前，可以按照如下思路去确认：
（1）是否要上CRM❓：比如CRM更多是管理客户，无纸化办公则更需要OA，仓库管理更需要ERP……
（2）选择什么样的CRM❓：不同行业、规模需要用的CRM不同，有的企业倾向于客户环节管理，有的企业 偏向于市场管理，有的企业偏向于售后管理……
（3）哪些CRM可供选择❓：企业须对众多的CRM产品进行预筛选，以便后续集中精力对最为合适的几家CRM进行重点对比与筛选。
知彼：全面了解各类CRM产品
企业对自己做了充分的认知后，接下来才是实际的选型工作，那么企业又要从哪些维度判断CRM产品呢？我们可以按照如下这张表去选型产品：
五、2023年最新最热五款CRM系统推荐
1、简道云
官网：https://www.jiandaoyun.com
CRM系统是简道云旗下的一款客户关系管理垂直套件，它的功能很完善，基本能够涵盖市场获客、线索分配、客户跟进、商机管理、商务过程及售后管理等CRM系统中的所有业务，如下图：
除了具备专业CRM系统功能，简道云的亮点还在于”自定义“，企业既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能根据企业自身需求进行应用搭建，充分满足个性需求。
同时，简道云的CRM系统背靠国内老牌报表企业——帆软，具有出色的数据分析及展示能力，报表的可视化呈现专业且美观。
2、Monday Sales
Monday Sales CRM系统不仅有很多针对业务的模块，而且定制性也很强。支持和其他平台集成。
3、HubSpot
支持第三方工具同步数据，支持业务流程的自动化，能有效提高团队效率。在集成了其他的平台后，可以进行整个销售活动的销售漏斗指标、活动洞察、生产力和绩效的分析。
4、SAP
SAP的CRM系统也是比较出名的老品牌了，优势在于可以利用 AI 技术为客户进行针对性画像，帮助企业了解客户及其偏好，同时也支持和其他平台的集成。
需要注意的是，部分用户反映它的界面不够友好，学习成本较高。并且需要专业的技术支持，部署和维护成本较高。
5、Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics CRM系统由软件巨头微软打造，与Microsoft Office等产品的集成性好，可以直接用我们熟悉的Office办公软件进行对接，能够更好地满足用户的办公需求。
以上。