风向变了！城市NOA“落地大战”打响，中国芯片厂商如何抢跑？

以NOA为代表的高阶智能驾驶系统，正在逐步从豪华车向中低端车型渗透。

现阶段，智能汽车已经进入了新一轮的市场驱动周期，各大车企和供应商比拼的重点变成了“规模化普及”。在这其中，整体市场销量占比达到80%的30万元以下车型，已经成为了高阶智能辅助驾驶（包含NOA）实现规模化普及的关键市场。

根据高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-7月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配（不含硬件标配+软件选装）NOA交付新车26.32万辆，同比增长120.44%。从车型价位分布数据来看，30万元及以上车型搭载NOA的占比超过80%，但NOA的标配均价已经整体呈现了下行的趋势。

这也意味着，过去集中于30万元以上车型市场的高阶智能驾驶功能，正在逐步下探到规模更大的潜在市场。

实际上，小鹏P5、哪吒S、荣威RX5等搭载NOA的车型价格已经下探至20万元以内。其中，荣威RX5已经把NOA拉到15万价位的燃油SUV，NOA的“降本大战”正在激烈上演。

不可否认，智能驾驶要向中低端车型普及，尤其是实现NOA的规模化标配，成本至关重要。因此，芯片替代、传感器复用等已经成为了NOA、行泊一体实现规模化的主要方式。

业内人士认为，面向高阶智能驾驶的普及型市场，车企更加强调芯片方案的性价比、开放度以及本土化Tier1生态圈资源。相比高价市场采用的英伟达Orin平台，以华为、黑芝麻智能等为代表的中国本土芯片供应商开始抢占更多的市场份额。

《高工智能汽车研究院》认为，智能驾驶芯片市场的变局已经开启。谁能在未来三年稳住NOA赛道的大盘，并抢占L2方案升级的替代红利，就有机会拿到进入下一周期（L3、L4）的门票。

高阶智能驾驶“降本战”打响

一场轰轰烈烈的高阶智能驾驶“降本战”已经打响。

近期，上汽通用宝骏宣布旗下宝骏云朵460灵犀版汽车将于月底上市。该车型搭载了与大疆车载联合打造的“灵犀智驾2.0”系统，首发搭载了800万像素惯导双目摄像头、4颗环视摄像头等核心感知硬件，可以实现0~130km/h全速域智能行车辅助、可跨层记忆泊车等一系列高阶智能辅助驾驶功能。

值得注意的是，该车型售价区间预计为10-15万元，号称“高阶智能驾驶将进入15万级主流市场并在全国范围内普及”。

而在今年8月，小鹏汽车与滴滴达成合作，双方将联合在“15万级”价格区间打造爆款车型，目的同样是进一步加速高阶智能辅助驾驶和智能座舱技术的市场普及。

如此可见，以NOA为代表的高阶智能驾驶正在加速下沉到10-25万价位的腰部市场。在这样的背景之下，降本增效也成为了各大主机厂、供应商发力的重点。

对此，何小鹏曾表示，15万级别车型标配搭载高阶智能驾驶，可以极大地推动汽车智能化的全面普及。而城市NOA成本的降低，将是战略能否成功的关键。

黑芝麻智能高级产品高级总监徐晓煜表示，智能驾驶市场竞争路线分化为两条：一条继续追求高性能和高指标，持续扩大ODD范围，降低MPI，往L4的路线迈进；而另一条则转向兼顾性能与性价比，将已有的ODD范围内的标准功能，持续降低方案成本和算力需求，普及下探到更大众的车型中去。两条路线都有存在的价值和必要性。

“行泊一体、舱泊一体等的盛行，以及刚开始的跨域融合的场景，本质上还是基于成本考量，最大程度共用硬件、底层基础软件和中间件，从而大幅提高域控制器的开发效率和节约开发成本。”徐晓煜补充表示。

有数据显示，目前国内能够实现NOA功能的高阶辅助驾驶硬件成本预计在2.5-3万之间。受制于SoC芯片数量和价格，智驾域控制器的成本预计是1.5-2.5万元。后续随着本土芯片的替代，高阶智能驾驶系统的综合成本有望降低50%。

因此，芯片方案的本土化替代和升级，已经成为不少自主品牌实现高阶智能驾驶规模化的主要方式。比如一汽红旗，此前大部分车型采用的是Mobileye平台，但目前已经开始陆续切换成黑芝麻智能等中国本土芯片方案。

目前，黑芝麻智能已经获得一汽红旗下一代FEEA3.0电子架构平台项目量产智驾芯片定点。基于黑芝麻智能华山®二号A1000L系列芯片，一汽红旗将打造非分时复用的高性价比行泊一体自动驾驶域控平台，后续将应用于一汽红旗80%左右的车型。

“将芯片供应商从英伟达换成本土芯片厂商，可以大幅降低硬件成本。”有企业人士直言，借着行泊一体、NOA等市场火爆势头，本土芯片厂商凭借高性价比、灵活的功能配置等优势，正在逐步夺取TI等国际芯片厂商占据的市场份额。

据了解，黑芝麻智能已经完成了多项着重于降本增效的技术创新，包括实现超行业同类两倍性价比的车规级神经网络技术、最大化利用芯片性能的新型车规级计算芯片架构体系等。

与此同时，黑芝麻智能能够实现支持10V（摄像头）NOA功能的行泊一体域控制器BOM成本控制在3000元人民币以内，支持100T以上的物理算力，帮助车企解决成本压力。

很显然，伴随着域集中式架构的深入变革以及高阶智能驾驶市场的不断下沉，属于中国芯片厂商的重要窗口期已经打开。

如何赢跑未来芯片市场

众所周知，由于法律法规等原因，高等级自动驾驶短期还无法规模化铺开。但NOA可以显著提升用户驾驶体验，继而成为了汽车智能化的“锚点”。

目前，整车厂、自动驾驶公司纷纷加快推进NOA在不同价位车型的量产进程，NOA成为了智能驾驶计算（芯片）方案规模化应用的核心赛道。

高工智能汽车注意到，从底层SoC算力划分，当前行泊一体呈现了明显的分层发展趋势：一是5-20TOPS的轻量级平台，提供基础L2级行车+泊车需求，在感知配置提升的情况下，支持入门版高速NOA；二是算力为50-200TOPS左右的域控平台，提供增强版高速NOA；三是主打城市NOA，由于面临的Corner case较多，行业对于需要多少算力等问题还处于探索阶段。

徐晓煜介绍，城市NOA本质上还是L2+级的智能驾驶功能，而根据方案的不同，设计ODD的范围不同，各家企业对于算力的诉求也不一样。目前已经有较多主机厂、Tier1厂商采用华山二号A1000系列芯片做城市NOA，基于1颗A1000、2颗A1000的方案均有。

“现在市面上许多芯片的AI算力标称可以达到甚至超过100TOPS，但对模型类型有限制，大部分场景下达不到标称值，黑芝麻智能的芯片算力主要针对的是常用型算法和模型，包括Transformer等最新的算法都能很好的支持。”徐晓煜补充表示，50TOPS左右的芯片不但能够满足车企L2标配的所有功能，而且也是更高阶NOA（L2++）的算力门槛，这一档次算力需求主要在50~ 200TOPS之间，当然根据ODD范围要求的不同，超过200TOPS的也有需求。

综合来看，针对不同的市场需求，黑芝麻智能已经推出了相应的产品及解决方案。现阶段，黑芝麻智能有两大系列产品——华山系列和武当系列。其中华山系列定位于自动驾驶市场，包含A1000、A1000L、A1000Pro等，可以满足不同场景的智能驾驶需求。

比如A1000芯片作为国内首颗高性能量产的自动驾驶芯片，AI算力为58TOPS，能够支持最新的BEV算法，满足L3及以下自动驾驶的场景需求。目前，吉利汽车、路特斯、德赛西威、均胜等都在基于单颗或多颗A1000芯片打造自动驾驶解决方案和域控平台。

而武当系列主打的是普及化路线，面向的是跨域计算场景。目前，黑芝麻智能已经推出了武当系列的首款芯片C1200，基于7nm制程工艺打造，采用了支持锁步的车规级高性能CPU核A78AE、车规级高性能GPU核G78AE以及自研三代的ISP和NPU加速模块，基于创新的SoC融合架构，确保单颗芯片能够在15~30万的车型上，同时满足包括CMS（电子后视镜）系统、行泊一体、整车计算、信息娱乐系统、智能大灯、舱内感知系统等跨域计算场景的性能和系统成本要求。

《高工智能汽车研究院》了解到，目前市场上的高速NOA方案大多数采用的是双TDA4、智能摄像头+TDA4等为代表的芯片组合。为了进一步降低成本、提高开发效率，今年不少轻量级行泊一体域控方案宣布基于单SoC的低算力平台实现高速NOA功能。

但不少业内人士反馈，由于大多数单芯片方案采用的是分时复用的方案，不仅对于算法创新能力、软硬件工程能力要求极高，并且在后续功能扩展、感知硬件复用等方面还存在限制。

然而，黑芝麻智能基于单颗A1000L芯片（AI算力16TOPS）打造的Drive Sensing解决方案， 支持5V5R的传感器组合，是业界唯一可量产且不需要采用分时复用的单SoC芯片行泊一体方案，可实现L2+行车领航NOA、泊车HPA/AVP、3D 360环视全景、多路DVR等功能。同时，A1000L和A1000采用pin2pin兼容化设计，可平台化延伸至10V5R方案，极大地减少了二次开发的投入。

徐晓煜介绍，针对更高阶的L3及以上级别的自动驾驶，黑芝麻智能正在开发目标算力为250+TOPS的华山A2000系列，预计将于2024年推出，于2026年实现量产。

这样看来，面向智能辅助驾驶、L3及以上高阶自动驾驶等不同层次的市场需求，黑芝麻智能已经形成了完整的产品集群和解决方案，可以满足客户多样化的需求。

另外，需要特别提及的是，小鹏、蔚来、华为问界等品牌已经加速推动高速NOA到城市NOA的升级。但为了降低整个系统成本，大部分整车厂都寻求摆脱高精地图的依赖，纷纷基于BEV+Transformer的技术架构实现城市NOA功能。

不过，基于BEV+Transformer架构的城市NOA方案对于算力的要求更高，双TDA4方案等芯片组合的算力已经不足以支撑，而英伟达芯片的价格又相对昂贵。多位业内人士认为，在降本增效的大背景之下，黑芝麻智能系列芯片AI算力范围在50-100+TOPS之间，并且支持BEV算法，将具备极大的竞争优势。