使用UiPath和AA构建的解决方案 3. CRM 自动化

您是否曾经从一个应用程序中查找数据并更新另一个系统?

在许多情况下,人们在系统之间复制和移动数据。有时,可能会发生“转椅活动”,从而导致人为失误。RPA可以帮助我们自动化这些活动,使其更快,同时还可以消除任何人为错误。

在这个项目中,我们将在客户服务中自动化一项此类转椅活动。我们将在外部网站上查找客户信息,并在我们的客户关系管理(CRM)系统中更新该信息。

此项目将帮助您了解以下内容:

  • 使用RPA进行转椅活动
  • 在第三方网站上查找数据
  • CRM应用程序自动化
  • UiPath中的数据抓取
  • 使用UiPath更新数据表
  • UiPath中的异常处理
  • 单元测试UiPath机器人

技术要求

本项目需要以下硬件和软件:

  • 安装了UiPath社区版19.10.0以上电脑。
  • 带有UiPath插件的Chrome浏览器。
  • Apptivo Saas ERP应用程序与CRM模块。您可以在上免费注册https://www.apptivo.com.
  • Crunchbase。转到https://www.crunchbase.com/register,输入所需的详细信息,然后注册帐户。

项目概述

组织一直在添加客户,我们可以这样做,并在客户关系管理(CRM)系统中更新他们的信息。客户信息,如关键联系人、电子邮件、电话、地址、网站和社交媒体信息,使用Hoover、D&B等网站进行查找并不断更新。以下是该项目的工作流:

你可能感兴趣的:(自动化,rpa,UiPath,AA)