前面学习了Lead到一定的时机会转换Opportunity，toB业务同时生成Account和Contact。这个Lead转换Opportunity的时机是用户已经有购买的意向了，可以对用户进行报价，当然也可以直接在系统中创建Opportunity。所以按照销售过程，接下来的学习内容就是业务机会Opportunity、产品Product和报价Quote这几个对象。
业务机会、产品和报价的关系
销售可以针对一个业务机会进行多次报价，所以一个业务机会可以有多个报价单，而每个报价单可以包含多种不同的产品。
1.添加产品Add Products
Product Family -产品族：从Salesforce管理来看就是产品的分类，为了方便产品管理创建的一个Picklist的字段，把产品归属到某个分类下面。但是专门去搜了下，发现从产品线、产品族的划分也是一门学问。
而Dynamics 中Product Family的定义更符合我司的产品管理方法，我对这两个产品的理解太浅了，等深入时再回头看这个概念。
1.1设置Product Familly选项
所以在添加产品前，可以先设置好Product Familly的选项列表值：该例中设置了两个值：Service Packages和Panels
Object Manager -- Product - Field Relationships -- Product Familly
1.2添加产品
设置好 Product Familly 之后，就可以Add Product，Product本身的字段比较少， 选好 Currency和Product Familly，就可以创建Price Book了。
2 创建价格手册
Price Books价格手册: 可以让您为特定用户创建产品及关联列表价格的自定义集合。
You can add products and prices to the standard price book, or you can create custom ones. Create price books that allow the team to sell products at different prices depending on the region.
当从创建一个产品的时候，就会有一个默认的标准价格手册standard price book，它包含所有的产品列表。当你需要一个产品有多个价格策略时，就需要建立多个价格手册customize price book,比如销售到不同区域的产品汇率不同。价格手册中就可以创建多个价格，每个币种一个价格.
系统默认一个Standard Price Book，需要创建时，可以New Price Book
Price Books权限设置
回到Classic -- Setup -- Tabs中的Add --Price Books -- Enterprise -- Sharing --Add。
In this step, you changed the organization-wide default settings for price books so you can restrict the use of your price book except to those under the role of VP, International Sales. Then you tested to make sure it worked. Next, create a couple of quotes and sync them to an opportunity.
在OWD中设置好Price Book的权限，就可以限制只有VP,Interneational Sales角色以及层级以下的角色使用了。然后可以在第5步添加报价，并同步一个报价到Opportunity中。
3. 把产品添加到价格手册
把产品添加到价格手册，有两种方法，一种是在Product的Related信息中添加Price Book，另外是在Price Book的Related信息中Add Products
3.1 Price Book中Add Products
3.2 Product 添加到Price Book
在Product记录的Related中能够看到Price Books，包括Standard和Custom，如果需要为产品添加新的价格手册，店家按钮Add Standard Price和Add to Price Book。
Add Standard Price -为产品添加到一个价格手册中，这里其实是可以选择Standard或Custom的。
注：PricebookEntry是一个Junction Object。一个Product可以存在于多个Price Book，同时一个Price Book可以有多个不同的产品，所以他们之间是多对多的关系。在Salesforce中多对多的关系主要用Junction Ojbect来实现。
Junction Object is an Object in salesforce it helps to maintain many-to-many relationship between two objects.
Add to Price Book-把产品添加到价格手册，只需要选择价格手册的名称和货币类型即可。
4.Opportunity中添加产品
添加完产品和价格手册，当你在业务机会中添加产品时，就可以直接选择价格手册，选中产品，输入购买数量了。
为业务机会添加报价前，找到创建的Opportunity，在Related List - Products中添加产品。
从产品列表中选择要添加的产品。
输入要添加产品的数量，日期等信息。
在Opportunity中选择一个Price Book，则添加产品时，只能从该Price Book中选择产品添加。如果改变Price Book，则会删除原来添加的产品（可能不属于选择的Price Book）。
5.Opportunity中添加报价
5.1启用报价
Quote功能需要在Setting中启用，在Set up中找到Quote Settings，启用。
勾选报价以相关信息的形式显示在哪个页面布局中。
5.2创建报价
He set the opportunity’s stage to Proposal/Price Quote. So now he’s ready to get a quote to his customer
把业务机会状态改为Proposal/Price Quote，就可以报价了。
在一条Opportunity记录 Related中，找到Quotes并添加报价（之前启用Quote时已经添加到相应的Page Layout了），点击New Quote
填写Name：Diesel Generator and Installation for Edge，Status等信息
报价的状态列表如下：
● Draft
● Needs Review
● In Review
● Approved
● Rejected
● Presented
一个业务机会可以添加多个产品，有多个报价。添加的产品在Quote Related中以Quote Line Items显示。与客户达成价格协议后，点击同步，Quote Line Items变成产品。
5.3同步报价
Quote syncing lets you link a quote to the opportunity that it was created from and synchronize all updates between the two records. An opportunity can have multiple quotes, but it can sync with only one quote at a time.
报价同步功能可以把Opportunity和Quote保持数据一致。把报价单同步到业务机会，一个业务机会可以有多个报价单，但是一次只能同步一个报价到业务机会中。
同步- 打开一Quote记录，点击Start Sync。
Quote Line Item
You're nearing the finish line. In this step, you created a couple of quotes, one of which you synced to an opportunity. In the next step, create a couple of orders and add products to them.
这一步中，创建了几个报价单，并把其中一个报价单同步到业务机会。下一步就要创建几个订单，并且在订单中添加产品了(另起一篇)。
5.4创建报价模板
在setup中搜索Quotes Template，默认的是Standard Template
New一个Template
拖一个Image Field到模板中，从本地上传图片。
这样就有两个模板，新建的需要Activate才能使用。
5.5 创建PDF，保存或Email发送给用户。
打开一个Quote -- Create PDF，选择相应的模板。
下面是两个模板生成的PDF报价单，可以直接发送邮件给客户Send and Email Quote，也可以以附件的形式保存到报价单中Save to Quote。
补充知识：启用管理员以任何用户身份登录的功能。
Now that you’ve made these changes, test the sharing access to make sure the right people have access to the price books and can add products. Give admins the ability to log in as other users first.
管理员以其他用户的身份登录选项，启用。主要是方便管理员用来测试，解决问题。启用之后可以在某个user前面可以点击Login登录测试。
遗留问题：启用多币种后，都在哪些地方可以选择币种？ 比如产品、价格手册、客户等信息？？？
最近对Trailhead有点上瘾，要不是慢限制了我的发挥，我可以每天待在上面不下来 o(~ヘ~o#)
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