构建客户门户的痛点及低代码工具解决方案

企业如何做好数字化转型呢？

如果笼统地说起“数字化转型”，这个概念太大了，它涉及到了企业管理中的方方面面。数字化转型是一个持续不断的过程，既要在整体上进行数字规划，也需要从细节入手，将每一个步骤进行优化。

在当今激烈的市场竞争环境下，企业不仅仅需要给客户提供高质量的产品和服务，更需要从自身内部入手，提升管理效率。那么，数字化转型的细微之处，应该如何入手呢？

我们以一家制造业企业为例。

有一家中型规模的制造业企业（以下简称A企业），专门生产高性能工业设备零部件。这家企业在全球范围内拥有大量客户，从大型工业企业到中小型设备生产企业，客户群体覆盖类型较多。随着业务不断扩展，企业规模逐渐壮大的同时，也给企业自身带来了一系列挑战。

场景与痛点

A企业的优势在于其出色的产品质量和按时交付的能力，但随着业务扩展，其订单管理流程却日益变得混乱且低效。过去，A企业使用传统的通信方式，如电话、电子邮件和传真等与客户进行互动，以确认订单、处理变更信息和提供交货时间等。在客户数量较少的情况下，A企业还能够处理的过来，但客户数量多起来以后，这种传统的沟通方式就难以为继，也带来了很多问题：

1.订单可见性不足

客户无法清晰地了解订单的执行和流转情况，也导致很多客户在订单跟进过程中感到不安，因为他们能够得到的信息只能是电话或者邮件，很容易造成不必要的沟通误解。

2.信息丢失和错误

在电话、邮件等传统通信中，信息可能会被误解、丢失或错误地记录，导致订单处理中的混乱和错误。

3.沟通频繁但低效

客户和企业的销售团队之间需要频繁的电话和邮件交流，以了解订单细节、变更和进展情况，这消耗了双方的时间和精力。

4. 难以管理订单修改

如果客户需要在订单已提交后进行修改，这将涉及一系列复杂的沟通和文件更新，导致订单修改变得耗时且容易出错。

在后续开展业务的过程中，这些存在的问题已经开始严重影响客户体验和订单处理效率。A企业所采用的的传统沟通方式，不能说没有“数字化”思想，但是程度远远不够。为了克服这些挑战，A企业选择先使用数字化手段和思想来解决眼前的问题——建立客户门户。

什么是客户门户

客户门户是一个网络平台或应用程序，专门为企业的客户提供服务和信息。这个门户允许客户通过登录自己的账户来访问与企业相关的信息、服务和功能，从而更加便捷地与企业互动。客户门户的主要目的是提供一个集中的、个性化的界面，使客户能够轻松地与企业进行交流、获取信息、管理订单和享受其他服务。

使用Zoho Creator搭建客户门户

客户门户为企业和客户之间的互动提供了更加方便、高效的途径，增强了客户满意度，同时也减轻了企业的工作负担。在制造业等领域，客户门户能够有效地改善订单管理、交流和服务过程，为企业和客户创造更有价值的体验。

通过Zoho Creator搭建客户门户，便捷高效，我们一起看看如何快速搭建起订单管理系统和客户门户。

1.在Zoho Creator主页创建应用程序，可以选择完全自定义应用，也可以直接安装预置的订单管理应用。我们以预置应用程序为例，当安装完毕之后即可进入到应用内部。

2.在编辑应用环境下，进入到“客户门户”配置

3.配置客户门户需要对一些基础信息进行设置。例如，门户URL可以选择默认域名，或者使用与公司一致的自定义域名；门户类型也可以按照不同的权限进行选择配置，且在门户创建成功后，这些选项还可以进行更改。

4.配置完成后，客户门户即可访问。到这里，A企业就可以把门户URL公布给客户，客户通过简单注册即可进入到门户网站，实时查看订单动态。此外，还可以对门户中的用户进行权限分配，例如，客户与供应商需要分配不同的权限，在界面中所展示的信息也会有所不同。

此外，客户门户也支持大量的定制，例如，配置客户注册登录界面保证品牌的一致性体验；配置联合登录功能，简化客户的注册登录流程；定制邮件模板、美化门户网站UI等等。总得来说，相比传统的订单管理方式，采用客户门户可以大大提升管理和沟通效率，同时提升客户满意度。

在配置完客户门户之后，A企业的订单管理方式发生了巨大改变：

1. 实时订单可视化： 客户需要能够随时随地查看订单状态、交货时间和支付信息，以便他们能够更好地计划自己的生产和运营。

2. 自助式订单管理： 客户希望能够轻松提交新订单、请求修改以及查看历史订单，而不必经常与企业的销售团队进行交流。

3. 精确的信息交换： 客户需要一种可靠的渠道，可以在订单细节、要求变更等方面与企业进行精确的信息交换。

4. 减少沟通成本： 通过减少频繁的电话和邮件交流，客户希望降低与企业的沟通成本，将更多时间用于核心业务。

再回到最初的问题：企业如何做好数字化转型？

从A企业的经验来看，数字化转型未必就是要“大拆大建”，而是从细节处入手。这种以客户门户为例的数字化转型实践，也可以为其他行业提供启示，引领企业朝着更加数字化和智能化的未来发展。

识别痛点和机会、明确目标和需求、选择合适的技术平台、设计用户友好的界面、整合数据和流程、持续不断改进，或许就是企业做好数字化转型的最优解。