太平洋保险录单流程

一.需要顾客准备的事项

1.需要顾客准备相应资料：投保人与被保人的身份证照片，银行卡照片（问清楚是谁的户名 ，哪家银行），自拍照，电话号码。（电话号码需要反复校准，一旦号码错误，后面特别麻烦）

2.需要顾客下载太平洋APP，关注公众号太平洋寿险，注册登陆。

3.需要提醒顾客，在下单的过程中，随时需要顾客提供资料配合，以便顾客做好心理准备。

二.录单操作流程

1.打开神行太保APP，找到需要的投保的产品，填上投保人和被保人的资料。（这里提醒一下，如果是外地顾客，需要问清楚银行开户名是谁，谁开户谁做投保人，方便后面操作，后期回老家，可以变更有关信息）

2.在填信息的过程中，有几点要素：

* 收入200000万，身高体重填标准比例

* 职业，填杂货（容易过关）

* 照片需要用另外一个手机协助上传

* 照片栏最下面的（其它），上传银行卡，客户太平洋享服务的截图，客户太平洋寿险截图。

3.一个工作日（双休日不在内）在神行太保未核保单没有信息显示，说明审核成功，等待回执回访。

4.录单成功后，客户会收到扣款短信消息，一个星期后，在APP里面点开【导航】-【寿险】-【享服务】-【新单签收】，里面出现六个关于投保过程的问题，回复肯定回答后，确定签收。最后返回【享服务】里面找到【新单回访】，确定回访后，证明此单成效。

总结：

1.在录单的过程中，需要不断的询问客户资料信息的准确度 。

2.第一次录单需要有经验的老师在旁指导，以免信息漏填。

3.完成后的流程在脑海里过一遍，加深印象。