有什么软件能记录客户跟进情况的？

有什么软件能记录客户跟进情况的？

当然是有的，而且它能做到的，远不止这些。

客户管理系统为什么重要？有什么推荐的客户管理系统？又该怎么做？客户管理系统对销售来说有什么价值？

这篇文章我将带你从0到1了解客户管理系统，解决你的多数疑问，内容包括——

• CRM是如何做到客户跟进记录的？
• CRM系统是什么？
• 传统CRM普遍存在什么痛点？能不能解决？
• 零代码平台给出的解决方案是什么？
• 如何快速搭建一套CRM系统？

下文中用到的配图和系统，都来自简道云客户管理系统

先放出我们团队已经搭建好的客户管理系统模板，展示一下客户管理系统的核心功能，更多功能可以戳此查看：

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标准的CRM管理功能

不仅能涵盖客户线索管理、商机管理、合同管理、销售协同管理、数据分析等功能，还支持企业根据自身需求进行定制化开发，满足企业的全方面需求。

提供从市场获客→线索分配→客户跟进→商机阶段管理→商务过程→售后管理全流程方案

（1）市场获客

• 在线搜客：自由搜索海量目标客户； 
• 活动运营：通过简道云，实现各类市场资料的发放、客户信息的统计； 
• 渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况； 
• 业务知识：基于简道云知识库，市场人员可以在线记录市场业务，沉淀专业知识。

（2）线索分配

• 线索池：所有线索统一沉淀在线索池； 
• 线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索； 
• 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

（3）客户跟进

• 360°查看客户信息：自动调取客户订单、合同等相关信息； 
• 信息查重：重复客户提醒销售、避免撞单；
• 客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户； 
• 公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池，也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池

（4）商机阶段管理

• 建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并对每个商机进行跟进；
• 商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

（5）商务过程

• 确定赢单后，销售可通过简道云在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

（6）售后管理

• 退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
• 服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

为了帮助大家更好地选择合适地CRM客户管理系统，接下来我将从什么是CRM开始，给大家详细讲解一下相关知识。

一、CRM概念介绍及传统CRM痛点

我们先来看一下CRM的基本概念，以及传统CRM存在什么痛点，使得无论是大型企业，还是个体户，都在寻求CRM数字化转型的方法。

1、CRM概念

CRM（Customer Relationship Management）作为信息化领域的热门概念，自诞生来被多次定义：

简单来说，CRM是一种战略性的商业方法，旨在帮助企业更好地管理与客户相关的互动和关系，从而最大化增加企业销售收入和提高客户留存。一般企业经营需经历研发、生产、销售、营收四大环节，而CRM作用于销售前中后环节——

• 售前获客——争夺更多客户
• 售中跟进——高效跟进客户
• 售后维护——提高客户满意度

2、企业CRM普遍存在的痛点

为什么要强调CRM信息化？

正是因为以下这些企业管理过程中普遍存在的痛点，而CRM信息化可以给出一套解决方案，解决所有痛点。

（1）客戶信息管理难

由于客户信息的复杂性和不规范性，传统Excel难以实现有效的分层管理。此外，员工离职可能导致客户信息的丢失，抢单和撞单等问题也难以解决。这一管理方式的局限性在于无法提供足够的协同性和安全性，对于客户关系管理的要求远远超越了Excel表格的能力范围。

（2）客户体验不理想

流程审批和问题处理存在着及时性不足以及缺乏有效监控的问题，这一状况导致客户无法直接提出售后流程的需求，同时问题的录入过程也显得耗时且繁琐。与此同时，销售和服务过程的管理缺乏透明度，给运营和客户服务带来了挑战。

（3）销售过程不可控

在销售环节，缺乏有效的控制，导致赢单率降低，情况不明朗，难以明确应对策略。对于项目过程的了解不足使得管理层在评估和预测方面存在困难。此外，线索的利用效率缺乏清晰的记录，导致市场成本的浪费。

（4）销售数据不实时

制作销售业绩和薪资图表的过程繁琐费时，给销售团队带来了不必要的工作负担。由于销售数据的不及时更新，工作规划和策略制定难以依据实时数据进行调整，影响工作效率。此外，业绩目标的呈现不够直观和实时，使得员工难以准确了解自己的绩效状况，降低了其工作的积极性。

（5）业务流程低效不规范

销售过程在售前、售中和售后阶段未能形成完整业务路径，导致业务流程的协同性不足。当前主要以线下流程为主，数字化覆盖面受限，难以实现全面的信息化管理。并且，由于业务流程衔接不够紧密，执行效率较低，导致业务进展缓慢，客户体验差。

（6）数据孤岛应用受限 

销售、进销存、生产以及人财数据之间的隔离限制了信息的流通和综合分析。这些关键业务环节的数据无法打通，导致了信息孤岛的形成，限制了企业在综合层面上对业务进行全面洞察，更是妨碍了对横向业务流程和纵向价值链的深度管理。

二、为什么推荐你在零代码平台开发CRM系统？

自主开发成本高、时间久、迭代难，其高昂的成本并非许多企业尤其是中小企业可以承担的……更别说题主只是一位想要记录客户跟进情况的销售人员了，既没有很多资金支持，也无法在开发系统上花费太多时间和精力。

• 标准CRM软件：功能比较固定，难以满足个性化需求，二次开发难度很高；
• 找外包：外包团队可能难以适应变更，存在沟通成本、变更成本、以及质量控制成本；
• 自己开发CRM软件：虽然满足了个性化需求，但面临的时间和经济成本很高； 
• ……

那么有没有一种方法，可以不用代码开发，也能定制化地满足个性化管理需要呢？

答案就是——SaaS零代码应用搭建平台

那么，零代码平台是什么呢？

零代码平台是一种用于快速应用开发的软件开发工具，它可以有效降低应用程序开发的技术门槛，通过提供可视化工具和预建组件，减少编码工作、简化技术，使非技术人员也能够创建应用程序。管理员无需代码，即可构建出符合需求的业务管理系统（如客户管理、进销存等），电脑、手机均可使用，随时随地都能处理业务。

• 基于零代码平台，可以快速搭建管理系统，成本大幅降低； 
• CRM+零代码方案：既提供标准CRM场景套件，也提供了零代码搭建能力。

在选择零代码平台进行CRM开发的过程中，需重点考虑3个关键属性：

• 平台应具备云端和云原生特性；
• 应具备灵活性，以应对市场变化，满足业务个性化需求；
• 应能够统一数据、业务和流程，实现一体化，从而提供一致的应用体验；

三、为何选择简道云？

1、“人人都是开发者”

简道云的理念和愿景就是人人都是开发者，懂业务就能开发系统，对没有太多专业知识的销售人员来说也是非常容易上手的。我们用四个字总结使用零代码搭建信息化系统的价值，就是“多快好省”。

（1）“多”

简道云覆盖的场景非常多，比如销售管理、采购供应链、仓库管理等全链路场景均可搭建。大到生产、ERP、人事、财务、销售管理，小到统计、预约、订餐、日报等场景，简道云也都能提供相应解决方案，一个系统全搞定。

（2）“快”

简道云操作相对简单，系统搭建时间能按天计算。简道云还提供了大量现成模板，即便业务调整，半天时间改改应用就能重新上线，再不济推倒重新搭建也不过才2周。

（3）“好”

有业务知识就能自己搭建系统，可以让系统适应业务而不是让业务适应系统，搭建出来的系统使用顺畅、收集上来的数据准确。

（4）“省”

对于开发者来说，用简道云搭建系统的“省”体现在以下四个方面： 

• 省沟通：不用费心费力跟外部开发者沟通需求，自己动手做一点试一点； 
• 省时间：上一个客户管理，熟练的话最快2周就能上线； 
• 省技术：不用特地去找懂 IT 技术的人才； 
• 低风险：简道云是按使用人数收费的，上来搭应用可以先免费试用自己搭搭看。

2、简道云功能简介

自定义能力 + 预定义封装表单 + CRM专有功能 = 专业零代码CRM套件

通过以上套件，简道云可以帮助企业灵活实现业务全流程闭环管理，满足企业的个性化。

简道云提供丰富的功能模块，如：在线表单、流程、仪表盘、知识库等功能。使用者无需代码基础，即可像搭建积木一样，快速搭建出符合需求的个性化管理应用。

产品主要功能展示： 

• 在线表单：主要用于收集数据，常用于销售上报、签到签退、报名登记、生产数据录入等

• 流程引擎：主要用于审批与规范流程，常用于报销申请、周报审批、家电派单等场景

• 分析仪表盘：可对表单收集的数据进行多维度、实时展示，简道云提供10+种实用仪表盘样式，辅助决策管理

• 共享知识库：通过知识库不断地梳理业务资料，沉淀业务知识，制定业务规范，从而让团队的业务更进一步

• 权限管理：公司后方数据分析人员，需要全方面掌握公司情况，因此拥有所有表单和报表的查看权限。 公司前方客户服务人员，平时只需要用到客户相关信息记录/查询，因此只拥有某表单和报表的查看权限。

以上内容，希望对您选择合适的CRM客户管理系统有帮助。