原文：海外自西南陬西北陬者。西方蓐收，左耳有蛇，乘两龙。
译文；海外西方自西南角至西北角，所经过的依次为：灭蒙鸟、大运山、大乐野、三身国、一臂国、奇肱国、女祭与女戚、维鸟、丈夫国、女丑尸、巫咸国、并封、女子国、轩辕国、穷山、夭之野、龙鱼、白民国、肃慎国、长股国。西方是蓐收所管辖的区域，他的左耳朵上挂着蛇，平常出行都是驾乘着两条龙。
原文：灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。
大运山高三百仞，在灭蒙鸟北。
大乐之野，夏后启于此儛九代，乘两龙，云盖三层。左手操翳，右手操环，佩玉璜。在大运山北。一曰大遗之野。
三身国在夏后启北，一首而三身。
一臂国在其北，一臂、一目、一鼻孔。有黄马虎文，一目而一手。
译文：灭蒙鸟在结匈国的北面，这种鸟有着青色的羽毛和红色的尾巴。
在灭蒙鸟的北面是是大运山，此山高达三百仞。
大乐之野，是大禹的儿子夏后启观赏乐舞《九代》的地点，他乘坐着两条龙，其脚下的云盖有三重。他的左手把持着用羽毛制成的宝伞，右手握着玉环，腰间佩戴着玉璜。还有一种说法是这个地点叫大遗之野，位于大运山的北边。
三身国在夏后启观看乐舞的北面，这里的人都长着一颗脑袋，却有三个身体。
一臂国在三身国的北面，这里的人都是一条胳膊、一只眼睛和一个鼻孔。这里还有一种带老虎斑纹的黄马，这种马也是只有一只眼睛和一条前肢。
原文：奇肱之国在其北。其人一臂三目，有阴有阳，乘文马。有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。
形天与帝至此争神，帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。
女祭、女戚在其北，居两水间，戚操鱼䱇（shàn），祭操俎。
䳐（cì）鸟、鹯（亶为詹，音zhān）鸟，其色青黄，所经国亡。在女祭北。䳐鸟人面。居山上。一曰维鸟，青鸟、黄鸟所集。
丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。
译文：奇肱国在一臂国的北面。这里的人都是一条手臂和三只眼睛，目分阴阳，他们平常都是骑乘文马。在奇肱国的旁边生活着一种鸟，这种鸟都是长了两个脑袋，有着赤黄色的羽毛。
刑天为了争夺掌控权与天帝在这里大战，天帝斩断了他的头颅，并埋在了常羊山。于是，刑天就把他的乳头化作眼睛，把他的肚脐化作嘴巴，一手持盾，一手拿着大斧，在那里不停的舞动，想要继续战斗。
女祭、女戚在它的北面，并在两条河流的交汇处的岸边，戚女手里拿着鳝鱼，祭女双手握持着盛放祭品的俎，她们好像在进行献祭。
在女祭的北面，有毛色青黄相间的䳐鸟和鹯鸟生活在山上，其中䳐鸟长了一张人的面孔，它们所经过的国家，必然会衰败，以致亡国。另有一个说法是把这两种鸟都叫作维鸟，并说这里是青鸟和黄鸟聚集的地方。
丈夫国在维鸟的北面，这个国家的人都衣冠周整，并佩戴宝剑。
原文：女丑之尸，生而十日炙杀之。在丈夫北。以右手鄣其面。十日居上，女丑居山之上。
巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇。在登葆山，群巫所从上下也。
并封在巫咸东，其状如彘，前后皆有首，黑。
女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。
译文：在丈夫国的北面，有十个太阳高挂在天空上，山顶山有女丑的尸体，她死前一直用用右手挡在脸上，来遮蔽光线的照射。她是生下来后，被十个太阳不停的烤炙而死的。
巫咸国在女丑的北面，这里的人都喜欢右手拿着青蛇，左手拿着赤蛇，好像在练习巫术。这里有座登葆山，是群巫们上下的通道。
在巫咸国的东面有一种兽类，名叫并封，它的形状象野猪，但前后都有一颗脑袋，全身是黑色的。
女子国在巫咸国的北面，有两个女子在这里居住，周围被水环绕。另有一种说法是她们居住在一个门的里面。
原文：轩辕之国在此穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北。人面蛇身，尾交首上。
穷山在其北，不敢西射，畏轩辕之丘。在轩辕国北。其丘方，四蛇相绕。
此诸夭之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞；凤皇卵，民食之；甘露，民饮之：所欲自从也。百兽相与群居。在四蛇北。其人两手操卵食之，两鸟居前导之。
译文：轩辕国在女子国的北面，位于穷山的山脚下，这里的人都是人面蛇身，尾巴盘在头上，他们的寿命最短的是八百岁。
穷山在它（这幅图）的北面，如果站在这里，人们就不敢向西边射箭，因为，他们畏惧轩辕丘。轩辕丘在轩辕国的北面，呈方形，有四条大蛇互相环绕守护着它。
在四蛇环绕的轩辕丘的北面，有一片肥沃的原野，在这里，鸾鸟自在的放歌鸣唱，凤鸟自由的盘旋舞动；人们吃着凤凰蛋，喝着甘露琼浆：无论你想要什么，它都会自动的出现在你的面前。在这片沃野上，群居着无数种兽类，它们之间和谐而安宁。这里的人，两只手拿着凤凰蛋不停的吃着，而鸾鸟和凤鸟在前引导着。（大药、导引、阴阳互动）
原文：龙鱼陵居在其北，状如狸。一曰鰕（xiā）。即有神圣乘此以行九野。一曰鳖鱼在夭野北，其为鱼也如鲤。
白民之国在龙鱼北，白身被发。有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁。
肃慎之国在白民北。有树名曰雄常，先入伐帝，于此取之。
长股之国在雄常北，被发。一曰长脚。
译文：龙鱼生活在它（这幅图）的北面，这种鱼的形状象鲤鱼。有的说是鰕，有人看见神人骑乘着它行走在九州的原野上。还有一种说法是在沃野的北边生活着鳖鱼，它们虽是鱼，外形也似鲤。
白民国在龙鱼的北面，这里的人都是白色的皮肤，披散着头发。乘黄生活在这里，它的外形象狐狸，但背上长着角，如果有人能骑乘它，就可以得到两千年的寿命。
肃慎国在白民国的北面。这里的人没有衣服，但却生长了一种树，名叫雄常（雒棠），每当中原有新帝即位，人们就取其树皮当做衣物，裹在身上。
长股国在肃慎国的北面，以雄常树为界，这里的人都披散着头发。也有的把这里叫做长脚国。