1，西海水晶宫，大殿，傍晚。
西海龙王敖闰发现小孙女这段时间总爱往陆地上跑，于是询问鱼美人。
鱼美人：“陛下，听说小公主殿下最近爱看孔雀开屏。”
一个鱼美人揉着龙王的肩，娇音道：“陛下，小公主殿下天天往陆地上跑，我们整天也都提心吊胆的，不如派人把那鸟抓下来，让它天天给小公主殿下开屏。”
众鱼美人纷纷合掌附和。
龙王笑：“俄罗斯一句谚语说得妙，美女都是无脑的鱼。孤看用在你们身上正合适。”一把搂住揉肩的鱼美人，“你们可见过在水里飞的鸟？”
鱼美人：“陛下神通广大，无所不能，让一只孔雀在水里算什么？”
这时，虾兵跑进来报告：“陛下，小公主殿下回来了。”
众鱼美人一听，赶紧退到各自的位置，心不在焉地忙起各自的事。
敖祈润手里拿着一根漂亮的绿尾翎进来，扑进爷爷的怀抱里。
龙王故意问：“这是什么鸟毛？”
敖祈润快乐地回答：“孔雀君的尾翎。”
2，森林，日。
龙王变成一只麻雀，跟着小孙女来到云南森林里。
不久，孔雀出现了。
龙王见那孔雀英姿华美、羽衣斑斓如翠，甚为喜欢，心想：“鱼美人们说得对，让这尤物呆在水晶宫里，该是何等让人心神畅悦。”
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每天，敖祈润按时来到森林，孔雀也会按时出现。他们在森林里追逐、沿着蹊径漫步，虽常不说一句话，但却十分默契，好像互知彼此的心意。昨天，孔雀突然跳到树上，展翅滑翔，落到一座山头后。敖祈润追上去，孔雀又奔跑起来，敖祈润高兴地冲下去，抓住了孔雀的长尾，却因用力过猛，拔掉了一根尾翎。
敖祈润脸红了：“对不起，孔雀君。”低下头去不敢看孔雀君的眼睛。
孔雀：“我们到前面的河边散步去吧。”
今天，这一鸟一龙又来到那条潺缓流淌的河边。孔雀把头伸进河里饮水。敖祈润用龙爪掬起一股水送入嘴里。
他们继续散步，直到河流的尽头，一座村庄映入他们的眼帘。村庄里一群女人穿着绿色长裙，跳着曼妙的孔雀舞。忽然，闯进几个背着尾屏的男人，英姿雄发地对跳起来。
敖祈润：“他们在表现什么？”
孔雀：“为赢着爱而展示美。”
敖祈润：“孔雀君，你知道为什么雌孔雀没有华丽的长羽衣吗？”
孔雀：“因为雌孔雀托付着生命。”
敖祈润：“所以就不能美吗？”
孔雀凝视着跳舞的人们：“等你长大了，你就明白了。”
夕阳西下，敖祈润告别了孔雀。龙王见终于有了机会，立即变成小孙女的模样，飞下去，用小孙女的声音喊道：“孔雀君，我忽然想起有话要对你说。”
孔雀转过头去，一眼发现小龙女手里的明朝娃娃和尾翎不见了，又见小龙女眼神失真，表情怪异，心里顿时涌起一股不祥预感。
龙王：“孔雀君，你怎么了？”忽然跃起，疾如闪电地扑向孔雀。
孔雀惊得还未撒开腿，就被龙王扑住了。他奋力挣扎，猛然看到一张怪脸，顿时认出了那是龙王的面孔。
龙王哈哈大笑，抱起孔雀，竟吻起来，先是头，再是背和长尾，最后是胸。惊恐万状中，孔雀一挣脚，划伤了龙王的脸。
龙王大怒，把孔雀一摔。一瞬间，孔雀变成了男人，昏死过去。龙王脸色煞白，听到闷雷传来，忙驾云而遁。
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夜深，男人醒了，消失在清冷的月光，寂冷的森林里。