齐鲁银行的AB面：业绩向上，开年收“巨额”罚单，内控问题犹存

近日，齐鲁银行（SH: 601665）发布2023年度业绩快报。根据快报披露，该行2023年营收119.52亿元，同比增长8.03%；归母净利润42.34亿元，同比增长18.02%；加权平均净资产收益率12.90%，同比增长0.98个百分点。

不良贷款持续增长

公开信息显示，齐鲁银行于2021年6月18日登陆上交所。也是在这一年，齐鲁银行的实现101.67亿元的营业收入，且较2020年的79.36亿元增长28.11%；净利润规模也突破30亿元，同比增长20.52%。

2022年，齐鲁银行实现收入110.64亿元，同比增长8.82%。其中利息净收入85.75亿元，同比增长14.56%；手续费及佣金净收入12.35亿元，同比增长30.34%。营收赋能下，该行于2022年实现净利润36.31亿元，同比增长18.18%。

最新数据显示，截至2023年末，齐鲁银行的资产总额为6050.01亿元，较2022年末增长19.56%；贷款总额为3001.93亿元，同比增长16.69%；存款总额为3980.77亿元，同比增长13.85%。

截至2023年末，齐鲁银行的不良贷款率为1.26%，较2022年末下降0.03个百分点，实现“二连降”。而在此前，齐鲁银行天津分行2021年的不良贷款率曾高达10.32%。

需要注意的是，齐鲁银行的不良贷款余额却在持续增长。根据财报披露，截至2023年9月末，该行的不良贷款余额为37.02亿元，较2022年末增长11.54%，其中损失类贷款由2022年同期的3.31亿元猛增313.44%至13.68亿元。

再看齐鲁银行的风险抵补能力，该行截至2023年末的拨备覆盖率为303.58%，较2022年末提高22.52个百分点。但截至2023年9月末，齐鲁银行的拨备覆盖率为313.89%。换句话说，该行的拨备覆盖率于第四季度有所下降。

巨额罚单加身
作为全国首批、山东省首家设立并引进境外战略投资的城商行，齐鲁银行的市场表现可圈可点。但在不断巩固业绩护城河的同时，该行在内控管理等方面的问题则显现了出来。

2024年1月2日，国家金融监督管理总局山东监管局披露的信息显示，齐鲁银行因以信贷资金购买本行不良资产、内控管理不到位等“十五宗罪”，被没收违法所得并处罚款合计约1495.13万元，其中总行1375.13万元，分支机构120万元。

具体来看，齐鲁银行涉及的违法违规行为包括：“关联交易贷款管理不到位、小微企业划型管理不到位、流动资金贷款管理不到位、房地产贷款管理不到位、个人贷款管理不到位、同业投资业务管理不到位、违规开展委托贷款业务、结构性存款交易运作和管理不到位、贷款风险分类不准确、以信贷资金购买本行不良资产、承兑汇票业务管理不到位、内控管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题；违规向小微企业收取费用、向关系人发放信用贷款管理不到位”

与此同时，时任齐鲁银行行长助理、副行长的陶文喆因管理不到位，对上述违规行为负有责任，被警告并处罚款5万元、此外，齐鲁银行营业管理部总经理韩明磊、齐鲁银行济南山大路支行行长贾镔亦被警告。

刚开年便收到巨额罚单，暴露其十个“不到位”问题和其他内控隐忧，齐鲁银行的2024年开局颇为波折。贝多财经注意到，这并非齐鲁银行首次因合规经营问题而被监管“点名”。

2023年8月，中国人民银行济南分行公布的行政处罚信息显示，齐鲁银行被查获金融统计指标数据错报、违反账户管理规定、漏报金融消费者投诉数据等8项违法违规行为，被没收违法所得363.78元，罚款297.5万元。

彼时，齐鲁银行方面就曾表示，将持续开展内控制度体系建设工作，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，认真落实监管要求。就现在来看，齐鲁银行还需继续强化内控制度的执行力。

股价、股权两面派
齐鲁银行的IPO发行价为5.36元/股，曾达到12.43元/股的高点，但在这之后持续走低。由于自2022年4月26日起至5月26日该行股票已连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，该行启动了稳定股价方案。

同年12月，齐鲁银行上述稳定股价措施实施完毕，有关增持主体累计增持齐鲁银行股份共1279.65万股，占该行总股本的0.28%，累计增持金额5513.28万元，成交价格区间为每股4.00元至4.97元。

好景不长，半年后齐鲁银行再度因股价低迷“重蹈覆辙”。由于2023年6月12日起至7月11日，齐鲁银行股票已连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，持股5%以上股东、董事、高级管理人员再度增持股份。

今年1月18日，齐鲁银行发布公告称，上述稳定股价措施实施完毕。有关增持主体以自有资金累计增持股份1416.89万股，占总股本的0.3%，累计增持5631.8万元，成交价格区间为每股3.81元至4.21元。

此外，齐鲁银行还曾在2023年11月将3500万股股份以1.34亿元的价格成交，折合约3.83元/股，买方为山东融鑫投资股份有限公司。齐鲁银行高管曾公开表示，股权拍卖成功反映了投资者对银行经营状况、发展前景的信心。

而在此之前，上述股份曾于2023年10月14日在阿里拍卖界面竞拍，起拍价为1.47亿元，较评估价高出420万元，对应均价4.19元/股，加价幅度为73.3万元，但最终因无人参与竞拍出价而流拍。

1月26日，齐鲁银行的股价迅速拉升，报4.49元/股，封死涨停板，出现小阳春，但内控风险仍是齐鲁银行长期以来面临的难题。