三弟领军星夜投武陵界上来。金旋闻报，召集将校，整点精兵器械，就要出城顽抗。
从事巩志说：“刘玄德乃大汉皇叔，仁义布于天下；加之张翼德骁勇非常。不可迎敌，不如纳降为上。”
金旋大怒：“你想作贼兵的内应吗？”
喝令左右推出去。
众官都说：“先斩家人，于军不利。”
金旋乃喝退巩志，自率兵出。离城二十里，正撞上三弟。三弟挺矛立马，大喝金旋。
旋环顾左右：“谁敢出战？”
众皆畏惧，莫敢向前。
金旋见状，大惊失色，拨马便逃。三弟挥师掩杀。金旋逃至城边，急叫放下吊桥，城上却乱箭射下。
金旋大惊，仰头观瞧，只见巩志立于城头说：“你倒行逆施，自取败亡。我与众将早降刘皇叔了。”
说完，城上又一通箭雨，射穿金旋，连人带马都栽倒在地，军士割头献三弟。巩志出城纳降，三弟就令巩志赍印绶，往桂阳见刘备。刘备称善，遂令巩志代金旋之职。
刘备亲至武陵出榜安民，驰书报二弟，言几日之内，便取了三郡，三弟、子龙各得一郡。二弟坐不住了，回信道：听说长沙还没拿下，如大哥觉得我能胜任，教我立此功劳就再好不过了。
刘备满面春风，遂教三弟星夜去替守荆州，令二弟来取长沙。
二弟至，入见刘备。刘备说：“子龙取桂阳，三弟取武陵，都是三千军去。今长沙太守韩玄，微不足道。只是他帐下有一将，叫黄忠，字汉升，南阳人。此人大头兵出身，却能凭战功做到景升帐下中郎将；景升在日常夸此人勇武。长沙是孙坚起家之地，孙坚死后，孙策经常以此滋扰荆州，荆州众将无人能敌。景升派黄忠辅佐侄子刘磐攻打长沙，一战便驱逐了孙策。孙策、孙权占有江东之后，一直想夺回长沙；但有黄忠在此坐镇，总不能得逞。他虽然年过六旬，二弟却不可轻敌，若去必须多带军马。”
二弟笑道：“大哥何故长别人锐气，灭自己威风？量一老兵，何足道哉？关某不须用三千军，只消本部五百名校刀手，决定斩黄忠、韩玄之首，献来麾下。”
刘备苦挡，二弟不依，只领五百校刀手而去。
季常对刘备说：“云长轻敌黄忠，只恐有失。主公当往接应。”
刘备思索片刻，说：“倒也不必。韩玄此人性急残暴，轻起杀戮，弄得长沙天怒人怨。黄忠虽勇，孤木难支。”
再说长沙太守韩玄，听到二弟军到，便聚众商议。黄忠说：“太守不必忧虑。我愿领兵出城拒敌，可保长沙无事。”
话音未落，阶下一人应声而出：“不需老将军出马，只需我就可活捉关羽。”
韩玄一看，是管军校尉杨龄，大喜。遂令杨龄引兵一千，飞奔出城。约行五十里，望见尘头起处，正是二弟军马。
杨龄挺枪出马，立于阵前骂战。二弟并不答话，飞马拖刀，直取杨龄。杨龄慌忙退入阵中，催阵迎战。
众将士人人奋勇，战不数合，就击溃杨龄。二弟手起刀落，砍杨龄于马下。追杀败兵，直至城下。
韩玄闻之大惊，便教黄忠出马。黄忠见二弟只有几百人，便也只带五百人出战。韩玄在城上督战，黄忠提刀纵马，引五百士兵出城列阵。
城门大开，敌兵蜂蛹而出，军旗下一老将，定是黄忠。二弟横刀而问：“来将莫非黄忠？”
“既然听过我名，还敢犯我疆界？”
“特来取你首级。”
说完，两军交锋，激战一下午，不分胜负。韩玄见黄忠已显疲态，鸣金收兵。
二弟也退军，离城十里下寨，老兵黄忠，名不虚传。阵法严整，军士勇武，全无破绽。二弟得用奇兵方可取胜。
次日早饭毕，二弟挑五十善射校刀手埋伏在城外草丛内。然后来城下挑战。
韩玄坐在城上，教黄忠出马。黄忠杀出吊桥，再与二弟交锋。
斗约两小时，二弟佯装落与下风，且战且退，诱敌往埋伏处走。韩玄见了大喜，擂鼓令黄忠进兵。
黄忠听令追击一段，见二弟败而不溃，又遥望前方野草茂盛，可设伏兵，料定有诈，于是收兵。
老黄忠如此狡猾，二弟只得回营。一时苦无破敌良策，十分焦躁。
黄忠回城来见韩玄，韩玄便喝左右捉下黄忠。
忠高呼：“无罪！”
韩玄大怒：“我在城上观看，敌已溃败，下令追击。你为何不力追？竟敢违我将令，必有私心。”
“关羽此败有诈，不可力追。”
韩玄冷哼一声：“我看不是有诈，是通敌！你们这些吃里扒外的东西，刘备一来，都盘算着卖主求荣。金旋就因为心软，被巩志所害。我韩玄可不是金旋。”
喝令推出去。
众官苦苦哀求。
韩玄喝道：“再有求情者，必是共犯！”
众官不敢再说。
将黄忠推到门外，举刀就要砍。这时一将挥刀杀入，砍倒侩子手，救起黄忠，振臂高呼：“黄汉升乃长沙之保障。今杀汉升，是杀长沙百姓也！韩玄残暴不仁，多疑嗜杀，人人得而诛之。愿随我者便来！”
众视其人，面如重枣，目若朗星，正是义阳魏延。自襄阳赶刘备不着，来投韩玄；韩玄不肯重用，故屈沉于此。
他袒臂一呼，数百人响应。黄忠拦不住，魏延直杀上城头，一刀砍翻韩玄，提头上马，引众官百姓出城，投拜二弟。
二弟向魏延行大拜之礼，携手入城。出榜安民，请黄忠相见；黄忠却托病不出。二弟又使人去请刘备。
小校飞马来武陵，报知刘备，说：“关将军已得长沙郡，降将黄忠、魏延。恭候主公莅临。”
刘备赶往长沙，一路上春风得意马蹄疾。二弟接入厅上，具言黄忠之事。刘备乃亲往黄忠家相请，忠才出降，求葬韩玄尸首于长沙之东。
后人有诗云：行将就木遇明主，宝刀不老展雄风。埋没一生不足道，幸得昭烈成千古。
刘备待黄忠、魏延甚厚。黄忠荐刘表侄刘磐——现在攸县闲居，刘备取回，教掌长沙郡。平定四郡，刘备班师回荆州，在油江口建起一座新城，命名公安。
刘备收编各郡降兵，再加赤壁曹军降兵，如今总兵力达三万多人，羽翼日渐丰满。
话分两头，再说二十五岁的孙权，自从赤壁大胜之后，终于在江东确立起不可动摇的威信。他起十万大军分兵两路，张昭统四万进攻当涂，自己亲领六万进攻合肥。
孙权水路并进，向合肥进发。这时人报：鲁子敬到。孙权大喜，亲自率众将相迎，见到鲁肃，他直接下马施礼。肃慌忙滚鞍下马还礼。孙权又亲手扶鲁肃上马，然后自己才上马与鲁肃并驾而行。众文武见孙权如此厚待鲁肃，都觉得不可思议。孙权小声对鲁肃说：
“我这样迎接你，够不够给你面子？”
“不够”
“那你觉得怎样才算够？”
“愿明公威德加于四海，总括九州，成就帝业，使我名垂青史，这样我才觉得够。”
孙权磨拳擦掌的狂笑：“待我打下合肥，一路北上攻取徐州和衮州，到时定教公名垂青史。”
同至帐中，大设饮宴。鲁肃告知周瑜在江陵的战况，孙权也叫鲁肃回去传达自己进攻合肥称霸全国的计划。送走鲁肃，孙权军抵合肥。
张辽见孙权兵临城下，召集众人商议。从事蒋济说：“合肥是我江淮要冲，不容有失。吴军兵多，又是新胜，我军只可坚守。”
李典说：“我军虽少，却是精锐；吴军虽多，却不善长陆战。正可借此挫他锐气”
张辽依李典之计，令蒋济引两千兵守城，自己和李典、乐进引三千兵出城迎战。
第二天，孙权留三万军把守营寨和战船，自己亲领三万军到城下与曹兵对阵。他身穿金盔金甲，披挂出马；中太史慈，左宋谦，右贾华。
曹军阵中，门旗开处，三员将全装惯带，立马阵前：中张辽，左李典，右乐进。
战鼓雷动，两军接战，曹兵虽少，吴兵却不能胜。孙权大怒，就要亲自冲阵。
长吏张宏说：“主公逞血气之勇，轻视大敌，三军之众，莫不寒心。即使斩将夺旗，威振疆场，也只是偏将之任，不是主公该作的。愿主公压抑匹夫之勇，常怀王霸之气，方是我东吴之福。”孙权这才勒马。
三通鼓过，中军张辽和太史慈仍难分胜负；而左翼李典冲锋陷阵，勇武向前，宋谦队无不惊骇，向后溃散。
宋谦阵亡，战场上李典对曹兵大喊道：“对面金盔者，孙权也。若捉得孙权，可为我百万大军报仇！”
说完，从斜刺里直取孙权。太史慈侧翼遭到李典突击，顿时大乱，向后败退。张辽乘势掩杀过来，吴兵大败，四散溃逃。
张辽、李典望见金盔金甲的孙权，纵兵追赶。眼看赶上。这时孙权水军和守营军，水陆并进前来接应，截杀一阵，击退张辽、李典。
曹兵败回合肥，孙权乘势收拢队伍，围攻合肥城。
孙权围攻合肥三个月，始终无法破城。这时张昭在当涂被击溃，只得引败兵来与孙权汇合。
孙权接张昭入大寨，败军也陆续进营。孙权见折了宋谦，败了张昭，又久攻不克，不由得心中烦闷。
太史慈上前说：“胜败乃兵家常事，主公不必忧虑。我手下有一人，叫戈定，与张辽手下养马后槽是弟兄。后槽被责怀怨，今晚使人报来，举火为号，刺杀张辽。我请引兵为外应，到时可破合肥。”
孙权大喜：“戈定何在？”
“已混入合淝城中去了。某愿乞五千兵去。”
孙权遂令太史慈引兵五千，去为外应。
戈定是太史慈老乡。当日杂在军中，随入合淝城，寻见养马后槽，两个商议。戈定说：“我已使人报太史慈将军去了，今夜必来接应。你如何行事？”
后槽说：“此间离中军较远，夜间急不能进，只就草堆上放起一把火，你去前面叫反，城中兵乱，就里刺杀张辽，余军自走也。”
“此计大妙。”
再说张辽把守合肥，每天都亲自登城巡视。只见合肥城本就年久失修，又恰逢雨季，再被吴军数月围攻，大片城墙坍塌。张辽一面派人去许都催促援军，一面征调居民家的门板、墙砖修补城墙。
当晚，张辽照旧登城巡视，忽见城内火起，一片叫反声，众人大惊。他连忙下城，当道而立。
左右说：“形势危机，将军快突围而走！”
张辽说：“哪来这么多反贼？此是造反之人，故意虚张声势。有畏逃者先斩！”
不一会儿，李典擒戈定和后槽至。张辽询得详情，立斩二人。又听到城外鸣锣击鼓，喊声大震。
张辽说：“此是吴兵外应，可将计就计。”
便令人于城门内放起一把火，众皆叫反，大开城门，放下吊桥。
太史慈见城门大开，只道内变，挺枪纵马先入。城上一声炮响，乱箭射下，太史慈急退，身中一箭。背后李典、乐进杀出，乘势直赶到寨前，吴兵折其大半。
陆逊、董袭从吴寨杀出，救下太史慈。曹兵自回。太史慈箭伤感染，越发沉重。孙权送他回南徐医治。
张辽得胜而回，设宴犒赏三军，众人欢欣鼓舞。这时去许都的使者回报：“许都援军半路突发瘟疫，无法赶来。”
原来曹操赤壁败后，南郡与合肥先后告急，一时无力增援。修整了几个月，终于凑齐一支四万人的援军，来解合肥之围；不料突发瘟疫，这支部队上到主将下到士兵，几乎全灭。
张辽众将听了，顿时如一盆冷水从头浇到脚，于是打算放弃合肥。这时一人挺身而出，说：“我只略施小计，就能退孙权雄兵十万”
众人一看，正是蒋济。张辽说：“不知先生如何退敌？”
蒋济笑道：“如此如此”
张辽依计。蒋济出来命随从和曹军细作四处散布：“曹操四万大军已从许都出发，几天之内就可赶到”
人报孙权，孙权信以为真，吴将也不愿再战，遂收兵下船，回江东去了。这时人报：太史慈去世，死前大叫：“大丈夫生于乱世，当带三尺剑立不世之功；今所志未遂，奈何死乎！”说完就咽气了。
孙权听了，伤悼不已，命厚葬于南徐北固山下，养其子太史亨于府中。
至年底，孙权听说刘备连得荆州六郡，心态失衡，急召鲁肃来说：“前者我听子敬之言，在赤壁打败曹操，救得刘备大难不死。如今我损兵折将，他非但不思报恩，反而独占好处，真是欺我太甚。”
“主公不必动怒，我已与刘玄德有言在先：只要刘奇一死，便可向他讨要荆州。”
“刘奇和我同龄，我怕见不到他死那一天！”
鲁肃又将对周瑜说的话讲给孙权，孙权说：“荆州至少要分我一半。讨要荆州就由子敬全权负责；如果讨不回来，唯你是问。”
鲁肃领命。
再说刘备在荆州，每日接待四方名士。一天人报：公子刘琦病亡。
刘备痛哭不已。大家说：“生死有命，主公勿忧，保重贵体要紧。”
贤侄在时，二弟常去他帐下学习水军战法，因此刘备便教二弟主持贤侄丧事。
刘备又对孔明说：“今日刘琦已死，东吴必来讨荆州，如何对答？”
“若有人来，我自有言对答。
过了半月，人报东吴鲁肃特来吊丧。