MS CRM2011中仪表板的功能

仪表板，英文名称Dashboard，将多个part放置在一个页面中，给用户以总体全部使用的概览效果。例如，可以将销售收入预测图、客户服务活动图、市场营销效果图以及当前工作任务放入一个页面中，对于企业的高层管理人员，可以很方便的通过图表对企业的运行现状有一个图形化的直观了解，通过工作任务列表可以查看当前的工作内容。

    在以往的MS CRM中，如果需要使用DashBoard，需要另外构建网页，或者安装一个SharePoint，然后利用IFrame或者Sitemap连接的方式，完成界面级别的集成，从而到达在MS CRM中展示Dashboard的效果。

    在MS CRM2011中，就不必这么麻烦了——系统已经内置了仪表板的功能，用户只需要通过配置功能就可以完成仪表板的创建与展示。

    仪表板的维护位置在解决方案中，通过点击“设置”-->“自定义”-->“自定义系统”，打开默认解决方案，在解决方案表单左侧导航栏中，有一个导航项叫做“仪表板”，点击此项目，即可进行仪表板的浏览与维护。如下图所示。

导航到“自定义系统”如下图所示

在解决方案表单导航到“仪表板”维护界面

    因为我已经安装了Sample Data，所以系统中已经有一些仪表板存在了。下面我们来创建自己需要的仪表板。

    点击“新建”按钮，系统弹出“仪表板布局”对话框，令用户设定仪表板的布局样式，如下图所示

    从上图可以看出，系统提供的布局样式包括有“三列常规仪表板”、“三列多聚焦仪表板”、“四列概述仪表板”、“二列常规仪表板”、“三列概述仪表板”以及“三列聚焦仪表板”等六种样式。我选择了“三列概述仪表板”，准备在上面的三个小格子中分别放入销售商机的概况、市场营销的概况以及客户服务活动的概况，在下面的大横条格子中放入当前用户的任务列表。

    点击 “创建”按钮，系统弹出“仪表板新建”页面，如下图所示。

 

    页面主要包括有三大部分，分别是“仪表板名称区”、“选项卡1”以及“选项卡2”三个部分，之所以是两个选项卡区域，是因为我选择的布局是上下格式的布局样式。

    输入“我的仪表板”作为名称。

    展开“选项卡1”。如下图所示。

    可以看到在每个格子的中央位置有四个图标：

     代表了“插入图表”，例如销售漏斗图、趋势图、成分组成饼图等等；

     代表了“插入列表”，例如“我的可用客户”列表、“我的可用联系人列表”等等；

     代表了“插入IFrame“，换言之，可以在仪表板中将一个网页链接到其中；

     代表了“插入Web资源”，也就是可以把我们自定义的Silverlight页面、自定义的HTML页面嵌入到仪表板中；

   ok，了解了可以插入的内容，现在我们来向各个格子插入相关的内容吧。

   首先在第一个格子中插入图表，放入销售漏斗图。步骤如下：

   点击图标，系统弹出“组件设计器”对话框，在其中的记录类型下拉框中选择“商机”，视图下拉框中选择“我已开启的商机”，图表中选择“销售预期”，在右侧的预览区域，可以看到要插入的图标的样例图。如下图所示。

    点击“确定”按钮，返回“仪表板新建”页面。可以看到上一步我们设定的漏斗图已经显示在仪表板的格子中了。如下图红色方框区所示。

    同理，在中间的格子中，设定“市场活动”的“我的市场活动”的“市场活动类型组合”饼图，“组建设计器”界面如下图所示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    “仪表板新建”页面的效果如下图所示。

    最后，右边的格子，设定记录类型“案例”，视图“我的可用案例”，图表“按起源列出的案例（天）”，点击确定，返回“仪表板新建”页面，如下图所示。

    如此，即完成了上面的三个格子的填充工作，下面开始设定下面选项卡中的那个大横条的格子。

    因为要在格子中放入工作任务列表，所以，点击，打开“组件设计器”，在记录类型中选择“活动”，视图中选择“我的活动”，如下图所示

    右边的预览区域没有任何变化，我不知道是现在的MS CRM 2011 RC版本没有实现，还是就是这个样子。等正式版出来的时候再来对比吧。

    点击确定，返回“仪表板新建”页面，可以看到“我的活动”这个列表已经被添加到仪表板当中了。如下图所示。

    与“组件设计器”中的问题一样，没有显示出具体的列表的格式信息，不知道是RC版本没有实现，还是就是这样了，期待正式版的发布。

    以上是添加仪表板元素，如果需要修改某个仪表板中的元素，首先点击待修改的仪表板元素，然后点击Ribbon工具条上的”编辑组件“按钮，系统将会弹出“列表或图表属性”对话框，可以在其中编辑相关图表或者列表的属性值。如下图，就是在选择了销售漏斗图之后，点击“编辑组件”按钮后的效果图。

    从上图可见，主要可供修改的包括有数据源——“实体”信息以及“视图”信息以及视图选择器、显示搜索框、显示索引等界面元素的信息。

    此外，还可以通过点击Ribbon工具条的“布局”一栏中的四个按钮以对界面中的布局进行调整，包括有

 ：增加宽度；

 ：减小宽度；

 ：增加高度；

 ：减小高度；

 

    编辑了布局之后，点击保存按钮，完成对仪表板的保存工作。

    返回程序级界面，导航到“工作区”-->“我的工作”-->“仪表板”部分，默认是“Microsoft Dynamics CRM概述”仪表板，在仪表板选择下拉框中，选择刚刚创建的“我的仪表板”选项，系统将会把刚刚创建的仪表板显示于页面中，如下图所示。

    当然，实际的应用中，需求千变万化，我上面的只是做了一个简单的例子，大家需要根据自己的项目情况，进行仔细调研，创建出美观、大方，符合业务应用的仪表板。

http://www.cnblogs.com/StoneGarden/archive/2011/01/17/1937788.html