一个留学中介的CRM案例

项目背景：

 

某留学中介机构向ssd技术组咨询，希望提供一个可以网络访问，支持手机终端，符合中介行业特点的客户关系管理系统。在与该机构多次的沟通中逐步摸清了他们的组织结构关系，业务开展流程。下面我们对这个项目进行逐一剖析。

 

 

业务步骤：

 

售前（包含市场，前台，业务多部门职员参与）收录客户信息-------------售中（业务部职员负责客户持续跟进，促成签单）--------------销售单审核（行政部参与）----------售后服务（业务部进行客户维护，办理签证，申请学校等事宜）

组织结构：

客户应用需求：

 

1、 有严格的权限管理，共有与私有严格分开，并可以灵活自定义共享资料信息

2、 拥有审批功能，售中与售后的衔接由行政部审批完成转档，转至售后阶段处理

3、 拥有业绩考核，工作日志记录

4、 拥有公告发布功能等等

5、 要求对CRM的字段，布局等等进行行业化定制

梳理与规划：

经过我们对客户的零散要求的梳理，发现该中介机构的需求属于比较典型、简单的应用。我们的CRM项目平台完全可以很轻松地实现定制部署。

 

1、 学生基本信息的采集录入（客户模块）

 

2、 业务部对初始的学生信息资源进行深入持续跟进（联系记录）

 

3、 学生签约（签约订单）

 

4、 签约单提交审批，并完成转档

 

5、 售后进行维护（申请签证，申请学校等记录）

 

我们可以看到，该机构的业务结合CRM平台特点，我们利用现有的2个成熟管理模块（客户、联系记录）完成售前、售中的信息管理。制作一个全新的管理模块（签约单），并让签约单模块具备审批功能。

 

在制作过程中，关于字段，下拉框，字段传递，页面布局调整等相对容易，因为我们的项目平台提供了强大的diy功能，可以轻松实现这些处理。对客户、联系记录这两个模块稍作处理即可。

制作签约单模块（利用我们项目平台的模块diy功能，可以轻松制作扩展管理模块）中，我们启用了CRM内置审批功能。制作完毕以后，在模拟业务流程的时候发现一个问题------内置审批功能有一个特性就是当审批完成以后，这个被审批的信息会冻结，任何权限都不能再编辑。由于客户的审批环节处在整个业务流程的中间，审批完成以后，签证、外联这些人员必须还能对信息进行补充编辑。为了解决这个矛盾。我们直接移除了内置审批功能，利用字段权限（非用户权限）来赋予行政部独有的审批权限。至此在业务模拟层面已经基本完成。

 

通过几张截图来直观了解一下：

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我们的CRM项目平台可以实现搭积木式的灵活配置，可繁可简。应客户的要求，只保留了6个信息模块框。

 

 

用户列表

角色（职位）结构图

角色权限配置图

通过强大的后台配置，可以对各个角色（职位）的用户权限进行精确地权限分配。

 

字段权限控制图

为了细化权限控制，我们的平台吧权限控制深入到了字段层次。让同样具有模块编辑权限的不同角色之间，还能实现权限区分。

 

 

在技术规划的介绍中，我们提到审批转档，就是利用到字段权限+视图权限来实现。为转档之前信息，售后角色是在自己视图中无法看到的，审批人员编辑转档之后，售后才可以在自己的视图中看到。

 

视图权限图

视图类别的显示，可以通过选定 角色（职位）来控制，比如：业务部的职员就不能查看这个未选中对应角色的视图类别。

 

 

由于很多细节部分，无法一一截图。这个项目的实施思路只能介绍到此。由于水平有限可能不合理的地方很多，希望大家包涵！

 

 

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