语音战争：电信 vs OTT对手的传奇

原文来源：VisionMobile的The Fight for Voice: The saga of telcos vs. OTT players。Over the Top这个词不清楚如何确切翻译，直译就是过顶，意思是超越了底层的限制，即超然于运营商的限制，视之为渠道，在上面提供服务。VoIP很多年之前已有，但是现在大众很方便在手机上安装VoIP的客户端，而网络速度提升提高VoIP的质量，使VoIP有新的发展。运营商在通信技术的话语权日益丧失，而语音和短信是运营商的核心服务，如果被人替代，就沦落到管道的提供者，管道是没有黏合性，如今开放了带号转网。早期的VoIP，一般电信还能收固话费用，长话分流严重，现在就只能收流量费，智能手机促进手机应用的发展，大众使用变得简单。或许觉得夸大VoIP的能量，但是黄色巨人柯达被他自己颠覆性创新数码相机击溃，趋势不能挡，而开始往往不被重视。

电信黄金时代慢慢走向终结，他们面临OTT（Over the Top）竞争者日益添增的压力，例如Viber和Skype。客席作家Paul Golding 将评估互联网公司对话电信行业的传奇，并展望语音服务的未来。

运营商建起庞大的帝国，通过语音承载获取利润。不久前，无论有线抑或无线，运营商服务是唯一的语音承载途径。然而，互联网改变游戏规则。通过价格可负担速度足够快的数据连接，智能手机不断增多（11年Q4占手机出货量35%），用户可自由安装应用，自己挑选和组合替代的语音解决方案，如Skype，Vonage和Viber。

早期的skype用户体验了Clayton Christensen《创新者的困境》一书中描述的混乱模式。Skype提供了低廉（免费）方式替代原有解决方法，但早期的技术特点是用户体验相当差。诚然，VoIP并不新，但作为通过普通家庭互联网连接可下载，提供给大众，它是新的。

从干扰到颠覆

根据Christensen的理论预测，运营商大都将Skype视为小干扰，不足以对策略重新检讨。但它是通信发展的标志性关键点，可将语言从运营商网络中分离出来。换句话说，消费者可从运营商X中得到数据连接，从提供商Y中得到语音服务。这些提供商可以是Skype，Viber或者其他别的。业界称这种非绑定服务为“Over the Top”解决方案。

然而，至少对于某些运营商而言，小干扰已开始令人不安。颠覆性由下面几个关键趋势（没有先后顺序）助长：

1. （足够）开放的设备操作系统—Android和iOS

2. 价格可负担的数据传输和速度更快的互联网连接

3. 进入互联网平台门槛很低

4. 消费者行为改变

5. 运营商惯性使之对OTT威胁不能作出及时反映

开放设备平台=选择

开放智能手机平台带来的影响日影彰显。用户可自主选择如何体验通信服务。Viber是最好的例子之一。它定制拨号器基本上可替代设备的标准拨号器，在体验上没有太大区别，但允许通过数据连接免费拨打电话。

在Android之前Java ME的灾难时代，在手机上替代拨号器是无法想象的。现在一切都改变了。iPhone由于不能在开机时运行替代拨号器，仍无法无缝替代，但Android可以。Mr Number公司正忙于利用这来提供替代的Android拨号器，初衷是管理呼叫和短信垃圾，本质是“非绑定”的呼叫和短信体验。然而，和所有颠覆性技术一样，最初，业务只是颠覆楔子最薄的边缘。可以想象，更多的颠覆场景在策划，其中某些类型的解决方案可能会让运营商永远沉沦。

更快、更便宜的连接

更好的技术，使我们花费更少获得的流量更多。在美国，随着4G（LTE）网络和终端的提供，这趋势更为显著。现在，有一类用户，不需讲那么多，可很容易通过数据连接，使用Viber等应用来满足。换而言之，他们不需要任何语音。这批早期用户，将“运营商X”体验改为“Viber体验”或“Whatsapp”体验，威胁到运营商的根本。无论运营商如何大声宣扬，在市场经常说：“我们已有品牌”，未来的道路指向朦胧，直至死亡。

低成本低摩擦的软件平台

值得注意，Viber，Mr Number和其他OTT应用最初创业时，都是预算相对小但团队一流。这些轻量财务的公司，正忙于从运营商中偷取核心通信体验，而运营商在单个电视广告的花费就超过很多这类创业公司预算的总和。

近几年，开发者的力量持续地显著地增长。软件、平台和Iaas（云计算中的基础设施即服务）产品的激增促使运营商放低身段，任何有追求的创业者和少数开发者使用小量投资，就能创建服务，挑战巨型的运营商。

此外，完全新类型的软件平台可更好地满足创业者在语音和消息方面的野心。Twilio可能是其中讲得最多的例子。他们提供强大的语音和消息API，没有在基础建设上花费一分钱的投资。拜访他们位于三番市的公司时，他们很高兴地展示了“复杂的”基础设置，在空空的机柜中的一个孤零零的路由器。如果没有那么直白或许会更有趣。如同今时很多创业者一样，Twilio通过Amazon的Web Servies来创建，最初只需每月几个美金。

在平台市场，通信即服务（Communications-as-a-Service CaaS）提供商的出现是个很有趣的发展。Twilio不是第一个。更早的例如Voxeo，提供Tropo.com服务，同样提供了强大的语音和消息API，对开发者采用按需定价的方式。我知道在硅谷中有多个创业公司的出名“迷人”消息使用了Tropo后台。甚至有公司专注API的实现，例如apigee.com，有开发者社区设计机构，例如AlphaPunk，这些是软件生态系统的特性。

转为成熟的消费行为

Blackberry Messenger，Whatsapp，Viber，Skype不再只是早期的电脑迷在使用。祖父母通过skype和孙辈沟通。从远程教育到照看小孩，围绕Skype有全套应用场景。这些变化的转折点是由iPhone加速的应用革命。感谢Apple及其他的市场教育（那有个应用针对那），用户很容易安装替代服务，只需点击按钮，一个点击，就那么简单。

在运营商惯性中成长

与在Web（2.0）时代创建公司相比，运营商就是兔子傍边的乌龟。他们有非常强大的语音和消息设备，但没有任何形式的创新出现。

和很多人以为的相反，运营商并没有沉默。Christensen在对颠覆性创新回应失败的公司分析时已指出：这些公司并非由白痴掌管。然而，运营商有他的惯性，受到下面因素影响加剧：

1. 他们的IT系统太复杂，缺乏敏捷性。顺便说一下，即使早期.com的宠儿，如Yahoo，也有同样的问题（可能这就是所谓硅谷公司的对立面）。

2. IT系统由外部厂家管理，通常开发时间周期长。

3. 运营商不是技术公司。他们缺乏软件专业技能，不能似Voxeo或Twilio那样建立自己的平台。

4. IT框架必须无风险，不能支持敏捷创建，即使运营商需要。

穿越流沙

运营商们,例如Telefonica，尝试通过简单地拥抱OTT来面对OTT的威胁，例如网络即服务倡议BlueVia，称为O2 Connect的类Viber客户端。相对而言，他们是运营商中最具创新的。

在我早年工作的Telefonica和O2 UK，日常工作就是宣讲低摩擦平台。通过介绍相对基本的平台理念获得一些成功。一个例子是hashblue.com，通过实施文本API的云存储解决方案。它的创建约几个星期，首先是API，使用的软件技术包括“无SQL”存储和“流行”语言。然而，短信集成花费了“实现”三倍的时间，而我主要的需求是在基础设施内部深处进行某些配置。

更雄心勃勃的倡议是connFu，项目是在建立一系列低摩擦，web友好的语音和消息API。实际上，众所周知，Telefonica和Voxeo合作推出产品Reyo，Rayo是一个新的web友好API，用于创建实时通信服务。实现了100%的Web2.0，比其他运营商领先若干，但和OTT解决方案的攻击势头相比仍不足够。那为什么不足够？

软件DNA

所有归结起来为一点，开发者的发展（由所有上述趋势所促进）。运营商需要经历一段艰难时间来找到开发者和软件范式。即使现在，他们绝大多数仍然误解软件经济如何运行，通常，不考虑外围影响，作为开发者迷你帝国，硅谷的创新激情仍有极大的影响。（仅仅是激情是不够的）

不仅是应用商店和利润分成模式！围绕web的软件生态系统更为复杂和锋利得多。开发者，我指的是所有参与生态系统的，不仅是“车库家伙”（很多运营商都这样想象他们），在数字服务消费以及未来的消费中日益彰显的他们的实力，这是无法改变的事实。

数字革命都是发生在软件，上上下下的软件堆栈，从新数据库技术，新操作系统，其上面是应用，应用是运营商正撞向的软件冰山的尖顶。尽管如此，乐队继续在甲板上演奏，服务员继续徒劳搬动椅子，用心良苦，尝试创新。但大都会落空，OTT将会胜利，除非运营商意识到软件DNA是在他们自以为占领的数字服务世界中创新的必要条件。这也是无法改变的事实。

- Paul

[Paul Golding 来自英国，现居住在Palo Alto,US. 他在移动方面有16项专利，是多本移动应用和移动策略畅销书的作者。他在移动领域工作了21年，曾是首席架构师，CTO和各类高级技术/产品师，在世界各地不同公司工作过，从创业公司到跨国企业]

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