中国移动TD建网小步慢走前景黯淡

TD-SCDMA试商用网已经走进奥运经受了考验，第二期招标结果刚刚出炉，TD-HSDPA的产品改进显著，人们正额手相庆，TD运营前景必然光明。可是认真分析中国移动对TD的“小步慢走”建网策略，相对于中国电信800亿投资C网、中国联通斥资千亿打造3G的凌厉攻势，却不能不为之担忧。近两个月来，百年一遇的世界经济金融危机日趋严峻，对中国经济冲击很大，股市低迷，房地产亦然。连一枝独秀的中国汽车市场，也日渐趋冷。广东成千上万企业相继倒闭，农民工纷纷失业返乡，人民群众都担心中国如何过冬，企业如何自救。在世界经济金融海啸的波及下，TD“小步慢走”的后果严重，将无情摧毁本身脆弱的TD产业链的各个环节，使中国移动和TD 产业同时陷于困境，这决不是危言耸听。

　　TD用户发展缓慢关键不在手机

　　TD从4月1日试商用至10月，大半年只发展了约30万用户，包括三部分：1万多试商用用户和6万奥运专用用户，其余为免费测试用户。真正老百姓自己掏钱买的真是少的可怜，比起2002年中国联通第一年就发展700万CDMA用户的增长速度，那简直有天壤之别了。为什么会如此冷清？

　　移动通信高层认为，目前，TD网络总体是好的，运行正常，网络整体质量有了很大改善。而手机已成为影响TD试商用的最突出问题，中国移动委托权威调查机构的调查结果显示，手机无论是款式、品种、价格，还是质量、性能等方面都存在大量问题。相对而言，手机制造方面的问题偏多一些。消费者的投诉主要针对的也是手机。现在，TD手机生产厂家并不少，但缺乏受消费者欢迎、质量较好、同时价格又不太高的手机。

　　业界心知肚明一种新的移动通信标准商用成功有4个因素：网络、终端、资费和业务，究竟何者最为关键？当前TD发展不理想，手机固然是原因之一，上述手机问题也是事实，但是不是起决定作用的关键因素？需要剖析。移动通信高层始终认为，TD技术不如WCDMA，片面责怪TD手机，埋怨手机制造商；而对运营商作为移动通信业的龙头企业的职责和作用，对国家自主创新战略的重大意义与所赋予的义务缺乏深刻的理解，导致对TD网络的建设与商用缺乏热情，勉为其难，政府推一把，移动公司动一下，这种“小步慢走”建网策略才是TD商用发展缓慢的最为关键的因素。分析是否对头？为什么TD手机能走进奥运，却没有惠及百姓？这是需要我们首先深入探讨的。

　　TD手机走进奥运，却没有惠及百姓

　　元月6日中央电视台头条新闻播出我国自主研发的TD手机这一重大科研成果将走进奥运，惠及百姓。现在奥运会与残奥会都已胜利圆满结束，得了金牌双双第一的辉煌，让曾经被人贬为东亚病夫的国家，今天可以昂首挺胸屹立于世界民族之林。遗憾的是TD手机这一重大科研成果只完成了走进奥运这半句话，却没有实现惠及百姓这更为重要的另半句。为什么？就是中国移动把建设TD网络看作是一个政治任务，缺乏热情，拖延工程，直到5月初工信部明确TD是国家在信息通信领域的神六，只准搞好，不准搞坏，中国移动才采取了一些补救措施，对奥运城市做了部分补站优化，仓促进行了第二期终端集中采购，最后才临阵磨枪订购了TD/CMMB电视手机，这才勉强应付了我国对2008北京奥运实现3G服务的庄严承诺。显然，仅1万多部试商用手机，不要说对10个城市的广大百姓，就是对700万张门票的奥运观众都不能服务。奥运会与残奥会取得的骄人成绩是在国家体委的精心组织下全体奥运健儿多年辛勤锻炼的结果。本来TD手机这一重大科研成果可以为科技奥运大放异彩，可以像神六、神七那样让中国人民扬眉吐气的，却大打折扣！侥幸的是亡羊补牢，总算没有让中国3G为北京奥运服务的承诺失信。

　　TD商用成功惠及百姓的关键：第一是网络，第二是资费，第三是终端，第四是业务。

　　由于中国移动制定了TD试商用的选择性低资费套餐方案，鼓励客户尽量使用TD，以有效利用现有网络资源，迈出了可喜的一步。但是如果没有连续覆盖的TD网络来承载业务是万万不行的。从中国移动的种种举措分析，TD二期网络建设迟迟招标，TD三期终端集采杳无音信，TD发展这种“小步慢走”建网策略似乎在走入误区。相对于中国电信C网建设的快速推进和中国联通W网的大规模投资，使得一直被视作TD时间上的先发优势在逐步消失，令人为TD的前景也为中国移动的前景担忧。因此，本文重点探讨网络建设这个第一关键问题。

　　中国移动大上2G，却小上3G

　　中国移动TD二期建网方案主要覆盖目前10个城市之外的省会城市、直辖市和计划单列市，基站规模约为2.3万个，总投资不过300亿元。

　　与此同时，却在进行另一项极为庞大的计划，即投资1100亿元扩容GSM网，目标是增加2G网络一倍的载频。与TD的投资量相比，这个投资计划规模显然大得惊人。

　　令人大惑不解的是相对近日对外宣传TD的高调，中国移动对GSM网千亿扩容计划极其低调，可谓秘而不宣。由于中国移动“明修TD暗增G网”的异常举措令人担心会葬送TD，希望引起国人的关注，共同对其严重后果加以解剖。究竟应该如何对待2G网络、建设3G网络，应该吸取国际和国内的经验，从而作出正确的决策。

　　欧亚建设3G对待2G的两种做法

　　国际上建设3G网时对待2G网有2种做法：

　　欧洲运营商由于一开始花了巨额资金拍卖3G牌照，可用于建设3G的资金紧缺，而且第一阶段标准的WCDMA不能适应高速互联网的需求，产品质量不好，性价比差，因此，启动3G时都比较谨慎，控制3G投资，3G仅用于吸收高速数据业务；而主要通过扩容或新建2.5G/2.75G网络来吸收新增加的话音业务和低速数据，希望以此保证盈利目标。欧洲运营商的保守做法使得其3G发展缓慢。直到2005年第二阶段标准的WCDMA升级为HSDPA方能适应高速互联网的需求，近两三年才获得发展。

　　日本和韩国运营商的做法相反，他们没有在3G牌照上花费巨额资金，而且为了推动本国的3G制造业，主要资金投向3G，通过新建3G网络来吸收新增业务，培养并大力发展3G用户；严格控制2G资金支出，原2G/2.5G网络基本不扩容，而是提高实装率，充分利用，以此来增强盈利能力。日本运营商的2G/3G投资见表1



　　表1：NTT DoCoMo 3G建设投资(资本支出单位十亿日元)

　　FOMA是日本NTT DoCoMo提供的3G服务品牌，MOVA是其2G服务品牌。日本2001年开始建设3G网络时，即以比2G多1倍的资金投入3G，以后2G的投资比例逐年递减，3G的投资比例逐年提高，到2005年，2G资本支出不到3G的1/10。虽然日本FOMA服务提供初期未受客户欢迎；至2004年，由于全国网络覆盖成熟，包括地铁车站及主要大厦室内，并推出900i系列手机，FOMA销量开始出现突破。至2005年夏季，FOMA拥有超过1500万使用者并成为日本增长最快的移动电话网络，现在已有用户4208万。日本和韩国运营商的做法就值得我国借鉴。

　　TD试商用的经验教训是必须连续覆盖

　　TD从4月1日试商用以来，发现还存在一些信号差的局部地区，暴露了打不通、时有断线、声音不好、可视电话有马赛克等等现象。信号不好是TD用户反映最多的问题，给试商用用户带来了很多困扰，影响了TD的口碑。主要原因是网络没有作到连续覆盖，在这种网络覆盖质量下，即使降低了资费，也很难吸引用惯了GSM网的用户转入TD网。3G建网是在有一个经过13年不断优化的GSM精品网的基础上来部署的，人们必然用GSM网的服务质量作为参照，TD信号盲区、弱区太多，必然降低呼通率、增加掉话率，通信质量变差，即使不要钱的TD手机也会成为累赘而弃置不用，TD用户也就很难发展了。因此，目前，首先要解决的是如何提升原10个城市的网络覆盖质量。这不是技术问题，而是网络部署的工程问题。

　　1.基站数量不足

　　截至2007年底，将中国移动8个城市的GSM基站数与TD基站数进行对比(见表2)，可以看到，在福建、秦皇岛、沈阳3个中型城市，TD基站数占当地GSM基站数的65%-75%。而在北京、上海、广州等大型城市，这一比例不到45%，上海更是低到40%。说明不到GSM基站数量一半的TD，远远不能满足大型城市的覆盖要求，需要增加基站进行补盲。

　　表2：试商用城市中国移动GSM/TD基站数量对比

城市
GSM基站数
TD基站数
TD /GSM基站数比

北京
7450
3284
0.44

天津
2587
1461
0.56

上海
6117
2466
0.40

广州
4692
2054
0.44

深圳
4431
1879
0.42

厦门
932
606
0.65

秦皇岛
707
515
0.73

沈阳
1299
844
0.65


28215
13109
0．46



　　以广州GSM网为例，经过13年的不断扩容、不断优化，建有近5000个基站才达到今天这么良好的覆盖；而TD网建设不到1年就部署了约2100个基站，一方面说明建设速度高，另方面说明要从根本上解决问题只能通过加站来解决，因此，需要尽快补站、不断优化，才能成为一张堪与2G电波连续覆盖比美的精品网。

　　2.基站选址困难

　　在第一期TD网络建设中，选址困难是影响工程进展的突出难题，原来北京、上海、广州计划都是建2千多个基站，上海、广州共用了80%的2G站址，那就只要找400多个新站址就行了；而北京只共用20%的2G站址，那就要找1600多个新站址，比上海、广州多了4倍的工作量；因此，上海、广州都按计划在去年底完成安装调试任务，而北京却拖到今年春节才完。此外，部分城市数据显示，由于选址困难约有四分之一的实际站址与规划时相比发生了调整，这也影响无线覆盖的效果。

　　经补站，优化后与初期网相比，在覆盖强度、覆盖质量、各种业务的覆盖、容量与网络质量统计等方面，性能指标都有很大提升。

　　从第一期8个城市TD建网我们取得的经验有2点：

　　第一，一个城市TD建网初期必须与GSM的数量相当，以保证连续覆盖；

　　第二，要共用80%以上的GSM站址，以减少选址困难。

　　第二期TD招标计划建设28个城市、2.3万个基站；截止2007年12月，这28城市GSM基站总数约为4.8万个，遗憾的是TD/GSM基站数占比约为0.48，仍和第一期的占比相当，并没有吸取必须与GSM的数量相当，以保证连续覆盖的经验教训。其后果也可以预期会像第一期一样不会有大的起色。

　　TD建网“小步慢走”的危险

　　总起来讲，由于中国移动对TD采用“小步慢走”的建网策略，而不是 “大干快上”的建网策略，至今没有建设全国TD网的通盘规划，第三期工程何时展开，全国性的网络何时建成，目前依然没有明确的时间表。使得TD企业心中没底，这将削弱他们的信心与决心，直接影响了公司的TD投入预算和产品研发进度。即使到明年6月建了28个城市，但每个城市的基站密度都不到GSM的一半，也就做不到像GSM那样良好的连续覆盖，因此，也就不能吸引人们去购买使用TD手机，即使中国移动制定了TD试商用的低资费套餐方案，鼓励客户尽量使用TD也是枉然。用户只会在3G网络完善的时候选择3G，因此TD运营商应该先将网络建好，并吸引更多的内容提供商加入，才有可能吸引更多的用户。用户失去购买使用TD手机的热情，TD手机市场必然冷清，手机制造商也就缺乏改进开发新款手机的动力，芯片制造商5年来一直只有投入，然而收益到目前为止几乎是零，库存却在长期积压，企业便难以为继，凯明第二就可能出现，一环套一环，就有可能影响整个TD产业链像多米诺骨牌那样一个个倒下。另一方面，用户不能迅速发展起来，运营商的业务收入也就不能增长，中国移动的3G网将会陷入长期亏损的困难境地！

　　在面临世界经济金融海啸袭击的非常时刻特不揣冒昧，提出个人的分析，供中国移动的决策者参考，同时引起中国移动的投资者和手机用户的关注，通过探讨，求得共识，衷心希望早日改弦更张，毅然摒弃“小步慢走”的建网策略。