Grin爆红，只是因为它的笑脸吗？
本文转自火星财经，作者林中路。
Grin的价格发现和稳定需要时间磨合，面对供给的极度缺乏，千倍上涨和千倍下跌的概率没有本质的不同。
北京时间1月16日凌晨 00:01:27，随着主网第一个区块被鱼池挖出，Grin闪耀币圈。尽管圈内大多数小白之前并没有听过“Grin”这个名字，但一早醒来看到大V、矿池矿工、交易所都在谈论，币夫上的交易价格一度飙到100美元，那颗好奇心早已按捺不住。加群、翻资料、看盘……生怕错过什么——行业入冬，大盘越来越冷，这种新鲜有趣的热闹景象已经很久没有出现过了。
而百度指数反映出的“Grin热”要更早一些，可以追溯到主网上线之前3天的1月13日。币圈资深小韭菜“Hope 夏”正是在那一天把微信头像精心换成了Grin的魔性笑脸。
“我很看好Grin啊！它让我想起了比特币小时候！”Hope 夏满脸微笑，就像Grin那个魔性Logo，“我准备搞它一搞。”很快地，Hope 夏说，他所在的Grin挖矿交流群人数从100、200飙到了300，数字还在噌噌往上涨。这样的群他一天就加了好几个。
与此同时，币夫、抹茶、Hotbit、CoinEgg，f2pool鱼池、币信、BTC.com……越来越多的交易所和矿池开始宣布支持Grin交易和挖矿。币安和Bibox也有望在近期上线Grin交易。眼镜蛇Cobra说“Grin成为继比特币之后最先进、最吸引人的加密货币”，Primitive Ventures联合创始人Eric Meltzer披露，保守估计，全球已经有1亿美元的资金投入到了专门针对Grin的挖矿设备中，其中主要是来自风险投资机构的资金。
Grin要大火特火了吗？币夫上，Grin的报价最高冲到过100USDT，截至北京时间1月18日早10:30，也还有8美元；而CoinEgg上Grin实时报价已经突破500USDT。
Grin币夫报价，来源：AiCoin
Grin在CoinEgg上的报价，来源：AiCoin
天生骄傲，自带光环
Grin爆红不是没有原因。
Grin的底层协议是一个叫“Mimblewimble”的拗口英文，源自《哈利波特》，原意是一种让人口齿不清的咒语；它的发起者和元老级核心开发者Ignotus Peverell、Antioch Peverell全都匿名，而且名字也都取自《哈利波特》——这些底层协议和核心开发者的神秘感所代表的自由主义给Grin带来了核心圈子的好感，成为Grin引爆流行的第一拨火种。
但这种乍看像是复制比特币老路的做法充其量只是增加了Grin的猎奇色彩。真正让Grin天生骄傲、自带光环的是它良好的特性：
1、基于MimbleWimble底层协议，在隐私、区块大小、打包时间等维度实现了技术创新。
Grin是Mimblewimble协议下的第一个项目，致力于构建一种所有人都可以交易，没有审查和限制的匿名数字货币，而且完全开源。目前市场上已经有多个隐私币项目，如门罗币、Zcash等，它们的市值排名都比较靠前，侧面印证了市场对于隐私币种的需求。而Grin的隐私特性在基于Mimblewimble协议的前提下，技术实现更好。
此外，Grin具有独特的可扩展性，因为Mimblewimble只在区块链中存储少量数据。这使得运行完整节点既便宜又容易，新节点将能够快速有效地与网络同步。一个显而易见的结果是：区块更小、打包时间更短、效率更高。
2、社区化开发，充满理想主义色彩。
“Grin没有ICO、没有预挖矿、没有创始人奖励，相对公平、抗中心化的设置和社区化的开发，让Grin在技术极客和比特币原教旨主义那儿很受推崇”，f2pool鱼池创始人神鱼表示，“在北美，Grin早就有一批拥趸者了”。
神鱼的说法得到了脑洞大开创始人许志宏的印证，他说，“根子是团队非常出色，不募资，团队无份额、不预挖，近乎苦行僧式的起步，让Grin赢得了极大的关注。一些著名机构的捐赠获得Grin团队在Twitter上的感谢，也为项目提供了公信力。”
Grin的捐赠者名单，目前Grin项目的收支来源全部为捐赠。图片来源：Grin项目官网
如果说上述原因是Grin爆红的“根本”，那么顺应加密资产行业的近半年来的小趋势则彻底点燃了Grin的市场情绪。
“市场遇冷，1CO的模式弊端显现，市场开始转为关注纯货币的项目、纯pow的coin的项目，这个趋势已经有几个月时间了。Grin是这些项目中非常优秀的代表，跻身主流币应该不成问题。”币信投资王希表示。
许志宏也说，矿业寒冬，ETH价格持续低迷，让一些GPU挖矿的矿工找到了新的盈利点。“Grin很好地争取到了 GPU 矿工群体的支持，矿工群体对 Grin有着极高的认可度。”
还不是最好的入局时点
Grin上线逾两日，在率先上币交易的币夫和CoinEgg交易所走出了完全不同的形态、相差甚远的报价。究竟还要不要入局？但也许它会是2019年的第一个百倍币、千倍币？毕竟这是一个存在技术上的优越性，而且有着众多支持者和被长期看好的币种。
“害怕错过”的FOMO情绪在Grin爆红的同时也笼罩着许多刚进入币圈的小投资者。同为圈内大V的火星人许子敬和眼镜蛇Cobra对Grin的最新表态，则提醒人们回忆起比特币从25万个才够买一张披萨的廉价历史到去年年底直冲20000万美元的壮阔之势。他们一个把比特币看成是近年来最硬核、最接近比特币原教旨主义的数字货币；一个则直接表态“Grin成为继比特币之后最先进、最吸引人的加密货币”。更别提前文提到的Primitive Ventures联合创始人Eric Meltzer披露全球至少已经有1亿美元的资金投入到了专门针对Grin的挖矿设备中。
别急。也许我们需要从经济模型、矿工矿池算力投入以及竞争性币种从产生到现在的走势中找到相对有参考价值的答案。
1、经济模型
Grin初期通胀率较高而后期通胀率逐渐趋于零。图片来源：通证研究院
Grin是一种使用PoW共识机制的通证，其总量为线性增长的状态，没有上限，通胀率则初期高而后期逐渐趋近于0。这意味着，Grin是一种内在“通胀”的经济模型，这与比特币存在根本的不同。
从挖矿收益的角度来看，这样设计的好处是，早期矿工和后期矿工在收益上没有较大的差别，很好地照顾了“公平”，同时也为Grin成为交易媒介而非价值储存或投机工具埋下了伏笔。
但这对于投资者和矿工而言，可能存在着短期不经济的弊端。很好理解，通胀率太高了，夸张一点说，在通胀率是100%的时候，你今天的1元钱到了明天很可能一文不值。这就导致供应量少，价格波动必然很大。“Grin的价格发现和稳定需要时间磨合，目前投资风险确实比较大。”币信投资王希表示。
2、矿工矿池投入
在询问的几家大型矿池和一家中小型矿场中，除了鱼池明确表示目前鱼池矿工有一部分已经投入到Grin挖矿当中，大概有数万台矿机。其他多数表示已经做好准备工作，有挖矿需求随时支持（这很可能是一种投入上的观望和迟疑）。莱比特矿池的江卓尔则直截了当地说，目前并没有开挖。
在江卓尔看来，Grin的出现依旧可以归入“太阳底下没有新鲜事”。Zcash是第一个使用零知识证明（Mimblewimble）的币，2016年Zcash刚上线交易的时候，他就成功预测了Zcash的走势——从一开始大受追捧的2600BTC一个，一路跌到不足0.01BTC一个。他说，匿名性一直是无政府主义者和黑客的追求目标，但这并不是市场的刚需，Zcash比起BTC在匿名性上的微弱优势，不足以抵消在货币规模和流动性上的巨大劣势。
他对表示，相比Zcash，Grin在性能上有很大的提高，比如解决了Zcash“全匿名交易”的性能不足问题，在技术上有一定的先进性。“但Zcash已经在市场上有很大的先发优势了。技术也不是市场份额的决定因素，尤其是在数字货币上，Grin技术先进，但Zcash也可以借鉴Grin的代码。”
神鱼也表达了类似的观点。他说，相比比特币，Grin的历史很短，现在刚刚开始交易，技术上的迭代也刚刚开始。“但是，对于一些GPU矿工来说，熊市里把过剩的挖矿能力转过去挖Grin，也创造收入和利润的方式。”
3、竞争性币种走势
而Grin可以对标的币种比特币（BTC）、Zcash（ZEC）、门罗币（XMR）、Ravencoin（RVN）的历史价格走势（如上图）也表明，至少在一个新币种上线的时候，匆忙入局投资并不是最佳选择。这四只币种无一例外地在获得了一个较高的初始价格后经历了一段较长时间的下跌浪潮；ZEC和RVN甚至在后来涨到新高后再度下跌到几近破发的境地——投资的精髓是时间的选择，先发优势并不总是有效。
不过，正如许志宏和神鱼提到的那样，拥有闲置算力的GPU矿工，或许可以先尝试挖矿入局，但成本与收益也需要精确计算，毕竟我们面临的是一个还不能准确预测尽头的熊市大环境。
挑战比特币：英雄孤旅的漫漫长路
现在是时候讨论下一个话题了：Grin能挑战比特币吗？毕竟穿越过数个牛熊、站在加密数字货币前沿的火星人和眼镜蛇Cobra都给了它极高的肯定，社群里支持的声音也不鲜见。
那么，让我们从技术、开发者和共识、应用场景、竞争和价格预期等角度先粗浅地看一看Grin反超比特币的所要具备的条件。
1、技术
从自身的适用程度上来讲，Grin和比特币不存在绝对的可比性。但不可否认，Grin所依据的Mimblewimble底层协议带来了更便捷的交易验证、更快的出块效率、更小的区块体积。在这一点上，Grin得分。
2、开发者和共识
比特币诞生十年，聚集了世界范围内庞大的开发者群体和社区，“去中心化”的信仰也是借由比特币的发扬光大而得到认可，并成为许多加密数字爱好者的共识。相比之下，Grin才刚刚上线。它的核心协议Mimblewimble的雏形直到2016年4月才出现在一个比特币论坛上。而目前，在世界范围内，Grin的知名度也只是刚刚掀开了冰山的一角。
在这一点上，比特币得分。Grin需要迅速打开知名度，缩小比特币的先发优势，“价格”是一个非常重要的刺激点。
3、应用场景
比特币和Grin都以“转账支付”为最初的应用场景。但随着加密世界的不断膨胀，新币种不断增加，比特币渐渐获得了加密世界的“数字黄金”地位，还具备了一定程度的“价值存储”功能，其“转账支付”也取得了一些商业落地的成就。但Grin目前在甚至连“转账支付”这一最基础的功能都没有扩展开来，仍非常早期。
但是，Grin的经济模型允许它随着时间推移成为一个更适合作为价值存储的低通货膨胀货币。所以，Grin在应用场景上取得甚至超越比特币的成就还是有非常可能的。
因此在这一点上，Grin和比特币几乎平手，因为Grin需要的可能只是时间。但需要注意，Grin的高度匿名性或许会给它带来一些麻烦，比如政府会视他为洗钱工具，等等。这无形中将限制Grin的发展。
4、竞争和价格预期
可以说，Grin的直接竞争对手或许是门罗币、Zcash等隐私匿名币，但对于比特币来说，所有的币种都可能是它的竞争对手。Grin或许先要超越同类，才有可能挑战比特币。但很显然，是门罗币、Zcash等已经取得了巨大的先发优势。拥有技术上的先进性的Grin能吃掉它们的份额吗？
目前狂热爱好者或许直接将Grin的目标价位定在了比肩比特币，但先跑赢同类竞争币才是硬道理。不过，要从价格涨幅上来看，或许Grin的想象空间更大。
可参考的进场信号
上线2天以来，第一拨吃螃蟹的人已经率先感受到Grin这个新币种忽上忽下如过山车般的激爽了。不少人现在面临的问题是，想卖卖不出去，也没有好用的钱包可以提现。既然我们已经讨论过现在还不是小投资者大手笔入局的良机、Grin走出像比特币一样漂亮的上涨曲线也要经过漫长的冬夜，那我们现在也可以简单概括一下在Grin新币市场完全没还有成熟时可观测的进场信号（以下仅供参考，不构成投资建议）：
主流交易所的支持可能是一个反向信号，短时间内大量涌入的交易者和有限的供给以及高涨的信心和情绪可能会使价格被爆炒到虚高的局面。此时也是投机者最容易操纵、拉盘的时候，建议避开。
交易所之间的溢价。不同交易所之间过高的价差意味着市场的不成熟，基础设施也相对不完善，此时搬砖策略也并不是总是有效。当交易所之间的价差开始显示出缩窄趋向的时候，意味着市场正在走向成熟，此时进场相对稳健。
矿工和矿池算力的投入是另一个信号，也是很关键的一个信号。只有当矿池和矿工普遍有迹象扩大算力投入的时候，才预示着市场开始走向正轨，正反馈将发生。
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