航空货运代理向数字化迈进
作者： 曾志宏
过去的一年对于空运来说是非常好的. 部分是由于集装箱运输的能力和整合。但在经历了一段意外强劲的全球经济增长和消费之后，该行业可将其目前的大部分繁荣归功于补充商业库存。我们的分析表明，空运量将继续增加，平均每年增加约3％，至少到2025年，最有可能到2030年。许多行业对未来感到满意。而航空货运代理公司 - 帮助托运人应对空运货物的复杂性和烦恼的公司，将全面参与。
然而，对于航空货运代理商和货运航空公司而言，并非一切都很好。容量和现代化货机的快速增长将使普通货物每年的价格压低高达3％ - 换句话说，尽管运输量增加，但收入可能几乎持平。今天悬在业务上的一个更大问题是数字化。诸如高级分析和机器学习等新技术可以帮助公司自动化一些后端和面向客户的流程，并提高利用率。这些技术也将随着时间的推移深深地改变航空货运。
数字化的幽灵
传统的航空货运代理商面临着来自三个来源的数字化压力：
（1）为价值链的一个或两个要素提供解决方案的数字专家
（2） 提供与传统货运代理商一样广泛的运输服务的数字货运代理商，以相对较低的成本获得更好的客户体验
（3）运营商建立和改善其数字渠道，直接为客户（尤其是小客户）提供服务
数字化将改变供需两方面，但技术进步的程度，现在比过去更难以预测。在这里，我们展示了2030年的一个合理情景。在未来，航空货运代理商将大幅度实现自动化运营，将其大部分业务数字化。他们将与相邻的价值链伙伴进行广泛合作 - 例如，多式联运服务提供商。 3D打印不会对航空货运产生重大影响。中介机构的作用将会收缩，合并将威胁许多小型货运代理商。更全面的数字货代将成为新技术的催化剂，但越来越多的成功公司将成为专家，提供先进的基于数据的解决方案。到2025年，所有幸存的货运代理商将比现在更加数字化，到2030年，它们的数字化程度将非常高。他们利用这些技术降低内部成本和改善客户体验的能力越强，他们保留或扩大利润份额的机会就越大。
一般情况下，现有的利润将由自动化和技术分配，在我们看似合理的情况下，它会缩减20％到30％。垂直数字专家将捕获当前利润池中的1％至3％，他们主要关注产品，服务和价格以及增值服务的市场透明度。运营商的份额可能会增加10％至15％，其他运营商将面临越来越大的数字化压力。由于数字技术将削减航空货运业的成本和价格，今天利润的10％至15％将最终落入客户的口袋 - 即托运人。
这些客户的行为将发生重大变化，从长远来看，他们对客户体验的期望也会发生变化。许多较大的托运人长期使用电子数据交换（EDI）来处理订单。小型和中型托运人现在转向在线渠道：自2014年以来，与货运代理和航空货运相关的谷歌查询的搜索量分别每年增加16％和7％. 然而，对于非EDI客户，全数字预订还不可能。一些公司已经成功地使其变得容易，因此占据了大部分销售额。但在大多数提供商和运营商中，电话和电子邮件仍然是主流渠道，就像几十年前一样。
当客户使用在线渠道查找货运代理以及预订和管理货件时，他们面临许多痛点：例如，只有60％的运营商和货运代理商提供在线注册。提供在线报价的份额甚至更低; 数字发票更稀有。这些痛点解释了为什么这么多初创公司（以及一些投资者）看到了破坏货运业务的巨大潜力。许多人已经在数字化的道路上迈出了重要的一步。
数字化挑战了六个价值来源
如今，没有数字货代能够提供全面的传统货代服务。 许多初创企业已经成功地将价值链的一个或多个部分数字化，例如报价单或发票，但它们都没有全部覆盖。这可能是不可能的，除非是简单的装运，因为全方位的服务需要有形资产，例如内陆运输的交叉转运设施。
让我们更详细地看一下可能性。 传统的航空货运代理商有六种价值（图表2）：
他们最大的利润来源是增值服务 - 例如，清关，仓储和包装 - 超出了纯运输的范围。尽管Fleetmatics等新的垂直专家已将这些利润丰厚的服务作为目标，但只有少数可以数字化：例如，货物保险，所有特定托运人的货物在运输过程中所谓的控制塔解决方案，以及通知。大多数增值服务（包括清关，标签和包装以及内陆联系管理）至少在未来十到十五年内，都需要物理互动。
捆绑销售使得货运代理可以作为单个大客户而非许多小客户出现，并通过规模经济创造更强的购买力。因此，它降低了价格，并在某些情况下提高了服务质量。数字平台也可以捆绑销售，随着时间的推移，他们将通过降低产品的价格来获得这种优势，例如直接港口到港口的全卡车运输。对于高质量数据的需求也将有助于数字平台捆绑一些复杂产品的数量（包括采购长期产能），如Cargomatic或Load-Me现在所做的那样。然而，目前，复杂的产品- 例如，低于整车和门到门产品 - 仍然需要人工干预，因此不太需要数字化。
传统的货运代理商为客户提供有关价格，可用容量和路由选项的信息。然而，通过与运营商合作，诸如Freightos或Xeneta（海运货运）等数字平台也可以更快，更低成本地提供此类信息，因为涉及的人力较少。传统公司提供有关货物状态的信息并预测货物何时到达。随着时间的推移，垂直数字化专家将通过捕获和处理更好的实时发货数据，并更准确地分析这些信息来改进跟踪产品。
例如，安特卫普港已加入数据共享平台BRUcloud，开放数据平台NxtPort和Air Cargo Belgium，将所有地区的运输公司聚集在一起，形成数据云，用于多式联运解决方案。 Air Cargo Belgium和Brussels Airport Cargo的负责人Steven Polmans指出，“我们正在进行的一些应用是处理港口完全相同的问题，例如卡车在机场等候时间。”
实物整合可提高资产利用率，数字化可以做得更好吗？在某种程度上考虑到重量和体积限制，高质量数据的可用性改善了需求和容量的匹配。尽管如此，物理整合仍然需要物理能力。然而，一些垂直专家已经发展到帮助运营商优化其空位的重新设置。例如，Avantida为内陆设备流提供了一个在线平台，以检查空容器是否可以重新用于客户。
航空货运代理商最重要的价值来源是降低客户的复杂程度 - 一个联系人管理全球门到门的运输链上的所有服务。数字化只能在一定程度上消除这种复杂性：例如，像CargoBase这样的预订引擎将一些单独的阶段（例如机场到机场的航空运输和向前的“腹地”公路运输）组合成一个端到端的产品供客户使用。
麦肯锡对托运人的大规模调查表明，为了以一种让客户放心的方式处理问题，公司必须拥有与世界各地的机场，运营商，代理商和港口的基础设施的良好关系。这一切都难以数字化。知识渊博，充满爱心的员工的工作也是需求之一。前五名竞争力还包括有竞争力的价格，无损坏的交付以及可靠的运输时间。技术支持的要求，例如更明显的出货量，更快的报价，更简单的入仓和与货运代理的互动。
竞争动态如何变化
不要高估新数字商业模式的吸引力。数字化有其局限性，至少目前如此。许多传统公司比数字公司大得多，因此采购成本大大降低，并且更容易整合出货。航空货运链将继续令人眼花缭乱，因此托运人希望值得信赖，经验丰富，可靠的合作伙伴来管理问题，而革命者还没有这种可信度。正如我们所看到的，业务的不可约束的物理方面需要有形资产，除了惯性之外什么都不会阻止拥有传统公司自我数字化：例如，Damco建立了一个数字子公司Twill Logistics。
尽管如此，竞争动态可能会以有利于数字竞争者的方式发生变化。他们可以吸引更多的业务，从而通过投资实物资产来抵消传统企业的规模优势;例如，Flexport已开始投资跨站台，以提供更好的端到端服务，包括内陆服务。数字技术将继续降低服务成本并改善客户体验，特别是对于较小的托运人而言。随着时间的推移，一些数字货代将竞争越来越激烈，也越来越成功。
无论如何，尽管我们的调查表明数字化解决方案和服务目前并不是最重要的，但随着越来越多的千禧一代和数字原生代成为供应链管理者，和Flexport等颠覆者的服务产品，以及Kontainers和Twill Logistics等横空出世，成熟客户的期望也会发生变化。事实上，这些公司表示，他们的业务在过去几年中已经强劲增长，特别是对于较小的托运人而言。从长远来看，传统的货运代理商必须面对这些不断变化的期望。
数字化并不是传统货代的唯一威胁。阿里巴巴和亚马逊可以为他们的专属业务和他们为第三方商家的业务捆绑大量产品。目前尚不清楚这些巨头将如何使用他们的力量，但在未来，货运代理的整合和规模优势可能与电子商务的相关性降低。 DHL Express等集成商使用其正常包裹负载不需要的空运能力来为重型货物提供端到端服务，但对于他们来说，这仍然是一项附加价值。
传统货代数字化可以从一些“小的方案”， 即非常低的初装投资，比较独立的程序，不影响整个网络的方案，譬如来自上海的初创企业趋研科技推出的DocuAI系列，OCR RPA产品，包括录单机器人/开票机器人/订舱机器人等文件机器人，为物流/货代/仓储/运输/电商客服以及其他任何需要处理很多文件的企业设计，可识别word, Excel,
PDF, 扫描文件，微信记录，自动获取，输入，保留，发出/连接ERP，WMS，TMS，OMS， FMS， CRM等等，均可以有效降低成本，减少人工错误， 改善客户体验。
正如我们前面提到的那样，货运航空公司正在利用数字化向托运人靠拢，避免使用货运代理作为部分业务的中间人.今天，直接从托运人到航空承运人的预订可能占所有航空公司的不到10％ -按收入计算，但这一比例可能会增长。这些运营商都没有尝试过做马士基在集装箱运输方面所做的事情：扩展到满载的端到端集装箱物流供应商。行业观察家强调，运营商无法提供端到端服务，也不愿意。然而，许多领先公司（如Cargolux，Delta Cargo和Lufthansa Cargo）的网站都有网络功能，可用于在线报价或预订，因此他们直接针对一些货运代理商的小客户。尽管这将通过合作伙伴关系实现，但运营商还将其服务范围扩展到机场到机场的预订，例如通过跨境电子商务。
洲际B2C跨境运输是一个新的机会，有多种选择，如机场到机场和门到门服务。到2025年，总的洲际B2C空运需求将增加100多亿美元。但在此，货运代理也面临来自其他行业的竞争：例如，与第三方物流公司合作的集成商和邮政服务，以及资产轻型电子履行提供商。
随着数字化继续其在世界经济中的长征，传统货运代理商的压力肯定会增加。他们现在必须仔细考虑他们的战略选择。首先，在面向客户和后端流程中采用数字技术对他们来说是一种无悔的举动。其次，他们必须对建立新兴数字平台或进行战略性投资。但他们也应该强调他们自己擅长的东西 - 很难变成商品的人和专业知识的产品。如果这些公司在所有这些方面取得成功，他们将继续在货代游戏中发挥重要作用。如果他们不这样做，他们很可能会面临持续和加速衰退的未来。
作者：曾志宏（Wechat-1638881963）：Freelance, 北科大毕业，新加坡国立大学MBA，服务于GE，Rolls-Royce，JCI，Whirlpool等公司供应链部门，致力于数字化供应链，精益制造，智慧物流等领域新技术新观念新应用的推动和传播。
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