锋芒智库丨指月
上半年中国影市的票房、观影人次双双走低，成为近期业内讨论的焦点。据猫眼专业版数据显示，2019年1-5月，中国电影分账票房（不含服务费）累计249.41亿元，同比下降6.35%，2019年1-5月观影人数仅为6.89亿人次，相比2018年同期减少了约1亿人次。这是2011年以来中国电影市场首次出现负增长。
单从爆款电影《流浪地球》《复仇者联盟4：终局之战》（以下简称《复联4》）的全民热度来说，大众可能根本无法觉察今年电影市场的冷清——在两部中外票房巨头之外，却是一片惨淡。
春节档后无档期，国产进口表现均疲软
据“电影票房”网站数据，2019年至今票房排行前十五名如下：
来源：58921.com（电影票房数据库）
电影市场是倾向头部集中的行业，票房多集中于头部电影。这份榜单至少传递出了2019年大盘的以下特点：
一、春节档后无档期，国产爆款二季度缺位。春节档三巨头《流浪地球》《疯狂的外星人》《飞驰人生》时过半年仍牢牢占据榜首，除了《复联4》挤进前四外，第五名的《大黄蜂》与前四差距较大，前十五名有五部来自春节档。除了春节档电影外，票房最高的国产电影是台湾片《比悲伤更悲伤的故事》和港片续集《反贪风暴4》，再往后是动画电影，内地真人影片无一爆款。
二、进口大片乏力，迪士尼漫威之外无人能扛。2019年与2018年、2017年的最大区别就在于以往票房的基本盘——好莱坞进口特效大片表现疲软。除了《复联4》一枝独秀之外，居然仅有《大黄蜂》《惊奇队长》两部电影堪堪摸到了10亿元门槛，大量被寄予厚望的进口大片表现一塌糊涂：身背詹姆斯·卡梅隆光环的《阿丽塔：战斗天使》，多方怪兽大战噱头十足的《哥斯拉2：怪兽之王》均未达到10亿元，更不必说从口碑到票房扑街到底的《X战警：黑凤凰》和《黑衣人：全球追缉》了，似乎豆瓣能够到7分已是奢侈。
好莱坞改编日漫IP统统不及预期。《阿丽塔：战斗天使》《哥斯拉2：怪兽之王》《大侦探皮卡丘》均为日漫IP改编，但口碑普遍不佳，票房也很平庸。
2019年除了漫威之外的进口片呈现溃败之势，迪士尼大有一统天下的霸气。并且这种趋势很可能延续到下半年——迪士尼还将有真人版《狮子王》、《蜘蛛侠：英雄远征》《玩具总动员4》等多部大片上映。而2018年《海王》《侏罗纪世界2》《头号玩家》这样15亿元左右的进口片在2019年缺席没有起到“基本盘”作用，或许是2019年整体市场颓势的一大原因。
三、华谊万达缺席，互联网影视公司崛起。万达影视上半年基本没有发出声音，参与出品票房可观的电影仅有一部《熊出没·原始时代》，另有一部《老师好》以小博大赢得3.53亿元票房，其余诸如《过春天》《人间喜剧》纷纷折戟。华谊兄弟则明显将重注压在了暑期的《八佰》上，2019上半年只以联合出品方式参与了《追龙2》《反贪风暴4》等电影。
而另一边的亮点则在互联网影业身上——票务平台猫眼电影、淘票票参与了大量电影的发行，阿里影业以《绿皮书》《何以为家》两部黑马开辟了新的市场方向，相比越来越令人审美疲劳的特效大片，这两部电影反而凭借口碑和话题拿下了远超预期的票房成绩。
网络渠道、客厅大屏是电影院的危机吗？
为什么票房和观影人次会下降？近日上海电影节开幕，不少论坛中都有行业研究人士发表看法。北京电影学院国家电影常务副秘书长兼办公室主任刘正山就提到了“统计范围”的问题：“观影人次只是统计电影的很小一方面，电影在电视台上播放，或者在网络上播放，算不算？或者庞大的电影教育体系、电影科技，实际上没有统计。”这样说来，如果将从一个更宏大的格局来看电影产业，产值和观影人数很可能有别的趋势变化。
但刘正山研究员的角度其实抛出了新的问题：这是不是意味着网络娱乐行为对用户时间的挤压，已经影响到了“线下观影”这一娱乐场景？影院会被网络夺走市场？
从院线公司的动作来看它们似乎并不悲观。在票房和观影数据下降的同时，院线公司却在紧锣密鼓地扩大布局。据艺恩数据显示，Q1全国运营影院数量达到10536家，新开业520家；银幕数量为62518块，新增3250块，扩张态势明显：
但同样也要看到的是增长集中在四线城市，一线、五线城市甚至是负增长状态。可见院线着力挖掘的是空白市场，在潜力不大的一线城市和尚未开发的五线城市并未盲目扩张。
至于网络视频对影院的影响，可以从网络电影、院线电影窗口期的变化看出端倪。纯线上渠道的网络电影质量是好是坏、院线电影窗口期是短是长，就越体现网络渠道的话语权是否真的强势到影响影院生意。
其一，2018年网大分账最高的《大蛇》达到5078万元，增长虽然迅速但仍与院线差距较大。其二，影响院线电影窗口期的长短的因素更多了，漫威电影这样的进口大片仍然有长达半年的窗口期，但许多有视频平台参投的艺术片或小成本片却能够在上映一周后就立刻上线视频平台。
可见，网络还远远无法动摇影院市场的根基。硬件设备上的沟壑仍然是无可替代的，但在一些低成本电影内容上，窗口期不断缩短也证明网络端的重要性确实在提升。
另一个威胁或许来自即将到来的5G时代对应用场景的影响：5G对电视大屏、VR等终端的利好会不会影响影院市场？博纳影业董事长于冬在“第三届中国影视领袖峰会”上认为电影的机会革新、剧场体验会是唯一出路：“留给院线行业的出路只有一个，就是电影院的剧场效应。为什么？因为电影院与其他呈现形式的差别就在于它是视觉沉浸式的体验。中国电影在现阶段没有别的出路，除了把大片的故事讲好之外，就是要把技术做到世界一流水准，所以你才会看到徐客、李安这些导演在技术上不断地追求更高标准。”
博纳影业集团创始人、董事长兼总经理于冬
【锋芒智库】认为，在VR设备尚未发展至模糊现实与虚拟的区别时，影院仍然是最具“沉浸式”体验的场景，这不仅仅是IMAX、3D等影厅体验的优越性，也是观影这一线下活动本身具备的社交属性决定的。影院的意义在可见的未来内应该不会被弱化。
“稳定”还是“停滞”？电影行业在等待支持
说一千道一万，市场数据下降是客观事实。从投资方的角度更容易理解目前的市场状况，普华永道合伙人马骁俊在上影节“电影工业化”论坛上提到：“当一个行业是暴利行业的时候随便怎么搞，这个行业利润率很高；但是当这个行业走入充分竞争时代或者脱离爆发式增长的时候，这个行业的利润来源一个来自于挖钱，另外一个来自于稳定。”
传播学博士、凡影咨询的合伙人李湛同样认为电影已经进入了一个“成熟市场”，增长红利期已经正式结束：“2019年全国观众平均观影人次在6.1次，把现在中国影院观众的年平均人次和北美比较，中国是比北美高的。说明电影市场已经进入一个比较平稳的发展期。”
但对“平稳阶段”的另一个理解无非是“增长停滞”，对影视公司而言是寒冬的延续。
在6月17日每日经济新闻、上海电影集团，上海国际电影节共同主办的“第三届中国影视领袖峰会”中，影视圈领军者们谈到了一个细节问题——“电影专项资金”的压力。这是按照《电影事业专项资金管理办法》通过电影院按票房的5%上缴的一项资金，使用范围如下：
在市场不景气的时候，5%的专项资金显然变成了压力。“去年博纳有54亿元票房，税前5%的专项资金，就是2亿元以上，这对一家企业来说负担还是很重的。尽管我们的一些重点影片也得到了一些资助，但这些资助规模较小。”博纳影业集团创始人于冬说。万达影视总经理姜伟也认为专项资金需要做一些新的考虑，同时电影行业也需要税收政策的支持。
中国电影需要《战狼Ⅱ》《红海行动》《流浪地球》之后新一部打破常规的爆款，但如何抓住这种政策导向和舆论环境，是国内电影公司面临的新问题，并无国外经验可供借鉴。税收压力和政策细节上的诸多影响，国内电影公司目前的状态或许还是“等待观望”居多吧。