盒马vs天天果园vs易果生鲜vs每日优鲜
本文所有数据来自ASO100、艾瑞咨询、百度指数
产品概况
产品简介
早期企业以B2C模式为主，新创的多采用O2O、C2B等创新模式。我们看到的起步较早的易果生鲜、天天果园、每日优鲜的运营模式都是B2C。而我们的后起之星-盒马则是采用O2O的模式开启新零售时代。
单纯从移动端的上线时间和更新频率来看，易果生鲜起步最早，但是更新频率却仅高于新秀盒马4次，从一定程度上能反应易果生鲜移动端在易果体系中的比重不是很高。相比之下天天果园就显得比较常规基本保持一月一更的频率，盒马则达到每月1.3次的更新频率，每日优鲜则以每月1.7次的更新频率排在第一位。
再看看各自的口号，可以看到盒马的“有盒马，购新鲜”和易果生鲜的“全球精选食材，畅享进口新鲜美食”都是从食材的角度体现出一个“鲜”字，让人对食材的品质产生一种信赖感。天天果园的“全球水果生鲜极速达”和每日优鲜的“水果零食2小时达”则侧重点在于物流配送，体现出一个“快”字。可以看到各自的侧重点不一样。单从口号上将我觉得盒马是赢了的，短而精炼，朗朗上口。
下载量
Android的下载量是豌豆荚、应用宝、百度手机助手、360手机助手、小米应用商店等主流应用商店的下载量总和。iOS由于数据来源的限制，只能提供近一年的下载量。只能是结合安卓数据以点分析面。
可以看到盒马虽然起步较晚，可是在数据上绝对可以说的上漂亮，近一年以来iOS下载量排在第一位，而且也是以一个很惊人的速度在持续增长。天天果园发展较为平稳，胜在前期用户基数够大，起步早也是有一定优势。易果生鲜的下载量数据再次印证了我之前的想法，还是比重不大吧。每日优鲜的数据倒让我有点疑惑了，第一点每日优鲜自年初起iOS的数据就没有了，安卓的数据倒是正常的。这点我没搞清楚，也有可能是ASO数据方面出现了什么问题，这个暂不追究，就从安卓的数据来看每日优鲜依然以一种非常迅猛的势头在增长，看来破亿也只是分分钟的事情了。
用户评论
从用户评价的数据来看，天天果园和每日优鲜能做到千万级别的应用且各平台的评分都很高确实很有实力，不过其中是否存在刷评论的内幕我们暂且不做评论。易果和盒马在用户体验上面要走的路还是很远的。不过盒马才起步不久，产品方面开始肯定会有很多不成熟的地方，我相信以盒马现在的发展势头以后在产品上肯定会给用户带来更多的惊喜。这个我们就等着看未来一年的行业报表了。
需求图谱
需求图谱是百度针对特定关键词的相关检索词进行聚类分析而得的词云分布，是体现网民需求的分布图，可以用作网站优化人员改进网站用户体验的参考。
- 与盒马关联性较强的词有四个且都呈现持续上涨的趋势。分别是“鲜生”、“官网”、“盒马鲜生 官网”、“盒马鲜生”， 这几个关联词都跟盒马有很强的粘性，说明品牌效应还是很强的。至于弱关键词里面有两个巨头“北京”、“上海”，因为截至目前，盒马鲜生已经进驻上海、北京、宁波3个城市共拥有13家门店，其中上海10家，北京2家，宁波1家。可谓像“盒马”的谐音“河马”一样，吞并着周遭的生鲜市场。
- 与天天果园关联性较强的词有四个，分别是“天天果园官网”、“ttg”、“天猫超市”、“天猫”，之所以天猫会成为天天果园的强关联搜索词大概源于搜索引擎的推荐功能，但是其处于一个下降的趋势，说明用户的针对性越来越强了，这对于天天果园来说确实是一个好势头。
- 与易果生鲜关联性较强的词有四个，分别是“易果生鲜官网”、“易果生鲜网”、“易果生鲜招聘”、“易果网” ，这几个关键词都还好，起码都没跑偏。其中有两个是对官网的搜索可以看出B端的底蕴深厚，电子商城对于易果来说果然还是占大头。
- 与每日优鲜关联性较强的词有四个，分别是“99”、“80”、“每日优鲜满99减80”、“每日优鲜官网”，这里面如果不清楚的可以去百度搜索一下每日优鲜，自动会提示这个满99减80的活动，这原本是每日优鲜为了引进新流量而做的一个活动，新人下载即送满99减80的券，结果没想到出现了各种问题，暂且归咎于技术层面，用户下单受阻，客服又给不出合理的解释，所以一时之间关于每日优鲜的负面报道接二连三的出现。
指数概况和趋势
看的出来盒马虽然起步晚但是搜索所占比重却一直在增加。有着强大背景的盒马想必后续的发展的势头只会更加强劲。反观天天果园倒是有一种人生大起大落之感。2014年到2015年，可谓是占据了大半江山，这或许也与当时天天果园的几轮融资有关。易果生鲜的发展一直都是很平稳，但是就在今年的8月3号易果生鲜宣布完成D轮融资，投资方天猫注资3亿美元。想必又有一场血雨腥风。每日优鲜也在年初宣布完成1亿美元的C轮融资。在这万亿级别的生鲜市场，到底最终结局如何，我们静观其变。
市场分析
市场规模
生鲜电商占农产品零售的比例逐年增加
2016年生鲜电商市场交易规模总额已经达到904亿元，预计2017年将达到1537.8亿元。可以看到虽然生鲜电商市场的交易总额在连年上涨但是总体增长趋势是一个下降趋势。
市场前景
生鲜市场潜力大,未来几年仍高速发展。
中国生鲜电商市场发展迅速,平均每年保持80%以上的增长率。占农产品零售总额的比例仅3.4%。未来仍有较大空间。预计2017年,中国生鲜电商市场交易规模将突破1000亿元,渗透率达7%。
用户分析
用户画像
从数据上来看
用户年龄 20-29岁约占20%，30-39岁约占55%，40-49岁约占25%，50岁以上的暂且忽略不计。可以看出30-39岁这部分人群不管是盒马、天天果园、易果生鲜还是每日优鲜，所占比例都是最高的，这部分人大多是收入稳定且追求一定生活品质的都市白领。
用户性别比例相差不大，基本上是一半一半，也说明了在追求高品质的便捷生活的路上男女平等。
从地域上看，主要人群都是分布在北、上、广、深等一线发达城市，相比于其它二线城市，一线城市的人均收入水平以及人均消费水平都处于领先的地位，这对于迅速扩展市场也是有着极其重要的意义。占领一线城市也能更快的形成一种品牌意识感，这样看来，生鲜市场从“城市包围农村”的大致方向已经得到业界人士的认可。
功能分析
基本功能
基本上这四款应用都具备电商的基本特征，像是分类导购、商品搜索、购物车、客服功能模块等。像是充值系统盒马之所以不做是因为他有着先天的优势，直接采用 支付宝的体系，完全不用自己搞一套充值系统。
（*）这里澄清一个错误，天天果园是有老带新功能的，只不过隐藏的太深，以致于我一时没有发现（点击个人中心的头像 - 点击会员等级 - 然后在我的福利模块轮播图中有一个是老带新的入口）。真心藏的好深。
核心功能页对比分析
- 购物车
光从视觉效果上来说：
《盒马》
盒马给人的感觉就是简单，便捷，一目了然。商品优惠信息、订单总额等关键信息都很明确。
《天天果园》
天天果园在购物车加入地址显然是个很错误的决定，分散了用户对购物车的注意力，同时太多优惠信息的罗列也让用户觉得有点疑惑，阻碍用户继续购物的意愿。
《易果生鲜》
易果生鲜倒还可以比较中规中矩，包邮信息置顶抓住了消费者关心运费的小心思，优惠券提示放在显眼的地方且将关键信息放大（优惠金额，差额）刺激用户加购以满足使用优惠券的条件。
《每日优鲜》
每日优鲜看上去好像信息是最全的，优惠、运费提示、优惠详情、然而总觉得过于复杂且信息冗余，运费信息重复提示，用户关心的订单总额和可使用优惠券情况却弱化了，每日优鲜的购物车总给人一种订单页的错觉。
总的来说盒马和易果的购物车是让用户直观上更能接受的。
- 商品详情页
商品详情页对于一个电商类的APP至关重要，这是用户获取商品信息最直观的方式，所以一个好的商品详情页应该是能勾起用户购买欲望的。为了分析方便我都选择了苹果（标品）作为分析案例。
《盒马》
盒马的详情页看上去还是一个简洁的风格，基本信息都有，只是对比发现像这种几个装的标品是不是得展示单个商品的重量范围呢，因为用户光从图片是获取不到这个信息的，可能就直接减弱用户继续购买的欲望。至于图文详情采用的是一种上拉查看图文详情的方式（截止到我截图生成的日期），盒马最新更新的版本改成了较为流畅的一种体验，直接一拉到底+顶部分栏的模式，
《天天果园》
天天果园的详情页就信息展示来说是比较全面的，用户所关心的信息都展示到了。只是一点，既然天天果园有评价系统了，那是不是展示一下单品销售额会对用户有更大的吸引力呢？再从用户体验上来分析，顶部分栏的设计还是比较贴心的，对应专栏有用户对应关心的数据，只是商品栏继续拖动到达的详情页，和直接顶部点击到达的详情页用户看来明明是一个页面，交互却不相同，给人一种很错乱的体验，建议可以学习盒马最新的版本，流畅度会提升一个档次。
底部客服和分享略显多余，顶部导航栏右侧切换效果略显突兀。
《易果生鲜》
易果还是那个中规中矩的易果。他的体验和老板盒马基本上一样，信息完整度上略胜一筹，单品销售额也可以考虑加上。
《每日优鲜》
每日优鲜的详情页内容完整度OK，体验度也OK。只是少一个商品推荐系统。略遗憾。
总的来说各有优势，如果非要选两个胜出那就是盒马和每日优鲜。
核心流程对比分析
- 登录注册流程
《盒马》
盒马整个登录流程体验下来会发现他其实已经和支付宝账户打通。可以选择直接用支付宝或者淘宝去登录盒马APP。注册过程采用了淘宝APP的注册流程。
《天天果园》
天天果园弱化了注册的效果，新用户使用手机号第一次登录时就默默的给用户注册成功了，也通过手机号发送验证码的形势去设置密码，总的来说提供了三种登录方式：手机号+验证码、账号+密码、第三方登录。可是在采用第三方登录时出了点小问题，他提示的内容我至今也没有想明白，如果有清楚的也可以给我指点指点。先谢过。找回密码也是采用手机号+验证码的形式。
《易果生鲜》
易果生鲜的整个登录注册流程就体验上来说确实有很大的进步空间。首先易果生鲜也是采用了传统的流程，只提供了用户名+密码 、第三方登录两种登录方式。也就是意味着用户第一次使用APP时必须完成整个注册流程，更让人烦心的是，发送验证码时居然还有弹窗，这个真的是除了加深用户的心里负担没有任何的意义，不知道当时易果产品是如何考虑的。找回密码也是提供了手机号+验证码的形式。第三方登录成功以后后续也得绑定手机号。烦人的弹窗出现again
《每日优鲜》
每日优鲜也是和天天果园一样，弱化了注册流程，每日优鲜提供了手机号+验证码、第三方登录两种登录方式，整个登录过程非常便捷，但是有一个疑问就是为何采用第三方登录时没有和自身用户体系打通，这样一来的话老用户如果采用微信的方式登录又是一个新用户，同时所有的余额优惠券等信息也都是各自独立的。这一点或许每日优鲜有着他们自己的考虑，不过就整体体验来说，每日优鲜绝对是令人最舒服的登录体验了。
- 购物流程
《盒马》
盒马的整个购物流程是比较流畅的，得力于与阿里的关系，直接内嵌支付宝支付，不需要跳转唤起支付宝APP，这一点就体验上来讲是很加分的，不过有一点就是下单的时候如果没有选择配送时间会很突兀的出现一个选择的浮层，这里其实可以有一个默认的配送时间，如果用户没有选择就按默认的立即送达就可以了，如果能省去这个步骤，整个体验就更完美了。
《天天果园》
天天果园整体流程上还算流畅，只不过之前也说了在购物车加入地址真的是很突兀了，用户如果没有添加地址在这一步就被拦截了，一定得添加地址才能去确认订单，虽然只是一个前后问题（地址始终都是要添加的）但是在前面就让用户添加地址，无疑给用户的心里造成了一定的压力，有默认的收货时间这一点是有加分的。整体还是OK的。
《易果生鲜》
易果生鲜的整体流程是比较合理，正规的。只是有一点，当首页选择的配送区域和确认订单时的收货地址冲突的时候（可能涉及到多个仓库的库存问题）没有及时的做出相应的措施，只是在最后一步用户准备付款了进行了一个拦截操作，这一步可以适当提前到添加地址的时候，可以参考一下其它三款的APP，整体来说如果都是按正常流程走的话，没有什么问题。
《每日优鲜》
每日优鲜的购物体验可以说为了用户已经贴心到不能再贴心了，通过流程图也可以看出，他是所有APP中内面深度最低的，大大的降低用户的购物负担。添加地址、选择支付方式都在同一个页面去完成，省去了不必要的跳转。
- 搜索流程
1、常见水果搜索
《盒马》
搜索结果在80个左右，苹果有10个，与苹果相关的果汁、饮料有22个，与苹果相关的调味料有1个。其它的都是没有跟苹果无关的果汁、饮料。且饮料中和苹果相关的与和苹果无关的交叉出现。
《天天果园》
搜索结果有25个左右，全都是苹果。
《易果生鲜》
搜索结果有32个左右，苹果有24个，其余全都是和苹果相关的果汁、饮料、饼干等。不过其中苹果和与苹果相关的商品交叉出现。
《每日优鲜》
搜索结果7个。苹果有4个，其余三个是与苹果相关的果汁、面包、冰棒。
总的来说盒马在搜索结果的准确度上来说是最低的。天天果园、易果生鲜、每日优鲜的准确度都是100%，但是天天果园相关联的商品却为0，建议可以将与苹果相关的商品经过分类后展示出来，起到一个关联销售的作用。此外除了天天果园以外其它三款APP都有商品交叉出现的情况（苹果与苹果相关的商品交叉出现）。
2、不常见水果搜索
选取“牛油果”作为搜索目标。
《盒马》
搜索结果5个准确度100%。
《天天果园》
搜索结果6个准确度100%，商品交叉出现。
《易果生鲜》
搜索结果7个准确度100%，商品交叉出现。
《每日优鲜》
搜索结果2个准确度100%，期望商品并没有出现在第一位。
总的来看4款APP都还有提高的地方。商品种类、商品关联性、分类等各方面。
3、模糊搜索
提前说搜索“火”是想得到火龙果的搜索答案。
结果很明显了，天天果园最懂我的心。
盒马起码还跟“火”字相关，最不懂的是易果了，和“火”毫无关系的商品在最前面，合“火”相关的以及目标商品反而在很后面的地方，这就让人有点迷惑了。每日优鲜目标商品和相关商品都出现在首屏，所以也还能接受。
- 分类导购流程
运营分析
内容运营
所谓内容，能够吸引用户，使用户停留，投入时间的信息就是内容。针对电商类APP来说，内容中最重要的部分之一就是商品。以何种方式去呈现商品，让用户更有欲望去购买商品，这也就是内容运营的目标了。内容的展现形式有很多其中主要有：商品板块、频道页、搜索推荐、商品推荐等。所以我们可以从四款APP如何组织内容模块以达到吸引用户的角度去分析各自的内容运营
《盒马》
- 商品板块
“今日王牌大赏” - 热门商品板块
单图+商品列表模式
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蔬菜水果 - 2017年度葡萄大赏 冠军葡萄地址18.8元
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- 频道
盒马精选 - 每日煮义
- 商品推荐
盒马的商品板块很多，样式较少，内容很丰富，基本涉及了所有日常需求分类。如果多点新意，多点活动氛围会更佳。推荐商品这块的关联算法还可以优化。感觉没什么关联的商品也出现就很疑惑了。
《天天果园》
- 商品模块
必买top10、新品首发
果园优选、人气推荐
精选专题
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- 商品推荐
天天果园内容运营较为丰富，形式上也OK，同时把频道页作为底部单独的模块来做，可以看出天天果园对内容营销的重视程度。但是商品推荐模块相同商品的不同规格作为两个商品出现其实是很浪费营销资源的，建议可以做一个基本过滤。
《易果生鲜》
- 商品模块
单图+商品列表模式
邂逅石榴之乡的粉嫩甜美
不容错过的松茸季
环球甄选品质海鲜
猎食精选牛羊肉
一口满足甜蜜尽享
快手料理披萨 只需烤箱 告别复杂
“三同”促进消费升级
NEW新品速递
全站人气美食汇总
类目区 - 新鲜水果、水产海鲜、精选肉类、禽类蛋品、粮油米面、乳品饮料、食品糕点、安心蔬菜、美味即享
- 频道
- 商品推荐
总的来看易果生鲜和天天果园在内容营销上很相似，只是在内容模块的丰富度来说还是挺欠缺的。
《每日优鲜》
- 商品模块
今日特价、今日售罄 明日送达、订阅到货提醒
单图+商品列表模式
酸甜生活 - 酸到刚刚好 甜才有意义 时令鲜果 优选特价中
纯净滋味 - 将新鲜和营养一口饮尽 多款乳品以低价姿态来袭
嘴不要停 - 悲伤或快乐 有我陪着你 馋嘴小零食 爆款直降
来干杯吧 - 畅饮的快感 只有你我懂 夏日冷饮 凉爽供应中
轻食主义 - 减半的时间 加倍的健康 科学的饮食 心动的价格
吃顿好肉 - 有肉的人生不寂寞 打折的精肉 新鲜不打折
海的滋味 - 漂洋过海来看你 全球海鲜 低价上岸了
一蔬一菜 - 土生土长的新鲜 新鲜蔬菜 每日热卖抢购
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好好吃饭 - 柴米油盐 五味人生 你负责好好吃饭 我负责特价促销
品质日化 - 陪你度过每个洁净日常 优选日化用品 特惠中
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无 - 商品推荐
无
每日优鲜在内容形式以及内容丰富度上看起来都是最弱的一款，但是仔细看看每日优鲜其实打的是亲情牌，他的每个文案都很有人情味，给人一种在邻家家超市购物的感觉，这一点给我的感觉还是很深的。不过适当的新增商品模块以及相关内容模块会适度的增加用户粘性。
用户运营
用户运营对于一个APP来说非常关键，如何引进新流量、如何促活、如何挽回流失用户以及如何促进用户付费这都是用户运营该去思考的问题。那现在就这四方面对四款应用进行一个分析。
总的来说，可以看出在拉新用户上基本上形式都是以优惠券、特价商品以及老带新的形式。相比较起来，《盒马》和《每日优鲜》的优惠是最吸引人的。而《易果生鲜》就显得没那么有诚意了。在促进用户活跃的方面四款APP都是采用了活动➕优惠的形式。《盒马》的盒马宝宝领养计划、《天天果园》的签到许愿池，摇一摇、《易果生鲜》的会员签到、《每日优鲜》的一分购活动，签到送积分 等，都是各自促活的手段。流失用户这部分因为也无法具体知道细节，只是我自己试过把APP卸载后一段时间会持续手机号收到短信提示优惠活动信息之类的，平时APP没卸载的时候也是会通过推送来提醒我有好东西上线了之类，因此猜想有此两种手段。促进用户付费主要就是专场满减活动，换购，特价商品区，关联销售，以及充值好礼之类的。各自的手段也已经列出，不做过多介绍了。
活动运营
电商类的APP跟一般APP在活动运营方面有一点很大的差别就是，电商类的APP可能一天就会有好多活动，各种满减，各种秒杀等。电商APP就是一个“玩”字，谁能把活动玩的开，玩的好，玩的有效果，那么就是成功的活动运营。就目前整理的是8月16号当天四款APP呈现的部分活动运营，可以看出《盒马》和《天天果园》都在818这个特殊的日子上做了点文章，具体效果如何得看当天的运营数据，像是对商品的特价以及优惠都有在玩，其中《易果生鲜》的与银行合作和企业福利这块就玩的比较高端和针对性了。有资源还是有竞争力的。
渠道运营
看的出来《天天果园》在渠道运营方面下的功夫会比其它三款应用要多一点。不过《每日优鲜》近期的数据表现也是非常强势的。渠道运营包含的内容很多，我只是拿了其中很小很小的一部分内容来做分析。具体的渠道运营分析可以参考这篇知乎上的文章
''https://www.zhihu.com/question/26012282''
这篇竞品分析是参考了人人都是产品经理上的一篇优秀的竞品分析的结构，加上了自己的数据收集和理解，产品新手对于很多专业术语不是很擅长，欢迎大家一起批评指导。