客户资料和应收对账

客户资料

客户资料是订单，报价，对账和报表的基础。
进入客户管理使用如下路径：

点击菜单项进入客户资料页面

客户资料全部显示在页面的表格内。客户资料的维护包括添加，修改和删除。

1. 添加客户资料
   

   参照如图步骤添加一个客户信息

2. 每个客户一定会包括一些附属信息，比如地址，联系人之类。系统支持多种附属资料的定义，也可以自定义一些信息，且可以调整在表格中的位置。
   

   点击“显示列”扩展表格列
   

   跳转到设置页面，调整名称，位置或者自定义列
3. 修改客户信息，或者为客户添加一些附属信息，在表格上直接操作修改即可，非常方便。
   

   如图直接修改即可
4. 删除客户信息，只需要点击表格前面的删除按钮。

注意：客户信息不要轻易删除，除非当前没有该客户的订单或者报价。请谨慎使用删除功能！

客户的对账

只要有客户的订单必然有对账操作。本系统有两种对账方式：

• 标准的对账单：一个时间段（一般是月）生成一份由出货记录组成的对账表。
• 开票和收款记录单：不论出货记录，只记录开票记录，和收款记录，由此获得应收账款数额。

您可以根据实际情况选择合适的对账方式，或者两种同时使用。

标准对账单

可以从顶部菜单进入对账页面，也可以从“客户资料”进入。

从这里进入对账页面

选择一个客户，以及一个时间段【比如一个月】，点击【搜索】，展开对账单。

一个典型的应收对账单

您会注意到，对账单是不需要任何人工编辑的。对账单信息是来自订单和出货记录，根据出货记录自动生成的，价格自动计算。您可以直接打印出来，跟客户对账。打印单的格式可以定制。

有时候，对账单还可以用来查看出货记录，出货单。甚至也可以看看订单数量和出货数量是否一致，有没有少出货，分批出货这样的情况出现。多多利用上面的信息，会有很多收获。

开票和收款记录单

开票和收款记录单是系统的一项附属功能，是用报表实现的。关于报表，您可以参考相关的章节。必须注意的是：开票和收款是私密性，必须注意报表的权限分配。

点击这里

进入报表如下图：

收款和开票的管理

此报表只支持简单的开票记录和收款记录。