把134家城商行放在一起，发现了很多问题

2003-2013年是股份行的黄金十年，2012-2016年上半年则是城商行的黄金五年，2017年到现在国内的银行业开始出现了明显分化，好的更好，差的更差，这在134家城商行中体现得更为明显。

来源：守门看客

134家城商行排序：规模仍是最崇高的信仰

134家城商行中新疆银行（成立时间较晚、2016年）和铁岭银行没有披露2018年信息，所以只能统计132家城商行，且数据均为2018年年报。 当然对于一些没有年报的银行，通过其发行债券（如同业存单）公告也可以查找得到，这也是本文数据的来源之一。
无论内涵还是发展推动，规模仍是我们这些小老百姓对城商行最直接的期待和最崇高的信仰。2018年底134家城商行的总资产规模合计为33.09万亿元（我们统计的数据则超过35万亿元，应该说存在一些偏差，主要是有几家银行采用了2017年或2018年中的数据，如包商银行和锦州银行），这样看来这些银行应该在2018年是有明显缩表。
不过整体上看，现阶段已有6家城商行的总资产规模突破了万亿元，三家银行突破了两万亿元（江苏银行2019年已经突破2万亿元大关），5000-10000亿元之间的城商行数量达到了11家，也即总资产规模在5000亿元以上的城商行数量有17家，加上后面比较接近的几家（4000-5000亿元的城商行有5家），预计现在已经有20家了吧，且这20家城商行的总资产规模已经达到了20万亿元，几乎是占据了全部城商行的70%，分化还是比较明显，头部特征比较突出。
此外，千亿级以上城商行数量达到84家，千亿级以下城商行数量则为48家。

134家城商行数量分布
中国的城商行主要分布在哪里？辽宁、山东、四川、浙江、河北是其最重要的集聚地，分别有15家、14家、13家、13家和11家，这5个省份合计便已有了63家，几乎占全部城商行数量的一半。浙江民营经济发达一些，也许还能够理解，那对于辽宁、山东、四川、河北这些千疮百孔的地区，也拥有这么多城商行就有点匪夷所思了。可能这些地方也许对金融有不一样的感情吧，想通过城商行来加杠杆，带动经济，毕竟城商行本质上相当于地方政府的融资平台嘛。特别是辽宁地区，何德何能可以拥有15家城商行？
再看一下山西、新疆、广东、河南四地，分别有6家、6家、5家、5家合计22家城商行，新疆地域广袤（面积是全中国的1/6）、可以理解，山西偏僻也能说的通，河南人口众多也算是一个理由，广东民营经济发达似乎也算是理由。好吧这四个省份的理由都很充分哈哈哈哈，细想一下要比前面5个省份的逻辑更自恰。
福建、江苏、江西和内蒙古均分别有4家城商行，广西、云南分别拥有3家城商行，甘肃、贵州、黑龙江、湖北、湖南、宁夏、陕西、重庆分别拥有2家城商行，还有8个省份均只有一家城商行（安徽、北京、海南、吉林、青海、上海、天津、西藏）。
134家城商行规模分布
数量上分布一定程度上也能代表着规模分布特征，虽然有的地方只有一家城商行，但规模庞大啊，比如北京的北京银行、上海的上海银行、安徽的徽商银行等，这三家均是万亿级城商行，且均位于城商行前10，北京银行和上海银行分别位列城商行第一和第二。

从规模上看，江苏、浙江和辽宁三地的城商行规模分别达到3.51万亿元、3.37万亿元和3.20万亿元，是城商行规模达到3万亿以上的三家城商行，其中江苏的江苏银行、南京银行以及浙江的宁波银行、杭州银行已经足够有代表性了。
北京和上海地区刚才已经说过了，完全处于一家银行打天下的时代。
其它城商行规模超过万亿的地区有山东（1.78万亿元）、河南（1.49亿元）、四川（1.45万亿元）、广东（1.40万亿元）、福建（1.29万亿元）以及安徽（1.05万亿元）。其中山东靠青岛银行、齐鲁银行和威海银行，广东靠广州银行和东莞银行等，福建则靠厦门国际银行，安徽仅靠徽商银行。
城商行规模在5000亿元以下的地区还有7家，分别为陕西（4847亿元）、云南（3892亿元）、吉林（3619亿元）、宁夏（2069亿元）、青海（1069亿元）、西藏（639亿元）和海南（373亿元）。
城商行规模位于5000-10000亿元的地区有12个，从高到低分别为江西（江西银行和九江银行两家上市银行）、黑龙江（哈尔滨银行）、湖南（长沙银行和华融湘江银行）、贵州（贵阳银行和贵州银行）、内蒙古（包商银行和内蒙古银行）、天津地区（天津银行）、重庆（重庆银行和重庆三峡银行）、甘肃（甘肃银行和兰州银行）、广西（桂林北部湾和柳州三地银行）、新疆（昆仑银行和乌鲁木齐银行）、湖北（汉口银行和湖北银行）、山西（晋商银行）。
134家城商行名称探析：带“商”字的最多
城商行在起名字的时候均有趋同性，目前国内共有7家银行的名称中带有“商”字，以山东最甚，这很大程度上也是源于属地商文化吧。
这7家银行包括徽商银行、包商银行、莱商银行、齐商银行、临商银行、晋商银行、宁波通商银行（以前叫宁波国际银行）。其中，徽商银行是开了这个名称的先河，毕竟徽商还是很有名，随后的晋商银行似乎也是在沿用徽商银行的思路。
134家城商行上市情况：2家A+H，11家纯A股，12家纯港股

134家城商行中已有25家银行实现了上市目标，占比接近20%。其中，郑州银行和青岛银行均为A+H股上市银行。
其余纯A股上市银行（按规模排序）分别为北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、贵阳银行、成都银行、西安银行、长沙银行和苏州银行。
其余纯港股上市银行（按规模排序）分别为盛京银行、徽商银行、锦州银行、天津银行、哈尔滨银行、中原银行、重庆银行、甘肃银行、江西银行、九江银行、晋商银行、泸州银行。

134家城商行不良率
虽然不良贷款率可能低估了城商行真实的资产质量情况，但横向对比下，也能够说明一些问题，更能说明哪些地区的城商行的资产质量情况比较差。2018年底有6家城商行的不良贷款率超过了4%。 不良贷款率在3-4%的银行有8家，分别为宁夏银行、烟台银行、雅安市商业银行、凉山州商业银行、达州银行、临商银行、盘锦银行、平顶山银行，其中四川占了3家、山东占了2家、宁夏1家、辽宁 1家、河南1家，均集中在投资者比较纠结的地域。
那么有没有一些地方的城商行资产质量比较好呢，当然有。134家城商行中有7家银行的不良贷款率在1%以下，从低到高依次为海南银行（0.36%）、台州银行（0.63%）、湖州银行（0.66%）、厦门国际银行（0.73%）、宁波银行（0.78%）、广州银行（0.86%）、南京银行（0.89%），可以看出浙江地区的城商行和在北京、上海、广东等发达地区有机构布局的厦门国际银行资产质量最好。

134家城商行经营成效：ROE在15%以上寥寥无几，10%以下比比皆是
ROE是最能够代表一家银行经营成效的指标。但对于城商行而言，ROE普遍较低，能够保持在10%以上可能都算优秀水平，平均水平为9.19%。

ROE在15%以上的银行有9家，从高到低分别为台州银行、浙江泰隆商业银行、乌海银行、贵阳银行、宁波银行、甘肃银行、南京银行、徽商银行，可以看出3家浙江地区的城商行，这个应该和浙江地区的经济特点有关，当然浙江地区有些城商行也是ROE较低的，如温州银行、金华银行、绍兴银行和浙江民泰商业银行等等。
ROE在10-15%的银行有43家，那就意味着ROE在10%以下的银行有64家（只有116家银行披露了ROE数据），ROE在5%以下的银行有21家。 那些ROE较低的银行要努力啦，ROE中等的银行也要力争上游……

134家城商行业务结构： 大部分以投资类为主
通常情况下，国内商业银行（特别是国有大行）贷款占总资产的比例平均在50%左右，而同业业务和金融市场业务占比在30%以下。但是对于很多城商行而言，则主要以投资类业务为主，这是地方性银行最主要的业务特征，也是它们规模信仰的最大支撑。
134家城商行贷款占总资产的比例平均不45%，其中42家银行贷款占总资产的比例在40%以下、15家银行在35%以下、4家银行在30%以下。 也有24家银行的贷款占总资产的比例在50%以上。

城商行是地方性银行的典型代表，毕竟农商行中规模在千亿级以上的也仅有40家而已。但是城商行复杂的地域依赖性和错综的地方股权关系，让其经营模式上呈现出非常局限性的特征，也更易受周期性影响。无奈之下，城商行自身的经营成效也呈现出更大的波动性，某种程度上也承载着地方融资平台的职能。 版权说明 ： 感谢每一位作者的辛苦付出与创作，《Bank资管》均在文章开头备注了原标题和来源。 如转载涉及版权等问题，请发送消息至公号后台与我们联系，我们将在第一时间处理，非常感谢！