上海正在夺回 “失落的十年”

互联网的下半场，上海是主场。

本文经授权转载自公众号“字母榜”
ID｜ wujicaijing
作者｜马钺

2019年，蘑菇街创始人陈琪悄悄将公司总部从杭州迁往上海，开始在“上海滩”寻找新机会。

对于一个电商平台，放在过去，这个选择绝对让人难以置信。

无论互联网业界还是普通人者眼中，上海并不是一座强互联网基因的城市，北京、深圳、杭州的聚光灯下，“上海为什么出不了马云？ ”被质问了多年。

但今时不同于往日，拼多多、小红书、趣头条、Bilibili等新晋独角兽集中在上海诞生与崛起，它们用全新的方式做电商、做社区、做人与信息的连接，取得了惊人增长。

多年游离于移动互联网主航道之外的上海，似乎第一次踏在了点上，手里的每一张牌不再是陪跑，而是单一赛道的主角和挑战者。

当移动互联网的底层逻辑由搜索切换为推荐，由to C切换为to B，由传统电商切换为社交电商，犹如开辟出一条条绕过BAT的新航线。

新航线上，上海这座城市的产业基础、气质文化、商业基因与多年积累的互联网土壤，发生着剧烈的化学反应。 上海在移动互联网上半场失去的，很可能会在下半场乃至下一个十年夺回来。

数据已经在印证这种可能。 12月初，工信部发布了《2019年1-10月互联网和相关服务业运行情况》报告，显示上海互联网行业收入以同比增长37.1％的增速，超越浙江、北京、江苏、广东，居东部地区第一位。

对上海互联网行业来说，这是一个迟到的春天，也是积蓄了多年的一次井喷。

上海并不是一座与互联网无缘的城市。 1999年，当马云在杭州聚齐十八罗汉创立阿里巴巴，李彦宏从硅谷回国在北京创立百度，同一时间陈天桥与梁建章在上海分别创立了盛大与携程。

几年后，另一位上海男人——江南春，创立了分众传媒，一家楼宇广告运营商。

在后来长达20年的上海互联网发展进程中，这三家公司所带动的游戏、人工智能、旅游和营销广告基因，深刻影响了这座城市自下而上的互联网路径选择。

无论旅游、游戏还是营销广告，都属于现金流充沛、商业模式相对清晰的垂直领域。 从创立到上市，携程用了4年，分众用了2年，盛大用了5年。 这样的发展速度哪怕在今天也堪称传奇。

分众传媒董事局主席江南春

但问题也源于此，旅游、广告、金融、消费和强大的产业基础，让上海的互联网创业更加偏重to B的服务能力，难以抓住移动互联网第一波的to C流量红利。

盛大衰弱，携程转型，分众式微，2010年左右上海进入了缺乏可以与BAT相匹敌的互联网领军企业的混沌期。

我们常说一座城市的互联网基因，它的背后其实是多年积累的人才基因、技术基因和产业基因，呈现为自下而上的探索。

长达8年的混沌期，上海的互联网并非一片荒漠，很多种子和萌芽恰恰在最失望的岁月种下和积累，等待有一天踏上互联网的飞轮。

自下而上探索最典型的莫过于盛大。 2010年，为了占领下一个10年，陈天桥宣布成立盛大创新院，虽然创新院没有帮盛大挽回颓势，但聚集的人才、研究的方向、踩过的坑，都弥足珍贵。

盛大网络创始人陈天桥

离开盛大的员工被称作“盛斗士”。 2012年后，他们开始在移动互联网的各条赛道上做出探索。

负责盛大语音创新院的黄伟创立了人工智能企业——云知声； 陈天桥的弟弟陈大年创办连尚网络，打造出了WiFi万能钥匙； 盛大云联席CEO季欣华创立了UCloud云计算； 盛大广告在线业务负责人谭思亮与同事李磊创立了趣头条……

盛大游戏的废墟上，上海游戏产业蓬勃发展。 数据显示，2018年中国游戏市场实际销售收入达到2144.4亿元，上海以712亿元独占全国1/3的份额。

从游戏延伸到电竞。 2018年上海电子竞技游戏市场收入达到146.4亿元，国内有超过三成的电子竞技赛事在上海举办。

从游戏延伸到电商。 2013年，从美国归来的黄峥开始第三个创业项目——上海寻梦游戏。 借助对游戏和社交的理解，黄峥认为通过游戏的玩法“以人为中心”去做电商，仍有很大机会，于是内部孵化出了一个电商项目，也就是今天的拼多多。

从游戏延伸到社区。 2008年成立的盛大文学，合并了榕树下等平台，曾是中国最大的社区驱动型网络文学平台，社区一直是上海创业者们的探索方向。

2015年，生活方式社区大众点评被美团合并后，小红书和Bilibili接棒成为新一代的社区独角兽，将上海消费高地、时尚高地、游戏高地的基因发挥到极致。

携程同样如此，经历由线下到线上转型后，携程业务从票务、旅游、酒店，延伸到美食、出行等各个领域，每个领域都成为下一代创业者们的温床，比如住宿、出行。

2015年，携程网高级研发经理李开逐离职，与杨磊共同创立了哈啰单车，参与到了互联网+出行的战场中，至今已经成为一方霸主。

自下而上的创业探索，与自上而下的政策支持相结合，让2015年之后上海的互联网航向日益清晰——人工智能、金融科技、游戏电竞、社区电商和产业互联网成为重点扶持方向。

2016年初，上海发布《上海市推进“互联网+”行动实施意见》，聚焦“互联网+”加速经济转型升级； 2017年底，上海市政府颁发“文创50条”明确了上海加快“全球电竞之都”建设的发展路径； 2018年，上海发布最新人工智能产业规划政策，从产业链建设、资本支持、人才聚集、创新平台搭建等多个角度支持人工智能发展。

今天，我们看到拼多多、小红书、Bilibili、商汤科技、趣头条、哈啰单车等上海互联网领军企业崛起，但它们真正的萌芽与成长其实是在2010年-2018年，那段上海互联网最“失落”的日子。

哪怕是在质疑和反思最激烈的时候，这种自下而上的互联网探索，与自上而下的政策扶持，也从未停止。

当一个城市，有足够多的人、足够多的企业从事某一行业，形成产业链上下游紧密的人才集聚、规模效应、技术积累，便会沉淀为某种基因。

上海并不缺乏互联网基因，盛大为它沉淀了游戏基因、社区基因； 携程为它沉淀了OTA（在线旅游）基因； 芯片、云计算、大数据与系统化的政策扶持，为上海沉淀了AI基因； 盛大与分众为上海沉淀了互联网营销与广告基因。

这四大基因，与上海强大的金融行业、先进制造业、零售消费和潮流文化相融合，最终推动了拼多多、小红书、Bilibili等企业的崛起，而且这种崛起大概率会持续相当长的时间。

相比淘宝天猫多年形成的搜索逻辑和“货架模式“，拼多多从一开始更多依靠的是社交逻辑、游戏玩法和智能推荐逻辑，这让拼多多具备了更多后发优势，从下沉市场崛起后，迅速渗透到一二线城市。

拼多多创始人黄峥

拼多多2019年Q3财报显示，截至2019年9月30日，平台年活跃买家数达5.363亿，较去年同期净增1.508亿； 过去12个月，平台GMV达8402亿元，同比增长144%，继续保持着快速发展。

如果说拼多多改变的是电商玩法，成功实现从五环外向五环内的进攻，那么小红书和Bilibili则引领了当下年轻人和Z世代的生活方式，它改变了很多人的活法。

在当下中国，很多高中生和大学生也许不刷抖音快手，但他们大概率是B站的忠实用户。 B站从一个硬核二次元社区，正泛化为大规模的年轻人文化社区，月活跃用户已经超过1亿。

如今，第一批90后已经30岁，抓住了Z世代（泛指1995-2009年间出生的人群）才能抓住未来。 B站依靠强大的社区粘性、用户规模和内容生产力，未来有机会冲击移动互联网第一阵营。

拼多多用全新方式抓住了下沉市场的消费升级，小红书抓住的则是一二线市场精英人群的消费决策和升级，成为新一代生活方式社区。 小红书的社区调性与内容，赢得了精英女性和品牌方的认可，当下正处在扩大用户规模的关键时刻，估值超过60亿美金。

拼多多、小红书、Bilibili在上海的崛起，颇有一些互联网基因厚积薄发的意思，但这并非是全部，更重要的原因是移动互联网进入下半场，上海终于驶入了主航道。

众所周知，PC互联网时代和移动互联网的上半场产生了三大机会： 人与人的连接、人与信息的连接、人与商品服务的连接，对应崛起了腾讯、百度、阿里三大巨头，以及微博、美团、滴滴、头条几个独角兽。

这一阶段，上海所有的互联网尝试其实一直没有进入搜索、社交、电商的主航道，而是采取风险较小的侧翼进攻，收效不大，而以此为基础围绕吃、穿、住、用、行、游、购、娱，这几年战争也打的差不多了。

移动互联网的上半场，核心机会是to C红利，把人、信息、商品和服务，搬到互联网上，然后再搬到移动互联网上，只要能有足够的用户规模，找到合适的商业模式，这个企业就差不多成功了。

上半场的传统发展模式下，上海要在互联网领域超越北京、深圳、杭州，培育出新一代的BAT机会渺茫，但移动互联网的下半场出现了几大变化，给了上海互联网反攻的机会。

一是从搜索到推荐。 这相当于玩法变了，抖音、快手、拼多多都是建立在个性化推荐的基础上，大数据和人工智能恰恰是上海的强项；

二是人群迭代。 移动互联网上半场，争夺的用户主要还是90年之前的人群，下半场用户迭代非常明显，95后崛起。他们更潮、个性更鲜明，上海在游戏、电竞、消费气质方面更懂新一代年轻人；

三是to B崛起。 to C的红利基本结束，连腾讯都在转向to B，上海庞大的外资与国企制造业、金融与资本市场、线下的购物与消费设施，是下一代to B巨头崛起的良好基础。

对于上海来说，这三大红利如果利用好，在未来十年诞生和崛起更多的互联网巨头将是大概率事件。

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