【财经早餐】2020.01.23星期四

每日金曲：500 miles-The Innocence Mission

财秘关注

1、卫健委高级别专家组成员曾光：从宏观防控上，控制住武汉，全国其他地区就安全了。我倡议，其他地方的人不要去武汉，武汉的人不要出来。我们要控制不发生第二代病例传染，更不能出现第三代。

2、武汉市政府：发布关于在公共场所实施佩戴口罩有关措施的通告。武汉公共场所实施佩戴口罩控制措施。各公共场所经营者应当要求进入其场所的顾客佩戴口罩后方可进入其经营的公共场所，并在场所入口处设置醒目、清晰的佩戴口罩的提示。阻碍突发事件应急处理工作人员执行职务，触犯《中华人民共和国治安管理处罚法》，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、证监会副主席方星海：中国没有面临“流动性陷阱”。避免“流动性陷阱”的方式就是不要把利率降到太低的水平，在利率触及低点前，要采取一些其他措施，例如财政政策、结构性改革，来确保整个体系对创造的流动性有足够的需求。

4、美国财政部长姆奴钦：如果欧洲要对美国企业征收数字税，那么美国将向欧洲的车企加更多税。美国和法国的数字税谈判仍然在进行中。有消息称，马克龙和美国总统特朗普同意将数字服务税的争端搁置至2020年底再谈判。

一、宏观经济

1、国务院：在自由贸易试验区暂时调整实施《营业性演出管理条例》、《外商投资电信企业管理规定》和《印刷业管理条例》3部行政法规的有关规定。允许外国投资者、台湾地区的投资者设立独资演出经纪机构；允许设立中外合资经营的文艺表演团体（须由中方控股）；允许台湾地区的投资者设立合资经营的文艺表演团体（须由大陆合作者控股）。

2、财政部、医保局：联合印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗保障的紧急通知》。《通知》要求，各地医保及财政部门要确保确诊新型冠状病毒感染肺炎患者不因费用问题影响就医，确保收治医院不因支付政策影响救治。对于患者发生的医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。

3、中国疾病预防控制中心主任高福：病毒和人类的关系就像“猫鼠游戏”。新型冠状病毒可能是从野生动物及被污染的环境中来，一开始是动物传人，但病毒在适应突变。目前证据显示儿童、年轻人对病毒不易感。

4、外交部：中国致力于对国内外企业的知识产权一视同仁、同等保护，正不断采取有力措施，加大知识产权执法和保护力度。中国目前正在积极推进加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》的相关工作。中方有关部门已经启动了加入海牙协定的国内相关法律手续，争取尽早完成相关准备工作。

5、华商储备商品管理中心：春节后将继续组织开展中央储备冻猪肉投放工作。

6、经济参考报：一揽子金融对外开放新举措正蓄势待发。2020年开年，多个监管部门已密集释放政策信号，不仅债券市场等多领域开放将深化，下一步还将稳妥推进人民币国际化，深化外汇领域改革，有序推进资本项目开放。与此同时，地方层面也正加紧部署，推动金融开放政策落地，“真金白银”吸引外资机构布局，一些突破性开放政策还将在部分地区先行试点。

7、周三，央行开展了14天期300亿逆回购操作，中标利率2.65%，当日实现净投放300亿元。

8、隔夜shibor报1.5340%，下跌35.1个基点。7天shibor报2.6070%，上涨0.6个基点。3个月shibor报2.8580%，下跌0.1个基点。

二、地产聚焦

1、中国政府网：现在我们决定大规模推进老旧小区改造，争取早日让千千万万老旧小区居民住得更舒适。这件事既是民生工程，又是发展工程，不仅可以带动有效投资，更能提升广大居民的生活品质和城市吸引力。

2、财政部、税务总局：发布关于明确国有农用地出租等增值税政策的公告。纳税人将国有农用地出租给农业生产者用于农业生产，免征增值税。房地产开发企业中的一般纳税人购入未完工的房地产老项目继续开发后，以自己名义立项销售的不动产，属于房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计算缴纳增值税。

3、中证报：进入2020年以来，房地产上市公司密集发布海外融资计划。截至目前，房企海外融资计划规模超过100亿美元，延续2019年海外融资井喷态势。房企海外融资期限一般较长。其中，远洋集团等房企计划发行10年期海外融资票据。

4、财经早餐：目前碧桂园、恒大等头部房企在武汉均暂无封盘计划，但均已做好最高级别防疫工作。

5、新华社：海口市住建局近日明确，未按期交房、违规交房的开发企业将计入企业诚信度不良行为记录，限制该企业后期项目的后续办理及取消预售资金的便捷使用。

三、股市盘点

1、上证指数报3060.75点，上涨0.28%，成交额2784.57亿。深证成指报11072.06点，上涨1.08%，成交额4295.31亿。创业板指报1993.90点，上涨1.37%，成交额1560.71亿。两市合计成交7079.88亿。盘面上，集成电路板块再掀涨停潮，特斯拉概念持续升温。

2、恒生指数涨1.27%，报28341.04点。国企指数涨1.86%，报11174.70点。

3、证券时报：2019年整个公募基金盈利达11777.31亿元，这一数据已超过2007年水平（11011.87亿元），创出历史最高纪录。重仓股方面，贵州茅台、中国平安、五粮液、万科Ａ和格力电器为基金前五大重仓股。基金持股量最大的仍是制造业，也是四季度加仓最猛的行业。

4、上证报：去年四季度，公募基金重仓股大腾挪，中国平安、贵州茅台等过去几年表现抢眼的大消费和大金融个股遭遇减持，而传统的周期股以及表现亮眼的科技股，则被公募大幅增持。尽管遭遇减持，贵州茅台依然是公募基金第一大重仓股，截至去年底，公募持有贵州茅台的总市值为434亿元。

5、晶方科技：持股10.71%的股东EIPAT拟减持不超过10%。

6、大智慧：预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润为500万元至1500万元，同比减少86.15%至95.38%。

7、富瀚微：持有本公司16.26%公司股份的股东云南朗瀚企业管理有限公司计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式，减持不超过本公司股份267万股（即不超过公司总股本的6%）。此外，股东云南腾瀚企业管理中心拟减持不超过3.03%公司股份。

8、獐子岛：预计2019年全年亏损3.5亿-4.5亿元，上年同期盈利3210万元。公司拟对于底播虾夷扇贝存货成本进行核销和计提跌价准备，预计影响金额约为2.9亿元。

9、两市融资余额：截至1月21日，上交所融资余额报5763.01亿，较前一交易日减少0.02亿；深交所融资余额报4681.37亿，减少5.96亿元；两市合计10444.38亿元，减少5.98亿元。

四、行业观察

1、央视新闻：针对近日新型冠状病毒感染的肺炎疫情加重，导致相关类型口罩需求量暴增的情况，工信部正按照重大传染病联防联控工作机制要求，紧急协调各省、市、自治区工信部门组织本地口罩生产企业克服春节期间用工困难，尽快抓紧生产，有效保障市场供应。

2、市场监管总局等三部门：下发《关于加强野生动物市场监管积极做好疫情防控工作的紧急通知》。对未经检疫合格的野生动物，一律严禁进入市场。严厉打击野生动物违法违规交易，涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。

3、教育部：部署教育系统做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。发生疫情地区的教育行政部门，要制定严谨周密的防控方案，根据疫情发展情况，切实做好开学师生返校预案及相关准备工作。

4、澎湃新闻：上海市即将实行季节性暂停活禽交易，根据相关规定，本市活禽供应到1月24日（大年三十）晚上，从1月25日起到4月30日，上海菜市场有活禽供应的摊位全部实行季节性关闭。

5、财政部、税务总局：发布关于境外所得有关个人所得税政策的公告。居民个人来源于中国境外的利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，不与境内所得合并，应当分别单独计算应纳税额。

6、澎湃新闻：从武汉大学中南医院独家获悉，该院用移动心肺仪（ECMO）成功救治了一名新型冠状病毒患者，属全省首例。目前对于新型冠状病毒没有特效抗病毒药物，治疗以对症、支持为主。激素治疗并没有说一定能改善愈后，但对于疾病的渗出期，激素可能会有一定作用，但有多大作用目前还没有一个确切的说法。

7、上证报：面板产业正迎来新一轮的创新红利，2020年有望“屏”步青云。TCL集团董事长李东生表示，超高清视频将拉开新的换机周期，大幅拉动大尺寸面板需求。多位业内人士认为，AMOLED、Mini LED将在2020年大放光彩。

五、产业数据

1、中证报：2020年1月地方债计划发行规模为8616.64亿元。截至1月21日，已发行地方债7850.64亿元，余下766亿元将于春节后首个工作日（1月31日）发行。分析人士指出，1月发行的地方专项债多投向基建领域，有望促进一季度基建投资增速回升。

2、交通运输部：春运前十二日（1月10日-21日），全国铁路、道路、水路、民航共累计发送旅客9.25亿人次，比去年同期增长2.5%。全国铁路发送旅客1.42亿人次，增长19.6%；道路发送旅客7.49亿人次，下降0.5%。

3、澎湃新闻：2019年，江苏地区生产总值为99631.52亿元，同比增长6.1%。2019全年经济增速始终稳定在6%-7%的中高速增长区间，江苏无疑将成为中国第二个GDP破10万亿元的省份。与广东去年107671.07亿元的经济总量相比，江苏仅落后于广东8039.58亿元。

4、中国稀土行业协会：2019年，稀土磁性材料产量保持平稳增长。其中，烧结钕铁硼毛坯产量17万吨，同比增长9.7%；粘接钕铁硼产量7900吨，同比增长5%；钐钴磁体产量2400吨，同比增长4%。

5、交通运输部：印发《关于做好2020年春节假期免收小型客车通行费有关工作的通知》，指出1月24日零时至1月30日24时，7座以下（含7座）载客车辆免收通行费。

6、新京报：2020年新一批国产游戏版号已下发，总数为48个，审批时间为1月22日。其中腾讯的《光与夜之恋》，网易的《猎手之王》，西山居的《苍之女武神》，电魂网络的《元能失控》等获批。

六、公司要闻

1、财经早餐：针对各地口罩出现紧缺及个别涨价现象，天猫超市同各合作伙伴发布承诺，春节服务不打烊，口罩、急需防护品不涨价不断货。京东表示，正积极从货源、仓储配送、平台管控等方面全力保障供应和价格稳定，京东与大部分核心口罩厂商如3M和霍尼韦尔等都实现了自营合作。苏宁易购要求苏宁自营健康商品、苏宁商户商品不允许涨价。拼多多从本周起已启动特殊商品应急预案，对情节严重的恶意涨价行为，平台甚至还会人为干预，对商品进行下架处理。

2、饿了么：在疫情区域为骑手全面配发口罩，严格要求佩戴上岗，每日多次测温，发现异常立即停工就医，并第一时间向有关部门报备。武汉和其他疫区部分医院，已暂停外卖配送服务，以确保骑手和消费者、商家健康安全。

3、财经早餐：猫眼电影正式启动春节期间（1月22日-2月8日）电影票处理办法，春节期间武汉地区电影票支持无条件退票。同时，淘票票发布声明称，春节档期间在武汉地区购买电影票的用户，均可申请无条件退票。

七、资本动态

1、上清所：降低所有债券的发行登记费率，其中，发行面额30亿元以下部分的费率降低30%，30亿元以上部分的费率降低50%。支持小微企业发展，对中小企业集合票据、集优票据的发行登记费、付息兑付服务费100%全额减免。

2、5年期国债期货主力合约TF2003下行0.05%，至100.485；10年期国债期货主力合约T2003下行0.02%，至99.130。10年期国债利率跌0.55BP，为3.03%；10年期国开债利率跌1.26BP，至3.47%。

3、截至1月22日下午，国内期市日间盘收盘，主要商品期货价格普遍走低。鸡蛋及20号胶主力合约下滑超过3%，但棕榈油及红枣主力合约逆势收涨约1%。

4、上海国际能源交易中心：1月22日，原油期货主力合约SC2003以459.8元/桶收盘，跌幅为0.86%。主力合约成交54377手，持仓减少2158手至15726手。全部合约成交64521手，持仓减少1632手至29687手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9012，涨0.0767%，人民币中间价报6.8853，跌0.3600%。NDF：3个月报6.9282，6个月报6.9460，1年报6.9860，2年报7.0750。

6、新三板：1月22日合计挂牌8878家公司，当日减少1家，成交金额4.47亿，其中做市转让2.94亿，集合竞价1.53亿。三板成指报959.18，涨0.04%，成交额2.23亿。

7、上股交：挂牌企业总数10103家，其中N板297家，E板461家，Q板9345家。

八、国际资讯

1、路透社：德国豪华汽车制造商戴姆勒周三警告称，其2019年息税前利润从2018年同期的111亿欧元下降至56亿欧元。

2、波罗的海干散货指数：跌9.58%，报623点。

3、标普500指数收涨0.96点，涨幅0.03%，报3321.75点。道琼斯工业平均指数收跌9.77点，跌幅0.03%，报29186.27点。纳斯达克综合指数收涨12.96点，涨幅0.14%，报9383.77点。

4、德国DAX指数收盘下跌0.30%，报13515.75点；英国富时100指数收盘下跌0.51%，报7571.92点；法国CAC40指数收盘下跌0.58%，报6010.98点。

5、日经225指数涨0.70%，报24031.35点。韩国KOSPI指数涨1.23%，报2267.25点。

6、WTI3月原油期货收跌1.68美元，跌幅2.88%，报56.70美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.43美元，跌幅2.21%，报63.16美元/桶。

7、COMEX2月黄金期货收涨0.04%，报1558.50美元/盎司。

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