老鹰基金刘小鹰:双创大好时代,如何练就创业《九阴真经》?

老鹰基金成立于2012年,几年间发展迅猛,共投资了100多个创业项目,涵盖手机操作系统,移动应用与社交,O2O,移动支付与互联网金融,移动医疗,移动广告,移动游戏,品牌电商,在线旅游与运动,新媒体影视等多个领域。

在7月22日,希鸥网举办的第五届创新创业领袖峰会上,老虎基金的创始合伙人刘小鹰以创业者的身份,分享了诸多宝贵经验。

以下为希鸥网根据刘小鹰现场演讲实录整理的内容:

我今天想讲的内容与老鹰基金的关系不是很大。我个人是一位连续创业者,今天峰会的主题叫做“为创业加速”,因此,我想分享一下自己多年来创业的经验,心路历程,给创业者提点儿醒。

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上周,我在海淀讲课的时候,有朋友问“最近双创有点降温,刘老师有没有这回事儿?”我个人觉得双创永远存在,不会说这几年政府在大力推动双创,它就会有一个热潮,其实,创业创新这么多年都是存在的。

1988年,我大学毕业,开始工作,那时是没有互联网的,当年的双创是什么?其实是通讯跟移动通讯。

1989年,有一位创业者创办了一家书店,这个书店连续亏损15年,还继续经营着。这家书店大家都知道,它就是诚品书店。诚品书店的创始人吴总在过去几天,离开了大家。

如果一家企业不靠融资、不靠风险投资,能够在连续15年亏损的状态下,还继续经营着,我想这位创业者一定是一个真正的创业家。做生意除了为了赚钱之外,还应有自己的理想和情怀。

诚品书店有很多很独特的经营理念,我们看一个创业项目无非看两点,一个是技术门槛,第二是商业壁垒。做一个书店到底有没有技术门槛?没有,它是一个传统企业,是一个红海市场。为什么他能做起来?就是靠着独特的经营理念,以及这么长时间打造的商业壁垒。

从诚品书店的案例来看,一个真正的创业者需要多年的坚持,为了他的理想、梦想打造一片天地。

我们对互联网的每个阶段都会用一个S来概括。这几年,从生活服务到社交化,到智能化,到共享经济,到未来的人工智能,我们给它定的名字叫做超级计算机,只有超级计算机有大数据、云计算,才能产生一定的计算算法。

说一下天使投资,从全球的统计来看,天使投资70%的钱投资在了TMT行业。为什么很多风险投资机构都专注在TMT、互联网?因为这个领域有很多的机会。简单来说,它有一个“三高”的特性,高科技、高成长、高不确定性。因为不确定,所以它有很大的想象空间,也许能产生一些独角兽,所以,他们就往这个方向去投。在中国,TMT跟IT、互联网,也是占领着主导地位。

简单来说几个数字,娱乐消费在中国占居民总消除支出3%,在发达国家为9%,所以说,还有很多的增长空间。

这几年下来,互联网的付费消费在崛起,包括游戏、在线视频、网络直播。为什么?我也在思考,十年、八年前,互联网的用户是以80后为主,当时的屌丝确实没有钱去消费。但是,这么多年下来,大家都习惯了在互联网上享受更多的娱乐。

展望未来,其实会有更多的付费消费在互联网上出现

三大视频网站的付费用户翻了很多倍。过去这两年,互动视频的创业跟投资确实非常多。大家在细分领域也创造了很多新的商机。移动广告也是互联网变现方式的一个最重要的部分。在互联网里,从游戏的变现到广告变现,到电商变现,这三块是大家在不断思考、追求的方向。

我们对泛娱乐也做了很多的细分,包括从互动视频到技术、VR、游戏、动漫、新媒体,这块是我们专注投资的一个部分。体育板块,文体这几年也是一个风口,我们也布局了好多体育类的项目,有一些也准备上市了。

说到创业,我本身也是一位连续创业者,93年开始创业。刚才志磊说到马云是1992年开始创业,当时我也在思考,如果是我创业应该怎么做(当时我在打工)。

互联网经过了几个十年,从最早的通讯到PC互联网,到移动互联网。我们在这个浪潮里如何把握一些机会?当年,我们是处于通讯的风口。我在思考,我要创业去哪里找巨大的市场?肯定是中国有着巨大的市场。有没有朝阳行业?我看到移动通讯在当年是一个很大的行业,从有线到无线,从BP机到大哥大,我觉得移动通讯还不错。我在打工的时候,其实也在干这个行业,积累了很多的人脉跟经验,为创业打下了基础。

如何快速打开市场?你肯定要傍大款,当年没有什么BAT,但是我们有一些国际大品牌,比如说摩托罗拉、诺基亚、爱立信。

什么客户最有钱?为了他有重复购买的欲望,我也在思考,当年我是做电信局的,从今天来看2B的生意对不对?2B门槛多,但是他有重复购买的能力。

当年的手机是进口的,我就在香港做交易,让别人把货带进来。

要发展起来的瓶颈是什么?是资金。资金怎么来?当年没有风险投资,所以,只能靠自己,或者靠房子抵押,跟银行签一些担保拿贷款,在供应链,让客户先打款,我们给他一些返利。

怎么确保我创立的公司可以持续经营?这也是一件很难的事情,一般拿的品牌总代理也就是一年、两年,如果你做不好可能会被取消代理资格。用今天的思维来看,创业确实不容易,怎么能够做到让企业持续经营?确实很难。

当年,我们做了一些进口贸易,挖掘了第一桶金,后面拿下了诺基亚的总代。手机是欧洲最著名的,在中国还没有起来。当年,我们就用20万港币创业起家,拿了总代理,开始在中国市场进行销售。

2000年,公司在香港创业板上市,2004年转到了主板。那么为什么我们要去做天使投资?为什么要打造老鹰基金这个品牌?其实也是因为一个梦想。这么多年的创业经验,我们看到了移动互联网的机会。其实这是一个非常好的时代。以前去做贸易、做代理、卖手机,这个钱是资金积累的过程,现在是做品牌。

如何能够实现这样的愿景?我们老鹰基金的愿景大家都知道,要做1000个梦想的天使,希望投出1000个好项目。如果要投这么多的话,我们要投出3000个项目,3000个里面能有一个跑出来也很不错。

最近,我们在做三期,跟很多机构交流,大家都认为,你们这个系统不错,怎么可以开放给同行使用,这也是我们下一步要思考的事情。

2000年,公司在香港上市的时候,我们也碰到了阿里巴巴的马云,马云在香港讲融资,可惜,当年我们不懂投资,听完之后就觉得互联网还没有起来,而且,他的口才太好了,我觉得不能相信。当年,我也在香港投了一个美国B2B的企业,后来到纳斯达克上市了。那个公司如果能够把企业搬到中国来,也许会做得更大。

所以说,在关键时刻企业一定要做一个很好的决策。在最好的地方要选择最大的市场,并且在最佳时机进入。

2012年,我收到一封邮件,是个做视频PS的创业项目,这几年下来,发展的很快,现在已经成为了中国最领先的原生态视频广告技术服务商。这么多视频网站都挣不到钱,但是这个企业却在快速赚钱,因为它帮助视频网站去拉广告,去做原生态实时植入的广告。

这家公司在上两个月完成了5个亿C+轮的融资,估值30个亿。从我们当时投的估值到现在来看,四年时间翻了300倍。

我经常去讲课,怎么培训一个企业转型做天使投资人,这是如来神掌11招的过程,这就不多说了,我们今天要讲的是创业的“九阴真经”。

在座有很多人是创业者,创业公司其实有很多问题,我们在投资的时候发现,这么多问题,很多创业者自己并不知道,你每次问他产品怎么样,他肯定会说产品很好,用户的下载量很大(虽然有些是刷单的),变现方式经常很难找到,甚至有一些大的App,他们有多少用户,他们的变现方式都还没有出来。我们经常提醒创业者,尽早找一些变现的方式。

最重要的是,首先,你不能放弃,你有问题的时候一定要想办法处理、迭代它。

在这个过程之中,我们做天使投资帮助了很多创业者,帮助他们去做思考,调整战略的方式,帮他去找合伙人,这些都是我们应该做的事情。

所以,我们总结了很多经验,有什么不同?很多人说,女创业者不投,其实不是。我们投的项目里,有1/4是女性创业者,为什么不投?你不能做大不投,看不见500亿市场的不投,未来三年细分市场能成长到500亿甚至更大,我们相信了我们就会跟进。你肯定要有先发优势,你先做,有可能你会跑得很快,跑到市场的前两名,这可以去投。

另外,股权太平均,不合理的问题,你是要解决的,我不是说看到你有问题就不投了,三个人都是一样的股份,我们就要看谁适合当CEO,我们要谈一下,把股权重新调一下,或者买一些股份回来,让他能够有一定的话语权。触及政策底线的项目我们也不投,我们也避过了很多坑。

刚才志磊说他不想投VC,其实是的,真正的创业者应该是做一个持续经营、持续盈利、持续发展的企业,甚至说,自己很喜欢,而且是可以代代相传的百年企业。

创业的《九阴真经》,这是我突发奇想的。过去我看《射雕英雄传》,从80年代看到10年代。武功最高境界就是要贯穿九阴真经。

刚才提到了很多,创业所面临的问题大家都看见了。创业和九阴真经做一个比较,我觉得也未尝不可,你怎么抓住一个巨大市场的空白点?另外,基础一定要先打好,把基本功先练好,从零到一,我们学功夫要学会站马步,把腿功练好,我们要抓准痛点(用户痛点)进行精准营销,另外要建立自己的门槛。另外,如何去管人,这是丐帮帮主最厉害的地方,再就是你的轻功,如何一跃而起,从零到一,然后再从一到N。

接下来是现金流的问题,当你有问题的时候,如何疗伤、迭代?现金流可以流遍企业的每个角落,这也是很重要的。接下来是内功,如何坚持?碰到问题如何很好的解决它?所以,我们认为创业者的情商和逆商都是很重要的。另外,通过资本的玩法上企业获得加速成长。

我认为在适当的时候,你要懂得写好你的商业计划书,学会讲故事,把你的商业计划讲给VC投资者。

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