陆家嘴财经早餐2018年10月31日星期三

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重要经济日程

1、09:00中国10月官方制造业PMI、非制造业PMI

2、日本央行或公布利率决议

3、10:00中国人社部2018年第三季度新闻发布会

4、13:00日本9月新屋开工同比

5、15:00德国9月零售销售同比

6、15:45法国10月CPI初值

7、18:00 欧元区10月调和CPI同比、9月失业率

8、19:00美国10月26日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比、10月ADP就业、三季度劳工成本指数季环比

宏观

1、国务院召开优化营商环境专题座谈会：对内外资企业要一视同仁、平等对待。

2、外交部发言人陆慷宣布，经各方商定，国务院总理李克强将于11月6日在北京同世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多等举行第三次国桌对话会，就当前世界经济走势、维护多边贸易体制、中国经济和改革开放等议题进行讨论。

3、央行公告称，临近月末财政支出进一步增加，可对冲央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，10月30日不开展逆回购操作。央行连续三日暂停公开市场操作，30日净回笼1200亿元。30日资金面宽裕，Shibor短期限品种走低，隔夜Shibor跌28.6bp报1.566%。

4、银保监会：采取措施帮助遭遇流动性困境的民营企业度过难关，稳妥处置民营企业重大突发事件相关风险。支持商业银行发行小微专项金融债募集资金用于小微企业贷款；对小微企业贷款适用优惠的风险资本权重和监管要求；要避免贷款在同一时间特别是月末、季末集中到期而引发企业资金紧张。

5、财政部：金融是现代经济的核心，金融安全关系到国家安全，有效掌握金融领域的相关情况，有效监督金融企业国有资产管理情况，有利于更好发挥国有金融资本防范风险的“定海神针”作用，有助于推动国有金融机构实现服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大目标。

6、财政部：为了进一步加大对企业研发活动的支持，三部门联合印发了研发费用加计扣除政策，企业委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分，可以按规定在企业所得税前加计扣除。

7、中国商务部新闻发言人：美国商务部将福建省晋华集成电路有限公司列入美出口管制“实体清单”，中方反对美泛化国家安全概念、滥用出口管制措施，反对美实施单边制裁、干涉企业开展正常的国际贸易与合作；中方敦促美方采取措施，立即停止错误做法，便利和促进双方企业开展正常的贸易与合作，维护双方企业的合法权益。

8、经济参考报头版刊文称，在稳金融政策执行过程中需注意处理好以下三个重要关系：一是处理好金融深化改革与经济高质量发展之间的关系；二是处理好金融调控和监管与金融行业发展之间的关系；三是处理好金融市场波动应对与金融系统性风险防范之间的关系。

9、人民日报刊文称，近日，国家统计局陆续发布了今年三季度的宏观经济数据。在目前复杂的条件之下，新公布的数据说明，中国经济抵御住了外部因素的不利影响，正在向高质量发展的方向稳步迈进。

国内股市

1、上证综指收涨1.02%报2568.05点，深证成指涨0.72%报7375.23点，创业板指涨0.76%报1259.95点，全天振幅逾4.5%；万得全A收涨逾1%。两市全天成交逾3100亿元，上一交易日成交2554亿。北上资金净流入逾7亿元，连续两日净流入。

2、恒指收盘跌近1%，创近一年半新低。科技股领跌，腾讯跌3%，美团、小米均创上市以来新低。中国台湾加权指数收盘涨0.10%报9526.11点。

3、证监会加快推动三方面工作：一是创造条件鼓励上市公司开展回购和并购重组；二是优化交易监管，减少交易阻力，增强市场流动性，减少对交易环节的不必要干预，让市场对监管有明确预期，让投资者有公平交易的机会；三是鼓励价值投资，发挥保险、社保、各类证券投资基金和资管产品等机构投资者的作用，引导更多增量中长期资金进入市场。

4、证监会公告称，西安银行、罗博特科首发申请均获通过。浙江东日发行配股获通过。老百姓、佳都科技发行可转债获通过。

5、深交所：创业板投资者适当性管理制度实施九年，严格执行制度要求，持续优化投资者结构；下一步将进一步完善创业板投资者适当性管理制度，积极探索多种途径对投资者进行更加充分的风险揭示，维护股市长期健康稳定发展。

6、大资金逢低吸筹迹象明显，华夏上证50ETF在10月29日逆势吸金逾19亿元，华夏沪深300ETF资金流入近6亿元，份额均创今年新高。

7、中证指数公司公告称，将于11月21日正式发布中证人工智能产业指数、中证消费龙头指数、中证500质量成长指数、中证浙江凤凰行动50指数、中证中国蓝天环境改善主题指数和中证沪港深保险行业指数。

8、贵州茅台：公司目前生产、销售正常，内外部经营环境未发生重大变化，整体生产经营态势稳定，基本面没有改变；前三季度经营业绩符合预期，全年预计能顺利完成年度计划并有望超额完成，可继续保持持续稳定健康发展势头。

9、A股三季报披露收官。其中，工商银行前三季净利同比增5.1%。农业银行前三季净利同比增7%。中国石化前三季净利600亿元，同比增56%。中国石油前三季净利481亿元，同比增177%。格力电器前三季净利同比增约37%，证金持股降至2.99%。美的集团前三季净利同比增19%，证金持股降至2.98%。双汇发展前三季净利同比增16%，拟10派9元。伊利股份前三季净利同比微增2%。

10、周二沪股通十大活跃成交股出炉，贵州茅台成交41亿元居首，被北上资金净卖出8.18亿元；中国平安成交16亿元位居次席，获资金净买入6.34亿元。

11、福田汽车公告澄清称，恒大未与公司就宝沃股权转让事项进行过接触，报道不属实。市场上有较多投资者与公司进行了接触。目前，宝沃汽车67%股权转让事宜处于预挂牌期间，尚未有实质性进展。

12、小米回应财政部点名：相关报道涉小米部分与事实不符；根据财政部公告，小米存在部分费用摊销核算错误、对外赠送商品未作为视同销售行为申报缴税、报销发票管理不规范等问题，以上问题均已整改完成，并获得财政部认可。

13、消息称，宝宝树确定将于11月22日挂牌上市，预计11月7日确定价格区间，计划募资8亿美金。

14、港交所和区块链创业公司Digital Asset将打造区块链交易平台。港交所主席李小加表示，将在北向股票互通交易中使用这个区块链平台。

15、据北京商报，针对网上“FF大部分员工将停薪留职”的传闻，法拉第未来（FF）相关负责人表示，目前（员工安排这块）还尚未收到HR的通知，即便要采取休假措施，至少也要留下500-600人继续推进FF 91的量产工作。另据外媒报道，FF创始人Nick Sampson辞职。至此，FF创始团队只剩下贾跃亭一人。

16、迈为股份周三申购，申购代码：300751，发行价：56.68元，申购上限13000股。

17、上市公司重要公告：科陆电子拟向深圳高新投申请不超2亿元的委托贷款；恒立实业停牌自查；海航投资终止筹划重大资产重组；钱江生化终止重组；朗新科技拟收购易视腾科技和邦道科技；海鸥住工董事长提议回购5%至10%股权；东睦股份股东提议回购5000万元-4亿元；渤海金控拟回购公司1%股份；比音勒芬实控人提议回购5000万元至1亿元；东材科技拟回购1亿-1.5亿元；快克股份拟回购2000万元-6000万元；星帅尔、常铝股份、亚光科技拟减持。

金融

1、银保监会回应资本市场波动：强化制度建设，加强公司治理，提高市场透明度，完善法制建设，加强对投资者保护，国务院金融稳定发展委员会在这方面将继续加大力度，采取措施。

2、银保监会：银行保险机构抵御风险能力持续增强，截至3季度末，商业银行流动性覆盖率达到128%，拨备覆盖率达到180%，资本充足率达到13.8%，保险公司综合偿付能力充足率达到245%，核心偿付能力充足率达到234%。前三季度处置不良贷款1.2万亿元，目前不良贷款率依然控制在2%以内。

3、京沪粤三地P2P网贷机构已完成机构自查，进入自律检查阶段。

4、据证券时报，基金三季报数据显示，截至三季度末，共有700只公募基金净值规模不足5000万元，占基金总数的14.42%，环比增长14.57%。清盘、转型成为处理迷你基金的两大手段。今年以来已经发布清盘公告的公募基金数量累计达到293只，是去年全年的2.8倍。

楼市

1、人民日报旗下微信公众号“侠客岛”发文称，不能低估中央对“房住不炒”定位之决心，同时也要摒弃房价“永远上涨”的非理性信仰。

产业

1、针对“国家发改委提交1.6升及以下排量的乘用车车辆购置税由10%减至5%议案”的传闻，一位接近发改委的相关人士表示，不知道，也没有做过这件事。

2、国家能源局：前三季度，四大高耗能行业用电比重同比下降0.5个百分点，三产和居民生活合计用电比重提高1个百分点，新兴产业和装备制造业用电增速持续高于制造业用电增速；全国发电设备利用率结束连续六年下降局面，发电设备利用小时同比增94小时。

3、国家能源局：前8个月，能源行业利润总额同比增长25.1%，占工业企业的17.8%，比去年同期提高5个百分点；前三季度，在化解煤电过剩产能和用电快速增长双重带动下，全国发电设备利用率结束连续六年下降的局面，发电设备利用小时比去年同期增加94小时。

4、国家能源局：已落实全年天然气供应资源量超过去年消费量250亿立方米，重点增供京津冀及周边和汾渭平原地区。将积极推进平价等无补贴风电、光伏发电项目建设，率先在资源条件好、建设成本低、市场消纳条件落实的地区，确定一批无须国家补贴的平价或者低价风电、光伏发电建设。

5、工信部：全面开展稀土行业秩序整顿专项督查工作，将分成8个督查组，为期1个月，重点检查地方政府整顿工作部署落实、稀土企业政策落实、举报线索查处等情况；境外媒体报道称中国限制下半年的稀土产量不得超过45000吨，报道内容与事实不符。

6、文化和旅游部：持续加强网络文化市场监管，指导地方文化市场综合执法机构对违规单位进行查处，对违规网络平台进行查处；对主要网络音乐平台开展执法检查，下线违规内容，依法查处违规网络音乐经营单位。

7、商务部：明年1月1日起暂停磷矿石、白银出口配额管理，改为许可证管理。

8、农业农村部：山西省阳曲县、湖南省沅陵县和云南省普洱市思茅区各发生一起非洲猪瘟疫情。

国际股市

1、美股尾盘跳涨，三大股指均涨逾1.5%，道指收涨逾430点，创两周来最大单日涨幅。科技股和金融股走高，Facebook涨近3%，高盛涨逾2%。通用电气跌近9%，三季度财报表现疲软。截至收盘，道指涨431.72点，或1.77%，报24874.64点；标普500指数涨41.38点，或1.57%，报2682.63点；纳指涨111.36点，或1.58%，报7161.65点。

2、美国科技股多数收涨，苹果涨0.5%，亚马逊跌0.55%，奈飞涨0.34%，谷歌涨1.43%，Facebook涨2.91%，微软跌0.12%，特斯拉跌1.48%，推特涨4.54%，英特尔涨5.2%。

3、中国概念股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨2.21%，京东涨1.82%，百度涨0.89%；爱点击涨14.18%，魔线涨10.27%，迅雷涨5.62%，网易涨1.52%，微博涨0.77%；点牛金融跌12.33%，橡果国际跌8.7%，蔚来汽车跌3.88%，拼多多跌0.98%。

4、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.42%报11287.39点，法国CAC40指数跌0.22%报4978.53点，英国富时100指数涨0.14%报7035.85点。

5、马云发致股东信称，生意难做之时，正是阿里巴巴兑现“让天下没有难做的生意”的使命之时。这是马云最后一次以董事局主席的身份致信股东。阿里巴巴CEO张勇发表致股东信：阿里巴巴一直在创新和创造中布局未来，最终目标是不是从中国卖向世界，而是从世界卖往世界，诞生一个真正全球化的平台。

6、数据显示，78%的标准普尔500指数成份股公司业绩超过市场普遍预期，有望推动该指数成分股盈利实现整体同比增长25.2%，该增速比截至9月30日的预期高出3.6%。

7、普华永道最新报告显示，截至6月30日，以亚马逊和谷歌母公司Alphabet为首的美国企业在研发方面的投入是中国企业的五倍还多。这项统计不包括非上市公司，这就将一些中国国有巨头以及华为排除在外。

8、索尼：2018财年第二季度归属于股东的净利润为1730.01亿日元，去年同期为1308.52亿日元；营收为2.18万亿日元，去年同期为2.06万亿日元。索尼将在到2020财年的3年里，向用于智能手机和汽车的图像传感器等半导体业务的设备投资方面投入6000亿日元。预计未来三年投资额将增加3成，产能提高2-3成。

9、大众汽车三季度经调整后营业利润35.1亿欧元，市场预期32.1亿欧元；收入552亿欧元，市场预期542亿欧元。

10、百度第三财季经调整每ADS盈利2.77美元，市场预期2.41美元。第三财季营收41.1亿美元，市场预期40亿美元。百度盘后涨逾3%。

11、爱奇艺第三季度营收69亿元人民币，预期69.5亿元人民币。净亏损为31亿元人民币，相比之下去年同期净亏损为11亿元人民币。第三季度总订阅数为8070万。预计第四季度营收将增长43%-49%。爱奇艺盘后跌逾5%。

12、Facebook第三季度EPS为1.76美元，预期1.48美元。第三季度营收137.3亿美元，预期138.0亿美元。第三季度净利润51.4亿美元，去年同期47.07亿美元。Facebook盘后跌逾4%。

海外

1、中国、欧盟、加拿大、墨西哥、挪威、俄罗斯、土耳其7个世界贸易组织成员在世贸组织争端解决机构会议上强调，美国今年3月宣布的钢铝关税措施并非基于“国家安全”考虑，实质上是保障措施，并要求设立专家组就此措施是否违反世贸组织相关规定进行审查。

2、特朗普称，自从大选以来，股市大幅上涨，现在只是暂时停滞，人们想要等等看中期选举的结果。如果想要股市下跌，那么强烈建议在中期选举给民主党投票。

3、美国8月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比增0.09%，预期增0.1%，前值增0.09%；8月S&P/CS20座大城市房价指数同比增5.49%，预期增5.8%，前值增5.92%。

4、前美联储主席耶伦：并未看见表明扩张结束的金融趋势；美联储正设法将脚从“油门”移开；无论以哪个指标来看，就业市场都非常紧缩；虽然市场有所修正，但金融环境依然宽松；2019年经济增速或将略微放缓，但仍将处于趋势水平上方；并未感觉通胀压力上升速度很快。

5、加拿大央行行长波洛兹：加拿大经济增长动能稳健；进一步加息的合适速度将取决于对我们的评估；通胀前景面临双向的风险；经济前景依然受重大风险和不确定性影响；加拿大货币政策依然是刺激性的。

6、欧元区三季度GDP初值同比增1.7%，创逾四年新低，预期增1.8%，前值增2.1%；环比增0.2%，预期增0.4%，前值增0.4%。

7、意大利总理孔特：2.4%的赤字率目标不会改变；意大利2.4%的赤字率是上限；不会改变预算案，但也不会超过赤字上限。意大利副总理萨尔维尼：意大利将按计划继续推进财政预算；经济增速下滑也是推进新预算案的原因之一。

8、日本首相安倍晋三：特定的货币政策举措必须由日本央行来决定；信任日本央行行长黑田东彦；制定了未来三年退出通缩的计划；财务大臣麻生太郎将继续为完全退出通缩而努力。

9、印度财长贾特里：航空业面临来自高油价的挑战；印度政府关注为投资者创造稳定的宏观经济环境；将继续维持2018-19财年的财政赤字目标。

10、韩国央行：召开会议讨论了金融市场；如有必要将采取措施稳定市场。

11、法国三季度GDP初值环比升0.4%，预期升0.5%，前值升0.2%；同比升1.5%，预期升1.5%，前值升1.7%。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.24%，报1224.6美元/盎司，连跌两日。COMEX白银期货收涨0.19%，报14.47美元/盎司。美元走强与美股上涨令金价承压。

2、伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌2.19%报6025美元/吨，LME期锌跌3.07%报2541.5美元/吨，LME期镍涨0.09%报11765点，LME期铝涨0.96%报1965美元/吨，LME期锡涨0.16%报19095美元/吨，LME期铅涨0.79%报1942.5美元/吨。

3、NYMEX原油期货收跌1.03%，报66.35美元/桶，连跌两日，创一周收盘新低。布伦特原油收跌1.54%，报76.18美元/桶。美国库存第六周增加。IEA署长称燃料需求可能受到影响。

4、国内商品期货夜盘普遍下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.58%、0.93%、0.06%。铁矿石收跌1.12%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.42%、0.46%、0.30%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.06%、0.48%、0.22%。

5、证监会就修订《期货公司分类监管规定》公开征求意见，一是优化加分指标，包括新设服务实体经济能力指标大类、合并存在重复评价的指标等内容，二是优化扣分指标，包括重组风险管理能力指标等内容，三是优化评价程序，包括适当增加自评内容等内容。

6、国家能源局：前8个月，累计化解煤炭过剩产能约1亿吨，完成全年任务的67%；煤炭优质产能加快释放，累计确认新建煤矿产能置换方案60处、规模3.3亿吨；核准具备条件的煤矿17处、规模0.6亿吨，煤炭供应和价格总体稳定。

7、发改委：前三季度，全国粗钢产量69942万吨，同比增长6.1%；钢材产量82101万吨，增长7.2%；焦炭产量32291万吨，下降2.3%；钢材出口5308万吨，下降10.7%。

8、中钢协：10月全国20个城市5大类品种钢材社会库存总量940万吨，环比增加7万吨，较上月略有回升；其中钢材市场库存总量852万吨，环比上升0.08%，港口库存87万吨，环比上升8.3%。10月中旬重点钢企粗钢日均产量195.11万吨，较上一旬下降1.83%；10月中旬末，重点钢企钢材库存量1290.89万吨，较上一旬末增长2.30%。

9、据中国煤炭资源网数据，秦皇岛港5500大卡动力煤现货价格周一报642元/吨，环比上周下跌3.5%，为8月20日以来首次下跌。

10、波罗的海干散货运价指数（BDI）周一收报1522点，较前一交易日涨3点或0.20%。

债券

1、国债期货多数收跌，10年期主力合约T1812跌0.05%，5年期主力合约TF1812跌0.02%，2年期主力合约TS1812涨0.01%。银行间现券收益率小幅下行，10年期国开活跃券180210收益率下行0.25bp报4.0650%，早盘最低触及4.0450%。交易员称，今日债市走势还是围绕股市波动而波动，股市后续下跌的空间比较有限，债券市场交易机会也较为有限。

2、上交所网站近日显示“雅居乐80亿‘熊猫债’被终止”引发市场关注。雅居乐相关负责人表示，此次雅居乐80亿融资申请被“终止”是上交所相关制度安排中的一种流程体现，根本不存在雅居乐“三个月内发债两度被拒”的情况。

3、工商银行董事长易会满表示，工商银行将与中债信用增进投资股份有限公司等组成联合体，参与民企债券融资工具，由此可解决大部分民企流动性的问题。

4、【债券重大事件】华阳经贸：“18华阳经贸SCP001”不能按期足额偿付，已构成实质性违约；渤海银行：将督导华阳经贸多方筹措资金并履行各项违约救济措施；大公国际：将“17新光控股CP002”信用等级由C下调至D；华阳经贸：“14华阳经贸MTN001”持有人会议审议通过7项议案；华阳经贸：“15华阳经贸MTN001”持有人会议审议通过6项议案；上交所：对15宜华实施盘中临时停牌；上交所：16东辰01盘中临时停牌；恒丰银行：延期披露2018年三季度信息；哈尔滨工业投资集团：2018年度第三季度业绩亏损；内蒙古矿业：2018年三季度业绩亏损；丹东港集团：预计无法按时披露2018年三季度财务报表。

外汇

1、人民币兑美元中间价调贬197个基点，报6.9574，创2008年5月21日以来最低，调降幅度创2018年8月24日以来最大。前一交易日人民币兑美元中间价报6.9377，16:30收盘价报6.9560，23:30夜盘收报6.9620。

2、央行参事盛松成：央行应在必要时候用外储来稳定汇率，通过汇率贬值促进出口，这是得不偿失的；稳定汇率，一是稳定汇率预期，第二央行该出手时就出手，应该在必要的时候用外汇储备来稳定汇率。

3、美元指数纽约尾盘涨0.31%，报96.9920，创逾四个月以来新高，盘中突破97关口。离岸人民币兑美元纽约尾盘涨54个基点报6.9698。