陆家嘴财经早餐2018年11月8日星期四

来源：Wind金融终端 移动APP

重要经济日程

1、中国或公布10月实际使用外资、10月贸易帐

2、7:50日本央行意见摘要、9月贸易帐

3、15:00德国9月未季调贸易帐

4、15:45法国9月贸易帐

5、21:30美国10月27日当周续请失业救济人数、11月3日当周首次申请失业救济人数

6、23:20欧央行行长德拉吉在都柏林发表讲话

宏观

1、习近平强调，民营企业家要树立正确的营商观念；要从打政策“擦边球”向企业“练内功”发力，在合法合规中提高企业竞争能力，努力把企业做强做优；要拓展国际视野，增强创新能力和核心竞争力，形成更多具有全球竞争力的世界一流企业。

2、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，11月7日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。当日短期资金利率普遍走低，隔夜Shibor跌17.94bp报2.0906%，7天跌1.8bp报2.595%。

3、央行行长易纲：用好债券、信贷、股权融资“三支箭”，支持民营企业拓宽融资途径；加大对民营、小微企业的金融支持，不是搞“大水漫灌”，而是通过提供适当的流动性，发挥好定向调控的功能；将继续保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资总量合理增长。

4、财政部：个税专项附加扣除暂行办法结束征求意见，根据教育、住房、医疗、养老等民生支出变化情况，执行过程中还将动态调整。

5、北京市发改委透露，针对民企反映比较集中的瓶颈问题，已于近日发布《关于健全政策机制进一步促进民间经济发展的若干措施》，在全国范围内率先制定并推出促进民营经济发展的政策机制。

6、广东发布《关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施》，鼓励民营房地产企业转型发展，通过多种形式参与国有企业改制重组，支持民营房地产企业整合医疗、养老、教育等资源；加大信贷支持力度，落实国家“两增两控”以及续贷政策要求，对符合条件的小微企业开展无还本续贷业务。

7、深圳市委常委会召开会议，会议要求突出抓好重大项目投资，储备开工一批重大项目，加快前期工作进度，用好财政专项债券；突出抓好关键核心技术攻关，加快重大改革落地；着力帮助民营企业解决“市场的冰山、融资的高山、转型的火山”，做好企业精准服务。

8、山东省发布《关于进一步扩内需补短板促发展的若干意见》，要加快重大基础设施建设，完成1000亿元省铁路发展基金募集任务；积极培育新动能，扶持小微企业创新发展，以贷款贴息、事后奖补等方式，引导企业加大技术改造投入。

9、最高检：依法平等保护民营企业合法权益，为民营经济发展营造良好法治环境；要始终坚持严格规范文明司法，对包括民营企业在内的涉经济犯罪案件，不该封的账号、财产一律不能封，不该采取强制措施的一律不采取，发现问题的要敢于监督纠正，确保企业正常生产经营秩序，实现办案政治效果、社会效果、法律效果的统一。

10、市场监管总局局长张茅：下一步市场监管部门要以深化商事制度改革为重点，全面推进企业准入、产品准入、药品和医疗器械准入改革，进一步减少行政审批，优化营商环境。

11、经济参考报头版刊文称，下一步，预计政府将继续致力于降低民营和小微企业的税费成本，金融机构则会加大信贷倾斜力度，企业所面临的发展环境将会进一步改善。与此同时，民营和小微企业也应该在这次流动性困局中汲取教训，致力于提高自己的核心竞争力、财务稳健性、负债结构合理性和经营管理能力，实现健康可持续发展。

国内股市

1、上证综指收跌0.68%报2641.34点，4连涨后连跌3日；深证成指跌0.5%报7752.04点，创业板指跌0.25%报1345.77点，止步六连涨；万得全A跌0.5%。两市成交近3400亿元。北上资金午后涌入，全天净流入逾20亿元。盘面上看，有色板块全天领涨，但涨停个股较早盘急剧减少；5G板块冲高回落，创投板块走势分化；券商股整体回撤。个股方面，恒立实业再封涨停摘得罕见10连板。

2、香港恒生指数收盘涨0.1%报26147.69点；国企指数涨0.08%，红筹指数跌0.12%。全日大市成交973.26亿港元。希玛眼科再度大涨近15%，两日累计涨近57%。中国台湾加权指数收盘涨0.85%报9908.35点，大立光涨1.9%。

3、据新京报，从多家券商处了解到，在国资驰援上市公司及扶持民企的“大潮”之下，券商的股权质押业务并未放松。少数此前采取“只续做，不新做”策略的券商，恢复接新业务；大部分券商从未暂停接新业务，但并未在近期降低质押业务门槛。

4、中国结算修订并发布融资融券登记结算业务实施细则，在第一条中增加“保护投资者合法权益”；将第五十七条修改为“投资者信用证券账户不得买入或转入除可充抵保证金证券范围以外的证券，也不得用于参与定向增发、股票交易型开放式基金和债券交易型开放式基金申购及赎回、债券回购交易等。”

5、服务国家战略，上交所助力延安资本市场培育。上交所党委副书记、监事长潘学先表示，上交所将进一步整合优势资源，为延安优质企业提供专业、贴心、系统的服务，帮助更多企业登陆A股市场。将加大对延安企业的走访推介力度，支持企业债券融资。

6、据券商中国，海通证券以自有资金出资50亿元，于11月7日正式成立“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF资产管理计划”，专项用于支持民企发展，缓解民营上市公司股东股权质押风险。加上此前天风证券、国信证券、国泰君安证券陆续成立的资管计划，目前四家券商共计完成出资105.5亿元。据了解，其余七家发起人券商也将争取在本周内完成出资。

7、据券商中国，对于近两日盛传中信证券研究所裁员一事，一位接近中信证券高管的知情人士表示，研究所不仅没有裁员，还打算扩充分析师团队至200人以上。

8、武汉东湖高新区对外发布“上市十条”：上市奖励400万元，买壳迁入奖励500万元，并购重组最高补贴200万元，对“金种子”企业予以50%利息补贴，完善上市“绿色通道”。

9、康得新公告称，张家港城投及东吴证券作为战略投资者，拟出资27亿人民币通过承接债权的方式或法律法规允许的其他方式帮助公司大股东康得集团。

10、恒大健康公告称，11月7日，时颖对贾跃亭和合资公司Smart King提出仲裁全面反诉，要求贾跃亭和合资公司履行合约。贾跃亭和合资公司强行赶走时颖委派的出纳员、强行阻止时颖财务人员进场进行财务审查，造成时颖无法知悉合资公司的财务状况。

11、据每日经济新闻，雏鹰农牧董秘回应“以肉抵债”事件：需到8日才能确认相关事件是否属实。

12、上市公司重要公告：*ST尤夫获专项解困基金上海垚阔举牌；海南橡胶拟收购R1国际71.58%股权，股票复牌；露天煤业、星徽精密、久联发展并购重组事项均获通过；ST运盛拟定增募资不超3亿元；普利制药、科达股份、实丰文化等拟遭减持；恒逸石化、皖江物流等获增持；吉鑫科技拟回购5000万元至1亿元；卓翼科技拟回购1.5亿至3亿元；永悦科技实控人提议回购3000万元至1亿元；东华能源修改回购预案，回购股份上限提至10%；保利地产前10月签约金额同比增四成。

金融

1、央行召开全国城商行民营和小微企业金融服务经验交流会暨现场推进会。潘功胜对城商行提出三点要求：要坚持两个毫不动摇，对民营企业和国有企业一视同仁；要在信贷资源安排等方面完善服务民营和小微企业的制度安排；要在抵押担保、期限设置等方面加大创新力度。

2、央行召开全系统警示教育大会，要求健全金融监管体系，强化央行内部管理机制。要鼓励调查研究，加快排查漏洞、补齐短板，不断改进技术方法，提升金融管理的科学性、精准性和有效性。要会同纪检监察机关等严格责任追究，建立健全国有金融机构重大决策失误和失职、渎职责任追究倒查机制，严厉查处侵吞、贪污、输送、挥霍国有金融资本的行为。

3、监管层重申金交所整顿：投资门槛不得低于资管新规。据21世纪经济报道，证监会清理整顿各类交易场所部级联席会议办公室日前形成了《关于妥善处置地方交易场所遗留问题和风险的意见》。意见指出，金交所不得从事中央金融监管部门监管的金融业务，涉及一行两会业务许可事项的，需要取得相应的业务牌照；同时意见向金交所还提出四项禁令。

4、深圳出台《关于强化中小微企业金融服务若干措施》，疏通中小微企业融资难的关键瓶颈，市财政出资设立总规模为30亿元的中小微企业融资担保基金。

5、天津检察机关依法对中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民决定逮捕。

6、据21世纪经济报道，监管部门正就商业银行开展的互联网贷款业务制定管理办法，目前相关管理办法仍处于监管内部征求意见阶段。

楼市

1、深圳拟推闲置土地处置新政，建人才保障房将享三折地价。

2、苏州高新技术创业服务中心微信公众号发布《关于申报苏州市人才乐居工程的通知》，申报时间为11月6日-28日，人才乐居的方式及补贴标准有5类：A-E类人才购买首套自住住房，可不受户籍、个税和社保缴纳时限等限制。

3、农村宅基地等三项制度改革深化与创新专家研讨会近日召开。全国政协委员王世元表示，根据原国土资源部统一部署，江西余江等试点地区从“一户一宅”入手，规范农村土地利用和管理。

产业

1、由柳传志、雷军、李彦宏等共同署名的《中关村百名民营企业家倡议书》发布，提出做“四大典范”的目标：爱国敬业的典范、守法经营的典范、创业创新的典范、回报社会的典范；提出中关村民企要追求长期稳健的高质量发展，形成更多具有全球竞争力的世界一流企业。

2、发改委等4部门联合印发《关于加强实训基地建设组合投融资支持的实施方案》，聚焦产教融合实训基地和公共实训基地两个重点，利用“补贷债”组合模式，综合运用中央预算内投资、地方投入、开发性金融、债券融资和吸引社会资本等手段，多措并举拓宽投融资渠道。

3、工信部公告《特别公示新能源汽车生产企业（第1批）》，暂停受理其《道路机动车辆生产企业及产品公告》新能源汽车新产品申报。第一批名单共有27家企业，美亚汽车、哈飞汽车、万向电动、普天新能源汽车等上榜。

4、商务部官员：目前正研究完善跨境电商零售进口相关政策过渡期后的监管方案，将按个人物品监管的总体思路优化完善监管措施，同时保证监管安排的总体稳定。

5、上海出台“鼓励药械创新32条”，包括力争使本市临床试验机构数量达到80家以上、力争集聚20家以上具有国际影响力的生物医药创新研发中心、争取每年有30个以上具有核心技术优势的自主创新药品医疗器械产品注册申报等等。

6、河北省政府出台《关于做大做强农业产业化龙头企业的意见》，明确提出河北省农业产业化发展目标，到2022年，全省农业产业化经营总量达到1万亿元以上，产业化经营率达到70%以上。

7、在首届中国国际进口博览会期间，中海油与西门子、ABB等多家国外供应商完成进口协议签约，总金额约100亿美元。此举将对推动我国海洋石油工业对外合作和高质量发展具有重要意义。

8、据澎湃新闻网，法国巴黎香榭丽舍大街、意大利米兰蒙特拿破仑大街、英国伦敦摄政街与圣詹姆斯街、新加坡乌节路与中国上海南京路等五大知名商圈在上海举行闭门会议，将开展深度合作，协助对方将其品牌、文化等推广到本地区。

9、金沙江创投朱啸虎：共享经济风口已过，下一站是产业互联网；企业服务和产业互联网机会“非常多、非常多、非常多”；科创板细则出来会更加明确。

10、高通的一项委托研究表明，2035年，5G行业产值将达到12.3万亿美元。

11、农业农村部：湖北省罗田县排查出非洲猪瘟疫情。

国际股市

1、美国三大股指均收涨逾2%，道指涨近550点，连涨三日。纳指涨2.6%，科技股大涨。苹果、谷歌均涨逾3%，亚马逊涨近7%。截至收盘，道指涨2.13%报26180.3点，标普500涨2.12%报2813.89点，纳指涨2.64%报7570.75点。

2、美国金融股收盘集体上涨，摩根大通涨1.72%，高盛涨1.35%，花旗涨2.37%，摩根士丹利涨1.95%，美国银行涨1.17%，富国银行涨0.06%，伯克希尔哈撒韦涨1.33%。

3、中国概念股收盘多数上涨，阿里巴巴涨3.43%，京东涨1.99%，百度涨1.54%；兰亭集势涨27.4%，稳盛金融涨7.9%，唯品会涨6.99%，橡果国际涨6.56%，拼多多涨5.5%，蔚来汽车涨5.31%；敦信金融跌7.96%，小赢科技跌7.41%，凌动智行跌6.71%。

4、美国科技股集体大涨，苹果涨3.03%，亚马逊涨6.86%，奈飞涨5.36%，谷歌涨3.62%，Facebook涨1.06%，微软涨3.94%。

5、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.83%报11579.1点，法国CAC40指数涨1.24%报5137.94点，英国富时100指数涨1.09%报7117.28点。

6、三星：发布面向三星手机的新款用户界面，名为One UI；大改版软件界面将于2019年1月份推出；首次推出可折叠屏手机，推出面向可折叠屏手机的新屏幕技术——Infinity Flex Display；将与谷歌在可折叠屏幕技术方面进行合作。

7、高通第四财季经调整EPS 90美分，市场预期83美分；第四财季经调整营收58.3亿美元，市场预期55.4亿美元；该公司预期第一财季经调整EPS 1.05-1.15美元，市场预期0.93美元。

8、360金融更新招股说明书，披露最新财务数据，前三季度收入为13.86亿元，同比大幅增长87%，GAAP亏损为4.69亿元，按照非美国通用会计准则，前三季度净利润为6100万元。

9、软银正与中国共享单车初创公司“哈啰单车”谈判，商讨投资事宜。目前谈判仍在继续中，尚未达成协议。另外，具体的投资规模和估值也不得而知。

10、搜狗与新华社合作发布AI合成主播。据了解，AI合成主播由“搜狗分身”技术打造，可以让机器以更逼真自然的形象呈现在用户面前。

海外

1、高盛：预计2018年全球GDP将同比增长4%，虽然2019年增速或放缓，为3.8%，但仍居历史高位。

2、新西兰联储维持官方现金利率（OCR）在1.75%不变，符合市场预期。新西兰联储利率决议声明：预计2020年第一季度至第四季度官方现金利率（OCR）分别为1.75%、1.81%、1.88%、以及1.96%；我们到2020年都将维持OCR在1.75%这一水平不变；预计新西兰联储将于2020年第二季度加息，较之前的预期提前一个季度。

3、日本央行委员布野幸利：若宽松政策延长，将加速副作用的影响；若经济受到冲击，不排除实行额外的宽松政策；全球贸易形势尚未对日本经济产生严重冲击；关键要把握好加息幅度；货币政策并非唯一影响金融机构盈利能力的因素。

4、意大利副总理萨尔维尼：不存在意大利违约的风险；银行体系稳固，预计无需进行干预；政府内部已经达成共识，如有必要，银行干预举措可在15分钟内实施。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.12%报1227.8美元/盎司，结束三日连跌走势。COMEX白银期货收涨0.48%报14.57美元/盎司。美元走软，推动金价攀升。

2、NYMEX原油期货收跌1%报61.59美元/桶，连跌八日，继续创3月15日以来新低。美国原油产量再创新高、EIA库存增幅超出预期。

3、伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌0.05%报6155美元/吨，LME期锌跌1.44%报2465美元/吨，LME期镍跌0.04%报11770美元/吨，LME期铝跌1.79%报1985.5美元/吨，LME期锡跌0.24%报19005美元/吨，LME期铅跌1.28%报1933.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.50%、0.55%、0.90%。铁矿石收涨0.59%。豆油、菜油分别收涨0.07%、0.15%，棕榈油收跌0.04%。豆粕收涨0.28%，菜粕、大豆分别收跌0.04%、0.20%。

5、证监会：纸浆期货合约正式挂牌交易时间调整为11月27日。

6、为改善冬季空气质量，西安市采取减煤、控车、抑尘、治源、禁烧等多项措施，全年已削减燃煤100多万吨，15家高排放企业完成搬迁或关停。

7、中钢协：中国钢铁需求将保持在顶峰一段时间，然后下降，预计2030年，中国钢铁需求将降至7亿吨。

8、中国能源研究会：今年以来，随着煤炭供给侧结构性改革持续深化，我国煤炭市场供需实现了总体平衡，供给质量不断提高，价格在合理区间内波动。

9、日本石油协会（PAJ）：至11月3日当周，日本商业原油库存减少56万千升至1267万千升。

10、俄罗斯能源部长诺瓦克：油市处于平衡状态，正适应美国对伊朗的制裁；俄罗斯目前还没有关于欧佩克+的下一步计划。另据塔斯社，俄罗斯与沙特正在讨论于2019年进行石油减产。

11、伊朗石油部长赞加内：尽管美国给予8个伊朗原油进口国家暂时性制裁豁免，但仍无法满足全球石油需求。

12、波罗的海干散货运价指数（BDI）周二收报1395点，较前一交易日跌33点或2.31%，连续6个交易日下跌。

13、欧佩克代表团成员称，欧佩克+国家将在阿联酋阿布扎比讨论2019年原油减产。欧佩克+国家担心石油库存增加。欧佩克部长们本周日将在阿布扎比会面，将讨论明年下调石油产量的可能性。这一举措将标志着六个月的增产措施戛然而止。

14、据俄新社，俄罗斯正与中国讨论对华增供大豆问题。

债券

1、国债期货10年期主力合约涨0.19%，5年期、2年期主力合约涨0.13%。机构认为，期债可能整体偏弱震荡。操作上，长期投资者前多持有，短期投资者轻仓多TF空T为主。

2、中国央行在香港发行100亿元3个月期央票，中标利率为3.79%；100亿元1年期央票，中标利率为4.20%。

3、交易商协会、央行杭州中心支行、浙江金融监管局签署《浙江民营企业债券融资工具合作协议》，浙江成全国第一个签署民营企业债券融资支持工具三方合作协议的省份。

4、继发行首个保险业纾困上市公司股权质押风险的专项产品后，中国人寿资管针对民企“融资难”的问题，即将发行“麒麟”民企债系列保险资产管理产品。

5、由江苏银行独立创设的18红豆SCP004信用风险缓释凭证近日顺利发行，凭证金额2.5亿元。该笔凭证是浙江省以外首单挂钩民营企业债务融资工具的信用风险缓释凭证，也是目前发行金额中最大的一单。

6、永泰能源公告称，关注到个别媒体报道“公司债务解决方案”相关信息，公司核实并作出如下说明：目前公司生产经营基本稳定；战投京能集团正在对永泰集团及所属包括本公司实施审计、评估；公司目前仍处于与债权人商议的阶段。

7、【债券重大事件】西宁特殊钢集团：2018年三季度末净利润亏损63711.20万元；“PR乌城建”盘中大跌临时停牌；华阳经贸答复四只债券持有人会议决议；四只债券取消发行；国泰君安：关注富贵鸟第一次债权人会议11月13日召开；永泰能源：公司目前仍处于与债权人商议阶段；康得新：张家港城投及东吴证券作为战投，拟出资27亿帮助康得集团；华业资本：子公司收到重庆市高级人民法院传票；雏鹰农牧：控股股东新增轮候冻结；天翔环境：公司债务到期未能清偿，累计逾期债务9.7亿元；盛运环保：应收账款为“18盛运环保SCP001”债券增信。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9253，较上一交易日上跌112个基点。人民币兑美元中间价调升10个基点，报6.9065。

2、中国10月外汇储备30530.98亿美元，预期30600亿美元，前值30870.25亿美元。10月末黄金储备报5924万盎司，与9月末持平。

3、外管局：10月，我国跨境资金流动总体稳定，国际收支基本平衡；汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模小幅下降；展望未来，我国外汇储备规模有望在波动中保持稳定。

4、美元指数纽约尾盘跌0.04%报96.1946，连跌三日。欧元兑美元持平于1.1427，英镑兑美元涨0.19%报1.3128，澳元兑美元涨0.39%报0.7274，美元兑日元涨0.09%报113.54。离岸人民币兑美元涨47个基点，涨幅为0.07%，报6.9181。