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政策市场双推动，“车桩比”亟待平衡

充电桩建设现状

新能源汽车销量持续高增长：2017年1-11月，我国实现新能源汽车销量60.9万辆，同比增长51.4%。中汽协官员公开表示，预计2018年我国新能源汽车销量将超100万辆，预期同比增长接近50%。国家发改委、能源局、工信部等联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》，其中提出到2020年全国电动汽车保有量将超过500万辆。

充电设施建设相对滞后，“车桩比”亟待平衡：根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截至2017年9月，我国公共类充电桩建设，运营数量共19.06万个。虽然“车桩比”较2015年实现显著改善，但仍处于7.8:1的较高水平。

根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》的要求，至2020年，我国车桩比将达到接近1:1的合理水平，未来五年我国必将实现充电设施建设的快速爆发。

“桩站先行”，行业标准逐渐完善

建立行业标准，奠定行业规范发展基础：我国已基本建立充电基础设施标准体系，包括术语、动力电池箱、充电系统及设备、充换电接口、换电系统及设备、充/换电站及服务网络、建设与运行、附加设备等8个部分，约60项标准。2015年12月，国家质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门发布新国标，全面提升了充电的安全性与兼容性，对充电桩产业的规范发展奠定基石。

明确“桩站先行”的适度超前建设原则：2015年9月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，强调按照“桩站先行”的要求，根据规划的规模和布局，分类有序推进建设，确保充电设施建设规模达到适度超前。

政府加大充电设施建设运营支持力度

国家与地方政府大力支持充电设施建设：2016 年1 月，财政部、工信部、发改委、能源局联合下发《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，未来各地方政府将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖励补贴。

各省市纷纷出台充电桩建设规划：国家及地方政策的推动极大的增加了各省市单位、小区及公共应用充电桩的建设，政策的扶持及相关的财政补贴政策极大的促进了政府和企业充电基础设施建设的发展，充电桩行业将在政策利好下，迎来一个快速发展期，各省市相继发布了充电桩未来的建设规划。

充电设备制造市场空间大

IGBT 模块是直流充电桩的重要元件

充电技术包括车载便携充电器、交流充电以及直流充电：(1)车载便携充电器：连接普通家用220V插座，低功率，充电时间较长;(2)家用交流充电桩：供电动汽车车主私人使用;(3)公用交流/直流充电桩：在公用停车场等，由充电桩运营商负责运营;(4)直流充电站：即“快充”，充电功率大，充电时间较短，一般按照城市规划建设，功率通常在60kW 以上。

直流充电桩技术门槛较高，以IGBT 为核心的高频开关电源是关键：直流充电桩额定功率大，效率要求较高，其通过三相电网输入交流电，经过三相桥式不可控整流电路整流变成直流电，滤波后提供给高频DC-DC 功率变换器，功率变换器经过直直变换输出需要的直流，再次滤波后输出至电动汽车动力电池。直流充电桩的关键元件是以IGBT 为核心的高频开关电源模块，技术壁垒较高。

充电及配电设备占整座充电站总建设成本的50%以上：充电站总成本包括建设成本和运营成本两大部分，在不考虑土地购置费的情况下，其充电设备成本、配电设备成本、辅助设备成本以及土建工程成本分别占总建设成本的30%、25%、5%和40%。通常情况下，一座由10台100kW直流充电桩构成的充电站，其建设成本约为500万元。

市场及企业情况

充电桩产业“十三五”期间市场规模近500亿：按照《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》规划，假设1.2万座充换电站全部由10台100kW直流充电桩构成，充电设备占充电站总投入30%，480 万个散式充电桩为7kW 交流充电桩，按照目前直流充电桩1.4元/W、交流充电桩0.35/W的市场价格，充电设施产业未来达到近500亿元市场空间。

具备充电设备核心制造能力的企业尽享行业增长：

(1)具备生产以IGBT 为核心的高频开关电源模块能力的企业，积极拓展充电桩业务，主要包括科士达、中恒电气等企业。

(2)配网设备制造商，参与充电站建设对于配网设备制造商而言能够挖掘新的行业增长点，代表企业有万马股份、特锐德等。

同时，具备政策优势的企业有望获取更多订单：主要指国网系电气设备制造企业，如国电南瑞、许继电器、华商三优等，其在国网充电桩设备招标中能够保持稳定份额，尽享充电设施建设大发展。

（来源:全象有数 作者:Candy ）