最近天气越来越冷，动物们躲在自己的家不愿出门，有的马上要进入冬眠，森林里失去了往日的热闹，变得冷冷清清。
大象对驼鸟说：“想个办法，让大家活动起来，要不开个冬季体育运动会吧！”
驼鸟说:”熊、蛇、小刺猬要冬眠，鱼、虾、蟹被冰层封在水底，队员不齐，没法儿比。不如办个绘画班，等下雪了，我们在雪地上作幅画。”
“好呀好呀”大家都赞同。
鹦鹉当宣传员去通知，山羊是老师，画眉是助理，驼鸟是班主任，大象是校长，森林冬季绘画班开学啦！
动物家长们早早把孩子送来上课，有飞的，有跑的，有跳的，8点半，山羊老师的草场小河边沙滩上绘画班准时上课了，真热闹呢。
小鸡迟到了，低着头对老师说：“我学画画找不到纸和笔。”
山羊老师抖着胡须笑着说：“没关系，你的笔在你自己身上，你没发现而已。”
小鸡很奇怪，悄悄钻进队伍里。
山羊老师学问大，讲了画理，还教大家如何用自己独特的画笔作画。
飞禽用脚爪、走兽用四蹄当画笔，小河边沙滩上就是最好的画布，松毛当橡皮，一抹就没了印迹。
小熊用肉肉的脚掌画出梅花，连梅花鹿爸爸看了都夸好。
小鸡画松树，小鸭子画枫叶，梅花鹿一踩一踏画竹竿，孔雀用羽毛扑楞楞画大树，小刺猬在沙滩上打着滚说“我在画菊花”把大家都逗笑了。
红狐狸没报名，躲在一旁偷偷看。它的家族名声不好，没有朋友。它想学画画，可妈妈不让报名，它只好偷师学艺。
天黑了，学画的小伙伴回家了，红狐狸才敢出来练习它心里早已想好的一幅画。它用小巧的脚印给小熊画的梅花添上花骨朵，给小鸡画的松树加上了松果，给孔雀画的大树、梅花鹿的竹竿、小刺猬的菊花补上了叶子，然后用它的长尾巴把每幅画周围的脚印都擦掉，让画面生动又整洁，红狐狸为自己的创意兴奋得一夜没睡好。
第二天，小熊、小鸡、梅花鹿、孔雀、刺猬都发现自己的画变美了，只有小鸭子不高兴，它问山羊老师为什么不修改它的画。
山羊老师安慰小鸭子说：“你的画画得很好，不用修改。”小鸭子嘎嘎嘎笑起来。
山羊老师把夜里发生的怪事告诉了驼鸟，驼鸟派画眉侦察，结果发现了红狐狸的秘密。
下课后，山羊把躲藏在灌木丛里的红狐狸叫了出来，驼鸟同意收它为学员。可是红狐狸担心妈妈不同意，担心小伙伴们讨厌它，还是不肯报名。山羊老师看到这么好学又聪明的学生不忍心放弃，于是单独给它上辅导课。
天气越来越冷，小熊和小刺猬要冬眠了，上课时困得直打哈欠。天空飘起了雪花，山羊老师说，雪停了，我们大家作一幅画，作为绘画班的结业典礼，把大家请来参观吧。
雪地是一张洁白的大画卷，大家都用心地画着自己反复练习的画，小熊画的梅花有的开着有的长着花骨朵，小鸡画的松树结着松果，小鸭子画的枫叶有的长在树上有的落在地上，梅花鹿画的竹竿、孔雀画的大树、小刺猬画的菊花都长出了叶子，这是它们相互学习、相互帮忙、团结合作的结果。
山羊老师非常满意，给出了一百分。家长们也高兴地夸赞这幅画，说仿佛看见了春夏秋冬的美景。驼鸟老师还特别表扬了一个神秘嘉宾，对，就是红狐狸，把它勤学好问，帮助别人的事和大家分享了。可是一些朋友一时转变不了对狐狸的坏印象，还生气地离开了。
红狐狸尴尬又伤心，躲到树丛里。
入夜了，红狐狸趁着月光来欣赏大家的画，这时一群不怀好意的狼是在雪地上观察动物的脚印，商量先吃掉谁的事。
红狐狸听到了，赶紧跑到冬眠的小熊、小刺猬的家，用大尾巴把雪上的脚印扫平又画上老虎的脚印来吓退恶狼。
红狐狸又找到大象校长报告情况，大象通知了驼鸟、山羊，让恶狼的阴谋扑了个空。
危难之际红狐狸用它的智慧救了大家，校长给它颁发了特别奖——森林最美小画家。