【财经早餐】2020.03.06星期五

每日金曲：Nobody Half As Strong

财秘关注

1、商务部：近期全国消费市场运行出现积极变化，市场销售触底回升，2月下旬，重点监测的1000家零售企业日均销售额比2月中旬增长5.6%，这是自1月下旬环比连续负增长后，开始恢复正增长；一季度进出口出现波动在所难免，但影响是暂时和阶段性的；还将出台针对性举措保障和稳定产业链供应链畅通运转；目前疫情对电子行业及企业的影响不明显。

2、财经早餐：因拟再调整商服类项目政策，广州市政府官网暂时撤下3月3日发布的“48条”全文。目前，“48条”全文已在广州市政府官网再次挂出，但松绑商服类项目相关政策被删除。此前，3月3日广州发布的“48条”提到，商服类项目不再限定最小分割单元，不再限定销售对象。广州因此成为首个欲放开商办限售的一线城市。另外，河南驻马店撤回降房贷首付等17条稳楼市措施，按原政策执行。

3、农业农村部：草地贪夜蛾确实已经入侵我国。草地贪夜蛾在我国的西南、华南适于生存，据监测，今年基数大，北迁的时间提早，预计是一个重发生的态势。

4、上海市国资委：包括金融服务企业在内，2019年上海的国资总额达21万亿元。今年上海将加快调整优化国资布局结构，加快深化授权经营体制改革，加快健全国有企业市场化经营机制。具体措施包括推动国有控股上市公司适时引进战略投资者，实施“二次混改”等。

一、宏观经济

1、财政部：财政赤字的确定需要综合考虑经济形势、宏观调控的需要、财政赤字的状况等各种因素，同时也要经过全国人大审议等法定程序，财政部将按照党中央、国务院的决策部署，统筹做好相关工作。地方财政整体情况总体稳定，疫情防控的经费得到了充足的保障。另外，去年减税降费规模超过2万亿。

2、中共中央、国务院：发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》。完善重大疫情医疗救治费用保障机制，在突发疫情等紧急情况时，确保医疗机构先救治、后收费。健全重大疫情医疗救治医保支付政策，完善异地就医直接结算制度，确保患者不因费用问题影响就医。

3、中国政府网：中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议召开。要进一步落实好关心关爱医务人员各项措施，临时工作补助、一次性慰问补助、卫生防疫津贴等要及时发放，向与患者直接接触的接诊、筛查、检测、转运、治疗等一线医务人员特别是救治重症患者的医务人员倾斜，不得按行政级别确定发放标准。医务人员轮休不影响工资、奖金、休假等正常待遇。

4、日本广播协会（NHK）：援引国际教科文组织消息称，随着新冠肺炎疫情在全球扩散，目前包括中国和日本在内，全球已有15个国家和地区的学校全面停课，2.9亿学生无法到校上课。

5、隔夜shibor报1.4500%，下跌1.20个基点。7天shibor报2.0890%，上涨3.70个基点。3个月shibor报2.2900%，下跌4.20个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：发布关于加强新冠肺炎疫情防控期间房屋市政工程开复工质量安全工作的通知。各地要督促建设单位切实保障工程项目合理工期安排，严禁盲目抢工期、赶进度等行为。

2、广州日报：《广州市发展住房租赁市场奖补实施办法》通过。利用集体、国有建设用地建设租赁住房的给予补贴，其中建设普通租赁住房的，按建筑面积750元/平方米给予补贴；建设集体宿舍型租赁住房的，按建筑面积800元/平方米给予补贴。

3、北京市房地产中介行业协会：发布《疫情防控期间防范和化解住房租赁行业纠纷指引》，对住房租赁履约纠纷及劳动关系纠纷给出防范化解建议。租赁中介企业应与出租人协商疫情防控期间租金减免、延缓支付、延长空置期等问题，尽最大努力争取出租人理解，避免单方面拒付租金。

4、中国恒大：2月，合约销售金额约为447.3亿元，同比增长约107.8%；合约销售面积约为513.8万平方米，同比增长约153.8%。集团为应对疫情影响，于2月13日开创性地通过“恒房通”平台实施网上销售，截至2月底共实现网上认购99141套，认购金额1026.7亿元。

5、融创中国：2月，实现合同销售金额约122.1亿元，合同销售面积约88.9万平方米；截至2020年2月底，累计实现合同销售金额约308.4亿元，累计合同销售面积约224.7万平方米。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3071.68点，上涨1.99%，成交额4827.70亿。深证成指报11711.37点，上涨1.9%，成交额6891.96亿。创业板指报2209.59点，上涨1.85%，成交额2253.77亿。两市合计成交11719.66亿。盘面上，养殖业、食品饮料、特高压掀起涨停潮，受利好刺激的5G、云计算高开低走，热点切换明显。

2、周四，恒生指数涨2.08%，报26767.87点。国企指数涨1.96%，报10728.07点。北向资金呈现“沪强深弱”格局，全天净买入48.11亿元，其中沪股通渠道净买入32.2亿元，深股通渠道净买入15.91亿元。

3、高盛：未来2-3个季度，全球市场波动率增加不可避免，中美股市或是全球资产的避风港。未来股票市场的回报会超过债券等避险资产，不建议客户调仓降低股票配置。

4、MSCI：根据对新冠肺炎疫情形势的分析，美国股市短期内可能进一步下跌11%。从长远来看，如果疫情造成经济下滑，市场回调速度可能会放缓，市场将感受到更持久的影响。

5、澎湃新闻：监管层近日对在审IPO项目提出新要求，保荐机构需要对发行人受到新冠肺炎疫情的影响进行补充披露。包括疫情对发行人近期生产经营和财务状况的影响程度；要求说明如疫情对发行人有较大或重大影响，该影响是否为暂时性或阶段性，是否已采取必要的解决措施等。

6、证券日报：截至目前，9家上市公司已经“官宣”分拆子公司上市，6家已出台分拆预案。其中，辽宁成大筹划将子公司成大生物分拆至科创板。若成功实施，可能成为境内分拆上市第一股。

7、宏润建设（七连板）：近期由于受新冠肺炎疫情影响，公司及下属子公司尚未全部复工，部分重点工程项目生产任务已全面铺开，全力做好疫情防控和复工复产。除此之外，公司生产经营及内外部经营环境未发生重大变化。

8、海特生物（五连板）：公司于2020年2月27日披露的《关于国家Ⅰ类新药重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体III期临床试验揭盲结果的公告》，不会对公司近期业绩产生重大影响，仅是关键数据的初步分析结果，完整的有效性和安全性结果将以统计分析报告的最终分析结果为准。

9、两市融资余额：截至3月4日，上交所融资余额报5892.23亿，较前一交易日增加15.14亿；深交所融资余额报5159.24亿，增加15.93亿元；两市合计11051.47亿元，增加31.07亿元。

四、行业观察

1、商务部：尽管中国口罩产能产量得到快速提升，但口罩需求仍处于高位，存在较大供应缺口。近期有外国媒体报道，中国因新冠肺炎疫情，禁止出口医用口罩及生产所需的原材料，令其他国家和地区面临口罩短缺。对此，商务部回应称，口罩属于自由贸易产品，中国政府未设置任何贸易管制措施。

2、银保监会：发布《关于加快推进意外险改革的意见》。探索建立与内控水平、销售渠道、销售方式、赔付情况等因素挂钩的费率调整机制，逐步淘汰赔付率过低、渠道费用过高、定价明显不合理的产品。

3、央行等六部门：联合印发《统筹监管金融基础设施工作方案》。我国金融基础设施统筹监管范围包括金融资产登记托管系统、清算结算系统（包括开展集中清算业务的中央对手方）、交易设施、交易报告库、重要支付系统、基础征信系统等六类设施及其运营机构。下一步，将扎实推进《方案》各项改革工作。

4、农业农村部：有信心实现全年生猪产能基本恢复到接近常年的水平。另外，包括中华鳖、乌龟在内的绝大多数养殖龟类，和蛙类中的牛蛙、美国青蛙两个引进种可以养殖食用。同时，春播粮食面积大约在9亿亩左右，占全年粮食面积一半以上，当前农时比较紧迫，农时紧、农事重。

5、广州日报：《广州市集体户口管理规定》通过。高校中职等非广州户籍学生、符合入户条件无合法住宅等人员，可申请迁入广州集体户口。新生儿登记时，若父母一方是本市的集体户口，另一方是外市户口，或者双方均为集体户口的，新生儿按随父或随母原则可以在集体户口内申报出生登记。

6、上观新闻：《临港新片区优质企业跨境人民币结算便利化方案》在上海自贸区临港新片区发布。《方案》明确，对新片区内符合条件的优质企业，实行简化跨境人民币业务结算业务的先行先试，实现更高水平的贸易投资便利化。

五、产业数据

1、国际航空运输协会：受疫情影响，2020年全球客运业务的收入损失将介于630亿美元到1130亿美元之间。预计中国商务旅客数量将下降23%，前往意大利的旅客数量将下降24%，这将导致旅客收入整体减少11%。同时，如果病毒广泛传播，到2020年亚太地区的损失将接近600亿美元。

2、IDC：今年全球智慧城市相关技术支出预计将达到约1240亿美元，比2019年增长18.9%。

3、集邦咨询：将2020年第一季全球智能手机生产量由疫情暴发前预测的3.07亿支，扩大下修至2.7亿支，较2019年同期下降13.3%。

4、群智咨询：2019年全球TV市场的总出货量为2.4亿台，同比逆势增长0.4%。但受经济下行和疫情扩散不利因素影响，预计2020年全球TV出货量将同比减少1.8%，出货规模为2.36亿台。

5、欧莱雅中国总裁兼CEO费博瑞：欧莱雅中国在2019年实现了强劲增长，增幅超过35％，这是15年来最快增长速度。中国来自年轻消费者和三四线城市的“新消费”将成为最重要的增长引擎。

六、公司要闻

1、上证报：3月5日10时08分，华为第二代折叠屏手机MateXs首销，虽然售价高达16999元，但开售即“售光”。虽然价格不便宜，但从预约量看，市场已对颠覆体验的高端5G手机展示了强烈需求。有华为内部人士表示，华为Mate Xs工艺复杂，产能有限，基本是生产多少卖多少。

2、海底捞：堂食已在准备中，具体开业时间还将视疫情态势和各地政策而定。自1月26日宣布暂停中国内地所有门店至今，已经挺过了整整四十天。

3、新希望：决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设10个生猪养殖项目，项目总投资额为43.58亿。

七、资本动态

1、国际金融协会：初步数据显示，美联储紧急降息并未能阻止资金外流。对新冠病毒传播的担忧引发了对高风险资产的抛售，印尼、泰国和韩国是受打击最严重的国家。

2、5年期国债期货主力合约TF2006上行0.04%，至101.725；10年期国债期货主力合约T2006下行0.02%，至101.165。10年期国债利率涨0.99BP，为2.68%；10年期国开债利率涨1.35BP，至3.18%。

3、截至3月5日下午收盘，国内商品期货收盘棕榈油主力大涨3.79%，郑棉、铁矿石主力涨超2%，豆一、橡胶、聚丙烯等主力涨逾1%。纯碱主力跌超1%，焦煤、沪铅、PTA、红枣、菜粕等主力收跌。

4、上海国际能源交易中心：3月5日，原油期货主力合约SC2005以373.7元/桶收盘，跌幅为0.45%。主力合约成交33329手，持仓增加4159手至39377手。全部合约成交52918手，持仓增加5035手至81144手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9425，跌0.1356%，人民币中间价报6.9403，涨0.1597%。NDF：3个月报6.9428，6个月报6.9648，1年报7.0118，2年报7.1118。

6、新三板：3月5日合计挂牌8814家公司，当日减少3家，成交金额4.19亿，其中做市转让1.59亿，集合竞价2.60亿。三板成指报983.02，涨0.32%，成交额1.86亿。

7、上股交：挂牌企业总数10112家，其中N板300家，E板461家，Q板9351家。

八、国际资讯

1、美国疾控中心：当地时间3月3日，宣布停止公布全国检测人数、以及检测结果为阴性的人数。其理由是随着各州进行更多测试，这些数据由各州统计，全国数据不具代表性。目前全美的确诊感染者为80人，但是美国媒体报道，美国确诊感染者已经达到至少137人，死亡11例。

2、波罗的海干散货指数：涨6.58%，报599点。

3、标普500指数收盘下跌106.00点，跌幅3.39%，报3024.10点；纳斯达克指数收盘下跌279.50点，跌幅3.10%，报8738.60点；道琼斯指数收盘下跌969.20点，跌幅3.58%，报26121.69点。

4、德国DAX指数收盘下跌186.57点，跌幅1.54%，报11941.12点；英国富时100指数收盘下跌108.60点，跌幅1.59%，报6706.99点；法国CAC40指数收盘下跌103.79点，跌幅1.90%，报5361.10点。

5、日经225指数涨1.09%，报21329.12点。韩国KOSPI指数涨1.26%，报2085.26点。

6、WTI原油期货收跌0.88美元，跌幅1.88%，收报45.90美元/桶。

7、COMEX 4月黄金期价前一交易日上涨25美元，收于每盎司1668美元，涨幅为1.52%。

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