腰斩、暴富、骗局…币圈12年兴衰消亡史

作者:LY
转载授权（文末留言，或添加微信：17717324202） 过去两天，全球比特币投资者都体会了一把“透心凉”的感觉。
3月13日，伴随着全球金融市场的暴跌，被当作“避险资产”的比特币却一度从7800美元跌至4200美元 ， 24小时跌幅高达40%。 一天内，它的跌幅就超过了美股一周的跌幅。 “在这样一个没有熔断、没有调控、不受监管、完全自由的交易市场，出现任何的涨跌幅都不足为奇。”曾经炒币2年多的小胡（化名）和我们说道。 他甚至认为，比起反弹，比特币之后继续下跌的可能性还更大。 （数据来源： coinmarketcap ）
在全球金融市场陷入危机时，人们往往会恐慌性抛售持有的商品，以换取流动性强的现金。 在抛售过程中，波动性越大的资产会越先抛售。很显然， 比特币就是这样一种波动性较大的优先级抛售货币资产。 看来，最近“币圈”对于比特币能否作为避险资产的争论，市场已经给出了最好的回答。 从创始之初就备受争议的比特币，也因为此轮行情，再次陷入舆论漩涡的中心。 投机者们蠢蠢欲动，分析师们跃跃欲试……

回看“币圈”12年历史，比特币也已经离其创始之初的目的相去甚远。

暴富神话兴起

2008年，“比特币之父”—— 中本聪（Satoshi Nakamoto） ，发布了首个数字货币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》，提出建立一种完全通过点对点技术实现的电子现金系统，中间不需要通过任何第三方机构。 在中本聪的设想中， 比特币不可随意增发，有着确定的2100万固定总量。 用户通过电脑不断解答设定好的数学难题，来获取比特币，也就是俗称的“挖矿”。 货币没有固定的发行方，任何人都有可能参与制造比特币。

因此， 比特币诞生的初衷是成为一种去中心化的“无国界货币”。 可以在全世界自由流通而不受国家调控或金融机构监管的影响。 这套机制能避免人为操控货币发行量，绕过国家外汇的层层管制。 如同货币市场的一场“乌托邦”实验。 但该机制也导致了比特币价值的波动性大，因此它难以走入人们的生活，代替日常货币使用。 目前来说，比特币的金融特性已经掩盖了它的技术性。 使之彻底成为了投资者，炒币客们的资本战场，造就了一批风险投资家和机会投资者， 但却与其建立之初的目的大相径庭。 其中，最著名的比特币暴富神话，莫过于曾经因Facebook之争而起诉过扎克伯格的Winklevoss兄弟。

Winklevoss兄弟从2012年下半年就开始大幅收购比特币， 那时候的购买成本平均在10美元以下。 当时传统的华尔街投资者们并不看好比特币，甚至嘲笑他们“人傻钱多”。 2013年时， Winklevoss兄弟表示自己持有的比特币已占据了当时比特币总流通量的1%， 成为了当时被公布出来的比特币的最大投资者之一。 而在2016年初， 比特币还徘徊在300-400美金，之后就呈现出稳步上升趋势，在2017年底，直接达到了16000美元左右的峰值。 不少人为此大跌眼镜。

（数据来源： coinmarketcap） 也是在这一年，Winklevoss兄弟一跃成为了亿万富翁。

比特币成了暴富的代名词，彻底“出圈”，走入了国人的视野，一时之间，开启了“全民炒币”模式。

骗局盛行、泡沫破裂

有人想做比特币这张“赌桌”上的庄家，也有人想直接“开赌场”致富。

由于比特币的算法是开源的 ，谁都可以下载到源码，经过修改创造一种新的数字货币。 于是乎一夜之间，市场上就出现了不少同类数字货币。 其中不乏以太币这种被称为“比特币2.0版” 的正规军，但更多的是毫无实际价值的“空气币”。 在市场最为疯狂的时候， 发行人靠着发行毫无价值的空气币就可以赚取超高额的收益。 当时的币圈， 几乎“是个人就能发币”、“给点钱就能上主网”。 但大部分发行者背后的公司产业体量，却根本不足以支撑其货币价值。 17年底，一位币圈玩家在微博上发行“马拉戈币”空气币。 靠发行人微博保证只发行2100万枚，并且转发一条微博送5000个“马拉戈币”，送完1000万个为止。 发行24小时后，该货币价格就上涨了114%。 在一周的狂飙后，发行人几乎什么都没做，兜里就多了好几百万。 而这还是在发行人直接对外承认发行的货币就是“空气币”的情况下。 可见在资本狂欢的背后，币圈的骗局与泡沫何其严重。 2018年中下旬，比特币开始了持续性下跌。 在12月的时候，直接从年初的17000美元跌到了3400美元的低谷。

（数据来源： coinmarketcap）

造成当时大幅下跌的主要原因有两个：

• 国家机构强监管政策的风向来袭。
• 交易所安全问题导致的货币被盗事件。

各国的金融监管机构，对于比特币几乎有着天然的不友好态度。
国家层面不断的风险提示，加之数字货币骗局、谎言、传销陷阱频频被爆出的情况下，市场对于比特币渐渐失去了信心。 比特币的这波疲软一直持续到2019年中旬。

直到2019年6月，Facebook官宣将推出数字货币Libra，再次为币圈带来了一波强利好。

Libra币的消亡

Libra 币白皮书的第一句话是： “ Libra 的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。”

它的野心和愿景都很大，直接奔着取代法定货币的目标而来。几乎继承了比特币未完成的“乌托邦”式梦想，甚至推出了实操性更高的货币策略。

相较于用来“炒”，Libra币更像是发行来“用”的。

• 首先，Libra有着独立的治理协会。

比特币没有固定管理者，每个单一使用者都是一个节点。

Libra币则联合了包括信用卡公司VISA和MasterCard、出行公司Uber和Lyft等在内的三方机构，注册了Libra协会，由协会成员共同负责Libra区块链技术维护和Libra资产储备的管理。

尽管这样操作，导致Libra币无法完全去中心化。但这也是Facebook为了能使Libra落地而做出的最好的妥协方案。

• 其次，Libra币的机制使它能维持稳定价值。

不同于比特币的高波动性。 Libra 采用 与法定货币挂钩的模式，即锚定一个基础货币。 只有当新的真实资产注入由合作机构共同保管的 Libra 储备池时，一个新的 Libra 币才会被制造（ mint ），反之一旦储备中的资产流出，一枚 Libra 币就会被销毁（ burn ）。 这套机制可以保证资产不会迅速通胀，波动性较小，具有稳定发行使用的可行性。

“小公司发币，很大程度是为了搞钱，搞几千万个把亿。但我们都知道对于Facebook来说，这根本不算什么对吗？所以我更愿意相信，他推出这个，是真的想让Libra成为一个无国界货币。”作为比特币第一代信仰者的陈明（化名）这样说道。 大部分比特币的第一代支持者，都如陈明一样，对建立一个公平、透明的无国界货币系统始终抱有期待。 遗憾的是，在遭遇长达数月的监管压力和政治阻 力后， 3 月 4 日， Facebook 宣布将重新设计 Libra 币项目。 改变后的Libra币将不再为核心代币，而将成为接受多种数字货币的平台，包括各个国家发行的数字货币。 Facebook 希望以此改变监管机构的态度。 在笔者看来， 这几乎宣告了Libra作为一个加密数字货币项目的流产与消亡， 转而成为了一个不得不与政府合作的数字货币平台。 这着实已离项目初始的愿景相去甚远。

纵观币圈发展的12年，国家监管的身影始终恒亘其中，无国界货币没能破茧而出，各国数字货币却在悄无声息的发展。 比特币始于中本聪美好的社会理想，最终却沦为投机者们手中的利益工具。

下一个12年，我们离“乌托邦”还有多远？

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