【财经早餐】2020.06.19星期五
每日金曲：The Rose - Amanda McBroom
财秘关注
1、中国疾控中心吴尊友：北京疫情已经控制住了。每天新诊断报告病例不等于新感染的，对发病时间分析可知，大部分在几天以前就出现发病症状，从感染到发病还有一段时间，所以6月17日新增的21个人都是在6月12日以前发生的感染。如果把病人发病时间做一个曲线，高峰发生在6月13日。近期还会有报告病例出现，这些报告的病例也都是对既往感染病例的一个检测发现的过程，它不是新感染，新感染只是零星的。
2、银保监会主席郭树清：目前来看，疫情还可能在一段较长时期内与我们并行共存。不少国家和地区还在谋划出台新的刺激措施。建议大家三思而行，应当为今后预留一定的政策空间。中国十分珍惜常规状态的货币财政政策，我们不会搞大水漫灌，更不会搞赤字货币化和负利率。世界上没有免费的午餐，怎么能够让这么多中央银行开动印钞机，去无限量地印发货币呢？金融业内人士不能不懂得，开出空头支票也必须付出代价。
3、21世纪：受疫情冲击，全球产业链和供应链在过去两个月的不稳定性明显上升。3月进行的一项调查发现，16%的美国企业表示至少会将部分生产或供应链迁出中国，还有28%的美国企业将在采购方面进行类似调整。在这次疫情中，既有全球化供应的规划、又有本土化运行的供应链系统是非常有优势的。
一、宏观经济
1、财政部：1-5月，全国一般公共预算收入77672亿元，同比下降13.6%。全国税收收入66810亿元，同比下降14.9%；非税收入10862亿元，同比下降4.9%。印花税1332亿元，同比增长9.9%。其中，证券交易印花税817亿元，同比增长18.4%。
2、商务部：就《外国投资者对上市公司战略投资管理办法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见。大幅降低投资门槛。降低对非控股股东的外国投资者或其全资投资者的资产总额要求，从拥有1亿美元资产或管理5亿美元资产的要求，分别降至5000万美元和3亿美元。将外国投资者的持股锁定期由3年调整为12个月。
3、国务院副总理刘鹤：坚持“建制度、不干预、零容忍”，加快发展资本市场。要坚持市场化、法治化原则，完善信息披露、发行、退市等基本制度，着力增强交易便利性、市场流动性和市场活跃度，健全鼓励中长期资金开展价值投资的制度体系。强化对市场中介机构的监管，大幅提高对财务造假等违法违规行为的打击力度，加快推动证券代表人诉讼机制落地，更好保护投资者利益。
4、央行行长易纲：上海可以在人民币可自由使用和资本项目可兑换方面更进一步，先行先试，只要符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管要求，正常的贸易和投资需要的资金，都可以自由进出。下半年货币政策还将保持流动性的合理充裕，预计带动全年贷款新增近20万亿，社融规模增量超过30万亿元。
5、央行：6月18日，以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。其中7天期500亿元，中标利率2.20%，与上期持平；14天期700亿元，中标利率2.35%，较此前下降20个基点。
6、隔夜shibor报2.1230%，上涨7.50个基点。7天shibor报2.1000%，上涨4.30个基点。3个月shibor报2.0780%，上涨2.20个基点。
二、地产聚焦
1、万科A：根据约定，公司有权决定在存续期的第3年末调整“17万科02”债券存续期后2年的票面利率。根据实际情况以及市场环境，决定下调本期债券的票面利率，即本期债券在存续期前3年票面利率为4.54%，在债券存续期的第3年末，选择调整存续期后2年的票面利率为2.30%。
2、绿地集团：与中金公司达成全面战略合作。双方本次合作将包括且不限于战略咨询及产业研究、投资业务、产业基金、收购兼并、股权融资、债券融资、RQFII、不良资产管理等领域。
三、股市盘点
1、周四，上证指数报2939.32点，上涨0.12%，成交额2893.68亿。深证成指报11494.55点，上涨0.65%，成交额4692.09亿。创业板指报2266.03点，上涨0.09%，成交额1681.33亿。沪深两市合计成交7585.77亿。从盘面上看，煤炭、钢铁等周期股领涨，半导体、消费电子、通信等科技股涨幅居前。
2、恒生指数跌0.07%，报24464.94点。国企指数涨0.07%，报9916.45点。北上资金净流入49.57亿。
3、证监会主席易会满：加快推进资本市场高水平双向开放，持续深化资本市场互联互通，进一步优化沪深港通机制，扩大沪深股通的投资范围和标的。继续推进科创板建设，加快推出将科创板股票纳入沪股通标的、引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度。发布科创板指数，研究推出相关产品和工具。
4、中证报：据不完全统计，截至目前，已有40余家基金公司开启了线上直播的“大门”。业内人士表示，基金公司直播将是大势所趋，未来将愈发常态化。不过，作为持牌机构，直播不是直销，基金公司线上活动仍需要把握分寸，守住合规底线。
5、中基协：截至5月底，公募基金产品共计7069只，资产净值达17.64万亿元。我国境内共有基金管理公司129家，其中，中外合资公司44家，内资公司85家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。
6、中证报：2018年6月，A股“入摩”正式生效，至今已满两年。截至2020年6月17日，北向资金净流入超6000亿元，格力电器、美的集团、中国平安等9只个股被买入超百亿元。业内人士认为，在全球不确定性增加的背景下，“中国资产”的相对优势凸显，超配A股仍是全球投资者不错的选择。
7、深交所：由于连续20个交易日股价低于1元，神雾环保、盛运环保、天宝股份三家公司被终止上市。
8、山东黄金：境外全资子公司山东黄金香港将以每股0.60澳元的价格，以场外要约收购方式收购卡帝诺资源有限公司。本次交易总投资额约3.21亿澳元（人民币15.65亿元）。若成功实施，公司将通过山东黄金香港持有目标公司至少50.1%股权，公司将其纳入合并报表范围。
9、*ST兆新：收到深交所关注函。媒体报道称公司实控人陈永弟已被有关方面采取措施，因涉嫌行贿罪在上海杨浦区法院受审。深交所要求公司核查上述报道是否属实。如否，请结合核查情况说明陈永弟的具体行踪。
10、博天环境：2019年，实现营业收入28.89亿元，同比减少33.37%；归属于股东的净利润亏损7.21亿元，同比下降489.74%。本次计提各类资产减值准备共计3.69亿元。会计师事务所对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告。
11、王府井：与字节跳动旗下巨量引擎完成云签约，正式开启王府井集团与抖音的全方位深度战略合作。双方将通过短视频和直播的合作，在直播基地建设、打造直播系列活动、助力王府井65周年庆、助力零售品牌升级和线上经营模式创新等方面开展更多新的尝试。
12、众泰汽车：下修2019年度业绩预期，预计2019年全年亏损108亿-115亿元，此前预计亏损60亿-90亿元，上年同期盈利8亿元。
13、暴风集团：预计无法在2020年6月30日前披露2019年年度报告股票。将于2020年7月1日起停牌，届时公司股票将停止交易，目前距离停牌日期剩余6个交易日。深交所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
14、蓝色光标：公司注意到相关媒体发布《字节跳动洽谈收购蓝色光标》的文章，经与公司实控人赵文权及其一致行动人孙陶然，以及第一大股东西藏耀旺沟通后确认，相关媒体传闻不实。截至目前，上述股东没有与字节跳动有过关于收购蓝色光标的正式洽谈，也没有就收购事项达成任何意向。
15、中国国旅：董事会同意公司证券简称由“中国国旅”变更为“中国中免”，英文简称由“CITS”变更为“CTGDUTY-FREE”，公司证券代码保持不变。
16、两市融资余额：截至6月17日，上交所融资余额报5726.29亿，较前一交易日增加9.21亿；深交所融资余额报5231.33亿，增加26.34亿元；两市合计10957.62亿元，增加35.55亿元。
四、行业观察
1、证券时报：随着理财子公司先后开业运营，理财子公司对来自母行理财产品的承接也在加速。业内人士分析，银行理财产品净值化、开放式转型在不断加深，市价法估值加上底层资产波动的原因，理财收益浮亏现象将不可避免。对于银行来说，理财产品的净值型转型时日尚短，因此加强投研能力与投资者沟通成为重中之重。
2、21世纪：在不良资产处置市场对外开放提速同时，国内主营不良资产处置的地方性资产管理公司（AMC）也悄然迎来新一轮扩容。近期地方AMC数量增加，一方面是相关部门允许有意向的省级政府可以增设一家地方AMC，另一方面在疫情冲击下，地方政府发现不良资产呈现明显的区域化特征，需要熟谙地方经济的地方AMC妥善处置。
3、新华社：十三届全国人大常委会第十九次会议18日在京举行，乡村振兴促进法草案首次提请审议。草案分为11章，立足于发挥好乡村在保障国家粮食安全和农产品供给、保护生态和环境、传承发展中华优秀传统文化等方面的独特功能，从法律制度上促进实现乡村全面振兴和城乡融合发展。
4、贝莱德董事长拉里·芬克：虽然现在依然存在诸多不确定性，但是无论是对于资产管理还是投资而言，中国将继续成为贝莱德长期最大的机会所在。贝莱德将继续扩大在中国的业务，不断提高在中国投资，尤其是在上海，会帮助我们的客户探索中国巨大并不断增长的机会，增加其在中国的资产。
5、证监会副主席方星海：说不定疫情过后，会来一轮新的全球化、更迅猛的全球化。中国在下一轮全球化中承担了非常重要的责任，我们有这个条件提出新的建议，推进新一轮全球化。
6、发改委等六部门：发布《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》，继续深化钢铁行业供给侧结构性改革。严禁以任何名义、任何方式新增钢铁冶炼产能，严肃查处各类钢铁产能违法违规行为，加快推动落后产能退出，严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。
五、产业数据
1、发改委、能源局：严格安全、环保、能耗执法，分类处置30万吨/年以下煤矿、与环境敏感区重叠煤矿和长期停产停建的“僵尸企业”。2020年再退出一批煤炭落后产能，煤矿数量控制在5000处以内，大型煤炭基地产量占全国煤炭产量的96%以上。
2、银保监会主席郭树清：今年政策性银行安排信贷投放计划比去年多增1万亿，国家开发银行和中国进出口银行安排专项纾困资金合计1000亿元，并新增1000多亿转贷资金规模主要提供给中小银行，尤其是互联网银行。
3、央视财经：一季度，电商直播超过400万场。我国网络直播用户规模达5.60亿，占网民整体的62.0%。今年2月以来，A股网红直播指数涨幅超过20%，远超上证指数的上涨幅度。有业内人士称，今年预期直播带货行业规模大概近万亿元。
4、工信部：1-5月，电信业务收入累计完成5741亿元，同比增长2.8%，较1-4月增幅提高0.5个百分点。不变价计算的电信业务总量为5847亿元，同比增长19.1%，增速较1-4月提高0.1个百分点。
5、央行副行长潘功胜：上海已成为人民币国际化的重要枢纽，始终处于金融对外开放的最前沿。在人民币国际化方面，上海市跨境人民币结算量占全国的比重已经超过50%；在沪世界500强企业跨境人民币结算量已超过外币结算量，人民币成为在沪跨国企业的首选跨境结算币种。
6、Canalys：一季度，全球智能手表出货量为1430万块，同比增长12%。其中苹果居第一，Apple Watch的出货量达到了520万块，同比下降13%，市场份额为36.3%。华为智能手表的出货量为210万块，同比增长113%，市场份额为14.9%，超越三星成全球第二。
7、携程：端午小长假期间的酒店、机票、度假产品等的预定，环比5月仅有小幅增长，增长幅度并不及清明、五一小长假前。6月8日-14日一周，环比前一周，酒店预定增长12%，大交通预定增长7%，度假预定增长15%。
六、公司要闻
1、字节跳动：完成针对电商业务的组织架构大调整——正式成立了以“电商”明确命名的一级业务部门，以统筹公司旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营。为了满足用户在抖音上的购物需求，成立了抖音电商部门，是正常的业务调整。
2、证券时报：针对在中国社交网络上盛传的“巴菲特将辞任伯克希尔董事会主席，并传位于DDTG的David Scott Portnoy一事，巴菲特助理Debbie Bosanek回应称，巴菲特没有任何退休计划，我们也没有记录显示David Portnoy与伯克希尔或其子公司有任何关联。
七、资本动态
1、21世纪：市场出现多条关于融资类信托业务的传言。一则来自某信托公司的通知信息显示，不得再新增融资类信托业务规模，截至19日尚未在中信登报备成功的融资类业务一律叫停。据相关人士透露，确实有收到会里下发的针对信托公司融资类业务相关文件，文件内容比较原则，没有细则。
2、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.04%，至101.385；10年期国债期货主力合约T2009上行0.07%，至100.195。10年期国债利率跌2.75BP，至2.85%；10年期国开债利率跌2.98BP，至3.14%。
3、截止6月18日下午收盘，国内期市多数收涨，硅铁涨近5%，鸡蛋强劲反弹涨近4%，豆一、热卷、焦煤涨超1%。郑棉、螺纹、玉米、沪银小幅上涨。PVC、铁矿跌超1%，苹果、沥青、PTA小幅下跌。
4、上海国际能源交易中心：6月18日，原油期货主力合约2008，以295.3元/桶收盘，涨幅为0.20%。主力合约成交147317手，持仓量增加712手至54176手。全部合约成交198352手，持仓量增加924手至153974手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0812，涨0.0663%，人民币中间价报7.0903，跌0.0423%。NDF：3个月报7.1085，6个月报7.1417，1年报7.2030，2年报7.3428。
6、新三板：6月18日合计挂牌8552家公司，当日减少3家，成交金额4.60亿，其中做市转让1.72亿，集合竞价2.89亿。三板成指报997.11，涨0.17%，成交额2.70亿。
7、上股交：挂牌企业总数10166家，其中N板308家，E板461家，Q板9397家。
八、国际资讯
1、英国央行：宣布维持0.1%的基准利率不变，但将购债计划规模扩大1000亿英镑。最近的数据表明二季度全球GDP的下降没有5月货币政策报告时预期的那么严重，国内经济活动的急剧下降加大了通胀的下行压力，英国和全球经济的前景异常不确定。
2、国务院关税税则委员会：按照我国给予同中国建交的最不发达国家97%税目产品零关税待遇的承诺，自7月1日起，对原产于孟加拉的97%税目产品，适用税率为零的特惠税率。
3、巴西央行：将基准利率下调75个基点至2.25%，本次降息为巴西央行自去年7月以来连续第8次降息，利率水平创1999年以来历史新低。预计巴西2020年通胀水平为2.0%，2021年为3.2%。预计第二季度经济状况将较第一季度有所恶化。实行宽松措施的空间很小，且面临不确定性。
4、波罗的海干散货指数：大涨22.55%，至1527点，5月中旬曾跌破400点。
5、标普500指数收盘上涨1.90点，涨幅0.06%，报3115.34点；纳斯达克指数收盘上涨32.50点，涨幅0.33%，报9943.05点；道琼斯指数收盘下跌39.50点，跌幅0.15%，报26080.10点。
6、德国DAX指数收盘下跌102.59点，跌幅0.83%，报12279.55点；英国富时100指数收盘下跌30.97点，跌幅0.50%，报6222.28点；法国CAC40指数收盘下跌37.22点，跌幅0.75%，报4958.75点。
7、日经225指数跌0.45%，报22355.46点。韩国KOSPI指数跌0.35%，报2133.48点。
8、WTI7月原油期货收报38.83美元/桶，涨87美分，涨幅2.29%；布伦特8月原油期货现报41.52美元/桶，涨81美分，涨幅1.99%。
9、COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1731.10美元/盎司。
