全球芯片再次洗牌，中国芯片爆发万亿空间！

6月2日，有消息称华为正在寻求联发科和紫光展锐的帮助，通过购买更多芯片作为替代方案，以抵御美国出口管制的打击。

两年前，“中国芯之父”邓中翰在采访时表达出“中国芯”作为核心资产的重要。打击背后，能看到我们正在努力赶超，这两年中国先后发布了全球首款5G芯片“巴龙G01”、 阿里第一颗自研芯片含光800……

中国芯片来到了一个转折点！

一、全球芯片大洗牌！

“2020年我们力争活下来，明年还能发布年报。”前阵子，华为轮值董事长徐直军在华为年报发布会上说。他坦言，华为去年海外消费者业务至少因此损失100亿美元。

虽然一直被打压，但在“自主可控”推动下，中国芯片开始出现重要转折，并参与全球芯片洗牌。

近期，vivo发布基于三星芯片的X30手机，还发布了OPPO Reno3则搭载了联发科天玑1000芯片；另外，今年2月紫光展锐的5G芯片虎贲T7520，也有望得到魅族手机采用。

可以看到，美国的遏制其实也在改变国内企业的生态，为了分散采购风向，大量中国企业不再把鸡蛋放在一个篮子里。

早在去年华为新品发布会，余承东就表示：Mate 30系列国产化元器件大幅增加，是为了培养国内产业链。

偶尔看到有人说中国芯片与国外还有十几年距离，全部都是炒作。但事实如何？

作为5G时代的“心脏”——5G手机芯片，现在洗牌还剩下6家，分别是英特尔、高通、三星、华为、紫光展锐和联发科。6家厂商，有2家来自美国，1家韩国，剩下的3家都是来自于中国！

数据显示，去年海思、联发科三季度销货量环比明显好于高通，例如华为海思、联发科在三季度国内手机芯片份额明显提升，销货量分别增长24%、19%。远远高于高通的12%。

长期以来，我们可以清晰观察到，中国芯片的确在快速崛起，近年保持20%以上的增速。除了业绩向好，短期看，这类公司的股价也在创新高。

据统计，过去一年时间，52家国内芯片上市公司平均涨幅高达129.9%。其中，卓胜微涨幅最大，达到1353.5%！

可以肯定地说，中国芯片正在全球洗牌中快速成长，而且，中国芯片龙头还会是今年A股最有价值的一张“牌”。

二、意外加速洗牌，中国芯片爆发万亿空间！

最近，受到大事件影响全球资本都在找避风港。为什么我认为中国芯片是其中一个呢？

据观察，东南亚是全球芯片封测的重要产业基地，受到疫情影响隔离封锁，因此，很多封测的产能都转移到国内生产。短期内，对于国内芯片龙头是一大利好。

关键是，现在除了中国能够正常复工复产之外，全球大部分国家还在“抄作业”阶段。还有部分学者预测将持续到年底，可以预估，今年中国芯片会得到不少“转移”的订单。

另外，注意一个时间点：大基金二期落地。

根据行业消息，国家大基金二期将在三月底开始实质投资。对此，接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士称，“正在努力按这个目标推进。”

届时，国家大基金投资将超过2000亿元，按照1:5的撬动比，投资总额将超过万亿元。

也就是说，未来将会有至少2000亿元资本流入芯片产业。我们不妨来看，大基金一期的投资“业绩”。

据统计，部分投资时已上市的企业在大基金一期进入之后，平均投资增幅达到195.88%。甚至带动个别芯片龙头暴涨，例如上面提到的卓胜微，一波上涨近10倍！

简单来说，2020年随着产能转移+大基金落地，中国芯片会成为本重点避风的黄金风口。“中国芯”未来有接近2倍的增长空间，甚至容易爆出“10倍股”！

值得留意，当前沪深两市已有大量上市公司发布业绩， 所以，不妨提前准备接下来的“中国芯”风口。譬如，最近公告一季度业绩翻倍的芯片设计龙头圣邦股份，股价从底部大涨了48.35%！

（圣邦股份）

最后，我整理了一份“中国芯片”的研究资料——10倍中国芯片名单，里面结合了54家龙头的最新业绩，以及在中国芯片的行业地位，只选到10家各项指标得分最高的芯片龙头。

重点留意两家芯片龙头，近期业绩增幅超过400%，是业内质地最好的公司之一。

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