农贸市场最新发展研究报告（一）：农贸市场基本情况分析

一、农贸市场仍是农产品流通的半壁江山，份额缩减但无人可替

当前，我国生鲜渠道主要有农贸市场、路边摊、生鲜超市、线上电商、社区便利店等，其中农贸市场凭借价格亲民、产品新鲜等优点仍是我国生鲜销售的主要渠道。而乘着新零售的东风，生鲜超市、社区便利店等新零售渠道，则依靠优化农超对接环节，缩短物流时间，降低损耗等优势成为后起之秀，在生鲜行业占据了越来越重要的的作用。

最新数据显示，一线城市生鲜零售50%以上通过农贸市场完成，二三四线城市生鲜零售60%甚至更高份额通过农贸市场完成。农贸市场并不像生鲜电商、社区生鲜等占领媒体高点，但是这个“沉默”的零售渠道是真正的生鲜零售主渠道。

上图可以说很好地反映了目前生鲜流通的现状。左边代表了种植端，右边代表了消费端。饮食结构决定了生鲜的丰富，多样，非标。这里笔者根据曾从业的B2B食材配送行业经验来看，整个城市家庭和餐饮业对于食材的需求，年SKU数至少达到10万+，而目前生鲜超市、社区生鲜店等业态所能支撑的当下售卖SKU（生鲜类）一般为3千以下（大部分在1000以下），全年有效SKU总和也鲜有超过2万的。而真正能支撑这种丰富度的生鲜流通的基础是依靠社会化分工，即这个行业无数的“低成本劳动力”。菜摊的摊户可以花一天将批发的整菜进行品相粗加工，餐配小老板可以一晚上奔走于农批市场，然后进行分拣装袋，再给附近的饭店配送，但是当把这些集中到一家生鲜零售企业或者食材批发企业进行公司化运作时，企业将瞬间面临规模不经济的窘境。

二、农贸市场经营状况下滑，升级改造是必经之路

单体农贸市场经营状况参差不齐，从走访调研的情况来看，总体来看有所下滑。

其中1000㎡以下的单体经营农贸市场是近些年来经营状况下滑最多的，亏损或仅仅盈亏平衡的市场不在少数，1000~2000㎡级别的农贸市场相对经营情况要略优，但是年利润也并不丰厚，一般年净利在50万以下。经营效益最好的仍是大体量的农贸市场，经过多年的优胜劣汰，这些农贸市场实质上已经成为小区域的农产品流转中心，承担了部分农批市场的角色，其中商户大量开展食材配送业务，市场管理方年净利润基本在百万级别。

三、农贸市场产权分散，物业条件稀缺

1、产权性质和集中度

农贸市场产权所有者一般分为三种：国有（一般为当地的农贸市场管理中心或市场服务中心）、个人或民营企业所有、集体所有。目前来看，集体和国有都在逐渐减少，民营的逐渐增多。但是很多超大型的农贸市场目前仍是国有或集体居多。另外，产权分散度高，连锁经营少也是一个显著特征。

部分城市案例：

①西安目前全市农贸市场近150家，以莲湖区为例，农贸市场开办方涵盖了个人、企业、集体、国有等各种情况。

②湘潭市48家农贸集市，国有市场管理中心占民主路市场、宝塔路市场、煤机市场等7家，另有少量集体所有，其余为民营。

③石家庄市是目前农贸市场改制比较彻底的，全市主要农贸市场均以民营为主。

2、农贸市场区位优势明显，尤其在成熟市区不可再生

为满足居民生活需要，绝大部分社区附近500米-1000米范围内都会有1个或若干个农贸市场，对于已经发展成熟的城区来说，这就是不可再生的优秀社区商业空间。在很多老小区，农贸市场甚至就直接挨在居民楼下，社区口等等。各种连锁生鲜零售企业为了找到合适的物业而头疼不已，这对于农贸市场来说，却是天生的优势。

部分城市案例：

①西安市主要农贸市场分布图：

②上海市农贸市场规划布局图：

3、农贸市场物业情况

农贸市场面积很少在500㎡以下，大部分面积超过1000㎡，大体量的甚至能达到20000㎡。其内部空间平整，方正，层高一般较高，能满足各类商业业态需求。同时，由于农贸市场的高频消费，使得其往往吸纳了早餐店、药店、裁缝铺、日杂店等等系列便民业态。天然就是社区的商业中心。

部分城市案例：

①湘潭市部分农贸市场面积：主城区范围48家农贸市场绝大部分超1000㎡，分布相对均匀

②西安市部分农贸市场面积：西安农贸市场面积差异较大，主要是采用1大带N小的方式

综上分析可以得出几个结论：

1、农贸市场市场份额缩减，但仍是半壁江山，尤其是长尾SKU主要依赖农贸市场

2、农贸市场经营状况下滑，尤其千平以下小型农贸市场受冲击最大

3、农贸市场产权性质复杂且零散，但市场物业空间稀缺

农贸市场发展研究报告后期系列：

农贸市场最新发展研究报告（二）：农贸市场核心竞争力与改造困局

农贸市场最新发展研究报告（三）：农贸市场改造部分案例及破局之路

农贸市场最新发展研究报告（四）：全国首例PPP农贸市场改造案例复盘