【财经早餐】2020.06.25星期四
每日金曲：FRIENDS
财秘关注
1、发改委、商务部：发布2020年版外商投资准入负面清单，自7月23日起施行。其中全国外商投资准入负面清单由40条减至33条，自贸试验区外商投资准入负面清单由37条减至30条。金融领域，取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资股比限制；基础设施领域，取消50万人口以上城市供排水管网的建设、经营须由中方控股的规定。
2、外交部：6月24日，中印举行边境事务磋商和协调工作机制会议。双方一致同意，严格遵守两国领导人重要共识和双方签署的一系列协定协议，进一步加强军事领域信任措施建设，共同维护边境地区的和平与安宁。
3、证监会：依法对獐子岛公司信息披露违法违规案作出行政处罚及市场禁入决定，对獐子岛公司处以60万元罚款，对4名主要责任人采取5年至终身市场禁入。证监会借助卫星定位数据，对公司27条采捕船只数百余万条海上航行定位数据进行分析，委托第三方专业机构还原了采捕船只的真实航行轨迹，复原了公司最近两年真实的采捕海域，并据此认定獐子岛公司成本、利润等存在虚假。
4、合肥日报：合肥市委常委会扩大会议暨经济形势分析调度会召开。会议提出，狠抓市直机关效能建设，严肃查处不作为乱作为，严禁在上班时间上网炒股票、看影视、玩游戏、购私物等违反效能建设的行为。一经查实，一律下沉到市交警部门三个月，上街头路面协助交警维持交通秩序。
5、6月24日，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日止。
一、宏观经济
1、央行行长易纲：中国政府高度重视反洗钱和反恐怖融资工作，已经启动修订《反洗钱法》，将反洗钱和反恐怖融资工作纳入国务院金融稳定发展委员会议事日程，持续加大反洗钱和反恐怖融资监管力度，为国际合作进一步夯实法律基础。
2、国务院常务会议：部署进一步压缩企业开办时间清理规范行业协会商会收费；为市场主体减负松绑增添活力，决定改革完善乡村医生和兽医职业资格制度；为高校相关专业毕业生就业提供便利。
3、卫健委：要加强县级以上疾病预防控制机构，二级以上医院，专科医院，妇幼保健院，海关等实验室建设，特别是医疗资源相对缺乏，检测能力相对比较薄弱，疫情防控压力大的口岸城市，还有对尚没有发生疫情的城市检测检验能力，要求是宁可备而不用，不可措手不及。截至6月22日，全国医疗卫生机构进行核酸检测的累计数据达到9041万人份。
4、央行：召开2020年征信工作电视电话会议。要继续推动信用评级市场对内对外开放，在完善备案制的基础上建立健全信用评级机构质量考评体系。要积极推动动产融资统一登记工作，提升应收账款融资服务平台的服务质量和效率。
5、文旅部：截至6月22日，全国10064家旅游景区恢复开放，端午假期将继续按照限量、预约、错峰的原则推进旅游景区疫情常态化管理。继续按照不超过旅游景区最大承载量的30%限流量来接待旅客。
6、卫健委：按照相关安排，12个省20个核酸检测的医疗队，分别对接支援在京的8个医院和12个北京市医院。第一批是215名检测队员，第二批是201名检测队员，同时还携带了90多套核酸检测设备，大幅提高北京核酸检测能力。检测和隔离措施是为了疫情防控的需要，对来自北京中高风险街区的人员需要采取隔离和核酸检测，对来自低风险地区的人员无需进行隔离和核酸检测。
7、新加坡金融管理局：央行数字货币是新加坡金管局和许多其他国家央行感兴趣的领域。新加坡金管局一直在探索利用批发型央行数字货币，通过Ubin项目提高跨境支付效率。新加坡金管局一直在与中国央行就金融科技发展进行广泛讨论，期待继续探索新的合作领域。
8、财经头条首席经济学家徐洪才：《中国银保监会行政处罚办法》的出台，可以提高金融违法违规成本，有效防范和化解金融风险。金融监管部门履行自身职责，规范自身行为，不仅有利于提高监管效率，也有利于保障相关当事人的合法权益。监管部门行政执法要维护金融秩序，促进金融稳定，服务实体经济，维护社会公共利益。
9、央行：周三，进行1800亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.2%。当日无逆回购到期。
10、隔夜shibor报1.5400%，下跌43.10个基点。7天shibor报2.1730%，上涨2.30个基点。3个月shibor报2.1210%，上涨1.20个基点。
二、地产聚焦
1、发改委：召开系列视频会议稳妥推进基础设施REITs试点。发改部门要找准职责定位，把握好试点项目的依法合规性；靓女先嫁，选择优质项目参加试点；重视基础设施项目的公益属性，促进项目持续健康运营；不断增强服务意识，积极协助企业办理有关手续。
2、中国恒大：1月1日至6月22日，集团物业累计合约销售金额约达3153亿元，与2019年前六个月比较，增长约11.9%。集团6月底前还计划新开盘20个项目，预计上半年合约销售金额将进一步增长。
3、湖南日报：长沙市政府与万科企业股份有限公司签订战略合作框架协议。万科拟投资1200亿元，从城市有机更新、轨道经济、文旅新城等多个领域，全方位参与长沙城市建设与发展。万科董事会主席郁亮表示，万科对在长沙的投资发展充满信心，将持续扎根长沙，做好城市建设和生活服务商。
三、股市盘点
1、周三，上证指数报2979.55点，上涨0.3%，成交额2970.09亿。深证成指报11813.53点，上涨0.17%，成交额4317.67亿。创业板指报2382.47点，上涨0.02%，成交额1615.51亿。沪深两市合计成交7287.75亿。从盘面上看，板块跌多涨少，半导体、银行、游戏等板块涨幅居前。
2、恒生指数跌0.5%，报24781.58点。国企指数跌0.57%，报9936.66点。北上资金当日净流入18.56亿。
3、财经早餐：截至6月24日，今年以来新基金发行规模已突破1万亿大关。其中权益类基金发行达到6886.62亿元，占比近七成。从历史数据来看，此前仅在2015年上半年曾达到过1万亿，为1.06万亿。从全年新发数据来看，2015年和2019年新发基金规模均为1.5万亿左右。
4、证监会：依法对汪耀元、汪琤琤内幕交易“健康元”股票案作出行政处罚，罚没款合计36亿余元。经查，在健康元第二大股东鸿信行减持及转让健康元股份的内幕信息公开前，汪耀元与相关内幕信息知情人联络接触，并与汪琤琤共同控制多个账户并投入巨额资金交易“健康元”股票，交易行为明显异常，且没有正当理由或正当信息来源，构成内幕交易行为。
5、中证报：数据显示，今年以来92家A股公司实控人发生了变更，上年同期为71家。业内人士指出，受疫情等因素影响，一些上市公司的经营情况受到较大冲击，实控人发生变更，可以给相关上市公司带来资源，原控制方则可以得到资金。部分公司的经营逻辑可能发生较大变化。
6、中证报：与2019年银行上市大年相比，2020年已经接近过半，目前无论A股还是港股，尚无银行股上市，但这并没有阻挡银行IPO的热情。目前A股正在排队IPO的银行已经达19家，大多为中小银行。
7、上证报：可转债一级市场近期快速启动，不到一个月，实施年度利润分配后发行可转债的上市公司已达27家，累计融资318亿元。不仅时间上早于往年，而且发行数量也创出阶段性纪录。在本轮快速发行潮中，可转债涉足的行业更加丰富，银行转债也将再度登场。
8、顾家家居：公司股东TB Home拟将所持公司股份3616万股（占总股本6%）协议转让给百年人寿，转让价40.52元/股，总价款14.65亿元。此次股份转让完成后，TB Home持有公司20.29%股份，百年人寿持有公司6%股份。
9、高盛：预计美元下半年走低将继续鼓励外国投资者加仓美股，外国投资者全年美国股票净需求约在3000亿美元。美联储数据显示，外国投资者正在加速购买美国股票。今年一季度，外国投资者总计购买了1870亿美元的股票，占美股总额的16%，接近战后70年来最高点。
10、摩根士丹利：特斯拉股价被严重高估，未来面临大幅回调的风险。太多投资者将特斯拉视为一家高增长的科技公司，却忽视经营一家汽车公司的困难与风险。未来十年，特斯拉每年的汽车产能将达到200万辆，但其目前的股价意味着产量应会更高。摩根士丹利给出的最新目标价为650美元，评级为“减持”。
11、证监会：核发5家企业IPO批文。分别为厦门建霖健康家居股份有限公司，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司，江苏图南合金股份有限公司，南京科思化学股份有限公司，杭州申昊科技股份有限公司。
12、证监会：核准6家新三板公司公开发行股票。分别为河北润农节水科技股份有限公司、北京世纪国源科技股份有限公司、十堰市泰祥实业股份有限公司、新安洁环境卫生股份有限公司、云南生物谷药业股份有限公司、广东永顺生物制药股份有限公司。
13、两市融资余额：截至6月23日，上交所融资余额报5823.62亿元，较前一交易日增加23.65亿元；深交所融资余额报5332.29亿元，较前一交易日增加17.75亿元；两市合计11155.91亿元，较前一交易日增加41.4亿元。
四、行业观察
1、上证报：三大运营商纷纷开启夏日促销模式，将“高高在上”的5G套餐价格一举拉低到百元以下。分析认为，结合当前5G发展大环境，以及5G套餐历史价格等多种因素来看，运营商对于5G套餐的降价行为，目的还是想尽办法吸引5G用户，努力提高5G网络利用率。
2、21世纪：伴随着网络游戏直播行业的发展，游戏厂商与游戏直播平台之间的版权争议凸显。应当促进游戏与游戏直播的协调发展，一方面要保护游戏厂商享有的合法利益，另一方面游戏直播玩家的独创性劳动也应当被认可。同时还要警惕游戏厂商不合理地将控制权延伸至游戏直播产业的倾向。
3、银保监会：印发《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》。各银行保险机构要在符合商业可持续原则基础上主动向企业和实体经济让利，降低企业融资综合成本，帮助中小微企业渡过难关。各银保监局要巩固减负清费成果，严查违规收费或附加不合理贷款条件变相抬高企业融资成本。
4、上海市卫健委：将针对疫情防控重点问题，聚焦农（集）贸市场、农产品批发市场、大型超市等各类重点场所的综合整治，统筹协调爱卫会各成员单位，进一步推进夏秋季爱国卫生运动。
5、卓创资讯：在无大范围非洲猪瘟疫情、政策及突发因素影响下，预计7月-8月仍将是生猪供应缺口较大阶段，生猪价格或将保持震荡上涨态势。进入秋季后，北方部分地区产能恢复的效果或会体现在市场供应上，届时生猪价格有望出现高位下滑。
6、深圳特区报：鲲云科技在深圳发布自主研发的全球首款数据流AI芯片CAISA。据悉，该芯片通过数据流动控制计算顺序来提升实测性能，较同类产品在芯片利用率上提升了10倍，能提供更高的算力性价比，目前已实现量产。
7、英国汽车制造和贸易协会：行业六分之一的工作岗位因疫情面临被削减的风险。6月份英国汽车行业已宣布裁员6000多人。欧盟是英国汽车最大的出口市场。2020年底脱欧过渡期结束之时，英国与欧盟贸易条件可能会恶化，汽车行业还会面临雪上加霜的局面。
8、新华社：荷兰打算明年起禁止销售香味电子烟，以减少吸电子烟的青少年人数。荷兰市面上出售的香味电子烟有草莓冰淇淋味、芒果味、巧克力味等多种口味，受到不少青少年追捧。荷兰政府2017年发布的报告显示，荷兰12岁至16岁青少年群体中超过四分之一自述至少尝试过一次电子烟。
9、南京市政府：发布《关于加强电动自行车驾乘人员佩戴安全头盔管理的通告》。在南京全市行政区域内，电动自行车驾乘人员必须佩戴安全头盔。自7月1日起，未按规定佩戴头盔的，公安机关交通管理部门将处警告或者二十元以上五十元以下罚款。
10、央视新闻：由中国工程院院士陈薇领衔的团队，发现了首个靶向刺突蛋白N端结构域的高效中和单克隆抗体，国际顶级学术期刊《科学》在线发表了该项研究结果。这也是陈薇团队研发的腺病毒载体重组新冠疫苗在全球率先进入Ⅱ期临床试验后，取得的又一项世界级科研成果。
11、亚马逊：宣布成立全球打假团队。这是一个全新的部门，负责打击在亚马逊上销售假冒商品的售假者，并将其诉诸法律。2019年，亚马逊在全球投入超过5亿美元用于打击包括售假在内的欺诈行为，同时逾8000名员工参与到此项工作中。
五、产业数据
1、36氪：薪酬咨询公司Johnson Associates发布报显示，华尔街今年发放奖金总额可能减少15-20%，并将大规模裁员。在疫情期间，华尔街银行被迫做出快速决定，减少繁文缛节，而且疫情期间的居家办公使他们认识到，某些工作不需要那么多员工。
2、惠誉：由于新冠肺炎大流行导致的全球经济放缓，预计全球智能手机销量将急剧下降。预测今年全球智能手机出货量将下降15%至17%，主要因为失业率激增，可支配收入下降，消费者可能会推迟更换智能手机的周期。
3、IDC：2019年，阿里云中国工业云整体市场（含基础设施和解决方案）第一。其中，在工业公有云基础设施市场，阿里云所占份额为37.3%；在平台解决方案市场，阿里云也位列第一。2019年中国工业云整体市场规模达到28.7亿美元，同比增长59.8%。云市场增速是工业领域传统IT解决方案的8倍。
4、中信证券：持续看好字节跳动在数字移动广告领域的增长前景，以及在消费、产业互联网领域带来的增量机遇。预计字节跳动将依托深厚的技术储备、强大的运营与执行能力，在2020年实现超过2000亿的收入规模。另据美国职场社区Glassdoor一项调查显示，TikTok在“疫情期间最受毕业生青睐公司”的排名中位列第五，前四名雇主分别是亚马逊、微软、高盛、苹果。
5、国家铁路集团：铁路端午小长假运输6月24日正式拉开帷幕，自6月24日至6月27日，全国铁路预计发送旅客2600万人次，6月25日为客流最高峰，预计发送旅客700万人次。6月24日端午小长假运输第一天，全国铁路预计发送旅客670万人次，安排开行旅客列车7479列。
6、中国水泥网：有南方省份的经销商称，其经营的海螺、南方等品牌水泥此前均有降价，每吨降了20元，并且价格一直没有上涨。而北方省份的水泥厂则表示，事实上春节后，水泥的价格“一路往下掉”，相较于去年三四季度的高歌猛进，已经降了100多元/吨。
7、36氪：杭州市已有超过400家酒店推出了“无人前台”。住店客人通过支付宝无接触自助入住设备，只需30秒即可无接触办理入住或退房，数据显示，无接触入住设备平均让酒店前台入住效率提升300%，并通过打通会员注册让会员渗透率提升260%。
8、深圳市商务局：1-5月，深圳市企业共对全球28个国家和地区直接投资了168家非金融类境外企业，实际对外直接投资额40.16亿美元，同比增61.78%，占广东省的56.84%，占全国地方企业的9.52%。目前，深圳市对外投资存量达到1450.83亿美元，对外承包工程累计签订合同2024.87亿美元，完成营业额1689.65亿美元，三项数据均位列国内城市第一。
六、公司要闻
1、饿了么：确诊为新冠肺炎的47岁饿了么外卖配送员不会被辞退，之前并非带病上岗，患病期间公司给配备了特殊保障保险。
2、英特尔：苹果是横跨多个业务领域的客户，英特尔将继续支持苹果。英特尔仍然专注于提供最先进的个人电脑体验和广泛的技术选择，重新定义计算。此前，苹果宣布Mac电脑将从英特尔处理器全面转向基于ARM架构的自研处理器。
3、36氪：成都市高新区与百度达成战略合作，百度Apollo与成都市高新区将在未来联合推动四川省第一个智能驾驶标杆项目建设。项目建成后，将开展自动驾驶车辆试运营，为市民提供载人接驳、站点送达等多类型自动驾驶车辆运行服务。
4、36氪：据悉，高盛聘请AT&T前首席品牌官Fiona Carter担任首任首席营销官。届时，Carter将领导高盛的全球品牌营销、内容和数字战略等业务，直接向高盛总裁兼首席运营官John Waldron汇报工作。
5、PingWest：据悉，造车新势力理想汽车即将获得5.5亿美元D轮融资，美团领投5亿美元，理想汽车创始人李想跟投剩余5000万美元中的3000万，投后估值为40.5亿美元。
七、资本动态
1、全国股转公司：截至6月19日，新三板合格投资者开户数已达116万户，单日最高开户数达4万户。
2、中证指数有限公司：为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，将于7月17日正式发布中证7-10年国开债流动性指数、中证科技50领先策略指数和中证周期50主题指数。
3、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.44%，至101.600；10年期国债期货主力合约T2009上行0.33%，至100.145。10年期国债利率跌5.13BP，至2.86%；10年期国开债利率跌5.75BP，至3.14%。
4、截止6月24日下午收盘，国内商品期市多数飘绿，农产品、能化品跌幅居前，红枣、纯碱跌超2%，低硫燃料油、菜籽、苹果跌超1%。铁矿、玻璃涨超2%。
5、上海国际能源交易中心：6月24日，原油期货主力合约2008，以299.0元/桶收盘，涨幅为0.17%。主力合约成交124007手，持仓量减少5118手至46193手。全部合约成交165057手，持仓量减少5620手至140826手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0744，跌0.1331%，人民币中间价报7.0555，涨0.1641%。NDF：3个月报7.0947，6个月报7.1287，1年报7.1905，2年报7.3267。
7、新三板：6月24日合计挂牌8546家公司，当日新增0家，成交金额4.75亿，其中做市转让2.07亿，集合竞价2.68亿。三板成指报1000.96，涨0.68%，成交额2.80亿。
8、上股交：挂牌企业总数10178家，其中N板310家，E板461家，Q板9407家。
八、国际资讯
1、IMF：预计2020年全球GDP增速为-4.9%，此前预期为-3%。预计2020年美国GDP增速为-8.0%，此前预期为-5.9%。
2、印度总理经济顾问委员会：预计2021财年印度实际GDP将下降5%-10%；预计2022财年印度实际GDP增速将为6%-6.5%。
3、波罗的海干散货指数：涨5.4%，报1705点。
4、标普500指数收盘下跌81.00点，跌幅2.59%，报3050.33点；纳斯达克指数收盘下跌222.20点，跌幅2.19%，报9909.17点；道琼斯指数收盘下跌710.20点，跌幅2.72%，报25445.94点。
5、德国DAX指数收盘下跌450.01点，跌幅3.59%，报12073.75点；英国富时100指数收盘下跌196.88点，跌幅3.12%，报6123.24点；法国CAC40指数收盘下跌146.32点，跌幅2.92%，报4871.36点。
6、日经225指数跌0.07%，报22534.32点。韩国KOSPI指数涨1.42%，报2161.51点。
7、WTI 8月原油期货收跌2.36美元，跌幅5.85%，报38.01美元/桶。布伦特原油期货跌幅扩大至6%，报39.96美元/桶。
8、COMEX8月黄金期货收跌0.4%，报1775.1美元/盎司，结束三连涨趋势。
要立志高远，但不能急功近利；要行动迅速，却不可贪图速成。聪明人会下笨功夫，大事业来自于小进步。以只争朝夕的心态，做久久为功的准备。踏实的你，已经很了不起！新的一天，早安。