长高集团、四方股份们的特高压江湖，新基建起or 落

文 |沙眸

来源|智能相对论（aixdlun）

这段时间，新基建火得一塌糊涂，从新闻到股市，从红头文件再到地方项目，新一轮以科技端为主的基础设施建设，成了一次下注国运的机会。

 

和传统的“铁公基”不同，新基建中的七大领域主要在科技领域发力，许多专家和媒体认为，特高压是新基建亮点。

然而，很少有能把它说明白。

一、“旱涝”中和，电力是科技基石

什么是特高压？

在我国，电压等级一共分为安全电压、低压、高压、超高压、特高压五种，特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上的交流电，是目前全世界最先进的输电技术。

根据国家电网数据，一回路特高压直流电网可以输送600万千瓦电量，相当于现有500千伏直流电网的5倍左右，同时输送距离也是后者的2到3倍，还要节省60%的土地资源。

我们知道，中国是一个工业大国，电力产销量一直逐年攀升，但是早期的电力供应并不健康。

 

以2003年为例，全国范围内出现了一场罕见的电荒，全国各省市爆发缺电危机，上海、广东、江苏、浙江等用电大省，甚至包括煤炭资源丰富的山西省，均不断出现拉闸限电的尴尬，湖南一些省市更是直接停电一个月。

受电荒带动，水泥、钢铁等原材料价格也大涨，工厂叫苦不迭，蜡烛脱销，整个中国的发展进程都陷入了被动。

电荒原因有二：1、煤电两大垄断行业多年扯皮，电力设施发展缓慢，相关投资仅占总投资7%，各地发电资源不平衡。2、经济快速发展，耗煤耗电的重工业发展迅猛，电力需求猛增14%。

痛定思变，电力资源作为国家发展的基石，由此被提升到前所未有的高度。

多年来，国家大力推动石油、风力、煤炭、水利等发电，但是不同地区之间差异巨大，76%的煤炭分布在北部和西北部，80%的水能分布在西南部，绝大部分风能、太阳能分布在西北部，而70%以上的用电需求却集中在中东部。

 

经济发达的地方闹电荒，电力资源丰富的地方又浪费，实在是旱的旱死，涝的涝死。

我们知道，电力不便于储存，而中国的电力产销量又逐年升高，而电力是新基建的共同上游，不管是5G、大数据中心、工业互联网还是新能源汽车充电桩，这些技术的建设和运行都离不开电力网络。

以5G为例，它的基站数量将是4G的4-5倍，每台基站的耗电量是4G基站的3倍以上，也就是说5G耗电量将会是4G时代的12～15倍以上，这对电力的消耗是空前的！

所以，中国要想在新科技领域占据一席之地，发展特高压是大势所趋，它是基建中的基建，是未来科技产业的底层保障。

同时，特高压作为一个重大领域，具有产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势，能为国家经济托底，为未来几年的经济建设注入强劲活力。

二、规模世界第一，仍有巨大缺口

特高压在输电和安全方面，相对于其他有碾压性的优势，但凡一个用电大国，都想办法折腾出点名堂。

在国外，上世纪70年代就开始研发特高压，比如意大利、苏联、日本、美国、加拿大、西班牙等国，但是它们要么国土面积狭小，没办法很好商业化，要么是联邦制，各州之间还有垄断集团抵制，所以纷纷被搁置了。

在我国，又是一个什么样的状况呢？

中国从2006年开始，大规模投入到特高压的研发和建设中，如今已经称得上是世界第一，根据企查查数据，我国关于特高压的公开专利共有4366件，从2006年、2010年和2016年都是显著增长期，这也符合中国近些年的宏观调节节点，国家层面的战略高度与投入，与行业发展紧密相关。

 

截至目前，我国共有25条在运特高压线路、7条在建特高压线路以及7条待核准特高压线路。

“十三五”期间，我国包括特高压工程在内的电网工程规划总投资2.38万亿元，带动电源投资3万亿元，年均拉动GDP增长超过0.8%。

2020是“十三五”的收官之年，根据国网基建部最新口径，国家电网公司全年特高压建设项目投资规模1811亿元，可带动社会投资3600亿元，整体规模5411亿元,同比提供两位数字的增长，为经济社会发展注入强劲动力。

举个例子，2月28日陕北―湖北的±800千伏特高压直流工程开工，其总投资金额185亿元，预计可直接带动设备生产规模约120亿元，带动电源等相关产业投资超过700亿元，增加就业岗位超过40000个。

目前，从项目招标时间节点及过往特高压项目设备交付节奏来看，2020、2021年也是特高压设备制造商的交付大年，估算2019-2022年特高压主设备的交付金额预计在87亿元、228亿元、283亿元和34亿元。

那么，在这一波浪潮中，有哪些企业受益呢？

在我国，特高压主要还是以国家电网为主导，具体到执行层面，产业链上下游有十几家大型企业，比如平高电气、国电南瑞、许继电气、中国西电、特变电工等传统主设备供应商，也有长高集团、思源电气等也将受益。

 

从企业公布的2019年第三季度的财报上来看，营业收入最多的是特变电工，三季度营收254亿，第二名国电南瑞同时间段内营收172亿，是特变电工的68%。其中，九洲电气同时间段内的营收最少，共4.09亿。

在11类主要的设备中，电感器和组合电器的数量最多。

 

从最近一段来看，整个特高压板块受到资金的热炒，对于2020年的预期十分高，在有限的设备公司里，特高压中标概率比较高。

 

在整个产业链中，最主要的设备一共有三类：

1）换流阀：国电南瑞、许继电气与中国西电为龙头，中标率为42%/31%/20%，合计达93%；

2）直流控制保护系统：国电南瑞、许继电气为唯二供应商，中标率为53%/47%；

3）GIS：平高电气、中国西电为龙头，中标率为40%+/20+%；

除此之外，以湖南长沙的长高集团为例，该公司是我国研制和生产高压电器的骨干企业，在断路器和隔离开关上是主要的设备商，也是国家电网、南方电网公司集中规模招标合格供应商，输变电设备的营收占到了整个公司的79.3%。

结语

随着世界范围内，新一轮的科技驱动力的增长，电力消耗逐年增长将是一个大趋势。

在中国，能源结构已经发生了一些变化，新能源的发展与特高压逐渐紧密结合，3月22日，国家电网宣布退出了房地产，表示要持续深耕电力领域，实际上算是对下一个时代的一种接力。

长远来看，在整个中国的产业升级中，特高压是直观重要的一环，能否做到“全网供应、稳定安全、价格低廉”，也将成为新基建中的六大领域在国际分工中的核心竞争力。

而基建一直是中国的强项，如印度、东南亚、非洲、拉美等地区，电力设施等基建一直都是痛点，在世界贸易结构和一带一路的大主题下，特高压也将和“铁公基”一样，成为中国对外出口和贸易的一张名片。

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