再拎一拎最近强烈看好的行业板块及个股！

益盟股份

今天要给大家梳理一下近期重点看好的行业板块及个股...毕竟进入9月，离2017年结束还有4个月的时间，各位小伙伴可要抓紧把握住赚钱的机会了！

                      一

  依旧看好周期性行业 （重点关注）

1. 化工板块

化工子行业较多，每个行业子行业周期性不太一样。

粘胶纯碱很多在1月份的供需拐点已经到来，供需侧改革使得新增产能的时间大幅延长，落后产能淘汰。

5月份tdi，MDI，炭黑也是到了拐点；供给侧改革也是核心的原因。

环保督查核心的话是整个环保核查非常严厉，13、15年染料那波，下面政府很多要保护本地企业，没有做到非常严格。今年直接关系到官员人身自由和乌纱帽，执行力强。

环保检测的手段越来越先进，企业出问题可以很快反应上去，供给侧效果非常好。

8、9月份环保告一段落，10月份2+26环保部，届时京津冀地区企业会因为雾霾天气会限产，情况特别严重的话会持续性限产，2+26也会扩大。

现在安全生产也是提到了非常高的高度，未来2020年所有化工企业都是要进入到园区，不然就要停产。

重点关注公司：

化工行业子行业当下继续看好未来龙头企业

MDI：万华化学 600309；氯碱行业：中泰化学 002092

天原集团 002386：未来公司的两个项目空间非常大，账上躺了30多亿现金。

化纤：三友化工 600409；纯碱：山东海化 000822

这些都是能看得比较长的，后续大家意识到盈利较为稳定后，估值也能提升！

2. 有色金属的分化

有色金属主要看两条主线：一条是新能源企业，锂钴铜箔；二是电解铝。

电解铝：60%用在消费领域，整体偏消费属性，这才刚刚开始！

在2015年经济比较差，但是电解铝仍保持6%增速。

电解铝的炒作第一轮80-90%行业盈利，目前是第二轮，电解铝可能创出新高！

经过测算，去产能基本在9月份完成，9月底-10月份完成去产量，10月份开始去库存，价格大幅上涨，400-500万吨缺口，8%的产量，是比较刚性的缺口。

而国内和外国需要2年左右的时间才能释放更多产能，未来2年内都会保持相当高的价格，目前处于涨价的初始阶段！

重点关注公司：

中国铝业 601600；云铝股份 000807；神火股份 000933

锂电材料：产业运行的角度来说，环保超预期，小企业关停最主要的就是无证，政策一直延续下去要推出，大企业的集中度要提升！

未来3个月需求累计向上，供应逐渐收缩，旺季更旺！

重点关注公司：

天齐锂业 002466；赣锋锂业 002460；雅化集团 002497

                    二

          四季度建材板块旺季来临

建材进入旺季，水泥玻璃价格往上走，四季度水泥玻璃的弹性会显现出来。

1. 水泥的阶段性弹性会有不错的表现

一季度水泥板块涨幅有22%，因为那时候供给收缩的力度也比较大。

我们认为四季度弹性会出来：

1. 秋季限产比去年更加严格，横向比较因为水泥比较容易限制。

2. 市场预期偏低，认为难以超过二季度的高点。

3. 供给侧对于水泥的比较少，我们认为后续供给侧改革措施落地非常强，会对于集中度有正面的提升。

重点关注公司：

海螺水泥 600585；祁连山 600720；华新水泥 600801

2. 玻璃板块的供给侧相对少，主要是自身的产能调整

一般建筑，每隔6-8年就要大修，17年开始进入冷修高峰期，今年旺季过后，明年的供需关系，确定性的改善。

从现在开始到11月份之前，产能的增加不超过3个点，但是需求要高10%之上。

重点关注公司：

旗滨集团 601636；金晶科技 600586

以上就是我们重点持续看好的两个大行业及公司，有兴趣的小伙伴可以加入自选股跟踪下啦！

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