乘风破浪潮头立，扬帆起航正当时——韩国5G商用情况解析
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移动通信技术一直延续着十年一代的发展规律，全球首个3G网络于2001年10月在日本商用，首个4G网络于2009年12月在瑞典启动。十年后的2019年4月，全球首批5G商用用户在韩国诞生，人类正式进入万物智联的5G时代。虽然临时抢跑有作秀之嫌，但从网络规模、频谱适配、终端类型、业务模式、资费策略以及用户数量等角度，韩国5G处于全球领先地位是毫无质疑的，在网络商用半年之际，系统回顾和分析韩国5G的进程有利于我们加深对行业的理解和认知。
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01
争分夺秒的大国情怀
5G首发的竞争，是大洋两岸美国和韩国的游戏，时间就在2019年4月份。美国Verizon和AT&T一直计划在28G和37G Hz建设高频网络并于4月启动，同时韩国三大运营商也计划在4月5号正式商用5G。对此，Verizon调整了计划宣布将提前一周（4月3号）在明尼阿波利斯和芝加哥商用5G，得知该消息后的SKT为了拔得头筹临时提前两天推出5G商用服务。
也就是在2019年4月3日晚间11点，韩国最大网络运营商SKT领先大洋彼岸的美国Verizon一小时正式宣布全球首发5G网络，首批用户是6位社会知名人士，同时三星也发布了其首款5G手机Galaxy S10 5G。不同于Verizon和AT&T以高频覆盖的无线固定接入为主的业务模式，韩国运营商的5G建设选择了更适合商用的3.5G低频频段。三大运营商SKT、KT和LG U+均在4月启动了其5G网络的商用，虽然对于到底谁才是真正首发5G有着一些争议，但2019年4月3日必将作为一个重要的日子被载入人类通信史。
02
回顾韩国5G的前世今生
为何韩国社会如此在乎5G首发，仔细分析韩国5G历史事件就会明白其原因。作为东亚科技强国的韩国，始终把5G作为刺激经济增长的重要选项，在5G发展的各个关键时刻动作不断。
在中国启动4G规模验证的2013年，韩国政府就成立了5G产业推进组织5G Forum，从总体层面统筹和推动韩国5G的发展。2013年底，韩国发布5G移动通信促进战略，明确了国家层面的宏观规划。2014年6月同欧盟签订了5G战略合作协议并在2017年2月在爱立信的支持下由韩国SKT和德国电信完成了首个跨洲际的网络切片演示。韩国设备商三星在高频上的技术积累更是独树一帜，曾宣传高频可以在一定条件下完成SA独立组网并进行过一定验证，这些积累确立了韩国在5G商用早期领先的地位。
2018年，韩国运营商联合设备商在平昌冬奥会上为观众提供了同步超高清观赛体验，360度VR直播以及互动时间切片等多项创新服务，让世界看到了韩国在5G上的实力，也进一步坚定了韩国政府加快促进5G商用的决心。
2018年6月，韩国三大运营商SKT、KT和LG U+以3.6万亿韩元(约合210亿人民币)的金额，在3.5G和28G上各自获取了100M Hz（LG U+为80M）和800M Hz商用频谱，为网络规模部署扫清了最后的障碍。
为加快5G商用步伐，三大运营商均选择了NSA制式来建设5G，也就意味着在设备商选择上需要较多的考虑现网4G设备商的存量格局。三大运营商里，SKT和KT的4G供应商主要是三星、NOKIA和Ericsson，而用户数排名较靠后的LG U+的4G供应商除开上面三家以外还包含华为。在经历了大半年紧锣密鼓的准备工作之后，盛宴就绪，狂欢开启，时间飞速转到了2019年4月。
03
商用半年在即，发展进程几何?
从4月初商用至今刚好半年时间，在回顾韩国5G的商用进展之前，我们先回顾韩国移动网络的情况。
韩国移动运营商按照市场占有率排列分别是SKT、KT和LG U+，从规模角度虽然LG U+4G用户偏少，但是网络体验却一点也不差。援引自OPENSIGNAL组织的移动网络用户体验测评数据显示，在4G可用率、视频体验、下载速率、上传速率和网络时延等多个指标对比中，LG U+有三项拔得头筹，总体评分和评价更是超越了前两大移动运营商。
这些都得益于LG U+比较积极的网络建设以及营销策略（唯一一家4G引入中国设备商的运营商）。在5G时代，LG U+这种积极策略更有进一步延伸的态势，不管是资费还是网络建设节奏上都非常吸睛，当然另两大运营商也一点不落后，让我们看看韩国三大运营商的5G资费策略：
从图中可以看出，运营商提供了话费优惠、终端补贴、权益附送等组合方式来发展用户，这些策略也取得了立竿见影的效果。
从4月初商用5G开始，韩国5G用户数飞速发展，用了69天时间达到100万用户，160天时间达到300万用户，预计到2019年底可以达到500万用户。从单个用户含金量上，无论是DOU还是ARPU都有明显提升，DOU从4G的不足7GB提升到了40GB，ARPU也有约70%的提升。
5G用户群体目前主要来自于本运营商高端用户的资费升级，以价格不敏感的中高端人士和时尚人群为主，后继预计将在运营商丰富多彩的优惠策略以及快速上市的终端刺激下覆盖更为广泛的人群，预计2020年韩国5G用户能发展到1500万，整个渗透率超过30%，到2021年韩国5G可以达到60%以上的渗透率，成为标准的业界先锋。
从韩国运营商的投资规划分析数据可以看出， 4G投资从2011年开始，2012年达到高潮，2019年开始快速衰减。5G投资预计会某种程度上复制4G的走势，在2019-2023这五年保持一个均匀的速度，最终5G建设需要持续6-7年左右的时间，从而实现较好的覆盖，届时全国的5G站点数量会超过一百万，超过之前4G 80万站的规模，成为从站点规模角度仅次于中国和日本的亚洲第三大网络。考虑韩国国土面积、人口基数以及用户数量，从网络KPI角度来看韩国很可能在世界都属于非常领先地位。
04
他山之石，可以攻玉
笔者认为，中国一线城市跟首尔等城市比较起来，在消费能力和人口密度上均十分接近，在发展历程以及业务模式上也有很高的相似性，因此韩国5G的发展对中国有着极大的参考意义。
中国的3G网络牌照发放于2009年第一季度，落后业界领先国家大概9年，4G（TD-LTE）牌照发放于2013年第四季度，落后业界排头兵大概4年，5G牌照基本上是同步于业界最早发放。
中国有世界上最大的运营商和设备商，全球手机前六大厂商里面中国占三席，中国也拥有世界上最大的无线网络。三家运营商4G基站数大概占据了全球4G总基站数的60%以上，而且由于DOU快速增长，2019-2020年预计国内还能新增加100万站的4G规模。所以，我们没有理由不相信中国能够建成世界上最好的5G网络：
政策方面：工信部二季度率先发放5G牌照，地方政府也纷纷出台了地域性的刺激政策，对5G建设的站点获取、电费昂贵、建设进展缓慢问题也给与资金和政策支持；
运营商方面：三大运营商纷纷加快5G步伐，均发布了其5G理念以及5G商用品牌，预计今年国内5G的基站建设规模在15万站以上，明年5G站点建设量将在100万站左右；
用户方面：截止10月初，三大运营商的5G用户预约数已经超过千万，用户热情远超预期；
终端角度：各大主流厂商均已经发布自己的5G手机，5G手机已经下探到3字头价位，预计到2020年下半年，5G手机价格可下降至2000元，价格上大规模普及的基础将完全具备；
综合各方因素，相信最终中国国内的5G基站数量能达到600万站，建成全球规模最大、用户最多的5G网络。
END
下期预告
下期推出《韩国5G产品定价及营销策略剖析》，敬请期待。
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