【财经早餐】2020.06.30星期二
每日金曲：Colbie Caillat - Begin Again
财秘关注
1、财政部：5月，国有企业利润总额环比增长251.1%，恢复至去年同期水平的94.5%。1-5月，利润总额6630.9亿元，同比下降52.7%。5月末，国有企业资产负债率64.6%，增长0.4个百分点。
2、中国疾控中心吴尊友：从北京最近一段时间报告的病例来源来看，多数是在集中隔离观察的人群当中，只有少数是在筛查当中发现的，乐观地估计，在一周左右就可能看到报告病例会清零。
3、银保监会：发布《关于合理使用信用卡的消费提示》，消费者应当正确认识信用卡功能，理性透支消费，不要“以卡养卡”“以贷还贷”，更不要“短借长用”，合理发挥信用卡等消费类贷款工具的消费支持作用。信用卡如有欠款或拖欠年费情况，会产生息费成本，也可能影响个人征信。
一、宏观经济
1、惠誉：自上一份报告发布以来，全球出现了更加明确的经济复苏迹象，包括美国、英国和西班牙5月零售销售环比剧烈走高。将中国GDP预期从上一份报告的0.7%上调至1.2%，确认2020年美国GDP预期在-5.6%。
2、外汇局：5月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15894亿元，支出11654亿元，顺差4240亿元。其中，货物贸易收入14592亿元，支出9650亿元，顺差4942亿元；服务贸易收入1302亿元，支出2004亿元，逆差702亿元。3月末，我国银行业对外金融资产12075亿美元，对外负债13483亿美元，对外净负债1408亿美元。
3、央行：为促进粤港澳大湾区居民个人跨境投资便利化，中国人民银行、香港金管局、澳门金管局决定在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点。“北向通”和“南向通”业务资金通过账户一一绑定实现闭环汇划和封闭管理，使用范围仅限于购买合资格的投资产品。资金汇划使用人民币跨境结算，资金兑换在离岸市场完成。
4、新华社：受长江中上游强降雨影响，进入三峡水库的水量持续增多。为腾出一定库容迎接近期可能到来的洪水，三峡枢纽于29日上午开启两个泄洪孔，加大下泄流量。这是三峡枢纽今年首次泄洪。7月上中旬，三峡水库可能迎来新一轮洪水。
5、标普：确认了中国的A+长期信用评级，展望为稳定。相对于其他中等收入国家而言，中国未来几年有望能够保持超出平均水平的经济增长，预计其2021-2023年人均实际GDP平均年度增幅可达到5.5%。
6、贝克·麦坚时：近期的并购等交易显示外国投资者对中国资产的兴趣度上升。中国对外投资总能成为外界关注的焦点，而鲜少有人注意到过去18个月外资对中国企业并购所表现出的“抗压性”。2020年前5个月，外资对中国企业的并购总额达90亿美元，欧洲和美国跨国公司成为这一趋势背后的主要推动者。
7、隔夜shibor报1.0120%，下跌8.40个基点。7天shibor报2.1810%，下跌0.10个基点。3个月shibor报2.1270%，下跌0.20个基点。
二、地产聚焦
1、易居房地产研究院：4月、5月全国新开工面积逐渐企稳，销售面积有所反弹，预计2020年全国潜在供求比整体处于上升趋势，四季度略有下降，2021年也大概率将缓慢下降。2020年9月大概率是短期潜在供求比的高点，2021年将逐渐下降，并且仍然处于供大于求状态。华北、华中地区供求比和去化周期相对较高，未来去化压力较大；华南和华东地区则相对表现较好。
2、万科A：拟转让下属公司广州万溪50%股权给“中信信托·广州万溪股权投资集合资金信托计划”，为广信资产包引入以信达为首的七家战略投资者，同时万科将继续担任项目操盘方。将以70.4亿元的价格转让，获得预付款溢价30.4亿元。通过“股权+债权”的交易方式，将整体回笼资金390.4亿元。
三、股市盘点
1、周一，沪深两市震荡调整，上证指数报2961.52点，下跌0.61%，成交额2938.86亿。深证成指报11752.36点，下跌0.52%，成交额4224.33亿。创业板指报2372.54点，下跌0.42%，成交额1565.96亿。两市合计成交7163.19亿。盘面上，医疗器械、农业、食品饮料板块涨幅居前，证券、保险、通信等跌幅较大。
2、恒生指数跌1.01%，报24301.28点。国企指数跌0.97%，报9757.69点。北上资金净流出14.47亿。
3、中基协：2019年A股市场逐步回暖，居民资金转向证券投资基金。截至2019年末，居民在私募证券投资基金中出资8990.89亿元，较2018年末增加2437.28亿元，与2018年末减少超过2000亿元的趋势截然相反。截至2019年末居民在私募股权、创投基金中出资1.15万亿元，较2018年末仅增加632.96亿元，较2018年末的增加额减少1636.59亿元。
4、经济日报：截至6月28日，今年上半年61家券商的股权承销金额达6585.02亿元，同比微增7.5%。上半年券商股权承销业务显现三大特点，一是前十榜单出现“大洗牌”。二是大型券商的市占率愈发提高，“强者恒强”态势加剧。三是首发及增发承销规模实现大增长，分别增长124%、64.53%。
5、证券时报：上半年即将结束，今年以来，受疫情影响，全球范围各类资产大幅震荡。A股市场经历了罕见的困难时期，公募基金再次体现出过硬的投研实力，主动权益产品整体获得15.87%的收益率，显著跑赢沪深300指数1.04%的涨幅；一批重仓医药股、科技股的基金业绩突出。
6、华泰证券：当前资本市场战略地位已提升至新高度，将为作为核心参与者的金融机构带来发展关键历史机遇，行业将迎来增量市场中的高阶竞争新格局。未来银行和券商若混业经营，将重塑行业格局。同时混业经营也将促进证券行业创新业态加速落地。
7、私募排排网：截止6月19日，股票私募环比减仓了0.24个百分点，最新仓位指数降至72.04%，其中47.33%的股票私募仓位在8成以上。分规模来看，百亿私募却逆势加仓了0.75个百分点，71.39%的百亿私募仓位超过8成，最新仓位指数为83.82%，连续8周仓位维持在8成以上。
8、华安证券：公司重要股东安徽国控集团与皖能集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署《一致行动人协议》。协议生效后，安徽国控集团实际控制的表决权占华安证券总股本的比例达到37.02%，构成安徽国控集团对华安证券的收购。华安证券将纳入安徽国控集团的合并财务报表的合并范围。
9、歌尔股份：发布2020年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润7.6亿元-7.86亿元，比上年同期上升45%—50%。相比去年同期，主要是因为公司智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善。
10、ST成城：2019年，营收为1392.46万元，同比下降55.98%；净利润为亏损8468.57万元，上年同期为盈利741.74万元。亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告。
11、瀚叶股份：2019年，实现营业收入8.05亿元，同比减少18%。实现归属于母公司所有者的净利润亏损6.73亿元，同比转亏。本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额8.85亿元。天健会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。7月1日起，股票实施退市风险警示，简称变更为*ST瀚叶。
12、力帆股份：6月29日，公司收到重庆市第五中级人民法院送达编号为“（2020）渝05破申327号”的《通知书》。《通知书》称，债权人重庆嘉利建桥灯具有限公司以公司不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由，向法院申请对公司进行重整。
13、中昌数据：2019年，实现营业收入22.71亿元，同比减少24.76%。实现归属于母公司所有者的净利润亏损15.69亿元，同比转亏。中审众环会计师事务所为公司出具了无法表示意见的审计报告。7月1日起，股票实施退市风险警示，简称变更为*ST中昌。
14、深交所：公布创业板改革并试点注册制的第五批获受理企业。其中，凯龙高科、山东潍坊润丰化工、安徽华骐环保等19家企业申请IPO；高澜股份、朗玛信息等12家企业申请再融资。截至6月29日，创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计95家，申请再融资企业25家。
15、两市融资余额：截至6月24日，上交所融资余额报5789.86亿，较前一交易日减少33.76亿；深交所融资余额报5315.35亿元，较前一交易日减少16.94亿元；两市合计11105.21亿元，较前一交易日减少50.7亿元。
四、行业观察
1、国务院副总理韩正：长江“十年禁渔”是扭转长江生态环境恶化趋势的关键之举。要切实把思想认识和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，提高政治站位，坚持问题导向，务求取得扎实成效，形成示范效应，推动长江共抓大保护和长江经济带绿色发展行稳致远。
2、中消协：发布《“618”消费维权舆情分析报告》显示，多位网友称，罗永浩直播间相同产品价格比天猫、京东等电商平台贵出不少，不符合直播间宣传的“全网最低价”。在直播中，老罗刚喊完“上链接”，多个平台立刻给出了“低过老罗”的价格。“低过老罗”一时成为网络热词。
3、交通运输部、发改委：将阶段性降低港口收费政策延续到2020年12月31日。此前《关于阶段性降低港口收费标准等事项的通知》，明确2020年3月1日至6月30日，对实行政府定价的货物港务费、港口设施保安费两项港口经营服务性收费标准降低20%。
4、财政部等三部门：发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自7月1日起实施。免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元。免税商品品种由38种增至45种。取消单件商品8000元免税限额规定。鼓励适度竞争，具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营。
5、北京互联网法院：因用户在B网站上传《我不是药神》电影的纯音频，上海宽娱数码科技有限公司被优酷公司以侵害信息网络传播权为由诉至法院。一审认定，宽娱公司应当知晓网络用户利用其网络服务侵害优酷公司信息网络传播权的行为，构成帮助侵权。宽娱公司赔偿优酷公司经济损失60000元和合理开支5000元。
6、工业富联董事长李军旗：制造业已经走过了劳动密集型的传统代工直销、高精度零部件的精密制造，与导入自动化设备的智能制造三个阶段。那么，制造业的下一个十年，将会是这样一番图景，在智能制造的基础上，整合工业互联网平台的能力，构成全产业链、全价值链、全供应链的互联互通。
7、中国农药信息网：近日，山西绿海农药科技有限公司的300亿芽孢/克球孢白僵菌可湿性粉剂获批扩作登记，新增登记作物和防治对象为玉米草地贪夜蛾、韭菜韭蛆、林木美国白蛾。据悉，这是我国批准登记的首个草地贪夜蛾防治药剂。
8、北京市委教育工委：今年北京高考时间为7月7日至10日，其中7月7日至8日为全国统一高考时间；7月9日至10日为普通高中学业水平等级性考试时间。根据疫情防控需求，降低考场人员密度，将每考场考生人数从30人减至20人。
五、产业数据
1、小红书：端午期间，广州、上海、杭州、深圳、成都成小红书端午节期间最受欢迎目的地前五名。今年上半年，受疫情影响，出境游意愿下降90%，不过与去年同期相比，用户的露营意愿翻了近三倍，野餐意愿翻了超过两倍，自驾游的意愿也增长了近50%。
2、国家能源局：拟纳入竞价补贴范围的项目共434个，总规模为25.97吉瓦，同比增长14%。其中，普通光伏电站25.63吉瓦，全额上网分布式项目0.34吉瓦。业内人士认为，上述竞价总规模远超市场此前预期的20吉瓦。同时，竞价项目的下发也预示着国内需求大规模启动。
3、上海市经信委副主任张建明：今年，上海将会重点推进长三角一体化示范区、自贸区临港新片区、虹桥商务区、张江科学城、崇明花博园等重点区域的5G建设。上海将编制新一轮5G建设行动计划，3年内新建3.4万个5G基站，加快5G独立组网（SA）建设，率先建成SA核心网。
4、深圳市工信局：计划到2022年，全市数字经济产业增加值突破2400亿元，年均增速15%左右。12大重点扶持领域，包括大数据产业、云计算产业、区块链产业、金融科技产业等。在推进区块链产业发展方面，深圳将制定出台深圳市区块链产业发展行动计划。
5、支付宝：已有40多家金融机构上支付宝开理财直播，累计覆盖3419万人次。此外，目前支付宝上的理财用户已超6亿，支付宝已经与超过300家银行、基金公司、保险公司、证券公司等金融机构合作，为用户提供超6000种理财产品。
6、期货日报：饲料禁抗倒计时，在饲料原料暴涨的叠加之下，云南多家饲料企业通知涨价，涨幅50-100元/吨。此前，农业农村部公告称自7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。
7、生意社：截至6月28日，废纸市场A级收购均价为1977.14元/吨，较月初上涨6.87%。瓦楞纸市场近期整体趋于上行空间，较月初上涨1.47%。夏季到来酒水包装需求有待提升，下游包装纸企需求上升，因此预计后续废纸瓦楞纸或继续稳步上行。
8、澳大利亚农业资源经济局：由于灌溉用水供应不足，预计2019-2020年度棉绒产量将下降72%，至13.4万吨。棉花种植面积估计减少了83%，降至6万公顷，为1978-1979年以来的最低水平。
六、公司要闻
1、蔚来：合肥战略投资协议重大进展，已按计划实质性完成注资。4月29日，蔚来中国总部落户合肥项目协议正式签署，其中战略投资者将向蔚来中国投资70亿元，蔚来将向蔚来中国投资42.6亿元。截至目前，双方已按计划完成注资73.56亿。
2、蚂蚁集团CEO胡晓明：预计未来五年蚂蚁收入的80%将来源于技术服务费。因为技术服务费比例上升速度较快，蚂蚁集团通过自有资金运营的持牌金融业务所获收入占总收入比例则会相应下降。
3、丰田汽车：5月，全球汽车产量同比下降54.4%，为2004年有可比数据以来最大降幅。日本国内产量下降57%至12.27万辆，北美和欧洲产量同比分别下降78.5%和58.9%。在中国的生产开始恢复，同比增加13.5%。
4、吉利德：在发达国家将瑞德西韦的政府定价设为每小瓶390美元。根据目前的治疗模式，预计绝大多数患者将接受5天疗程使用6瓶瑞德西韦，相当于每位患者2340美元。
七、资本动态
1、大商所：证监会已批准大连商品交易所组织开展聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权交易。自2020年7月6日起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。7月6日当晚起，三个化工品期权开展夜盘交易，其交易时间与标的期货一致。
2、港交所：结构性产品的上市周期将由五个交易日缩短至三个交易日。发行商将可以在提交产品条款之后的第三个交易日，将其结构性产品，如衍生权证、牛熊证及界内证于现货市场上市，供投资者买卖。
3、必和必拓：已与中国宝山钢铁股份有限公司通过技术公司MineHub完成了第一笔铁矿石区块链交易，交易价值约1400万美元，已于6月交货。今年4月，与中国宝武还完成了首单进口铁矿石人民币跨境结算，总金额近1亿元。
4、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.05%，至101.620；10年期国债期货主力合约T2009上行0.03%，至100.190。10年期国债利率涨1.00BP，至2.85%；10年期国开债利率涨0.75BP，至3.13%。
5、截止6月29日下午收盘，国内期市多数飘绿，能源板块跌幅居前，燃油跌超5%。铁矿、棕榈、NR、焦炭、白糖跌超3%；纯碱、PP、热卷、郑醇跌超1%；红枣、沥青、沪银小幅下跌。豆一涨3%，沪铜、尿素、玉米、沪铅涨超1%。玻璃、纸浆、沪金小幅上涨。
6、上海国际能源交易中心：6月29日，原油期货主力合约合约2008，以285.7元/桶收盘，跌幅为4.32%。主力合约成交72550手，持仓量减少415手至45778手。全部合约成交118558手，持仓量增加4992手至145818手。
7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0776，跌0.0452%，人民币中间价报7.0808，跌0.3586%。NDF：3个月报7.1170，6个月报7.1495，1年报7.2100，2年报7.3340。
8、新三板：6月29日合计挂牌8547家公司，当日新增1家，成交金额5.70亿，其中做市转让2.63亿，集合竞价3.07亿。三板成指报1001.81，涨0.08%，成交额3.22亿。
9、上股交：挂牌企业总数10178家，其中N板310家，E板461家，Q板9407家。
八、国际资讯
1、环球网：据悉，伊朗司法机构已就伊朗高级将领苏莱马尼遇袭事件，向美国总统特朗普发出逮捕令，并请求国际刑警组织发布“红色通缉令”协助。对此，国际刑警组织发言人表示，不会考虑伊朗关于逮捕特朗普总统的任何请求。
2、央视新闻：俄罗斯副总理德米特里·切尔尼申科表示，根据俄联邦消费者权益保护和公益监督局以及俄文化部的建议，俄罗斯电影院可以于7月15日复工。同时切尔尼申科指出，各地区的影院具体复工日期可以由当地政府决定。
3、波罗的海干散货指数：涨2.57%，至1794点。
4、美股三大指数集体收涨。纳斯达克指数收盘上涨116.93点，涨幅1.20%，报9874.15点；标普500指数收盘上涨44.19点，涨幅1.47%，报3053.24点；道琼斯指数收盘上涨580.25点，涨幅2.32%，报25595.80点。
5、欧洲股市收盘普遍上涨。英国富时100指数收盘上涨66.47点，涨幅1.08%，报6225.77点；德国DAX指数收盘上涨142.73点，涨幅1.18%，报12232.12点；法国CAC指数收盘上涨35.82点，涨幅0.73%，报4945.46点。
6、日经225指数跌2.30%，报21995.04点。韩国KOSPI指数跌1.93%，报2093.48点。
7、WTI 8月原油期货收涨1.21美元，涨幅3.14%，报39.70美元/桶。布伦特8月原油期货收涨69美分，涨幅1.7%，报41.71美元/桶。
8、COMEX 8月黄金期货收涨0.05%，报1781.20美元/盎司。
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对所有人一视同仁，对少数人推心置腹，对任何人不要亏负。
—— 莎士比亚