贝壳找房赴美IPO在即：高盛、大摩牵头 多家投行加入

　　文/Stone Jin

　　来源：IPO 早知道（ID：ipozaozhidao）

　　原标题：贝壳找房赴美 IPO 在即：高盛、大摩牵头，多家投行近期加入承销团

　　募资至多 20 亿美元，贝壳找房有望成年度最大的中国企业赴美 IPO 项目。

　　据 IPO 早知道消息，国内居住服务平台“贝壳找房”已向美国证券交易委员会（SEC）秘密递表，最快第三季度完成在美 IPO。高盛和摩根士丹利将牵头负责贝壳找房的 IPO 事宜，募资规模则预计为 10 至 20 亿美元。

　　对于上市传闻，贝壳找房方面均予以否认，并表示“消息不实，无具体时间表。”

　　高盛和摩根士丹利作为联席主承销商负责贝壳找房的上市事宜其实有迹可循。彭博 2019 年 6 月报道称，上述两家投行试图帮助贝壳找房完成至多 10 亿美元的借贷。

　　一接近贝壳上市交易的人士向 IPO 早知道透露，“不久前又有几家投行加入了这个 deal，贝壳找房将是年度最大的国内企业赴美 IPO 项目。”

　　事实上，一旦贝壳找房完成超 10 亿美元的 IPO，其也将成为继 2018 年 12 月 12 日腾讯音乐娱乐集团(NYSE:TME)登陆纽交所以来，时隔超过 18 个月后第一家在美 IPO 融资规模超 10 亿美元的中国企业。

　　在 2018 年这个“IPO 大年”中，共有 10 家企业以超 10 亿美元的融资金额完成在美上市，其中 4 家为中国企业，包括爱奇艺的 22.5 亿美元、拼多多的 16.3 亿美元、腾讯音乐娱乐集团的 10.6 亿美元和蔚来汽车的 10.0 亿美元（均未计“绿鞋机制”）。2019 年的中概股在美“募资王”则是斗鱼的 7.7 亿美元。

　　公开资料显示，2018 年 4 月 23 日，现贝壳找房 CEO 彭永东通过公开信的方式正式对外宣布成立“贝壳找房”居住服务平台，目的是通过过去多年链家所积累的 ACN（Agent Cooperate Network）经纪网络打造一个开放平台。

　　值得注意的是，作为中国最大中介公司链家的“掌门人”，现贝壳找房董事长左晖推出贝壳找房的举动还一度引发了行业内的诸多不满，原本上下游的合作伙伴均成为了直接竞争对手，以至于 58 同城在不到 2 个月后牵头举办全行业真房源誓约大会，以回应贝壳找房的成立，并维护旗下安居客及其他中介公司的利益。

　　目前，贝壳找房主要提供二手房、新房、租赁和家装等居住服务。2019 年下半年起，贝壳找房还陆续上线 VR 售楼部、租房及二手房在线签约、线上贷签、资金存管等功能，以实现房产交易的数字化闭环。

　　根据贝壳找房在今年 4 月 23 日成立 2 周年之际给出的数据，其已进驻全国 110 个城市，入驻合作新经纪品牌超过 250 个，连接经纪门店超过 4 万家，服务超过 37 万经纪人，App+ 小程序的月活用户数为 3500 万。

　　但相较成立伊始所提出的“覆盖全中国超过 300 个城市，服务超过 3 亿的社区家庭，链接 100 万职业经纪人和 10 万家门店，赋能超过 100 个品牌”，仍有一定差距。

　　2019 年 7 月，贝壳找房完成 12 亿美元D轮融资，投资方包括腾讯、基汇资本、高瓴资本、华兴资本、源码资本、碧桂园创投等，投后估值超百亿美元；而在贝壳找房推出前的 2017 年，链家完成来自融创、万科、高瓴资本、腾讯、华兴资本、新希望集团等机构的C轮融资，投后估值 537.3 亿元。

　　2019 年 11 月，贝壳找房完成超 24 亿美元D+ 轮融资，投资方包括软银、腾讯、高瓴资本、红杉资本，投后估值 140 亿美元。

　　值得注意的是，2019 年 3 月 25 日贝壳找房宣布启动D轮融资，由战略投资方腾讯领投 8 亿美元，同时微信钱包的九宫格中向其开放一个独立入口。

　　在 4 月 23 日举行的贝壳找房 2 周年线上发布会上，腾讯高级执行副总裁汤道生表示，在国家战略的推动下，居住行业也在加速数字化战略。包括居住服务、建筑管理、社区经营一类的居住产业链，通过和产业互联网深度融合，实现从传统居住向智慧新居住的跨越。