企业管理 移动crm系统助阵投资理财行业

盈达理财成功签约翼发云crm系统，实施销售管理信息化的全面部署，梳理客户管理流程，提高企业信息化水平，客户管理软件还是翼发云crm客户管理系统最好。

盈达理财是一家金融和理财公司，为中产阶级和高净值人群提供专业的、独立的财务规划和财富管理服务。公司总部设在北京，业务覆盖北京、上海、天津、南京、成都、武汉、青岛等城市，并加快了全国服务网络的布局。作为独立的第三方金融机构，公司以保护客户利益为最高原则，通过风险控制过程和机制，严格筛选、优质金融产品，帮助客户实现稳定、安全的财富管理。

财富管理企业最重要的任务是及时开展客户咨询服务，在金融市场上提供最专业的投资信息，为客户随时提供销售参考。因此，在控制市场价格时，最必要的是基本的资金流动信息和准确及时的知识信息。此外，随着公司规模的扩大，内部流程变得更加复杂，除了要满足客户的目标管理，员工流动管理，改善内部流程，提高协同工作的效率，是亟待解决的问题，如何通过一套管理系统来解决这个问题，是盈达理财最关心问题。通过深入调查，盈达理财最终与翼发云达成了一个在线CRM系统的合作，企业销售管理软件首选翼发云crm客户关系管理系统.

通过这个系统，盈达理财建立客户服务管理平台，完善的售前，从客户获得的信息，对企业管理和客户服务的销售跟进的资本流动和对系统的及时反馈，充分体现了进步，或是否称职的员工可以在任何时间检查，安全同时通过强大的访问控制客户端的安全领域，其次，系统实现了；让公司的员工都是在面积有限的办公平台上，公司有任何通知、信息报告和沟通的方法；然后，通过梳理和定制过程中，最基本的实现过程网络中的应用和签署大量降低成本和提高内部工作效率。

通过几个月的在线crm的运行，应用效果逐步显现。盈达理财项目领导人多次表达对翼发云的满意。同时，由于在公司全面运行的CRM系统，管理也提出了更高的要求，对个人客户管理更加灵活，业务管理更加深入，手机版的功能更全面，实现完整的外勤管理，企业销售管理软件首选翼发云移动crm系统。

在数字经济时代，信息已成为投资银行业日益重要的资产。如何有效整合信息，挖掘出更多有价值的客户，成为投资理财企业关注的焦点。我相信通过翼发云crm系统对盈达理财业务流程的梳理，一定能够管理好企业，疏通经脉，在提高工作效率和管理效率的同时，翼发云提供没有功能限制的CRM免费版，能够为客户提供更好的服务。