VisionMobile:移动平台生态系统冲突报告（一）关键点提要

移动软件已从“开源OS”演化为复杂生态系统、网络效应、应用商店，重定义行业游戏规则。VisionMobile的报告移动平台和产业链竞争研究分析将比较Android、黑莓、BREW、iOS、Symbian、Windows Phone和WebOS的生态环境、定位和商务策略。

关键提要

智能手机成为主流，但细节上也是魔鬼。仅两年前，智能手机仍被视为发烧友和果粉们昂贵的玩物。现已成为主流的开发者市场，并在更多价格敏感市场占据越来越大的份额。2011年第三季，尽管地区差异巨大，全球智能手机占出货总量超过29%，其中美国65%，欧洲超过50%，亚太地区19%，拉丁美洲17%，非洲和中东18%。

iOS和Android是由需求经济驱动。手机销售不在只是硬件功能（手机可做什么），还有用户界面和应用功能（你可以用手机做什么）。和任何智能平台一样，iOS和Android都是需求经济驱动，需求（包括应用数目）比单纯供应链产生更强效果。在2011年10月，iOS和Android在应用数目上领先，分别超过50万和30万。其他平台远远落后，依次为黑莓的3.5万，Windows的3万和Symbian的2.5万。

成功平台吸引经济投资。应用平台，例如iOS和Android成功吸引了开发者、投资商和平台的的金融投资。以iOS为例，估计每个应用，平台平均花费为3万美元，50万iOS应用表示在iOS产业生态链投资为150亿。这些投资直接对苹果产品推动，截至2011年9月估算有总值710亿美金的iOS设备销售。

应用商店是生态链的控制点，而不是从内容获利。应用商店和电信运营商的内容服务是对立面。因此，应用商店，例如苹果的App Store和Google的AndroidMarket，不应视为利润中心。相反，Apple和Google利用应用商店作为生态链的控制点。有超过85%的iOS和Android下载是免费软件，来自付费软件30%的分成补贴接受应用和发布应用的运营成本，到目前为止，苹果这方面已投入12亿。

HTML5：冉冉升起的新星。HTML5有望成为连接智能手机平台岛屿和功能手机海洋的关键。HTML是唯一被Android、iOS，新版本的黑莓系统和Windows Phone平台都支持的通用应用技术。目前有超过2.25亿台Android设备和1.46亿台iOS设备售出，尽管存在不同程度的兼容问题，今天HTML被超过3.71台移动设备所支持。

微软，Facebook和移动运营商动机各异，但都将HTML5视为可以无需应用商店进行内容发布，降低苹果iOS和Google Android平台的影响力。

然而，HTML5目前还不能挑战也不能取代领先的移动平台。要成为可能的替代者，HTML5需要超越开发工具，并汇集web应用发现，货币化，发布和零售的优秀解决方案。

获取开发者的成本。平台需要丰富的应用，开发者是智能手机生态链的推动引擎。于此同时，开发者的注意力是分散的，开发者是非常重要的“平台消费者”，适用一个新平台需要很高的投资。我们估算苹果获取一个有发布量的开发者费用超过2千3美金。因此，苹果、Google、Nokia、微软和RIM需要投资数十亿美金来说服开发者为它们的平台编写程序。

此外，开发者需复杂激励机制，包括潜在收入，用户到达率，获取更多资助机会，以及单纯的平台能力和平台看起来酷。这些激励面对不同类型的开发者，分类开发者是所有开发者策略的重要基础。

软件玩家使移动运营商处于防御位置。智能手机引发应用创新的解放，对传统电信运营商的利润中心产生压力，不仅是增值业务，还包括核心的短信和语音业务。苹果和Google通过它们的iOS平台和Android平台控制了接近4亿用户的用户体验，策略地减少了移动运营商作为“连接提供者”的角色。互联网巨头，例如Facebook和亚马逊，采用社区中心和零售中心的策略从移动中获取利润。创业企业，例如Foursquare和Instagram有超一流移动服务。通信公司，例如Skype，WahtsApp和Viber对电信运营商的核心业务，特别对SMS和语音产生压力。

现有移动平台缺乏下一代挑战者。在过去10年中，我们已经看到超过20个移动平台的产生，然后因没能达到关键规模而消逝。下一代平台（iOS，Android和Windows Phone）通过网络效应和开发者经济学实现持续性增长。另一方面，传统平台（Symbian，黑莓OS，BREW和Windows Mobile）是根据手机制造商的需求而非开发者需求设计，现无已为继或者局限于狭窄市场。具有强大软件DNA公司（一般在美国）现在统治智能手机平台领域。

非单一赢家：移动平台仍将是多匹马的竞争。移动市场在未来多年内将持续是多匹马的竞争。iOS和Android将继续领跑，分别占领溢价时市场和大众市场。由于增强网络效益，巨大的应用生态系统和快速平台发展，使得Apple和Google的霸主地位不可动摇。Windows Phone也就能去挑战黑莓第三的排名。

专利之战。苹果和微软正利用专利组合，要求数十亿计的专利费用，试图减缓Android如流星飞驰般发展速度。暂时获得地区性和临时性的胜利，苹果策略是从三星开始阻击Android设备的销售。微软采用另一战术，称为“专利税”，劝诱三星、HTC这些OEM离开高成本的Android。于此同时，Google通过收购超过1.7万专利组合的摩托罗拉移动设备进行防卫。我们预测专利战争将以多厂家联盟制定跨许可协议标准为终结，联盟包括Android，iOS和WP7手机厂商。

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