世界上有两种TWS耳机，Airpods和非Airpods

文 | 知识流

随着蓝牙技术的发展耳机摆脱了线圈的束缚，Airpods多次更新后的稳定表现引起了消费热潮，不断上调的出货量证明了TWS耳机的消费需求。 

消费电子领域越发成熟，近年来颠覆式的创新越来越少。但是从有线到无线再到真无线，TWS的创新替代逐渐被证明是真需求。耳机市场透明且具体，语音助手等智能因素又为它多少添加了一些附加空间，TWS开始出现大量玩家。 

Airpods和非Airpods，that’s a question？ 

TWS全球放量，非苹果TWS拐点已至 

据智研咨询数据，2017年-2018年全球TWS耳机市场规模由20亿美元增长到53.76亿美元，市场份额由18.1%增长到37.3%，预计2020年市场规模超过110亿美元，市场份额将达到56.3%。

今年10月下旬，AirPods Pro推出，需求超出原有预期，苹果已要求代工厂将AirPods Pro的产量提高1倍。因此不少分析机构纷纷上调苹果TWS的市场出货量，2019、2020年出货量分别由5000-9000万台，上调至5500万台-1.1亿台。  

TWS全球放量，代表产品Airpods上调出货量预期，TWS的消费需求处在一个快速增长的阶段。Airpods自2016年9月8日正式发布，从百度指数中我们可以看到，TWS这一关键词经过3年发酵，终于在近年来迎来爆发。 

TWS的出现使耳机摆脱束缚，为消费者提供了更便利的体验，同时品牌商尝试加入降噪、防水等功能让TWS在耳机原有基础功能上升级，不断摊平溢价。而耳机又是手机使用率最高的配件，整合的语音助手功能是大的行业服务方向，亚马逊、Google、微软、苹果都在加紧语音助手的场景铺设。

获得消费者以及生产商的青睐，TWS某种程度基本上就等于智能耳机雏形，不仅仅有望成为手机基本配备，还是盘活智能穿戴设备的最佳搭档。多品牌开始重视TWS领域的发展，真无线蓝牙耳机的产品种类近期激增，目前市场占有率更低的非苹果TWS似乎有了拐点机会。

我们看到不少手机大厂、芯片厂商、互联网公司投入TWS耳机。尽管苹果Airpods的市占率优势明显，但是包括华为、三星、OPPO、vivo、小米等手机厂商，Sony、BOSE、万魔、漫步者等传统音频类厂商，爱奇艺、网易云、大康等厂商也都紧随其后加速TWS行业布局。

Counterpoint Research最新发布的耳戴式市场追踪报告显示，2019年第3季度不包括子品牌beats在内的苹果Airpods销量占全球市占率比重为45%，较2019年第2季的53%减少8%，主要受到二线品牌市场占有率成长的腐蚀。

 非苹果TWS耳机基数小，竞争加剧迸发多样性

Airpods专为苹果生态打造，尽管5.0版本蓝牙协议的安卓系统上同样能够使用，但是缺少语音助手功能，花上千元的价格却只能用阉割功能显得有些不值得。而真无线蓝牙耳机要求产品的颜值高，还具有佩戴体验舒适等优点。安卓TWS基本上能够满足这些要求，选择性更加丰富的安卓TWS显示出了后劲。

1、非苹果TWS百花齐放，基数小增速更快

研究机构Counterpoint Research发布了对2019年第三季度全球智能机市场出货量的统计报告。苹果当季出货4480万台，份额为12%。近几年安卓手机和iphone手机的出货量比例在6:1左右。而TWS耳机作为配件基本不会随手机配送需要额外购买，TWS市场如果达到饱和，安卓TWS耳机的需求还有较大空间。

 

第三季度苹果市场占有率达到了45%，以苹果TWS 6倍的市场需求来做比较，安卓TWS目前市场占率基数比较小，目前TWS耳机作为轻奢消费品，价格不是主要敏感因素，三星的Galaxy Buds、华为的FreeBuds、vivo的 TWS Earphone均呈现大幅成长。

2、非苹果TWS互动性提升，差距在不断缩小

安卓 TWS 蓝牙连接稳定性、低延迟等问题导致体验较差，用户需求得不到满足。Airpods第一代耳机在2016年9月8日发布，因为AirPods与iPhone有着极佳的适配性，AirPods逐渐成为了口碑好、销量佳的iPhone配件，大概领先其他品牌两年的时间。

但是在芯片研发突破和In-Box方案背景下，TWS行业已经发生了质变，不少非苹果TWS产品与手机之间的联动性和适配性均有升级。通过轻轻敲击左右耳机也可以实现播放、暂停、下一曲、唤醒语音助手、主动降噪等常规操作，能很好地完成完整日常使用。

3、差异化的新应用开发，非苹果TWS为功能开启增量

另外不少差异化产品也被发表，零售价 249 美元的微软真无线耳机 surface ear buds，拥有智能助理 Cortana、内建双麦克风，并整合 office365 可以完成办公室听写操作，将内容转为文字。surface ear buds 与其他产品形成了差异化，能以语音指令输出字词、文件。

Google 也将发表全新Pixel buds（TWS 耳机），零售价为 179 美元，通过全新Adaptive Sound技术，可让使用者从家中安静环境移至地铁或嘈杂咖啡馆时，自动调整音量，让使用者能维持适当聆听音量表现。除此之外还强调支持即时翻译等功能应用，尽管它实质和直接使用手机上的谷歌翻译是一样的，但是的确在尝试开发出差异性。

   非苹果TWS超过Airpods需要时间

耳机摆脱线圈牵绊，在外形上要考虑人体工学、控制耳机体积重量。内部结构也发生了巨大变化，小小的耳机中要装入几百个器件。除了原有的发声单元外，各类传感器、存储器、降噪组件、控制和传输芯片、天线等部件也是无线蓝牙耳机不可少的。

这使得TWS耳机制造难度大幅提升，涉及到的环节也变得更加复杂，产业链条的拉长让TWS耳机需要长期的工艺积累，才能确保品质的稳定性。TWS的关键环节在于蓝牙方案、电池、储存、代工。非苹果TWS要在这些上面超过Airpods需要时间。

在蓝牙方案上，Airpods封锁了Snoop监听专利，即左右耳一起听。普通蓝牙音频设备只能实现1对1连接，而TWS耳机两个耳之间没有导线连接，在和手机连接时是需要实现1对2的连接的。早期其他TWS主要采用relay转发模式，音频从手机传到左耳(主设备)，再由左耳转发到右耳(从设备)。

这样转发模式和苹果两耳同时监听模式相比存在劣势，监听模式可以任意单耳使用，而转发只能针对主设备单耳使用。转发在延迟性和稳定性上不如监听模式，同时主设备功耗显著高于从设别。

尽管高通、华为相继有了技术突破。2018年2月，高通推出了TWS+但是只能在使用高通QCC5100/QCC30XX蓝牙芯片的TWS耳机与基于骁龙845、670、710移动平台的手机之间实现。换句话说如果耳机跟手机通信过程中，检测到手机不支持TWS+技术，耳机会自动转换到可以兼容的TWS通用转发模式。华为自研的麒麟A1芯片和高通同理也只适用于自身芯片终端。

长期来看，在制造代工和零组件上，品牌商们能通过合作的方式缩小差距。比如歌尔股份同时给苹果、华为、OPPO的TWS耳机代工，除了歌尔股份，立讯精密也有很大的市场份额，另外还有英业达、共达电声、佳禾智能等公司在中游竞争代工，伴随着产业的发展这些代工厂之间的差距也会缩小。但是近期来看，品牌商需要和生产厂家在声学设计、天线技术、射频测试、机密模具开发等等方面进行长期的磨合，生产商要具要备相当实力，才能稳定、高效的批量生产，逐渐完善工艺控制。

TWS 行业竞争加剧，多个厂商加入行业竞争，但是非苹果TWS超过Airpods仍然需要时间。未来TWS耳机背后的竞争还是蓝牙解决方案的竞争以及营销策略的竞争。目前，苹果采用自研蓝牙芯片，华为同样采用自研蓝牙芯片，而OPPO、vivo、小米则应该主要采用高通的蓝牙芯片，实现与高通骁龙平台的适配。  

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