7大估值方法、12个建模技巧,900分钟获取摩根士丹利3年工作经验

最近小编收到一位树友来信,说公司最近正在并购另外一家企业,需要对该公司进行估值;他在网上,搜集了大量的资料,花了不少时间消化,然而还是对估值建模一知半解;而且,等到他实际操作时,又会产生一推问题,他现在十分苦恼,不知道该怎么办。

小编随手在网上搜了搜,发现有类似问题的小伙伴还不少,比如:百度贴吧上就有人询问如何估值;

7大估值方法、12个建模技巧,900分钟获取摩根士丹利3年工作经验_第1张图片

来源:百度贴吧截图

同样,知乎上关于估值的问题也引来了众多的关注和讨论;

7大估值方法、12个建模技巧,900分钟获取摩根士丹利3年工作经验_第2张图片

来源:知乎截图

确实,不管你是刚入职的职场新人,还是从业三五年的金融老兵,不管你是 PEVC 的从业人员还是投行券商的分析师,只要你在金融圈子里,就一定逃不开估值建模。

但是,如何利用 Excel 进行估值建模呢?如果不知道这其中的小技巧,同样的工作,别人只用半天,你可能 3 天都不一定完成。

另外,知道了基本概念,你得会往上套运用到实际工作中;不过,这需要业内专家手把手教你,先从典型案例讲起,总结实操中的问题,带你从头开始搭建几个模型,这样你的能力才能真正达到实操的水平。

鉴于此,我们联合了 3 位大咖,前后历时 4 个月+,打磨出了梧桐课堂有史以来制作时间最长,难度最大、成本最高的课程《估值建模专题(7 大估值法、12 种建模技巧)》;本课程以视频的形式展现,共 53 节课,约 15 个小时,不懂随时看,学完就能用。


课程讲什么?看大纲

一、估值基础(4节)

1.估值介绍

2.财务预测(1)

3.财务预测(2)

4.财务预测(3)

二、估值方法—详解7大公司估值法(28节)

1.市场法——方法概述

2.市场法——常用乘数

3.市场法——EV/EBIT

4.市场法——EV/S与案例分析

5.市场法——市场率与案例分析

6.市场法——市盈率与案例分析

7.市场法——市销率与案例分析

8.市场法——折现率与案例分析

9.收益法——股权价值

10.收益法——利润表和资本运营的预测与案例分析

11.收益法——永续价值与案例分析

12.收益法——溢于资产与案例分析

13.净负债

14.DDM

15.资产基础法

三、估值建模—详解 12 种 Excel 估值建模技巧(17 节)

1.无杠杆现金流

2.营收和费用预测

3.税后运营净利润 NOPAT 和非现金调整

4.营运资本变化和资本性支出

5.无杠杆自由现金流和合理性检查

6.WACC 综述+债务成本

7.无杠杆 beta 计算

8.Beta 的重新杠杆化并计算股权成本

9.WACC 计算并折现非杠杆自由现金流

10.终值计算和合理性检查,建立敏感性分析

11.可比上市公司估值法

12.可比交易法估值法

四、案例实操—2大案例演练(4节)

1.汽车行业上市公司财务分析与估值

EG.汽车行业财务分析与估值—长城汽车

2.汽车零配件公司财务分析与估值

EG.汽车零配件公司财务分析与估值—北特科技


部分课件展示

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讲师介绍

Joshua

中山大学硕士研究生

现任某公司投资总监

从业经验:毕业后在四大工作,曾在审计部门和估值财务建模部门任职,在并购交易领域有多年的丰富经验,主要项目经验涉及及基础设施、航天航空、TMT、教育等领行业。Joshua是中国注册会计师,已通过CFA三个级别的考试。


赵维晨

美国北卡罗莱纳大学

杜克大学经济学和统计学最高荣誉双学士

执业领域:超过四年国际投行、资管公司工作经验,先后在纽约、华盛顿和北京服务于摩根士丹利、布雷托集团、泰康资管,参与多起上市公司和非上市公司并购、投资项目。总参与项目规模约40亿美元,涉及领域包含零售、地产、TMT等。


韩建春

瑞华会计师事务所上海分所合伙人

中国注册会计师、国际注册内部审计师

主办项目:中国中小企业上市服务联盟IPO资深咨询专家。曾为多家公司进行IPO辅导,新三板挂牌服务;为国企证券公司IPO业务提供咨询服务。与投行小兵合作出版《新三板解决之道》、《新三板实战操作之道》、《IPO财务核查解决之道》。

擅长领域:会计、审计、IPO、新三板;熟悉医药、连锁、互联网、制造业、红酒、房地产开发、物流、TMT等行业审计。


适合谁听?

这些人需要精进

PE/VC从业人员

投行券商从业者、私募律师、行研分析员及咨询行业从业者

想要掌握估值建模硬技能的金融人

对财务分析、现代金融及业务实操具有浓厚兴趣的人

想要进入投行领域找工作做知识储备的进入学生

适合0-5年从业学员提升实务


听课你将收获

学完课,get✔这些技能

只需900分钟,你将成为估值高手

你将获得7个估值方法的应用技巧,学完就可以用

你将获得12个Excel估值建模操作技巧

你将获得大量的案例解析,快速获得3年经验

你将获得解决估值难题的思维,从而把握机会

你将与来自各大金融机构在职人士与顶尖高校的校友交流


课程福利

1.即日购买可享200元优惠(1月7日前)

2.购买本课程,即赠送估值建模资料包1份

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收听方式:微信搜索“梧桐课堂”公众号,回复关键词:【估值】,在线听课~

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