国家部委对4G调研：未定给中电信联通发放牌照
记者 王云辉 雍忠玮
一场围绕4G的新博弈已经白热化。
“多个国家部委正在对4G展开全面调研，但最终如何发牌的方案，现在还远未成型。”11月16日，北京复兴路畔的一家咖啡厅内，一位运营商部门负责人对《财经国家周刊》记者表示。
此前半个月来，一场有关4G牌照发放的论战正在业界迅速发酵，其矛盾的核心在于，除了中移动外，政府是否也会向中电信和联通发放TD-LTE(中国主导的4G标准)牌照。
在过去的10多年中，类似论战已有诸多先例。在各次电信重组、3G(第三代移动通信)发牌等最为重大的行业政策变革之前，这些坊间消息往往都成为利益各方相互试探的风向标，甚至深度影响最终的决策进程。
现在，中国电信业即将走到新的大变之年。
今年9月11日，工信部部长苗圩对外表示，工信部已决定于1年左右的时间后发放TD-LTE牌照。这意味着，中国最迟在2014年初就将进入4G时代。
这将开启一个巨大的蛋糕：运营商投资建设新网络，设备厂商分食新蛋糕，并带动各方的市场份额与收入增长……但对于3G尚未盈利，还需要大规模投资建设宽带网络，而且现金流吃紧的中电信和联通来说，4G则意味着成本的增加与现有网络的贬值。
更要紧的是，它们甚至可能也被要求以TD-LTE为建设标准，从而打乱早已谋划好的后续路径——当然，这是中移动最希望看到的局面。
目前，政府最终的发牌政策，仍在微妙的酝酿阶段，但对三大运营商来说，博弈已经开始。
只要这个深远影响市场格局的政策还未出台，就还一切皆有可能。
第二张TD-LTE牌照？
所有对牌照的猜测，都始于发牌时间表和频率规划的明朗化。
10月14日，在2012年世界电信展上，工信部无线电管理局副局长谢存对外表示，中国已经决定，将2.6GHz频段(2500-2690MHz)，共计190MHz频率全部规划为TD频谱。
这是苗圩9月透露1年左右发牌之后，工信部推进TD-LTE商用的又一标志性事件。在业界看来，这更是政府可能发放更多TD-LTE牌照的信号。
在移动通信领域，最珍贵也最核心的资源正是无线频率。在欧美，运营商成立后的第一件事，就是花大价钱从政府手中拍卖获取足够的频率。
其原因在于，与固定网络可以近乎无限地扩大带宽不同，在固定的时间和空间内，每一段无线频率可以传输的信息都是有限的，一家运营商拥有频率多少，直接决定了它的网络容纳用户的上限。而除去军事、导航、广播、卫星、无线电等已经占用的频率，可用于公众通信的无线频率资源往往非常稀缺。
工信部新规划的190MHz，加上以前已经分配的100MHz(2300-2400)，TD-LTE可使用的无线频率已经达到290MHz。
“未来分配给一家运营商的频段至少要120MHz，这意味着，中国能够发放的TD-LTE牌照最多可以达到2个。”中金公司电信分析师陈昊飞表示，在1GHz至2.6GHz的范围内，FDD的频率资源也能达到220MHz，所以能够发放的FDD-LTE牌照也是最多2个。
FDD-LTE是欧洲主导的4G标准，是TD-LTE的有力竞争者，无论在产业成熟度还是国际商用规模上，都领先于TD-LTE。
规划公布之后，充足的频率资源顿时让外界浮想连翩，开始猜测除中移动之外的两家运营商，尤其是中电信是否也会领到TD-LTE牌照。
与此对应的是，在此之前，中移动一位高管早在9月就已提出“五个不希望”和“五个希望”，其中最引人注目的一条正是“不希望TD-LTE在中国只有一家运营，而希望国内市场三分天下有其二。”
联通电信之忧
问题在于，中电信和联通的想法却与中移动背道而驰。
“事实上，对于我们来说，4G越晚发牌越好。”一位不愿具名的联通内部人士说。
2009年1月7日，中国正式发放3G牌照，到今年9月，三大运营商发展的3G用户总数已经突破2亿。
与2G(第二代移动通信)时代中移动的一家独大不同，由于中电信与联通的标准领先于中移动，在3G市场上三大运营商的用户份额基本相同，“虽然官方数字是中移动的3G用户最多，但实际上联通与中电信更占据主动。”前文提及联通人士认为。
尤其让联通兴奋的是，因为iPhone等高档终端不支持中移动的3G标准，联通过去3年多来已经籍此抢夺了中移动大量的高端用户，而这是联通在2G时代无法想象的。
如果4G开闸，则三大运营商将重新回归均势，如果政府出于扶持TD-LTE考虑，向中移动提前发放牌照，中移动甚至可能再次领先。
更重要的是，4G发牌给中电信和联通带来的财务压力将更加致命。
与很多行业不同，基础电信投资大、盈利慢，必须先投资数百亿甚至数千亿，建设一张庞大的网络，才能规模发展用户，还要在终端补贴、市场营销、客户服务等环节持续投入资金，直到用户在网时间达到一定时间，完成成本摊销后，才能进入盈利回报期。
在2G时代，由于缺乏竞争，中移动获得了巨大收益，在2009年电信重组之前，中移动发展远高于联通和中电信，一个重要原因正是在于其网络的主要成本已经收回，而联通还在建网投入期。
但在3G时代，由于竞争的加剧，三大运营商不得不投入更多的资金，用于优化网络和补贴终端，“赔钱赚用户”。
以联通为例。2011年3G用户增长了2595.9万户，为此联通付出的代价是，766.69亿资本开支中超过1/3用于3G网络，手机补贴也高达57.9亿，较2010年的31.72亿增长超过80%。与此对应的是，联通2011年的净利润也只有42.3亿。
在2011年，中电信的手机补贴开支也高达156亿，今年上半年更高达115.4亿，而其2011年净利润也仅有165.02亿。
现在，3G发牌仅过4年，4G就已经迫近，这意味着联通和电信的3G投资尚未享受盈利回报，就不得不推倒重来，重新花钱建设或升级4G网络，世间不划算的事，莫过于此。
与此同时，由于“宽带中国”战略的实施，宽带网络的建设也将成为未来数年三大运营商的一个重要任务，其中联通与中电信更要担当主力，这也将占用两家运营商大量的投资资金。
在2011年，中电信的496亿资本开支中，有66.8%用于宽带投资，今年计划投入的540亿中，宽带网的升级改造更高达70%；而联通今年计划的1000亿投资中，宽带数据和基础设施传输网也占据一半份额。
与手握超过3000亿现金流的财主中移动不同，截至去年底，联通的现金流只有665亿，而电信则只有274亿。
3G尚未断哺，宽带吸金正紧，此时再为4G增加巨额的建网、补贴、营销等庞大预算，联通和电信必将捉襟见肘。
电信抢跑FDD-LTE
让联通和中电信失望的是，4G牌照的发放时间，不但难以推延，反而在不断提前。
在2011年以前，从政府到业界曾普遍认为，因为产业链的发展迟缓，中国至少需要2-3年才会发放4G牌照，但自今年春节后，各方的观点都迅速转身，时间表随之大大缩短。
“主要有两个原因。”一位中移动内部人士认为，全球通信设备市场走低，导致2011年各大设备厂商业绩跳水，促使产业链集体转向4G，希望籍此度过寒冬；同时，TD-SCDMA向TD-LTE平滑升级技术的成熟，解决了3G与4G中国标准双手互搏的后顾之忧，让决策层下定决心，抓住时间窗口，推动TD-LTE尽快商业化，角逐国际市场。
这显然打乱了联通与中电信的预期部署。
在今年3月的两会上，中电信董事长王晓初与联通董事长常小兵都认为，发展4G为时过早，“现在还不是讨论4G牌照的时候”，但现在，他们已经不得不认真考虑应对。
在11月的十八大上，王晓初坦承，中电信已经于几个月前，开始在上海、南京、广东等地建设4G实验网，而常小兵也表示，中国将逐渐建设4G移动网络，唯一的问题是何时建设。
与此同时，两运营商的投资与补贴开支也变得愈加谨慎。比如电信未来将停止2G手机补贴，中国联通[微博](3.21,-0.04,-1.23%)对千元3G智能手机的补贴力度，也从此前最高的50%下调至20%-30%。
此时，他们更担心的问题，已经从发不发牌照，变成发什么牌照。
在两家运营商内部，自上而下的一致看法是，最好的结果是建设FDD-LTE，其次是TD-LTE加上FDD-LTE混合组网，最差的选择是建设TD-LTE。
“原因很简单，FDD-LTE的产业成熟度比TD-LTE更加领先，可能有更稳定的网络和更好的终端，这看上去影响不大，但在市场竞争时却关键而致命，”一位电信员工说，“而在产业链的影响力上，领先者的优势更会持续累积，不断拉大与落后者的差距。”
与之相比，此前海外多家CDMA运营商转向FDD-LTE，让3G同样采用CDMA标准的电信有前车可鉴。
对此，常小兵认为，不同的运营商根据自身战略作出不同安排，并不值得大惊小怪，也没有必要要求所有的运营商都是一个模式。
而中电信则以实际行动表达了自已的抢跑期望，近期各地开建的实验网，无一例外都是FDD-LTE标准。
来自中国电信内部的消息称，两周前集团公司高层与几个大省的负责人曾有一次碰头会，会议中传出的消息是工信部有意发给中国电信TD-LTE牌照，而参加这次碰头会的人士均对此强烈反对。“如果非要给我们发放TD-LTE牌照，我们已经想好了，就是建一张试验网，不会去大力发展。”
向TD-LTE倾斜
目前，4G发牌的具体政策依然处于混沌。
在坊间，各种不同猜测已不绝于耳，从2家FDD-LTE运营商、2家TD-LTE运营商，3家TD-LTE运营商到各种混合组网牌照，都有人提出。
但大多数业内人士认为，就中国目前的频率资源来看，如果不考虑混合组网，最具效率的情况，是2家运营商获得TD-LTE牌照，1家运营商获得FDD-LTE牌照；而如果考虑混合组网，在扶持TD-LTE的既定战略下，三家运营商都获得TD-LTE牌照与频率资源的可能性同样存在。
不过，这些传言目前都只能止步于猜测与建议。根据《财经国家周刊》记者了解，目前发改委、工信部等部门还在深入调研与讨论扶持TD-LTE发展的政策意见，4G发牌细节则还远未到确定之时。
“从2G、3G时代的发牌经验来看，牌照的发放会是一个复杂的利益权衡结果。”一位不愿具名的业界资深人士表示，其中包括了外交政治考虑、国家产业链利益考虑乃至不同部门与企业之间的利益平衡，“但无论如何，三张4G网络光建网至少就会是超过千亿人民币投资，最终的市场规模将数以万亿，决定这个巨大市场格局的重要问题，最终必然只能在正式发牌前，由最高决策层拍板。”
该人士同时认为，作为中国主导的4G标准，TD-LTE有望拉动中国信息通信产业链的进一步发展，并让中国参与战略新兴产业的国际游戏规则制定中，所以正获得政府前所未有的大力扶持，极有可能在牌照发放政策中，获得较大倾斜，成为决策层敲定政策时的首要取舍因素。
截至2012年9月，全球范围内已经有沙特阿拉伯、日本、巴西、英国、印度、澳大利亚、波兰、阿曼、俄罗斯等国家的11家运营商开通了12个商用TD-LTE服务，有24家运营商共签署了31个TD-LTE商用合同，超过29家运营商明确TD-LTE商用计划，全球已经开通的TD-LTE实验网超过53个。
尽管如此，与FDD-LTE相比，TD-LTE仍然处于劣势，目前全球商用网络已达97个，是TD-LTE商用网络的8倍。而且，由于TD-LTE全球商用规模进程较预期缓慢，又缺乏强有力的市场引领，很多国家甚至重新规划TD频谱用于FDD。这意味着，TD-LTE的发展依然需要政府的强力扶持。
“当前TD-LTE的发展进入了关键的时期。”11月16日，2012年TD-LTE产业发展论坛上，发改委技术产业司司长綦成元说，“我国作为拥有全球移动用户最多的国家，应该在新一代移动通信发展当中，发挥重要的作用。在当前加快明确发展的目标，完善产业链条，打动全球TD-LTE产业加快发展。”
“我们要进一步的统一思想提高认识，坚定信心，尤其重要的是抓住当前难得的宝贵机遇，加快发展TD-LTE。”工信部副部长尚冰在同一会议上表示，“现在，工信部正在会同国家发改委等相关部门，研发产业化，加大扩大规模实验的步伐。”