【财经早餐】2020.08.29星期六

每日金曲：Gareth Gates - Too Serious TooSoon

财秘关注

1、经济参考报：日前住建部、央行召开重点房地产企业座谈会，此次参加会议的房企共12家，包括碧桂园、恒大、万科等。据悉，监管部门要求与会12家房企9月底前提交最新资产负债表，而非降负债方案。房企提交的资产负债表要包括剔除预收账款后的资产负债率、净负债率和现金短债比，即融资新规“三道红线”涉及的三项指标。“三道红线”设定标准，暂参照2019年年报数据。

2、国务院扶贫办洪天云：直播带货是个非常好的形式，但要算经济账。少数贫困地区请名人直播带货，但请名人的支出和销售额成反比，花了几十万、上百万，最后直播带货的销售额才小几十万，这个账怎么也算不过来，所以这方面也是教训，也对以后的工作提出了新的要求。

3、商务部副部长钱克明：“十四五”期间要发挥消费对供给的引领和需求的基础性作用，坚持以人民为中心，着力推动解决老百姓“有钱花、敢花钱、想花钱、放心花、合理花”的问题，为形成强大国内市场提供动力。当前，消费潜力的释放还存在一些制约因素，如居民消费能力受限、高端供给不足等。

一、宏观经济

1、外管局：7月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入17574亿元，支出13818亿元，顺差3756亿元。其中，货物贸易收入16132亿元，支出11622亿元，顺差4510亿元；服务贸易收入1442亿元，支出2196亿元，逆差754亿元。

2、银保监会：印发健全银行业保险业公司治理三年行动方案的通知。其中在规范股东行为方面，2020年深入整治股权与关联交易乱象，同时着力完善大股东行为约束机制；2021年侧重于健全中小股东权益保障机制，推动股东股权存量问题整改；2022年进一步探索完善银行保险机构股东治理机制。

3、新华社：近日，中央和国家机关工委、国家机关事务管理局、中央直属机关事务管理局联合印发行动方案。要求中央和国家机关各部门在坚决制止餐饮浪费行为上走在前、作表率，建设让人民群众满意的模范机关。

4、农业农村部：要把农业防灾减灾和灾后生产恢复作为当前紧要工作抓紧抓实，积极应对灾害影响，落实防灾减灾措施，确保秋粮丰收。要支持修复灾毁农田、圈舍、鱼塘、大棚、水利设施等，尽快恢复生产。要做好种子等农资供应，抓紧改种补种生育期短、有市场需求的作物。

5、央行：周五，开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%。当日有1500亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.3450%，下跌13.20个基点。7天shibor报2.2350%，上涨5.30个基点。3个月shibor报2.6300%，上涨0.90个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：召开部分城市房地产工作会商会。毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，保持调控政策连续性稳定性，落实城市主体责任，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。要高度重视当前房地产市场存在的突出问题，始终绷紧房地产市场调控这根弦。

2、中证报：截至8月27日，A股共有81家上市房企对外披露半年报，港股共有60家上市房企对外披露半年报。81家A股上市房企中，净利润实现同比增长的占比不到四成，业绩分化明显。头部房企整体表现不俗，不少房企净利润跑赢上年同期。

3、旭辉集团董事会主席林中：中央出台关于房企融资的新规则很有必要，此前出台的房住不炒、因城施策等政策更多是针对行业，而此次的政策则更多面向企业。我们认为这一新规则会更有效地防控系统性风险。新规则对依靠高财务杠杆来增长、盈利能力弱的企业，影响会大一些，但优秀企业会受益于新规则。

4、万科总裁祝九胜：万科参股泰禾最终能不能做成，取决于三个要素，包括泰禾自身的生存意识，它的求生欲到什么程度；金融机构对泰禾的理解；福建省政府、金融办，对它下辖的企业碰到这样的问题，政府以什么样的姿态与智慧方案来做应对。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3403.81点，上涨1.6%，成交额3793.67亿。深证成指报13851.32点，上涨2.34%，成交额5684.79亿。创业板指报2757.84点，上涨2.55%，成交额2647.49亿。沪深两市合计成交9478.46亿。从盘面上看，多数板块飘红，白酒、券商、军工、医药、农业等板块涨幅居前。

2、周五，恒生指数涨0.56%，报25422.06点。国企指数跌0.19%，报10182.83点。北上资金当日净流入64.43亿。

3、证券时报：创业板注册制顺利落地之际，年内A股市场IPO融资总额已超过2900亿元，这一金额已超过2011年至2019年间任何一年，创下最近10年新高。从年内IPO企业所属行业看，TMT（科技、媒体和通信）等新兴产业比较密集的行业构成年内IPO的主体。

4、证监会：发布《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则，自10月1日起施行。强化基金销售活动的持牌准入要求，厘清基金销售机构及相关基金服务机构职责边界。优化基金销售机构准入、退出机制，调整优化资格注册程序，实行“先批后筹”；引入基金销售业务许可证有效期延续制度，强化停止业务、吊销牌照等制度安排。

5、上交所：将根据指数规则调整科创50指数样本，本次调整于9月14日正式生效。根据编制规则，本次科创50指数更换5只样本，优刻得、泽璟制药等5只证券调入指数，新光光电、热景生物等5只证券调出指数。5只备选名单为芯源微、聚辰股份等，用于定期调整之间发生的临时调整。

6、深交所：8月24日-8月28日，共对60起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对连续多日涨幅异常的“天山生物”“西部牧业”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对6起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

7、光线传媒：截至2020年8月27日，公司来源于《八佰》的营业收入区间约为3000万元至3600万元。

8、证券时报：截至8月27日，今年以来已有1798只基金为投资者派发了1129.63亿元的“红包”。这其中分红最为密集的当属债券基金。与之相比，权益类基金分红的基金数量虽然不多，但单只基金分红金额惊人，兴全轻资产年内仅一次派发“红包”就达到32.4亿元。

9、安琪酵母：公司董事会拟授权公司及控股子公司宏裕包材管理层，启动宏裕包材上市的前期筹备工作。

10、证监会：准予2只深港ETF互通产品注册，产品由境内基金管理人在境内设立，采取合格境内机构投资者（QDII）模式，将不低于90%的基金净资产投资于香港单只目标ETF，跟踪恒生中国企业指数、标普新中国行业（A股上限）指数市场表现，基金份额在深交所上市交易。

11、中国平安：股票投资方面，中国平安主要配置投资低估值、高分红股票，特别看重分红。中国平安主做长期投资，但不排除未来短周期机会，关注与国家未来政策发展有关联的方向。

12、京东方Ａ：上半年，实现营业收入608.67亿元，同比增长10.59%；实现净利润11.35亿元，同比下降31.95%。公司拟回购2.5亿股-3.5亿股，占公司目前总股本约0.72%-1.01%，回购价格不超过7元/股，回购资金规模不超过20亿元。

13、深交所：8月28日，决定暴风集团股票终止上市。自本所作出暴风集团股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日起，暴风集团股票交易进入退市整理期。退市整理期届满的次一交易日，本所对暴风集团股票予以摘牌。

14、王府井：上半年，实现营业收入34.25亿元，同比下降74.48%；归母净利润470万元，同比下降99.33%。报告期内，公司已取得免税品经营资质，免税品经营将成为公司主要业务之一。

15、恒逸石化：上半年，实现营业收入394.1亿元，同比减少5.55%；实现归母净利润19.02亿元，同比增长48.99%。公司拟以5亿元-10亿元回购公司股份，回购股份价格不超过15元/股。公司下属子公司海宁恒逸新材料有限公司拟投资建设年产50万吨环保功能性纤维项目，投资金额预计为25.65亿元。

16、证监会：核发6家企业IPO批文。分别为烟台北方安德利果汁股份有限公司、奥锐特药业股份有限公司、福然德股份有限公司、山西壶化集团股份有限公司、北京竞业达数码科技股份有限公司、广东天元实业集团股份有限公司。

17、两市融资余额：截至8月27日，上交所融资余额报7315.88亿元，较前一交易日增加0.62亿元；深交所融资余额报6830.07亿元，较前一交易日增加18.70亿元；两市合计14145.95亿元，较前一交易日增加19.32亿元。

四、行业观察

1、中消协：当前网游存在的主要问题，包括侵害消费者选择权及财产权，主要表现为擅改网络游戏商品属性，网络游戏停服删档后对充值等问题处理不善，网络游戏账号封停后续处理机制不健全以及默认自动续费；网络游戏涉黄涉暴涉赌问题频现，相关企业整改落实不到位，污染网游文化环境等。

2、农业农村部：发布关于非洲猪瘟病毒诊断制品生产经营使用有关事宜。自2020年9月1日起，所有未参加或未通过中国动物疫病预防控制中心比对试验的非洲猪瘟病毒诊断制品，以及通过比对试验但目前未申请注册的非洲猪瘟病毒诊断制品，一律停止生产经营。

3、中新网：中国研发的最新一款工业级5G终端基带芯片“动芯DX-T501”亮相发布。同时，中科院计算所、昆山市政府和中科晶上签署全面战略合作协议，三方将共同推进工业级5G产业互联网终端基带芯片量产。

4、国家林草局：召开禁食野生动物后续工作视频调度会，督导各地推进禁食野生动物后续工作。要求9月底前全面完成禁食野生动物后续工作。禁食野生动物后续工作已进入倒计时，目前各地处置工作进度尚不平衡。各级林草部门要增强担当意识和责任意识，切忌出现等靠要、不作为等现象。

5、雀巢：同意与青岛啤酒集团在中国大陆进行战略合作，青岛啤酒集团将购买雀巢中国大陆的水业务。此次交易包括本地品牌“大山”、“云南山泉”、雀巢位于昆明、上海和天津的三家水业务工厂。根据双方的许可协议，青岛啤酒集团将在中国生产和销售“雀巢优活”品牌。

五、产业数据

1、联合国粮农组织：全球每年浪费的食物达到13亿吨，相当于人类全年生产食物总量的大约三分之一。浪费最多的食物包括蔬菜水果、谷物、肉类、乳制品等。

2、证券时报：首批银行理财子公司的权益产品迎来开放日。从目前来看，成绩单平平，年内涨幅均不超过三成，和今年公募基金近千只收益超过50%、9只产品先后翻倍的成绩相比，相去甚远。甚至还大幅跑输业绩比较基准。

3、央视财经：数据显示，今年6月，国内彩电销量同比去年大涨20.3%，7月虽同比下滑8.3%，但降幅已明显小于前几个月。业内人士预计，房地产行业将会迎来“金九银十”的旺季，作为地产后周期的彩电市场一般会在9月后迎来下半年的销售高峰。

4、云南省林业和草原局：截至8月26日，云南全省黄脊竹蝗现有发生面积“清零”。连日来，各地通过对之前迁入竹蝗的全面精准防控，大幅降低了竹蝗虫口密度，有效阻止了竹蝗种群二次迁飞扩散。

5、丰田汽车：7月，全球产量为691091辆，同比减少10.2%。虽然受新型冠状病毒疫情影响而连续7个月减少，但减幅比6月的24.0%有所改善，呈现持续回升趋势。主要市场美国和中国势头良好。

六、公司要闻

1、中兴通讯：上半年，实现营业收入471.99亿元，同比增长5.81%；实现归母净利润18.57亿元，同比增长26.29%。

2、上海机场：上半年，实现营业收入24.7亿元，同比下降54.72%，归属于上市公司股东的净利润亏损3.86亿元，上年同期净利润为27亿元。上半年，浦东机场共保障飞机起降139061架次，同比减少45.59%，旅客吞吐量1221.22万人次，同比减少68.05%。

3、中国中免：上半年，实现营业收入193.09亿元，同比下降22.02%；归母净利润9.31亿元，同比下降71.73%。

4、海尔智家：上半年，实现营业收入957.28亿元，同比下降4.29%；实现归母净利润27.8亿元，同比下降45.02%。面对疫情的挑战，公司多方举措逐渐见效，二季度整体经营趋势逐月向好，6月实现收入利润双增。

5、云南白药：上半年，实现营业收入154.93亿元，同比增长11.48%；实现归母净利润24.54亿元，同比增长9.20%。

6、浦发银行：上半年，实现营业收入1014.07亿元，同比增长3.90%；实现归母净利润289.55亿元，同比下降9.81%。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.04%，至99.650；10年期国债期货主力合约T2012下行0.07%，至97.795。10年期国债利率涨0.73BP，至3.07%；10年期国开债利率涨0.80BP，至3.62%。

2、截止8月28日下午收盘，国内商品期货多数品种收涨。玻璃涨停，棕榈、豆油涨逾2%，铁矿、郑煤等涨超1%，焦煤、豆粕等小幅上涨；PTA、鸡蛋等跌超1%，燃油小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：8月28日，原油期货主力合约2010，以293.6元/桶收盘，跌幅为0.41%。主力合约成交75368手，持仓量减少846手至52043手。全部合约成交100784手，持仓量增加1289手至124806手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8651，涨0.2079%，人民币中间价报6.8891，涨0.0174%。NDF：3个月报6.9296，6个月报6.9675，1年报7.1433，2年报7.1965。

5、新三板：8月28日合计挂牌8439家公司，当日减少8家，成交金额6.28亿。三板成指报1025.59，涨0.52%，成交额2.66亿。

6、上股交：挂牌企业总数10225家，其中N板319家，E板461家，Q板9445家。

八、国际资讯

1、人民日报：8月28日，日本首相安倍晋三宣布正式辞去日本首相一职。安倍谈及辞职理由时表示“因为疾病而无法作出正确的政治判断”。截至8月24日，安倍连续任职首相已达2799天，超过其外叔祖父佐藤荣作的连续任职时间，创下新纪录。

2、波罗的海干散货指数：跌1.06%，报1488点。

3、美股三大股指全线上涨。道指涨0.57%，报28653.87点；标普500指数涨0.67%，报3508.01点；纳指涨0.61%，报11695.63点。

4、德国DAX指数跌0.48%，报13033.20点；英国富时100指数跌0.61%，报5963.57点；法国CAC40指数跌0.44%，报5009.74点。

5、日经225指数跌1.41%，报22882.65点。韩国KOSPI指数涨0.40%，报2353.80点。

6、COMEX 12月黄金期货收涨2.2%，报1974.90美元/盎司，本周累涨1.4%。

7、WTI 10月原油期货收跌0.07美元，跌幅0.16%，报42.97美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.04美元，跌幅0.09%，报45.05美元/桶。

今日分享 往前看，指日可待； 往回看，风驰电掣。 这是我对岁月的感受。 ——王朔《致女儿书》