券业首单“蛇吞象”：上市50天的国联证券凭什么拿下国金证券？背后站着“中信系”传奇大佬

华夏时报记者 贾谨嫣 陈锋 北京报道

9月19日，媒体消息称，国联证券（601456.SH）与国金证券（600109.SH）于9月18日签订《股份转让意向协议》和《国联证券与国金证券之吸收合并意向性协议》。

是谁给了上市仅50天的国联证券鲸吞国金证券的勇气？接近国联证券人士在接受《华夏时报》记者采访时表示，国联证券系“中信系”班底接手打造，该“券业精英”班底背后的资源与经验不可小觑。

前述人士称，国联证券或看重国金证券干净硬实的基本面以及投行能力。作为国联证券顾问的王东明（中信证券前董事长）或幕后操盘公司并参与该并购计划，在政策支持下，有打造“航母级”券商的意向。

值得注意的是，9月18日，前述两家公司签订协议当天，国联证券与国金证券均涨停。国联证券收于19.64元/股，总市值467.1亿元；国金证券收于15.29元/股，总市值462.4亿元。2020年券商评级显示，国金证券AA级，国联证券A级。

同花顺iFinD数据显示，截至2020年6月30日，国金证券总资产653.6亿元，国联证券总资产369.3亿元不敌国金证券。

券业首单“蛇吞象”

天眼查APP显示，国联证券成立于1999年，注册资本19亿元，2020年7月30日登陆A股上市，法人为姚志勇，总裁为葛小波。

国金证券成立于1996年，注册资本30亿元，1997年A股上市，长沙涌金（集团）有限公司持有其18.09%股份，法人及董事长为冉云。

9月19日午间，财联社消息称， 9月18日，国联证券与长沙涌金（集团）有限公司签订了《股份转让意向协议》，拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%的股份。

同时，国联证券与国金证券正在筹划,由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。

9月18日，国联证券与国金证券签署关于合并的《国联证券与国金证券之吸收合并意向性协议》，本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除此之外，根据媒体消息，国联证券与国金证券将向上交所申请自2020年9月21日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

由于两者总资产规模相差近300亿元，该并购项目被市场热议“蛇吞象”，市场人士李昊分析称，作为中信证券前董事长，王东明一众人马具有丰富经验和资源，曾缔造5000亿市值的中信证券，如今“老骥伏枥”以国联证券为起点，快速A股上市，加速并购扩大规模，足以体现其野心。

国联证券背后的男人

对于市场而言，国联证券的野心与实力似乎离不开“传奇老大”王东明。这个一度将中信证券打造成“券商一哥”的63岁男人将要带领国联证券去向何方？

资料显示，2002年5月至2016年1月，王东明任中信证券股份有限公司董事长。在此期间，王东明被评为“2005年度中国十大并购人物”、2009年“第一财经金融价值榜”年度投资银行家殊荣。

2015年股灾后，中信证券数名高管被查，王东明离任中信证券，在国联证券担任顾问。随后，多名中信高管离职奔赴国联证券，其中包括1500万年薪的“金融打工皇帝”葛小波。目前，葛小波任国联证券总裁。

中报显示，国联证券营收8.223亿元，归属净利润3.212亿元。证券经纪业务净收入为 2.13 亿元，同比上涨 8.67%；股票、基金代理买卖证券交易额为 9234.42 亿元，市场占有率为 0.49%。

截至6月30日，国联证券客户总数 122.36 万户，较上年同期增长 6.55%。

此前，获得证监会批复的基金投顾业务试点资格为国联证券带来一波热度。截至6月30日，国联证券基金投顾从业人员 474 人，基金投顾业务签约总人数 5150 人，授权账户资产规模人民币 5.36 亿元。

合规性是证券公司业务发展的重中之重，国联证券对此极为看重。值得注意的是，在并购国金证券前夕，8月27日，国联证券更换了合规总监，新的合规总监戴洁春具有证监会17年从业经验。

资料显示，戴洁春2003 年进入证监会江苏监管局工作，曾任江苏证监局副处长、二级调研员等职务。其具有国际注册内部审计师、高级会计师等资格。

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